北極星儲(chǔ)能網(wǎng)訊:隨著特斯拉上海工廠國(guó)產(chǎn)化速度的加快，特斯拉和松下的聯(lián)盟正在瓦解，瓦解這個(gè)聯(lián)盟的棋子是LG化學(xué)。

（來源：微信公眾號(hào)“建約車評(píng)” ID：jianyuecheping 作者：陸三金）

上周一，有媒體在微博曝料，上海特斯拉超級(jí)工廠的周產(chǎn)能達(dá)到1000臺(tái)，特斯拉官方微博轉(zhuǎn)發(fā)了這條微博，雖然并沒有承認(rèn)什么，但是我們都懂得，周產(chǎn)1000臺(tái)大概率是真的。

這是一個(gè)非常重要的信息，尤其對(duì)于潛在購(gòu)買者來說。

為什么？

35.58萬（不含補(bǔ)貼）這個(gè)價(jià)格，其實(shí)并沒有到達(dá)大多數(shù)人的心理預(yù)期，全面國(guó)產(chǎn)化之后的價(jià)格還有很大的降價(jià)空間。對(duì)每個(gè)特斯拉準(zhǔn)車主來說，特別是國(guó)產(chǎn)準(zhǔn)車主來說，關(guān)注特斯拉的產(chǎn)能以及國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度，就可以大致判斷國(guó)產(chǎn)特斯拉什么時(shí)間開始降價(jià)。

畢竟，特斯拉頻頻調(diào)價(jià)引起的客戶糾紛還殷鑒不遠(yuǎn)，好了傷疤忘不能忘了疼。

馬斯克的套路其實(shí)并不難理解，如果你仔細(xì)觀察的話，可以得出一條大概的結(jié)論：產(chǎn)能是其調(diào)價(jià)的最大影響因素。當(dāng)特斯拉產(chǎn)能不足時(shí)，馬斯克是不會(huì)動(dòng)價(jià)格的，甚至可能會(huì)通過自動(dòng)駕駛包變相漲價(jià)，來控制需求；當(dāng)產(chǎn)能上來了，銷售跟不上時(shí)，價(jià)格就會(huì)下降。

這位有著沃頓商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)文憑的大佬，太知道怎么通過價(jià)格來調(diào)整供需關(guān)系了，以至于他在三月份的一頓降價(jià)、漲價(jià)操作之后，收獲了耍猴屆一哥的名聲。

去年5月底，德國(guó)雜志W(wǎng)irtschaftsWoche發(fā)表文章稱，一家德國(guó)汽車工程公司拆解了特斯拉Model 3，得出總成本為2.8萬美元的結(jié)論，其中材料成本1.8萬美元，制造成本1萬美元。隨后馬斯克也在Twitter上表示同意electrek主編“每周生產(chǎn)1萬輛車，可以讓每輛Model 3平均成本降至2.8萬美元”的說法。而我們知道，特斯拉Model 3的產(chǎn)量到現(xiàn)在都還沒到1萬輛/周。

圖：特斯拉產(chǎn)量情況 ，來源：招商證券

對(duì)于馬斯克來說，更多的產(chǎn)量意味著更低的成本，更低的成本就可以有更低的價(jià)格，更低的價(jià)格也會(huì)帶來更多的銷量，只有這樣的循環(huán)才能實(shí)現(xiàn)馬斯克的初心——“造出人人都買得起的電動(dòng)車”。

理論情況是這樣，但現(xiàn)實(shí)中有一個(gè)最大的不確定因素——電池。

電池已經(jīng)快成為馬斯克的心魔。

一

2012年6月，松下發(fā)布了上一財(cái)年年度報(bào)告，巨虧7800億日元（約合人民幣608億元）創(chuàng)下了歷史虧損新紀(jì)錄，津賀一宏臨危受命。這位老將在接手松下時(shí)認(rèn)為，大部分員工對(duì)外部世界的巨大變化渾然不覺，管理層缺乏危機(jī)感，公司嚴(yán)重與市場(chǎng)脫節(jié)，改革已經(jīng)迫在眉睫。

