本文源自:暴走A股

　　 行情還是無聊，今天和大家聊聊雙十一吧。

　　 我上大學(xué)那會(huì)兒“雙十一”還是叫光棍節(jié)，QQ空間里還能刷到很多葷段子，天貓當(dāng)時(shí)也不叫天貓，叫“淘寶商城”。2009年算是“雙十一”元年，當(dāng)時(shí)天貓搞了個(gè)全場(chǎng)五折的促銷活動(dòng)，參與的商家也不多，當(dāng)天銷售額只有5000萬。后來雙十一搞了幾次之后，名氣越來越大，傳播面越來越廣，京東、蘇寧這些電商也都加入了進(jìn)來，最終成一場(chǎng)全民購(gòu)物大狂歡。

　　 從2009-2018年，十年時(shí)間里，天貓銷售額從0.5億元暴漲到2135億元，看這趨勢(shì)，今年大概率還要?jiǎng)?chuàng)新高。經(jīng)濟(jì)越不好，雙十一的銷售額越高，大家手里都沒錢，憋著勁就等雙十一血拼了。

　　 另外，我們還可以從一些主流品牌的預(yù)售額去預(yù)測(cè)雙十一當(dāng)天的總銷售額。

　　 就拿美妝這個(gè)品類來說吧，去年預(yù)售額占比達(dá)到了46.8％，這個(gè)數(shù)據(jù)在所有品類里面是最高的，我們用這個(gè)數(shù)據(jù)去判斷雙十一整體銷量增長(zhǎng)情況，誤差應(yīng)該是比較小的。

　　 我手里沒有美妝的總體數(shù)據(jù)，就拿雅詩(shī)蘭黛來說吧，今年預(yù)售前25分鐘的銷量已經(jīng)超過去年雙十一全天，而去年雅詩(shī)蘭黛的預(yù)售額占到全年銷售額的80％左右，所以我們采用最保守的估計(jì)，今年雅詩(shī)蘭黛雙十一的全天銷售額增幅至少在25％左右。

　　 雙十一映射到A股的話，那就是炒作概念股了，包括電商、物流、零售、移動(dòng)支付、網(wǎng)絡(luò)安全等等。這段時(shí)間風(fēng)頭正勁的開板新股壹網(wǎng)壹創(chuàng)，開板之后漲了43％，被資金捧為雙十一概念股龍頭。

　　 這里我給大家從跨境電商、物流快遞、移動(dòng)支付、網(wǎng)絡(luò)安全、美妝零售幾個(gè)板塊，對(duì)A股的“雙十一概念股”簡(jiǎn)單做一個(gè)整理。

　　 跨境電商

　　 “雙11”已成為電子商務(wù)行業(yè)的年度盛事。今年天貓“雙11”活動(dòng)的一個(gè)重要變化是，將傳統(tǒng)的海外商家賣貨給國(guó)內(nèi)用戶，變成了海外商家也可以賣貨給海外用戶，借助的是天貓平臺(tái)，以及支付寶的該項(xiàng)服務(wù)。

　　 相關(guān)公司：壹網(wǎng)壹創(chuàng)、步步高、網(wǎng)宿科技。

　　 物流快遞

　　 面對(duì)龐大的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)群體，物流快遞需求將被引爆。隨著成本壓力激增，預(yù)計(jì)整個(gè)物流快遞行業(yè)將從規(guī)模擴(kuò)張向服務(wù)質(zhì)量提升轉(zhuǎn)型，行業(yè)整合是大勢(shì)所趨。目前從定價(jià)環(huán)節(jié)來看體制還十分單一，主要采用成本、市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勢(shì)等定價(jià)方法，不能把價(jià)格—服務(wù)、價(jià)格—距離形成精細(xì)化體系。

　　 相關(guān)公司：順豐控股、圓通速遞、三泰控股。

　　 移動(dòng)支付

　　 我國(guó)已位列移動(dòng)支付發(fā)達(dá)國(guó)家行列。支付是促使O2O形成閉環(huán)的關(guān)鍵。如果獲得預(yù)期的政策落地，例如二維碼標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)、交易清算資格等，互聯(lián)網(wǎng)公司以更高姿態(tài)大規(guī)模推廣移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，將是大概率事件。

