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產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)滲透快消行業(yè)，億歐智庫嘗試梳理快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基本框架，生態(tài)格局，重點(diǎn)分析頭部玩家易久批的發(fā)展現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)拆解，同時(shí)以國外企業(yè)案例研究為輔助，探究產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯，為快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更好地發(fā)展提供參考。 報(bào)告的主要研究發(fā)現(xiàn)有以下內(nèi)容： 快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈路，降本增效 快消品是快速消費(fèi)品(FMCG, Fast Moving Consumer Goods)的簡稱。從本身屬性上來看，快消品指的是消費(fèi)頻次比較高、消耗比較快、單價(jià)通常較低、需求較為廣泛、消費(fèi)持續(xù)的特點(diǎn)。 從使用場景來看，快消品一般用于消費(fèi)者的日常飲食、清潔護(hù)理、家居日用、煙酒消費(fèi)場景?；诳煜返淖陨韺傩?，快消品在銷售方面有三種特性，即便利性、視覺性、低忠誠性。從快消品的銷售特性延伸，快消品的商業(yè)本質(zhì)看重品牌營銷和銷售渠道。 快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是指傳統(tǒng)快消產(chǎn)業(yè)借力大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能終端以及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，提升內(nèi)部運(yùn)營效率和對(duì)外服務(wù)能力。 快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的不同在于服務(wù)主體的轉(zhuǎn)變，從而使得關(guān)注內(nèi)容以及產(chǎn)生的價(jià)值發(fā)生變化?？煜a(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是以企業(yè)為主要用戶，以產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)為主要內(nèi)容，以提升效率和升級(jí)體驗(yàn)為核心價(jià)值，是產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)化后發(fā)展的新階段。 快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈路改造，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)加強(qiáng)品牌商與零售終端的數(shù)據(jù)交互、在流通環(huán)節(jié)提升供應(yīng)鏈效率并增強(qiáng)資源配置效率、在銷售環(huán)節(jié)協(xié)助終端管理，提高坪效。
快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新價(jià)值在于：降低流通成本，提升倉配效率，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)與金融的融合 快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)目前的參與者眾多，網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)連鎖企業(yè)、經(jīng)銷商都在借助自身的資源和技術(shù)特點(diǎn)推動(dòng)整個(gè)快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)憑借數(shù)據(jù)和技術(shù)賦能以及供應(yīng)鏈資源，削減多層經(jīng)銷商，同時(shí)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)延伸，是目前快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的主要推動(dòng)者。另外傳統(tǒng)連鎖企業(yè)也在進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展、經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型和數(shù)字化升級(jí)，其推動(dòng)力量同樣不可小覷。 傳統(tǒng)快消產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天，生產(chǎn)端的供給與消費(fèi)端的需求已經(jīng)基本得到滿足，然而流通效率低下影響了行業(yè)進(jìn)一步向前發(fā)展。 億歐智庫認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新價(jià)值體現(xiàn)在：1. 降低流通成本（減少供應(yīng)鏈層級(jí)，擴(kuò)大規(guī)模，向上游要價(jià)能力強(qiáng)）；2. 提高倉配效率（訂單密度大，倉配效率高，技術(shù)驅(qū)動(dòng)倉配管理）；3. 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)與金融結(jié)合（解決融資難、賬期長等問題）。
