前幾天，三好同學(xué)參加了一個按需印刷方面的論壇，討論的重點是按需印刷在圖書出版中的應(yīng)用。
從出版社代表的發(fā)言看，出版業(yè)對按需印刷的接受度相對前些年有了很大的提高。有的出版社今年前9個月按需印刷的圖書，就達(dá)到近8000種次；有的出版社7年累計下來，按需印刷的圖書總量達(dá)到數(shù)億元碼洋。就已有實踐看，按需印刷不僅能夠生產(chǎn)單色圖書，在彩色圖書生產(chǎn)中也開始得到認(rèn)可與應(yīng)用。有出版社甚至表示，將嘗試用按需印刷生產(chǎn)對圖片質(zhì)量要求更高的攝影類圖書。而且，按需印刷對出版社降低庫存、提高周轉(zhuǎn)率，確實產(chǎn)生了比較顯著的效果。在歷時半天的論壇中，有一位嘉賓來自京東，他的發(fā)言令三好同學(xué)印象尤為深刻。據(jù)介紹，京東目前正在與有關(guān)方面合作，大力推進(jìn)一個圖書按需印刷項目。舉足輕重的電商巨頭，為什么會對按需印刷感興趣？原來，京東的圖書板塊也深受庫存之苦。這位嘉賓說：京東圖書板塊的倉庫目前已處于超負(fù)荷運行狀態(tài)，使用率達(dá)到110%。即便如此，還有很多出版社在抱怨：京東為什么不讓發(fā)貨？如何破解不斷加大的庫存壓力？京東想到的是按需印刷，勾畫的藍(lán)圖還很超前。即一方面從出版社獲取版權(quán)授權(quán)和電子文件，另一方面與按需印刷企業(yè)合作，以實現(xiàn)真正意義上的“先銷售、后生產(chǎn)、零庫存”的運作模式。真正讓三好同學(xué)聽后難忘的是，這位嘉賓表示：京東圖書希望通過這個項目賦能合作伙伴，帶動10家左右印刷廠跨越百億規(guī)模。根據(jù)他引用的資料，目前全球有多家千億規(guī)模的印刷企業(yè)，國內(nèi)卻還沒有一家能突破百億。當(dāng)然了，正像很多老板都知道的那樣：到2018年，咱們已經(jīng)有了本土第一家“百億”量級的印刷大佬。它就是：年度營收高達(dá)121.66億元的合興包裝。京東能不能帶動印刷廠沖關(guān)百億？ 在三好同學(xué)看來，如果只是依靠京東圖書板塊一己之力，要帶動印刷廠跨越“百億”門檻，難度還是蠻大的。道理很簡單。京東圖書板塊主打的是圖書零售，而這是一個規(guī)模相對有限的小市場。根據(jù)圖書市場監(jiān)測機構(gòu)北京開卷公司發(fā)布的數(shù)據(jù)：2018年，國內(nèi)圖書零售市場總銷售碼洋是894億元。其中，實體書店銷售碼洋為321億元，占比35.91%；網(wǎng)上書店銷售碼洋為573億元，占比64.09%。這里所說的“碼洋”，一般可以理解為圖書的定價乘以銷售冊數(shù)。注意：是“定價”，不是實際銷售價格。假如一本書定價100元，在京東上按五折賣了10本，京東實際收到的只有500元，銷售碼洋卻是1000元。假如圖書印制成本在碼洋（定價）中的平均占比為15%，2018年國內(nèi)走零售渠道的圖書，對印刷業(yè)營業(yè)收入貢獻(xiàn)的上限也就134億元多一點。為什么說是“上限”？因為這134億個億，首先是含稅的，其次還包括了紙張。而不少出版社是自行采購紙張，印刷廠能收到的只有加工費。即使這134個億都能給到印刷廠，網(wǎng)上書店銷售部分的貢獻(xiàn)也就86個億。再按照京東、當(dāng)當(dāng)、天貓三分天下的網(wǎng)上書店市場格局，京東能夠影響的圖書印刷業(yè)務(wù)大體也就30個億左右。