　　 相關(guān)公司：浙大網(wǎng)新、科藍(lán)軟件、蘇寧易購(gòu)。

　　 網(wǎng)絡(luò)安全

監(jiān)　　 管層政策持續(xù)加碼，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)迎來加速發(fā)展時(shí)機(jī)；電商時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)安全問題頻發(fā)的背景下，監(jiān)管層在信息安全領(lǐng)域政策持續(xù)加碼。“雙11”電商節(jié)，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)支付安全的要求也在不斷提高。

　　 相關(guān)公司：?jiǎn)⒚餍浅健?a >立昂技術(shù)、數(shù)字認(rèn)證、任子行。

　　 美妝零售

　　 經(jīng)濟(jì)學(xué)上有“口紅經(jīng)濟(jì)學(xué)”，大概意思是經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候，手里沒錢，奢侈品買不起，女孩子花幾百塊錢買一只口紅，可以獲得心理上的安慰。從今年雙十一預(yù)售的數(shù)據(jù)看，雅詩(shī)蘭黛、蘭蔻、歐萊雅等品牌成交額已經(jīng)超過億元。

　　 相關(guān)公司：珀萊雅、丸美股份、御家匯。

　　 僅供參考，別瞎買，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

　　 ……

　　 消息面上再掃一眼：

　　 1、中國(guó)平安第三季度凈利潤(rùn)319億元人民幣，同比增長(zhǎng)50％；前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1295.67億元，同比增長(zhǎng)63.2％。

　　 這個(gè)業(yè)績(jī)不用多解讀，看數(shù)據(jù)就知道肯定超預(yù)期了。之前機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)中國(guó)平安全年的凈利潤(rùn)落在1500億左右，現(xiàn)在前三季度就轟了1300億，全年凈利潤(rùn)大概率超過1600億。我一直說中國(guó)平安是A股最值得持有的股票，這個(gè)觀點(diǎn)依然不變。

　　 2、萬科：前三季度凈利潤(rùn)182.4億元，同比增長(zhǎng)30.43％。陸股通第三季度增持1.3％股權(quán)，鉅盛華減持1.11％股權(quán)。

　　 20％的收入增長(zhǎng)，31％的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，價(jià)值凸顯，這個(gè)三季報(bào)相當(dāng)漂亮了。萬科A目前這個(gè)位置很低估，但是公司管理層普遍性冷淡，一點(diǎn)維護(hù)股價(jià)的意思都沒有，公司貴為房地產(chǎn)龍頭，今年連三線小弟都漲不過。

　　 順便提一嘴，明天保利地產(chǎn)發(fā)三季報(bào)，大概率也很好，膽肥的明天可以潛伏。

　　 3、交通銀行：減持股份計(jì)劃到期，社?；饡?huì)未減持本公司股份。

　　 上半年社?；鸨緛碚f要減持交通銀行2％股份，后來大概是政策變了，就一直沒減持。不僅如此，社?；鹕蟼€(gè)月還從財(cái)政部手里接盤了2.6％的股權(quán)。

　　 我總感覺社保基金連續(xù)增持好幾個(gè)國(guó)有大行的股份，都是奔著分紅去的。目前的國(guó)有五大行工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行以及交通銀行（不包括沒上市的郵儲(chǔ)銀行），去年的凈利潤(rùn)加一塊剛好是一萬億左右，累計(jì)分紅3000-3500億左右，分紅率大概5％，我覺得提高到6％、7％也完全是可以的。高層到底是不是這么想的，今年的分紅方案會(huì)加以驗(yàn)證。

　　 4、恒瑞醫(yī)藥：前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)28％。

　　 5、匯頂科技：前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收46.78億元，同比增長(zhǎng)97.77％；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17.12億元，同比增長(zhǎng)437.22％。