敏銳的津賀一宏捕捉到能源革命、數(shù)字革命正在到來，松下必須從一個(gè)to C的公司轉(zhuǎn)變?yōu)閠o B的公司，他一口氣將松下總部7000多人砍到130人。

同樣是2012年，搭載松下18650電池的特斯拉Model S下線后，獲得好評(píng)如潮，亟需提振的松下意識(shí)到馬斯克是個(gè)值得下注的人。這顆冉冉升起的新星在津賀一宏的眼中，是當(dāng)時(shí)松下通向未來的鑰匙，而松下也有特斯拉最需要的東西。

津賀一宏和馬斯克決定將這兩艘大船綁定在一起，雙方各取所需，互相扶持。這在當(dāng)時(shí)是非常明智的，對(duì)雙方來說。

2013年10月，雙方達(dá)成新的協(xié)議，松下將在接下來的4年時(shí)間里為特斯拉Model S供應(yīng)18億顆電芯，雙方從普通的供應(yīng)關(guān)系發(fā)展到獨(dú)家供應(yīng)關(guān)系。雖然關(guān)系更加親密，但仍然是供應(yīng)商和客戶之間的關(guān)系。

馬斯克有著“加速世界向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)變”的宏大愿景，他的想法是通過打造超級(jí)工廠（Gigafactory）來實(shí)現(xiàn)這一愿景，但因?yàn)槿狈﹄娦局圃礻P(guān)鍵技術(shù)，特斯拉沒有獨(dú)自打造超級(jí)工廠的能力。

津賀一宏愿意支持馬斯克的夢(mèng)想。

2014年7月，特斯拉和松下的合作進(jìn)入新的階段，雙方將聯(lián)合建設(shè)一座大型電池制造廠，后來津賀一宏形容雙方的合作時(shí)說“與特斯拉的合作，我們是輔，在產(chǎn)品中不體現(xiàn)松下的品牌，我們是在支持馬斯克先生的夢(mèng)想，給他提供這方面（電池）的技術(shù)?！?/p>

2014年9月，內(nèi)華達(dá)州以非常優(yōu)厚的條件贏得了這一對(duì)伙伴的青睞，雙方將在內(nèi)華達(dá)州的一片沙漠上共筑愛巢——Gigafactory 1。

2016年初，津賀一宏宣布計(jì)劃投資16億美元在新工廠上，他在接受采訪時(shí)表示，“如果特斯拉能成功，電動(dòng)汽車成為主流，世界將會(huì)改變，我們就能獲得很多發(fā)展機(jī)會(huì)?！彼上略?月份看了Model 3的訂單之后，更是增強(qiáng)了信心，一度想要發(fā)行債券融資38.6億美元，繼續(xù)加碼Giga 1，加快產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度。

2016年7月，在只完成了3條生產(chǎn)線的情況下，馬斯克舉行了隆重的開幕儀式。面對(duì)雪花一樣的訂單，他承諾，到2018年，該工廠將能夠生產(chǎn)足夠50萬輛汽車使用的電池。這直接將原計(jì)劃提前了兩年。

激進(jìn)的馬斯克和作風(fēng)穩(wěn)重的日本人，在對(duì)待產(chǎn)能問題上的分歧，這時(shí)候已經(jīng)體現(xiàn)。

50萬輛汽車以當(dāng)時(shí)Model 3標(biāo)準(zhǔn)版（50kwh）計(jì)算需要25GWh電池年產(chǎn)能，以中距離版（62kwh）則需要31GWh年產(chǎn)能。讓我們看看下圖，30GWh的產(chǎn)能（注：橙色柱為Giga 1電池產(chǎn)能爬坡情況及預(yù)測(cè)）在松下2019財(cái)年Q3（相當(dāng)于實(shí)際的2019年Q4，具體時(shí)間為2019年10月）才實(shí)現(xiàn)，馬斯克提前2年的計(jì)劃愣是被日本人給按了回去。年輕人，別著急。

