2月27日，計(jì)算機(jī)應(yīng)用板塊漲勢(shì)強(qiáng)勁，截至發(fā)稿，榮科科技、華軟科技、天喻信息、方直科技、東方國(guó)信等多股漲停，用友網(wǎng)絡(luò)、賽意信息、東華軟件等多股大漲逾9%。

消息面上，計(jì)算機(jī)應(yīng)用各領(lǐng)域近期動(dòng)作頻頻，相關(guān)產(chǎn)業(yè)均處在快速發(fā)展期：

2月25日，工信部公布2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目，網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、安全三個(gè)層面共81個(gè)項(xiàng)目。

2月18日，阿里云在官網(wǎng)宣布，河源數(shù)據(jù)中心正式對(duì)外提供服務(wù)。這是華南地區(qū)規(guī)模最大的綠色數(shù)據(jù)中心，可容納超過30萬臺(tái)服務(wù)器，作為深圳地域的新可用區(qū)為華南地區(qū)上百萬企業(yè)客戶提供云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等服務(wù)。

二月春節(jié)期間，下游云辦公應(yīng)用的爆發(fā)，帶動(dòng)上游IDC與服務(wù)器行業(yè)的需求激增。釘釘在2020年2月3日通過阿里云緊急擴(kuò)容1萬臺(tái)服務(wù)器后，4日再度擴(kuò)容1萬臺(tái)云服務(wù)器，以應(yīng)對(duì)群直播和語音視頻會(huì)議的流量洪峰。另據(jù)騰訊云官網(wǎng)報(bào)道，從1月29日開始到2月6日，騰訊會(huì)議每天都在進(jìn)行資源擴(kuò)容，日均擴(kuò)容云主機(jī)接近1.5萬臺(tái)，8天總共擴(kuò)容超過10萬臺(tái)云主機(jī)，共涉及超百萬核的計(jì)算資源投入。

銀河證券發(fā)布研報(bào)稱，計(jì)算機(jī)行業(yè)處于需求擴(kuò)張預(yù)期及供給優(yōu)化的共振格局，需求側(cè)體現(xiàn)在疫情催化下入口端IOT家居智能終端滲透率有望大幅提升；基礎(chǔ)設(shè)施端，云計(jì)算需求擴(kuò)容，5G加速落地；技術(shù)端，人工智能支持應(yīng)用；應(yīng)用端遠(yuǎn)程辦公、云視頻會(huì)議、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、在線教育等通過本次疫情為遠(yuǎn)程模式、公眾習(xí)慣和底層技術(shù)設(shè)備的滲透提供了機(jī)并引發(fā)更多需求。

國(guó)盛證券表示，隨著云計(jì)算、5G和AI三個(gè)科技周期共振，疊加近期疫情推動(dòng)，計(jì)算機(jī)上游產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望爆發(fā)，核心包括服務(wù)器、IDC等。推薦投資主線：1）服務(wù)器：浪潮信息、中科曙光、紫光股份；2）IDC：寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)；3）IaaS：優(yōu)刻得；3）安全與信創(chuàng)：金山辦公、太極股份、中國(guó)軟件、誠(chéng)邁科技、寶蘭德、美亞柏科、南洋股份、啟明星辰、中新賽克、深信服、中科曙光、中孚信息、綠盟科技、華宇軟件、東方通、納思達(dá)、北信源、航天信息、神州數(shù)碼。

華創(chuàng)證券表示，展望2020年，機(jī)構(gòu)看好計(jì)算機(jī)板塊的表現(xiàn)，核心原因之一是新的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)正在加速到來，計(jì)算機(jī)板塊有望迎來全面開花。

?信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)：推薦華宇軟件、中孚信息、北信源、太極股份、東華軟件、東方通，關(guān)注中國(guó)長(zhǎng)城、中國(guó)軟件、景嘉微、誠(chéng)邁科技；

?網(wǎng)絡(luò)安全：推薦啟明星辰、深信服、安恒信息、中新賽克、美亞柏科、三六零，關(guān)注南洋股份、綠盟科技；

?醫(yī)療信息化：推薦衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、思創(chuàng)醫(yī)惠，關(guān)注久遠(yuǎn)銀海、和仁科技；

? IaaS：推薦中科曙光、浪潮信息、寶信軟件、深信服，關(guān)注神州數(shù)碼；

?SaaS：推薦用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)、新開普、石基信息、超圖軟件、航天信息、泛微網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)關(guān)注金山辦公；

?人工智能/自動(dòng)駕駛：推薦科大訊飛、四維圖新、千方科技、華宇軟件、蘇州科達(dá)、?？低?；

?工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：推薦國(guó)聯(lián)股份，關(guān)注生意寶、上海鋼聯(lián)；

?金融科技：推薦恒生電子、神州信息、長(zhǎng)亮科技、同花順、新國(guó)都、潤(rùn)和軟件，關(guān)注金證股份、頂點(diǎn)軟件、贏時(shí)勝。