這里面還要排除采用傳統(tǒng)印刷方式生產(chǎn)的長版書，按需印刷的業(yè)務(wù)量要達(dá)到10個億，怕也還需要一點時間。這么一算，圖書按需印刷本質(zhì)上還是一個規(guī)模相對有限的長尾市場。即使未來走零售的圖書大半轉(zhuǎn)為按需印刷，潛在市場總量也就幾十個億。所以，單憑圖書板塊一己之力，京東要帶動10家左右印刷廠跨越百億規(guī)模，難度不是一般大。即使加上印刷廠現(xiàn)有業(yè)務(wù)，也難度系數(shù)極高。因為目前國內(nèi)最大的書刊印刷廠，一年營收也就十來個億。至于主打按需印刷的虎彩，2018年出版板塊的營收為1.97億元，今年上半年達(dá)到1.24億元，同比增長61.27%。增速不低，但更現(xiàn)實的目標(biāo)或許是如何盡快突破5億、10億關(guān)口，而不是一下子瞄準(zhǔn)百億。當(dāng)然了，京東有關(guān)人士的這番表態(tài)，或許只是想表達(dá)一下堅定的決心，沒有什么人會像三好同學(xué)這樣較真地來算賬。話又說回來，京東是一個大平臺。除了正在推進(jìn)的按需印刷項目，京東體系對印刷品還有大量其他需求。比如：紙箱、塑料袋、宣傳單、展示架等等。這些需求加起來，一年說不準(zhǔn)能有二三十個億，帶動印刷廠跨越百億大關(guān)還是很難，拉動一兩家印刷廠破10億的可能性還是存在的。國內(nèi)頂尖印刷企業(yè)是怎樣變大的 盡管帶動10家左右印刷廠沖關(guān)百億，可能只是京東圖書按需印刷項目的美好愿望。國內(nèi)印刷廠越來越大，百億量級的企業(yè)將會越來越多，卻是舉目可見的行業(yè)現(xiàn)實。繼2018年營收首破百億后，合興包裝今年前三季度實現(xiàn)營收82.51億元，盡管比去年同期下滑9.69%，全年再破百億沒有懸念。另一家圈內(nèi)大佬裕同，2018年實現(xiàn)營收85.78億元，今年前三季度達(dá)到63.46億元，同比增長16.35%。如果延續(xù)這一增速，全年營收將會是99.81億元。只要稍微加把勁，完全有希望沖關(guān)百億。印鐵制罐企業(yè)奧瑞金，前三季度實現(xiàn)營收64.55億元，同比增長3.29%。按照這一增速，全年預(yù)計將達(dá)到近85億元。同時，奧瑞金在9月底完成了對美國波爾4家中國工廠的收購。這4家工廠2017年實現(xiàn)營收超30億元，今年最后3個月并表后，可為奧瑞金帶來的營收增量預(yù)計在10億元左右。所以，奧瑞金即使今年成不了百億企業(yè)，明年沖關(guān)基本沒有懸念。各位老板可以想想：遠(yuǎn)了不說，往后倒退六七年，被問到國內(nèi)印刷圈何時能有百億企業(yè)，多數(shù)人的感覺是不是都遙遙無期？沒想到，印刷圈的百億時代這么快就來了，而且是3家大佬接連沖關(guān)。圈內(nèi)有名的百強榜榜首變遷，從一個側(cè)面見證了國內(nèi)頂尖印刷企業(yè)是怎樣一年年變大的。盡管每個年度的榜首，未必就是當(dāng)時國內(nèi)最大的印刷企業(yè)。自2003年首次發(fā)榜到2019年，百強榜共產(chǎn)生過6家榜首企業(yè)。其中，當(dāng)納利中國7次占據(jù)榜首，霸榜次數(shù)最多；其次是裕同、勁嘉，均為3次。此外，上海紫江兩次占據(jù)榜首，合興、上海印鈔廠則均為一次。百強榜排行的依據(jù)是各個企業(yè)上年度的產(chǎn)品銷售收入。2003年，榜單首度發(fā)布。占據(jù)榜首的是上海印鈔廠，2002年營收為8.52億元。