圖：松下產(chǎn)能爬升，來源：松下公告

一片祥和中，沒有人站出來質(zhì)疑馬斯克的計(jì)劃，畢竟他吹過的牛都實(shí)現(xiàn)了。但是隨后的產(chǎn)能地獄讓馬斯克認(rèn)識(shí)到事情并不像他想象的那么簡(jiǎn)單，直到2018年年中，Model 3的產(chǎn)能終于達(dá)到5000輛/周，年產(chǎn)50萬輛的目標(biāo)算是實(shí)現(xiàn)了一半。

從后續(xù)的媒體報(bào)道來看，雙方雖然在磨合中有一些沖突，但是并沒有擺在臺(tái)面上的針鋒相對(duì)，在外界看起來雙方仍然是親密無間的。

松下執(zhí)行副總裁山田佳彥曾經(jīng)在形容與特斯拉關(guān)系時(shí)表示，“我想特別說明一下松下和特斯拉的關(guān)系，在五六年前我們是供應(yīng)商和客戶的關(guān)系，這是傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系。但當(dāng)我們投資Giga 1 后，我們的關(guān)系是密切而獨(dú)特的。今天的電池產(chǎn)能是以前的三倍，為什么？這是特斯拉和松下員工一起工作的結(jié)果。我們不是簡(jiǎn)單的買方和供應(yīng)商關(guān)系，這種關(guān)系在商業(yè)上是很新的?！?/p>

在這期間，松下和特斯拉也是深度綁定的，互為唯一。

特斯拉在中國(guó)建工廠的計(jì)劃打破了這種牢固的綁定。

2018年5月，關(guān)于特斯拉在中國(guó)建立工廠的計(jì)劃，津賀一宏在接受媒體采訪時(shí)表示，“如果有要求，我們?cè)敢馀c他們合作?！?/p>

2018年11月，在確定了中國(guó)工廠已經(jīng)實(shí)質(zhì)性落地上海臨港之后，馬斯克通過twitter表示，中國(guó)工廠的電芯將由包括松下（pana）在內(nèi)的幾家公司本土化供應(yīng)，為的是盡快實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。為了防止被外界誤會(huì)和松下的關(guān)系，馬斯克還進(jìn)一步澄清，特斯拉的長(zhǎng)期目標(biāo)是本地生產(chǎn)、本地銷售，這對(duì)于降低價(jià)格是非常重要的。

津賀一宏也很體貼地表示理解，“多供應(yīng)商結(jié)構(gòu)對(duì)特斯拉是有意義的。因?yàn)椋ㄌ厮估┰谥袊?guó)開展業(yè)務(wù)的性質(zhì)非常特殊。也許他們需要這樣的結(jié)構(gòu)以便獲得中國(guó)當(dāng)局的批準(zhǔn)。所以對(duì)于特斯拉來說，他們更愿意開始考慮多供應(yīng)商模式，但這并不意味著我們的關(guān)系受到了傷害變得不穩(wěn)定，我們與特斯拉保持著非常非常牢固的關(guān)系?！?/p>

松下在這時(shí)對(duì)特斯拉也確實(shí)是死心塌地的，愿意承擔(dān)眼前的虧損。2018年11月發(fā)布的松下半年報(bào)顯示，因?yàn)镸odel 3的生產(chǎn)加快，松下的電池業(yè)務(wù)已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)虧損。一心撲在Giga 1的松下，為了提高產(chǎn)能，提高生產(chǎn)速度，招聘了更多的工人，不惜多方面的固定成本增加。

但，松下不愿意承擔(dān)遙遙無期的虧損。

2019年4月11日，日本媒體《日經(jīng)》的一篇報(bào)道打破了平靜，該報(bào)道稱，特斯拉與松下凍結(jié)了超級(jí)工廠擴(kuò)張產(chǎn)能的開支計(jì)劃。在此之前，雙方計(jì)劃在2020年將工廠的產(chǎn)能從35GWh擴(kuò)張到54GWh，現(xiàn)在日經(jīng)的這篇報(bào)道宣示這一計(jì)劃可能泡湯。