快消產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段重心仍是降本增效，未來將衍生新的業(yè)態(tài)拉動(dòng)增量市場 中國國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《社會(huì)消費(fèi)品零售總額主要數(shù)據(jù)》中，糧油、食品、飲料、煙酒類、日用品類、化妝品類、文化辦公用品類構(gòu)成快消品市場的主要范疇。據(jù)2018年12月的國家統(tǒng)計(jì)局出具的統(tǒng)計(jì)公報(bào)中顯示，上述類別的消費(fèi)總額達(dá)到30,964億元。也就是說，中國快消品市場容量超過3萬億元。 u據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年和2018年食品煙酒及生活用品在人均消費(fèi)支出中分別占36.1%和34.9%，處于居民消費(fèi)金額的首位。因此快消品在居民消費(fèi)中占據(jù)重要位置。 因此就現(xiàn)階段而言，快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重心是對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行渠道數(shù)字化改造，通過不斷提升供應(yīng)鏈效率降低成本，擊穿傳統(tǒng)通路邏輯下的痛點(diǎn)（信息斷裂、資金壓力大、資源配置不合理等）。換言之，現(xiàn)階段行業(yè)發(fā)展依舊停留在存量市場爭奪的階段。 未來，在快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)格局將趨于穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為底層基礎(chǔ)設(shè)施，將支撐新的業(yè)態(tài)和商業(yè)模式的出現(xiàn)。屆時(shí)快消行業(yè)將迎來又一次大規(guī)模的增長，增長來源于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的再一次深度挖掘，也是細(xì)分市場的需求發(fā)掘。
中國快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的案例分析 快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中，基于不同的規(guī)模和業(yè)績，形成了三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)以全國性的平臺(tái)為主，在中國范圍內(nèi)建立快消供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，迅速實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，具有較強(qiáng)的資源整合能力；第二梯隊(duì)以區(qū)域性平臺(tái)為主，深耕區(qū)域供應(yīng)鏈，抓住快消品的地域優(yōu)勢和消費(fèi)偏好，區(qū)域內(nèi)話語權(quán)較強(qiáng)；第三梯隊(duì)以城市的平臺(tái)為主，切分快消品品類的細(xì)分市場，以差異化贏得部分商機(jī)。 京東新通路、阿里零售通紛紛布局線下便利店，大潤發(fā)、每一天便利店開始涉足B2B業(yè)務(wù)，易久批并購惠進(jìn)貨，企業(yè)的一些布局逐步成為行業(yè)共識(shí)。本次研究億歐智庫以具體企業(yè)案例的研究為主要手段，嘗試通過企業(yè)分析以洞察行業(yè)的發(fā)展邏輯。選取易久批作為研究對(duì)象，是因?yàn)槠浣?jīng)營布局符合當(dāng)前快消B2B平臺(tái)的主流發(fā)展趨勢，且平臺(tái)規(guī)模和成熟度較高，對(duì)于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展有借鑒意義。
截止到2019年6月，易久批共發(fā)生7次融資事件。從2018年9月獲得由美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、騰訊聯(lián)合領(lǐng)投的D輪融資后，僅5個(gè)月完成D+輪融資，至此易久批的D輪融資累計(jì)總額超3億美元，投后估值12.5億美元。 易久批自2014年成立至今，從最初的酒類B2B快速發(fā)展成一個(gè)覆蓋多品類、涉及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的快銷產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。2018年以實(shí)現(xiàn)130億元GMV，供應(yīng)鏈金融累計(jì)放款額超過80億元，實(shí)倉發(fā)貨量居快消B2B行業(yè)領(lǐng)先位置。 梳理易久批發(fā)展過程，主要分為兩個(gè)階段。前期以酒類切入快消B2B市場，逐步提高品類的密度。業(yè)務(wù)覆蓋范圍從合肥、長沙向全國擴(kuò)張，形成規(guī)模化；同時(shí)完善倉配、研發(fā)等基礎(chǔ)設(shè)施。后期在基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)上，向產(chǎn)業(yè)上下游拓展業(yè)務(wù)體系，開展云倉、供應(yīng)鏈金融、零售終端等業(yè)務(wù)。 