自2004年開始，榜單將印鈔廠、郵票廠等具有壟斷資源的企業(yè)排除在外。勁嘉由此開始連續(xù)三年霸榜，產(chǎn)品銷售收入由2003年的16.05億元，提升至2005年的27.76億元。2007年，勁嘉從榜單上消失，榜首讓位于上海紫江，后者2006年的產(chǎn)品銷售收入為20.23億元。紫江另外一次占據(jù)榜首是2009年，上年度產(chǎn)品銷售收入為24.05億元。在紫江兩度霸榜之間的2008年，榜首屬于當(dāng)納利中國，2007年產(chǎn)品銷售收入為26.27億元。歷年百強榜榜首情況（單位：億元） 自2010年開始，當(dāng)納利中國連續(xù)6次占據(jù)榜首，產(chǎn)品銷售收入由2009年的26.22億元，一路提升至2014年的45.71億元。隨后，裕同迎來高光時刻：連續(xù)三年霸榜，產(chǎn)品銷售收入由2015年的42.90億元，提升至2017年的69.48億元。最終，在2019年的榜單上，合興一舉突破百億大關(guān)，憑借上年度112.14億元的產(chǎn)品銷售收入強勢登頂，逆襲成為我國本土第一家百億量級的印刷企業(yè)。值得注意的是，百強榜上合興的產(chǎn)品銷售收入數(shù)據(jù)與上市公司財報中的營收數(shù)據(jù)并不一致，前者比后者少了近10個億。從百強榜榜首的變遷看，過去17年，圈內(nèi)頂尖企業(yè)輪番接力，連續(xù)突破了10億、20億、30億、40億、50億、60億等整數(shù)關(guān)口，并且從突破20億開始在每個量級上停留的時間越來越短，直到自60多億一舉跨越百億大關(guān)。國內(nèi)頂尖印刷企業(yè)，就是這樣層層推進(jìn)，在過去十幾年間快速變大的。各位老板，在你埋頭苦干的時候，是否聽到了大佬們急促向前的腳步聲？國內(nèi)印刷企業(yè)增長的天花板有多高 按財報數(shù)據(jù)，百強新晉榜首合興，2018年營收為121.66億元。這樣的體量有多驚人？當(dāng)年，咱們的印刷總產(chǎn)值為1.27萬億元，大體也就相當(dāng)于100多個合興。不過，以國際印刷巨頭為參照，合興100多個億的營收，不到1%的國內(nèi)市場占有率，好像又沒有那么提氣了，最起碼還有很大的提升空間。以美國當(dāng)納利、日本凸版和大日本印刷為例，它們的營收并沒有傳說中的超千億，近年來也沒有入圍過世界500強，但絕對規(guī)模和在本國印刷市場的占有率的確比中國老大高不少。新近財年，當(dāng)納利的營收合人民幣約450億元，日本凸版、大日本印刷的營收合人民幣均超過800億元。所以，換一個角度說：印刷業(yè)產(chǎn)值規(guī)模與美國差距不大，遙遙領(lǐng)先于日本的中國市場，能否產(chǎn)生可與國際巨頭比肩的超級印刷企業(yè)？或者說，國內(nèi)印刷企業(yè)規(guī)模增長的天花板在哪里？首先，可以確信的是：合興達(dá)到的121.66億元，肯定不是國內(nèi)印刷企業(yè)規(guī)模的上限。其次，未來三五年內(nèi)，國內(nèi)印刷企業(yè)大幅突破現(xiàn)有“天花板”，比如沖破百億區(qū)間，超過200億元，難度也相當(dāng)大。之所以這么說，不是國內(nèi)印刷市場沒有足夠的拓展空間。而是在經(jīng)過連續(xù)的突破之后，國內(nèi)頂尖印刷企業(yè)正在進(jìn)入一個平臺期。過去十幾年，大型印刷企業(yè)的崛起，大多仰仗于下游行業(yè)的快速增長。