這則新聞發(fā)布以后，特斯拉周四在納斯達(dá)克市場(chǎng)下跌了2.8％，而松下股價(jià)在周五東京交易中上漲了2.6％。

這一跌一漲反應(yīng)著資本市場(chǎng)對(duì)兩者關(guān)系的不同看法?！度毡咀C券》首席市場(chǎng)分析師大谷正幸（Masayuki Otani）分析稱，松下股價(jià)已因特斯拉的各種困境而下跌，“謹(jǐn)慎對(duì)待進(jìn)一步的投資對(duì)松下是有利的。”

松下與特斯拉開始互相發(fā)難。

二

2019年4月13日，馬斯克發(fā)推文稱“超級(jí)工廠的電芯產(chǎn)能只有24GWh，從7月份開始一直限制Model 3的產(chǎn)能，在產(chǎn)能到達(dá)35GWh之前，特斯拉不會(huì)再投錢進(jìn)去?！?/p>

2019年5月9日，松下發(fā)布2018財(cái)年報(bào)告，津賀一宏表示，沒有足夠的產(chǎn)能來滿足特斯拉不斷擴(kuò)張的業(yè)務(wù)，“如果特斯拉開始出售Model Y并在明年擴(kuò)大業(yè)務(wù)，電池將用光。我們?cè)趺崔k？這將是與特斯拉討論的幾個(gè)話題之一，其中還包括在中國(guó)生產(chǎn)電池?！?/p>

9月，津賀一宏接受專訪時(shí)稱，“Elon多次要求降低采購(gòu)價(jià)格，有一次我回應(yīng)他，如果再這樣下去，我們要考慮撤走超級(jí)工廠的全部松下員工和設(shè)備?！痹诒粏柕健笆欠窈蠡谕顿Y特斯拉超級(jí)工廠”時(shí)，他回答“是的，當(dāng)然?！?/p>

10月份，華爾街日?qǐng)?bào)的一篇文章，通過文化沖突和一些細(xì)節(jié)，將兩者的沖突徹底暴露出來。

10月30日，松下發(fā)布2019財(cái)年二季度財(cái)報(bào)，松下CFO梅田博和（Hirokazu Umeda）稱，松下北美工廠仍處于虧損狀態(tài)，松下仍然在竭盡全力，提高產(chǎn)能。但是，一周之前特斯拉發(fā)布的三季度財(cái)報(bào)，卻出人意料的盈利1.43億美元。

令人意外的是，這次的突然盈利是在特斯拉營(yíng)收同比下降的情況下實(shí)現(xiàn)的。更吊詭的是，這是特斯拉自2012年以來首次出現(xiàn)的營(yíng)收同比下降。營(yíng)收下降可以解釋為汽車平均售價(jià)（Model 3占比提高，并且Model 3在降價(jià)）下降，但特斯拉對(duì)盈利的解釋卻很含糊。業(yè)界對(duì)盈利的解讀也不甚統(tǒng)一，經(jīng)常給津賀一宏打電話要求降價(jià)的馬斯克應(yīng)該很清楚，利潤(rùn)是來源于哪里。

成立了16年但只有4個(gè)單季度實(shí)現(xiàn)過盈利的特斯拉，借助于松下的鼎力支持，走出了泥潭。但是做出突出貢獻(xiàn)的百年老店松下，卻連湯都沒喝著。

11月22日，津賀一宏在松下戰(zhàn)略簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上更是直接了當(dāng)?shù)恼f，“是使用其他制造商的中國(guó)產(chǎn)電池，還是從內(nèi)華達(dá)州的1號(hào)超級(jí)工廠獲取電池，這取決于特斯拉?！彼上聸]有為特斯拉在中國(guó)新建電池廠的計(jì)劃。他表示松下的“首要任務(wù)”是，在不增加投資產(chǎn)能的前提下，盡快實(shí)現(xiàn)35 GWh。

松下內(nèi)部對(duì)于虧損的容忍也幾乎達(dá)到了極限，11月的二季度財(cái)報(bào)會(huì)上，松下CFO梅田博和（Hirokazu Umeda）表示，目標(biāo)是合資企業(yè)（特斯拉和松下）在3月31日財(cái)年結(jié)束之前獲得月度盈利。

