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                         鵬城豫人
                        
                        
                        2019-11-15
                        
                            
                        
                    
      
                    
      
                        
                        
      
                    
      
                    
                    
      
                        
      
                            
                        
      
                        
      
                            
                                
      
                                    
                                        
      

                                        
                                        

                                        
      昨天兩市早盤震蕩，下午小幅上漲，全天成交3878億元。截至收盤，滬指上漲0.15%，報收在2910點，深成指上漲0.6%，創(chuàng)業(yè)版漲0.64%。板塊方面，電子、通信、家電領(lǐng)漲，保險、黃金和電力領(lǐng)跌。
      北上資金昨天全天凈流入32億元，從10月底到現(xiàn)在的9個交易日內(nèi)合計流入211億元。按照這個趨勢，很快就能超過10月份320億的凈流入。
      今年外資大幅流入。這個月MSCI將進行年內(nèi)第三次擴容（納入中盤股，符合條件的科創(chuàng)板標的也有望納入）。納入完成后，A股在MSCI新興市場指數(shù)中的權(quán)重預計達到3.8%，預計帶來的增量資金約為2000億人民幣（350億美元）。
      納入中盤股之后，大盤股的權(quán)重會相應的下降。就像原來有一鍋飯，10個胖子在吃，這次一下子來了50個瘦子，餓死餓活的，胖子吃的份額就少了。第一大占比的貴州茅臺，調(diào)整前的權(quán)重是5.64%，調(diào)整完以后變成了5.49%，下降了0.15%。第二大的中國平安，從3.58%下降到了3.48%，當然絕對變化都不大，但可能對調(diào)整當天的股價有一點點的影響。
      有減少的，自然也有增加的。新增前5大分別是晨光文具、新和成、中國長城、古井貢酒和中航光電，不過也是前面說的一樣，都是短期的影響。
      受益于TWS（真無線耳機）概念的立訊精密和歌爾股份的股價在昨天又創(chuàng)了新高。第一代Airpods耳機是2016年9月發(fā)布的，到今年已經(jīng)第三年了，為什么前兩年沒有火，今年突然火起來？
      原來安卓陣營的TWS耳機，在技術(shù)上被蘋果卡了三年，今年安卓陣營實現(xiàn)了突破。
      首先是，絡達于2019年初推出MCSync技術(shù)，搭載這個技術(shù)成熟的芯片絡達1536也是在7月份推出，每個月更新一代，基本上可以實現(xiàn)和蘋果差不多的連接體驗。
      第二家是華為，以前華為FreeBuds、FreeBuds 2 Pro、榮耀FlyPods采用的都是恒玄的轉(zhuǎn)發(fā)方案。在2019年9月，華為發(fā)布的FreeBuds 3則采用了華為自研的麒麟A1芯片，實現(xiàn)了雙路傳輸。
      通過內(nèi)部方案，華為也將建立起FreeBuds 3耳機-華為手機連接生態(tài)，可以達到甚至超過AirPods-iPhone生態(tài)良好的體驗效果。
      從量的角度分析，現(xiàn)在市場預期AIRPODS今年銷量5000萬臺左右，明年1億臺。蘋果手機的銷量每年是2億臺，也就是TWS占手機銷量的一半。
      安卓手機銷量每年12億部，雖然價格是從699-6999區(qū)間，但是TWS價格也實現(xiàn)了99-1199的區(qū)間覆蓋，那么安卓的TWS出貨量2-3年內(nèi)應該可以達到6億，是蘋果的6倍。
      從價格的分析，AIRPODS一個1200元，假設(shè)安卓一個平均賣400元，價格是蘋果的三分之一，但是出貨量是蘋果的6倍，那么整體上安卓TWS市場空間是蘋果的2倍，即使再打個5折，平均一個賣200元，也存在翻倍空間。
      市場最早講可穿戴設(shè)備的時候，大家想到的是手環(huán)、頭戴眼鏡這樣的產(chǎn)品，沒有想到最后是在TWS耳機上實現(xiàn)了放量突破。
      不過，現(xiàn)在是對TWS市場預期最滿的時候，所以現(xiàn)在參與的話性價比可能已經(jīng)不高了。就像長跑比賽，有的選手已經(jīng)快到終點了，準備拿獎牌了，而有些選手才剛剛開始起跑，最后誰贏誰輸大概率已經(jīng)清楚了。
      這幾天老裘拜訪了上海不少大的機構(gòu)，有公募，私募和保險，倒是建議有一些新的東西大家可以花時間看一下，比如泛在電力、5G下的物聯(lián)網(wǎng)（IOT）等等。
      好了，今天就聊到這里了。最近幾天公司有事情，文章更新的會慢一點，大家多包涵。
      謝謝大家！
      
                                          		
                                
      
                                  
                        
      
                    
      



                
      
                
      
                    
                    
                        
      
                            
                                
        
                                    		
                        
        
                            
                
        
                
        
                
                
                
        
                
        


                

                
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