以技術(shù)研發(fā)及智能應(yīng)用、倉儲(chǔ)及配送管理為基礎(chǔ)設(shè)施，圍繞供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)金融資源整合，易久批在“品牌企業(yè)—經(jīng)銷商—銷售終端—消費(fèi)者”的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條上，都布局了業(yè)務(wù)模式。u具體而言除了 B2B 業(yè)務(wù)，易久批也已進(jìn)入物流、倉儲(chǔ)、金融、連鎖、拼團(tuán)等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。易久批的定位是“快銷全產(chǎn)業(yè)鏈互聯(lián)網(wǎng)整合服務(wù)平臺(tái)”，旗下服務(wù)包括易久批商城平臺(tái)（提供在線電商交易）、供應(yīng)鏈和物流平臺(tái)、易酒批零平臺(tái)（連鎖管理）、微酒貸（供應(yīng)鏈金融服務(wù)）、易經(jīng)銷（經(jīng)銷商入駐及倉配共享）等。
易久批定位于快銷產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，以技術(shù)研發(fā)、倉配管理為基礎(chǔ)設(shè)施，基于資源整合與共享，構(gòu)建業(yè)務(wù)矩陣。
易久批批發(fā)業(yè)務(wù)的基石在于三大核心要素：供應(yīng)鏈能力、倉配體系和門店賦能。在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，整合上游供應(yīng)商資源，優(yōu)化供應(yīng)環(huán)節(jié)，建立柔性供應(yīng)鏈。在倉配環(huán)節(jié)上，通過統(tǒng)倉統(tǒng)配，管控運(yùn)力和倉儲(chǔ)資源，提高倉儲(chǔ)和配送效率，升級(jí)服務(wù)體驗(yàn)。在終端門店賦能上，通過門店數(shù)字化改造和大數(shù)據(jù)分析，提升門店運(yùn)營能力，加快終端流轉(zhuǎn)效率。 易久批的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)，完成了品牌與經(jīng)銷商之間的數(shù)字化改造，基于風(fēng)控所需的貨品監(jiān)管則助推了經(jīng)銷商的倉儲(chǔ)整合與配送共享。另一方面，行業(yè)經(jīng)銷商倉配的整合推動(dòng)了渠道效率的提升，商品在上下游流轉(zhuǎn)的過程在易久批的倉內(nèi)實(shí)現(xiàn)，減少多次搬運(yùn)的環(huán)節(jié)。 微酒貸是易久批旗下保理公司推出的快消品行業(yè)經(jīng)銷商經(jīng)營融資平臺(tái)，為中國快消品行業(yè)經(jīng)銷商提供行業(yè)化專屬的融資服務(wù)。截止到2018年底，為超過3,000名快消品行業(yè)經(jīng)銷商累計(jì)放款額超過80億元。微酒貸主要的業(yè)務(wù)分為進(jìn)貨貸和存貨貸，基于易久批的倉儲(chǔ)管理、貨物評(píng)估和處置能力，在采購和庫存兩端向經(jīng)銷商提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)。 易久批通過易酒批零、易款便利、易爾惠特價(jià)超市連鎖，以新零售模式分別賦能煙酒店、便利店、超市三類主流終端，深入終端運(yùn)營的連鎖門店，進(jìn)一步強(qiáng)化供應(yīng)鏈能力。 易久批零幫助傳統(tǒng)煙酒店零售轉(zhuǎn)型升級(jí)，降低零售成本，打造煙酒新零售業(yè)態(tài)。易款便利定位于連鎖便利店形態(tài)的新零售智慧門店，采用特許加盟模式。易爾惠是以批發(fā)價(jià)格銷售商品的全國性實(shí)體連鎖超市，以快消品為主要經(jīng)營品類。 國外快消產(chǎn)業(yè)對(duì)中國的借鑒意義 根據(jù)美國批發(fā)業(yè)協(xié)會(huì)公開的數(shù)據(jù)，快消品批發(fā)行業(yè)2018年銷售額為7963.6億美元，從業(yè)企業(yè)超過20,000家。億歐智庫根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開信息，整理出行業(yè)前十的企業(yè)和其銷售額，據(jù)此測算其所占的市場份額。經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)，美國快消品分銷行業(yè)是一個(gè)相對(duì)分散，競爭激烈的行業(yè)，且有較強(qiáng)的地域性。從發(fā)展歷史上來看，美國快消品分銷行業(yè)經(jīng)歷了百年的發(fā)展，處于穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，行業(yè)多次洗牌和并購實(shí)現(xiàn)了公司層面的相對(duì)規(guī)?；?，孕育出多家營收超千億的公司。