對(duì)于松下來說，特斯拉是其扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)的重要機(jī)遇，但同時(shí)也有巨大的風(fēng)險(xiǎn)——患上“特斯拉依賴癥”。松下內(nèi)部一早就有“力爭(zhēng)構(gòu)筑TPP體制”的聲音，TTP是指特斯拉（Tesla）、豐田（Toyota）、松下（Panasonic）。雞蛋不能都放到一個(gè)籃子里。

2019年1月，在特斯拉上?！盁o畏艦”(Dreadnought)工廠開始動(dòng)工之后沒多久，津賀一宏的手便和豐田章男的手緊緊地握在一起——松下和豐田也要成立電池制造合資企業(yè)。雙方對(duì)外宣稱將合作方形電池，并且不會(huì)對(duì)特斯拉業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。

豐田的插足，開始讓外界審慎思考特斯拉、松下之間的關(guān)系。2019年，我們除了看到雙方在不遺余力地尋找替代者之外，在不斷的博弈中，雙方對(duì)合資企業(yè)未來的熱情都減弱了不少。隨著雙方預(yù)期的不斷調(diào)整，冥冥之中昭示著另外一種可能性。

是時(shí)候讓松下回歸供應(yīng)商的角色本身了。

12月8日，松下電器中國(guó)東北亞公司總裁本間哲朗表示，不排除今后可能為特斯拉上海工廠供應(yīng)電池。他透露，松下在中國(guó)有三座電池廠，其中大連工廠專門做電動(dòng)車的電池?！按筮B工廠規(guī)模非常大，一期已經(jīng)生產(chǎn)，二期剛投產(chǎn)，三期正在規(guī)劃。未來不排除在中國(guó)設(shè)電池廠為特斯拉供貨?！?/p>

那個(gè)篳路藍(lán)縷、互相幫持的時(shí)刻已經(jīng)過去了。松下已經(jīng)不再愿意承受更多的虧損來支持“馬斯克的夢(mèng)想”，而馬斯克還是覺得松下電池太貴，不斷地想要拿到更低的價(jià)格。

或許保守的松下和激進(jìn)的特斯拉并不是一路人。

從合資關(guān)系中解脫，讓更多的參與方進(jìn)入雙方的供應(yīng)系統(tǒng)，對(duì)于松下和特斯拉都是明智的選擇。

可以做個(gè)推測(cè)，松下在其他地區(qū)和特斯拉合資建廠的事應(yīng)該不會(huì)再發(fā)生了。

對(duì)于松下來說，重新回歸供應(yīng)商角色，可以幫助其維持住份額，甚至可能比合資工廠供貨特斯拉還更有利可圖。畢竟松下的NCA電池僅使用5%的鈷，相對(duì)于其他電池供應(yīng)商的NCM811使用10%的鈷，成本優(yōu)勢(shì)還是很明顯的。

而從馬斯克的角度，電池必須還要再進(jìn)一步降價(jià)，多供應(yīng)商是實(shí)現(xiàn)馬斯克野心的唯一途徑。

本地化供應(yīng)、本地化生產(chǎn)，這是特斯拉降低成本和快速提高產(chǎn)量的唯一方式，在全世界范圍內(nèi)整合資源，為自己所用，而不是被束縛。

在和松下經(jīng)歷過相愛相殺之后，深陷產(chǎn)能爬坡和虧損泥潭的松下做不到馬斯克想要的如臂使指，也不愿意再多分擔(dān)特斯拉的壓力和風(fēng)險(xiǎn)。

松下不愿承擔(dān)的事情，有人愿意承擔(dān)。

三

讓馬斯克的計(jì)劃得以落實(shí)的是LG化學(xué)。

12月6日，工信部《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》曝光了國(guó)產(chǎn)特斯拉兩個(gè)版本的電池參數(shù)。