比如，裕同賴以起家的以智能手機為代表的消費電子行業(yè)，奧瑞金賴以起家的灌裝飲料行業(yè)，勁嘉賴以起家的煙草行業(yè)等等。問題是，隨著中國經(jīng)濟(jì)的減速調(diào)整，眾多與印刷相關(guān)的下游行業(yè)增長漸趨乏力。簡單的需求推動型增長模式，對印刷企業(yè)來說越來越不現(xiàn)實。加上既有領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)客戶資源大多已經(jīng)瓜分殆盡，像合興、裕同、奧瑞金等已經(jīng)超過或逼近百億大關(guān)的頂尖企業(yè)要繼續(xù)突破，有兩種選擇：要么整合、要么跨界。從近年來的動作看，合興、奧瑞金主要靠的是在既有產(chǎn)品范圍內(nèi)的資源整合，裕同更傾向于增加覆蓋的下游行業(yè)范圍，跨界布局消費電子包裝外的其他印刷細(xì)分市場。如果各個企業(yè)只是堅守自己固有的優(yōu)勢產(chǎn)品和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，很多都已經(jīng)逼近了規(guī)模的上限。比如，在煙包印刷領(lǐng)域，勁嘉、東風(fēng)的銷售規(guī)模基本在30億元左右；在書刊印刷領(lǐng)域，似乎還沒有企業(yè)能突破20億元大關(guān)；在軟包裝印刷領(lǐng)域，國內(nèi)最大企業(yè)年營收大體在三四十億元的區(qū)間。即使在快速整合的印鐵制罐市場，奧瑞金在突破百億大關(guān)后，想進(jìn)一步突破規(guī)模上限的天花板也不容易。因為國內(nèi)印鐵制罐市場的總規(guī)模，大體也就500億元左右，市場集中度已然很高。相對而言，合興立足的瓦楞紙箱市場，突破的空間會更大一些。因為瓦楞紙箱產(chǎn)品相對標(biāo)準(zhǔn)化，且潛在市場空間足夠大，整合起來更容易一些。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，國內(nèi)瓦楞紙箱市場的總規(guī)模高達(dá)三四千億元。在瓦楞紙箱市場，最終出現(xiàn)年營收兩三百億的企業(yè)，是有可能的。只不過，需要的時間怕是會很長。原因很簡單，即使是相對容易的整合，對企業(yè)資金、資源和管理能力的要求也是相當(dāng)高的。目前，哪些細(xì)分市場頂尖企業(yè)規(guī)模的天花板，還有明顯提升空間？三好同學(xué)覺得，商業(yè)印刷應(yīng)該算是一個。在合版印刷技術(shù)的推動下，商業(yè)印刷企業(yè)的天花板，已經(jīng)從原來的億元上下，快速提升到10億元以上，未來完全有希望進(jìn)一步突破20億元，甚至達(dá)到跟高水平。如果說國內(nèi)印刷企業(yè)要在規(guī)模上向國際巨頭看齊，僅有國內(nèi)市場的整合怕是不夠，還需要在國際化方面進(jìn)行更多的嘗試。就像當(dāng)納利、日本凸版、大日本印刷等已經(jīng)做到的那樣。今天主要探討的是印刷企業(yè)規(guī)模增長的天花板有多高。其實，對多數(shù)老板來說，企業(yè)并非越大越好，因為做大需要資源，也需要機緣。多數(shù)時候，能實現(xiàn)自己的“小目標(biāo)”就不錯。版權(quán)所有，轉(zhuǎn)載務(wù)必獲取授權(quán)
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