相比于美國快消品分銷市場的模式，中國企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)意識(shí)更加強(qiáng)烈，快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮洶涌而至。B2B平臺(tái)、SaaS服務(wù)商等企業(yè)數(shù)量迅速增長，各種新模式紛紛涌現(xiàn)，快消B2B似乎成了批發(fā)業(yè)務(wù)本地化的代名詞。因此億歐智庫認(rèn)為盡管兩國行業(yè)發(fā)展水平和客觀環(huán)境有差別，但是行業(yè)本質(zhì)上始終是供應(yīng)鏈和效率。美國的行業(yè)巨頭的成長經(jīng)歷對(duì)于中國的快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有著很好的借鑒意義。 拓展品類和區(qū)域 品類和區(qū)域是快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展關(guān)注的核心。中國企業(yè)應(yīng)該根據(jù)企業(yè)實(shí)力，選擇大而全或者垂直的定位，有效利用區(qū)域范圍內(nèi)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，保證利潤率。 以C&S公司為例的大型供應(yīng)鏈公司，核心優(yōu)勢在于品類豐富和區(qū)域覆蓋廣。擁有超過14萬種的產(chǎn)品，超過70個(gè)配送中心。 以Chef為例的特色產(chǎn)品服務(wù)商，在垂直領(lǐng)域的單品類SKU遠(yuǎn)超平均水平，同時(shí)能夠滿足客戶2-3小時(shí)的精準(zhǔn)配送需求。 推動(dòng)本地化配送中心 配送中心的效率是分銷商的核心。公司可以通過并購、供應(yīng)鏈優(yōu)化、系統(tǒng)整合和技術(shù)創(chuàng)新來提高效率。 南方格雷茲公司通過激進(jìn)但有選擇性的收購在有競爭力的市場獲得本地的市場份額，以及本地化的配送團(tuán)隊(duì)。 在中國當(dāng)前的環(huán)境下，各地消費(fèi)習(xí)慣和偏好存在很強(qiáng)的地域性，地區(qū)市場的份額，以及本地化配送網(wǎng)絡(luò)利用率對(duì)于效率的影響至關(guān)重要。 整合供應(yīng)鏈 以批發(fā)分銷商的角色主導(dǎo)供應(yīng)鏈的整合，在零售行業(yè)整體不多見。但是行業(yè)巨頭SuperValu和C&S的案例給了很多借鑒。面對(duì)上游，通過自有品牌策略介入上游供應(yīng)鏈，提升自身對(duì)于供應(yīng)鏈的掌控能力。 面對(duì)下游，和下游零售商合作，通過不斷創(chuàng)新提升批發(fā)分銷效率。建立高效的物流配送體系，提供倉儲(chǔ)、配送、采購、物流工程等一系列服務(wù)；提供增值服務(wù)，為門店提供建筑設(shè)計(jì)，保險(xiǎn)產(chǎn)品等；跨區(qū)域并購連鎖零售商，進(jìn)一步提升對(duì)下游的掌控和整合能力。 覆蓋中小客戶 覆蓋盡可能多的中小客戶，能夠保證公司的議價(jià)權(quán)，保證利潤空間。從Sysco的例子來看，其上下游企業(yè)數(shù)量眾多，且規(guī)模偏向于中小型，這使得公司具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。單個(gè)客戶的營收不超過總銷量的10%，單個(gè)供應(yīng)商的采購量不超過10%。 中國零售行業(yè)上游目前依然以中小企業(yè)為主，向集約化生產(chǎn)過渡，下游傳統(tǒng)門店占據(jù)行業(yè)半邊天。中國企業(yè)有更多的空間來整合供應(yīng)鏈的上下游，保證企業(yè)利益。 提供全方位服務(wù) 除了提供基礎(chǔ)的食品供應(yīng)服務(wù)，分銷商還可以提供更多的一站式服務(wù)。比如，C&S公司為客戶提供管理咨詢、市場分析、菜單設(shè)計(jì)、定價(jià)策略、業(yè)務(wù)規(guī)劃等服務(wù)，以此掌握第一手的客戶需求信息級(jí)市場數(shù)據(jù)，鼓勵(lì)客戶將部分管理職能外包。通過教育客戶、幫助客戶、來增強(qiáng)客戶粘性。 中國企業(yè)應(yīng)提供更多的服務(wù)，從門店、市場到金融等，鼓勵(lì)客戶將更多的業(yè)務(wù)外包，以提高盈利水平。 中國快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的未來 中國快消品零售市場以傳統(tǒng)經(jīng)銷商體系為主要渠道，但是供應(yīng)鏈效率低下痛點(diǎn)明顯，也給予快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)新的發(fā)展機(jī)遇。 快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從供應(yīng)鏈升級(jí)入手，提高產(chǎn)業(yè)流通效率。國內(nèi)頭部企業(yè)效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，以阿里零售通、京東新通路、易久批等企業(yè)為代表的全國快消平臺(tái)，基本完成了自身模式的試錯(cuò)階段，進(jìn)入理性發(fā)展階段。下一階段方向更加注重自身的盈利能力，并通過市場的強(qiáng)度覆蓋，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈條打通，為產(chǎn)業(yè)兼并整合做好鋪墊。 另外產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)關(guān)系逐步向規(guī)?；⒓s化的生產(chǎn)方式進(jìn)行轉(zhuǎn)變。未來經(jīng)過行業(yè)洗牌，頭部企業(yè)整合兼并中小企業(yè)，中國頭部快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有望從當(dāng)前百億營收量級(jí)向千億邁進(jìn)。 |
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