國(guó)產(chǎn)特斯拉有兩個(gè)電池供應(yīng)方，其中之一是LG化學(xué)，另外一個(gè)是特斯拉的老朋友松下。松下供應(yīng)的電池目前是通過美國(guó)內(nèi)華達(dá)的Giga1生產(chǎn)組裝并運(yùn)輸?shù)街袊?guó)。

2015年，LG化學(xué)在南京棲霞新港開發(fā)區(qū)建立了電池工廠，產(chǎn)能大概3GWh，每年可裝配5萬輛電動(dòng)車。但后來因?yàn)?a target="_blank" title="動(dòng)力電池新聞專題">動(dòng)力電池白名單，被市場(chǎng)拒之門外。2019年1月，LG化學(xué)宣布將投資1.2萬億韓元（約合10.25億美元）擴(kuò)大該工廠。但當(dāng)時(shí)日韓廠商瘋狂投資中國(guó)的煙霧彈太多，我們一時(shí)沒有分辨出來，此舉正是LG 化學(xué)為了供貨特斯拉上海工廠做準(zhǔn)備。

按照韓媒thelec的分析，每1000億韓元（8500萬美元）投資對(duì)應(yīng)1.2GWh的產(chǎn)能規(guī)模，這部分產(chǎn)能的規(guī)?？赡軙?huì)達(dá)到14.4GWh，對(duì)應(yīng)的電動(dòng)車供應(yīng)能力可達(dá)25萬以上。

研究機(jī)構(gòu)SNE Research更是直截了當(dāng)?shù)姆Q，LG計(jì)劃將其在中國(guó)南京工廠的圓柱電池產(chǎn)量將擴(kuò)大到每年10億個(gè)電池，按照特斯拉標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版來算，對(duì)應(yīng)的供應(yīng)能力可達(dá)33萬輛。

除了產(chǎn)能投資方面的慷慨，LG化學(xué)在技術(shù)路線上也給特斯拉畫了個(gè)大餅，以示自己的技術(shù)是可以與松下媲美的。

LG化學(xué)表示，除了NCM811，還在開發(fā)NCMA正極材料，使得正極材料鈷的占比降低到10%以下，鎳的含量提高至92%，計(jì)劃落地時(shí)間是2022年。

LG化學(xué)在電池業(yè)務(wù)上有非常大的野心。

7月份，LG發(fā)布了一份野心勃勃的5年計(jì)劃。目標(biāo)是到2024年，電池部門將占總銷售額的50%以上，超過30萬億韓元（約合256億美元）。而2018年，其銷售額僅為6.5萬億韓元（約合55.5億美元）。

LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)部總裁在10月的一次采訪中表示：“我們將在一兩年內(nèi)成為全球排名第一的電池公司?！?/p>

對(duì)于特斯拉上海工廠，他們的期望也很大。

LG化學(xué)表示：“通過為中國(guó)的特斯拉工廠提供產(chǎn)品，我們每年將創(chuàng)造2.2萬億韓元（約合18.78億美元）的銷售額和1120億韓元（約合9500萬美元）的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)?！?/p>

12月4日韓媒報(bào)道，剛剛過去的11月份，LG化學(xué)內(nèi)部進(jìn)行了一系列的任命，提拔了30名員工。其中，金東明被提升為執(zhí)行副總裁，并被任命為汽車電池業(yè)務(wù)主管，以表彰其通過擴(kuò)大包括圓柱電動(dòng)汽車電池在內(nèi)的新市場(chǎng)而贏得全球客戶的成就。韓媒文章稱，自2017年出任小型電池業(yè)務(wù)部門經(jīng)理以來，金東明一直負(fù)責(zé)圓柱電動(dòng)汽車電池等業(yè)務(wù)部門。未來，金東明將領(lǐng)導(dǎo)汽車電池業(yè)務(wù)。

按照韓媒分析，LG化學(xué)南京新港工廠的供貨能力在30萬輛左右，而特斯拉上海工廠的目標(biāo)產(chǎn)能是50萬輛。

從這個(gè)角度來看，特斯拉還需要在中國(guó)尋找另外一家供應(yīng)商，在滿足了一半的產(chǎn)能需求后，預(yù)留的這部分產(chǎn)能讓特斯拉有足夠的空間和時(shí)間與其他電池廠博弈。

激進(jìn)的馬斯克對(duì)上海工廠的施工進(jìn)度不惜溢美之詞，“不可思議”“這是我見過的建筑速度最快的建筑”，中國(guó)超預(yù)期的成本和速度優(yōu)勢(shì)或許和馬斯克的激進(jìn)更為匹配。業(yè)界也一直都有傳聞，特斯拉正在與寧德時(shí)代接觸。

受限于材料供應(yīng)和產(chǎn)能爬坡，LG化學(xué)或許來的不會(huì)那么快。無論是材料的供應(yīng)，還是工廠的開工時(shí)間，LG化學(xué)的規(guī)模供貨應(yīng)該會(huì)在明年3月之后。

韓媒11月25日引用消息人士稱，浦項(xiàng)制鐵最近開始向LG化學(xué)供應(yīng)NCM811正極材料，目標(biāo)是供應(yīng)特斯拉Model 3的圓柱電池。浦項(xiàng)制鐵目前正極材料產(chǎn)能為6000噸/年，明年3月，光陽(yáng)2號(hào)工廠竣工以后，產(chǎn)能擴(kuò)大到2.4萬噸，計(jì)劃到2022年正極材料的產(chǎn)能增加到5萬噸。

國(guó)產(chǎn)特斯拉第一批的產(chǎn)能似乎不會(huì)有LG化學(xué)的介入，上海工廠也沒有完全準(zhǔn)備好。

Model 3上使用的電池模組較大，整個(gè)電池包由四條長(zhǎng)方體模組組成，而其模組內(nèi)部采用安全防護(hù)膠黏劑固定電池。

這部分工藝較復(fù)雜，并且特斯拉上海工廠的電池Pack車間還沒有投產(chǎn)，目前上海工廠尚不能支持本地做Pack。

在其上海工廠B階段還沒完工之前，基本上不太可能使用LG化學(xué)的電池，應(yīng)是以從美國(guó)運(yùn)輸電池模組到中國(guó)為主。

推特上有個(gè)自稱有朋友在Giga1工作的“舅舅黨”表示，特斯拉每周往上海工廠運(yùn)送大概3000個(gè)電池包。

但這些只能是過渡方案，LG化學(xué)南京新港工廠全面投產(chǎn)以及特斯拉上海工廠動(dòng)力系統(tǒng)車間的落成，將會(huì)使LG化學(xué)的供應(yīng)完全落地。

最近，特斯拉官方網(wǎng)站已經(jīng)將續(xù)航從“460km（NEDC預(yù)估）”改為了“國(guó)標(biāo)工況法”續(xù)航里程445km，一時(shí)間各種購(gòu)車群中吵得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。但僅從參數(shù)上來看，LG化學(xué)供應(yīng)的電池和松下電池的差異并不大。

切換供應(yīng)商，對(duì)于特斯拉和LG化學(xué)來說，意義都是巨大的，但是中國(guó)的消費(fèi)者貌似不這么看，這對(duì)于特斯拉和LG化學(xué)應(yīng)該也算是挑戰(zhàn)之一。

尾聲

在引進(jìn)LG化學(xué)的同時(shí)，馬斯克也沒閑著，各種收購(gòu)電池企業(yè)、招人，編排著特斯拉的自造電芯之路。

今年2月份，特斯拉表示，已同意收購(gòu)Maxwell電池技術(shù)公司，并獲得了“電芯生產(chǎn)成本和規(guī)模方面的重要技術(shù)”。

9月5日，特斯拉招聘信息顯示，正在弗里蒙特建設(shè)一條新的電池生產(chǎn)線，并招聘制造技術(shù)人員。

9月7日，據(jù)electrek報(bào)道，正在為特斯拉做電池研究的Jeff Dahn發(fā)表文章稱，他和團(tuán)隊(duì)測(cè)試的一款新型電池?fù)碛袠O強(qiáng)的續(xù)航能力，可以支持特斯拉的電池壽命達(dá)到160萬英里。

10月，特斯拉被曝悄悄收購(gòu)了加拿大電池制造商海霸（Hibar Systems），這被媒體解讀為自產(chǎn)電池鋪路。

對(duì)于連FSD（全自動(dòng)駕駛）芯片都選擇自產(chǎn)的特斯拉來說，在經(jīng)歷過產(chǎn)能地獄之后，自產(chǎn)電池并不讓人感到意外。

最近，根據(jù)德國(guó)農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)Axel Vogel在提交給當(dāng)?shù)刈h會(huì)的一份聲明中透露，特斯拉位于柏林的4號(hào)超級(jí)工廠到階段三的產(chǎn)能將增至75萬輛。而特斯拉上海工廠的目標(biāo)產(chǎn)能是50萬輛，弗里蒙特工廠的目標(biāo)產(chǎn)能也在50萬輛左右。

無論目標(biāo)產(chǎn)能還是占地面積，這都將是特斯拉全球最大的工廠。

但是歐洲市場(chǎng)的電池供應(yīng)問題卻非常大，這里沒有規(guī)模特別大的電池供應(yīng)，基本上所有的在建產(chǎn)能都被歐洲各大汽車巨頭綁定。

大眾、戴姆勒、寶馬在今年達(dá)成電動(dòng)化共識(shí)之后，未來在電池供應(yīng)方面的投入都是百億歐元級(jí)的，特斯拉在與這些傳統(tǒng)巨頭們競(jìng)爭(zhēng)電池供應(yīng)方面并不會(huì)有特別大的優(yōu)勢(shì)。

但是偏偏歐洲工廠還是其所有工廠中規(guī)模最大的，這就非常值得玩味了。

最近，特斯拉在Giga 4的招聘信息中，有一個(gè)職位描述引起了媒體的關(guān)注——“在從電解質(zhì)到高純度水的各種系統(tǒng)中，建立具有創(chuàng)新性的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案”，這是只有制造電芯才會(huì)出現(xiàn)的招聘需求。

隨著豐田、大眾、戴姆勒、寶馬在電動(dòng)化領(lǐng)域覺醒，未來對(duì)于優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)尤為激烈。

2019年之前的全球電動(dòng)車領(lǐng)域基本上是特斯拉一家獨(dú)大，特斯拉和松下也是相對(duì)封閉的供應(yīng)關(guān)系。但是隨著越來越多的實(shí)力選手重注進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，特斯拉的電池供應(yīng)，必須重新評(píng)估形勢(shì)，不斷地做出調(diào)整。

老眼光不能解決新問題。

特斯拉內(nèi)華達(dá)州當(dāng)?shù)氐膱?bào)紙《reno gazette journal》11月采訪了松下能源北美公司總裁Swan，他對(duì)特斯拉和松下之間的關(guān)系仍然持有“if Tesla wins ，we win”的觀點(diǎn)。

這種思維現(xiàn)在已經(jīng)過時(shí)。

馬斯克175萬目標(biāo)產(chǎn)能的野心正在通過他極具靈活的手段不斷地實(shí)現(xiàn)。不論是引入多供應(yīng)商還是自產(chǎn)電池，馬斯克的核心訴求都是成本。

在松下可以承擔(dān)的時(shí)候，松下就是承擔(dān)高昂成本的載體；松下無力支撐的時(shí)候，LG化學(xué)等多方供應(yīng)商站出來，背負(fù)馬斯克降低電池價(jià)格的期望；自產(chǎn)電池一旦實(shí)現(xiàn)，使特斯拉可以掌控供應(yīng)鏈。

自產(chǎn)電池可以和電池供應(yīng)商同時(shí)存在。有了自產(chǎn)電池能力的特斯拉，在面對(duì)電池廠商時(shí)，沒有后顧之憂，壓價(jià)只會(huì)更有力。

伊隆-馬斯克為了造出人人買得起的電動(dòng)車，真的是不遺余力。

原標(biāo)題:特斯拉與松下的“戰(zhàn)爭(zhēng)”