文 | 白俊

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與合作中大國(guó)具有更大的影響力和話語(yǔ)權(quán)，大國(guó)博弈主導(dǎo)了國(guó)際秩序的發(fā)展方向。

這在天然氣領(lǐng)域也是一樣，全球天然氣市場(chǎng)的發(fā)展雖然會(huì)受到所有參與國(guó)的影響，但大國(guó)之間的博弈決定了國(guó)際天然氣市場(chǎng)的基本發(fā)展方向，天然氣市場(chǎng)的發(fā)展又可能成為大國(guó)之間多方位博弈的籌碼。

全球天然氣市場(chǎng)的三個(gè)梯隊(duì)

全球天然氣資源分布的不均衡性決定了供應(yīng)來(lái)源的不均衡性。雖然天然氣資源分布比石油更為分散，但主要供應(yīng)來(lái)源集中在北美、俄羅斯、中亞、中東和大洋洲等地，實(shí)際產(chǎn)出能力則會(huì)受到多方面因素的影響。天然氣消費(fèi)的多寡一方面與資源稟賦、人口、產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)承受力等因素有關(guān)，另一方面則受制于利用技術(shù)、體制和政策等影響。沒(méi)有天然氣液化、船運(yùn)和氣化技術(shù)，日本不會(huì)成為最大的液化天然氣消費(fèi)國(guó)。沒(méi)有“煤改氣”行動(dòng)和補(bǔ)貼政策，中國(guó)近幾年天然氣消費(fèi)量不會(huì)出現(xiàn)高速增長(zhǎng)。隨著時(shí)間的推移，不同天然氣供應(yīng)方的市場(chǎng)影響力會(huì)出現(xiàn)起伏變化，不同天然氣消費(fèi)國(guó)的市場(chǎng)影響力也會(huì)出現(xiàn)調(diào)整，導(dǎo)致全球天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)新的不均衡發(fā)展。

全球天然氣市場(chǎng)按生產(chǎn)和消費(fèi)規(guī)模可以大致劃分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是5000億立方米俱樂(lè)部成員，包括美國(guó)、俄羅斯和歐盟。美國(guó)天然氣年生產(chǎn)和消費(fèi)量都超過(guò)8000億立方米，俄羅斯年生產(chǎn)超過(guò)6000億立方米、年消費(fèi)超過(guò)4000億立方米，歐盟年消費(fèi)大約5000億立方米、生產(chǎn)超過(guò)1000億立方米，三者合計(jì)生產(chǎn)量超過(guò)全球40%，消費(fèi)量達(dá)到全球45%左右，它們是全球天然氣市場(chǎng)的核心。

第二梯隊(duì)是天然氣市場(chǎng)重要參與者，生產(chǎn)或消費(fèi)規(guī)模大致在1000億立方米至3000億立方米之間，其中又可以分為兩個(gè)層級(jí)，一類與國(guó)際市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度大，需要通過(guò)國(guó)際貿(mào)易才能達(dá)到自己的生產(chǎn)或消費(fèi)目標(biāo)，包括中國(guó)、日本、卡塔爾、澳大利亞、挪威、加拿大，另一類國(guó)際市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度小，基本自產(chǎn)自銷，包括伊朗和沙特。

其他天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)大致屬于第三梯隊(duì)，雖然每一個(gè)國(guó)家天然氣市場(chǎng)體量不是特別大，但有的對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依賴也比較大，包括韓國(guó)、土庫(kù)曼斯坦、阿爾及利亞、印度等。全球天然氣市場(chǎng)的發(fā)展受第一梯隊(duì)影響最大，美國(guó)、俄羅斯和歐盟之間的博弈是影響全球天然氣市場(chǎng)發(fā)展的主線。

俄歐天然氣博弈

歐洲中西部天然氣資源和產(chǎn)量有限，并且主力產(chǎn)區(qū)北海和荷蘭格羅寧根氣田產(chǎn)量近年來(lái)持續(xù)下降，不能滿足歐盟國(guó)家天然氣消費(fèi)需求。除了阿爾及利亞、利比亞的管道氣以及海上進(jìn)口LNG，歐盟最主要的天然氣供應(yīng)來(lái)自俄羅斯，現(xiàn)在俄羅斯每年出口歐盟的天然氣接近歐盟總供應(yīng)量的40%。對(duì)保加利亞、捷克、愛(ài)沙尼亞、拉脫維亞、匈牙利、奧地利、波蘭、羅馬尼亞、斯洛文尼亞和芬蘭等國(guó)家而言，俄羅斯天然氣供應(yīng)量占比甚至超過(guò)四分之三。

俄羅斯供應(yīng)歐盟成員國(guó)的主要過(guò)境輸送通道是烏克蘭，2018年過(guò)境烏克蘭天然氣數(shù)量約870億立方米；其次是通過(guò)波羅的海的北溪管道，輸送能力550億立方米，2018年已經(jīng)滿負(fù)荷；第三是途經(jīng)波蘭的亞馬爾-歐洲管道，輸送能力330億立方米。在南邊俄羅斯有一條160億立方米的藍(lán)溪管道直達(dá)土耳其。

歐盟不少成員國(guó)對(duì)過(guò)度依賴俄羅斯天然氣有疑慮，尤其是在烏克蘭和俄羅斯數(shù)次紛爭(zhēng)打亂天然氣正常供應(yīng)后，歐盟也做出多種努力保障天然氣供應(yīng)安全。除了發(fā)展本地可再生能源、提高能源利用效率和推進(jìn)市場(chǎng)化改革，歐盟也試圖通過(guò)擴(kuò)大LNG接收能力、加強(qiáng)管網(wǎng)互聯(lián)和儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)、提供項(xiàng)目融資支持等方式增加天然氣供應(yīng)能力。歐盟希望建立一個(gè)南部天然氣走廊，從里海盆地、中亞、中東和東地中海盆地進(jìn)口800億-1000億立方米的天然氣，重點(diǎn)幫助歐洲中部和東南部國(guó)家增加新的氣源，不過(guò)進(jìn)展并不順暢。

俄羅斯天然氣巨頭Gazprom在北溪管道2012年全面投產(chǎn)的同時(shí)，啟動(dòng)了北溪2號(hào)管道可行性研究，計(jì)劃再增加550億立方米輸氣能力，2015年拉攏德國(guó)、奧地利、法國(guó)及荷蘭的公司，簽署了北溪2號(hào)管道的財(cái)務(wù)投資合作協(xié)議。北溪2號(hào)管道建設(shè)2018年開(kāi)始并計(jì)劃2019年底投產(chǎn)，意在銜接俄羅斯與烏克蘭過(guò)境運(yùn)輸協(xié)議的到期，減少通過(guò)烏克蘭的輸送量。受過(guò)境丹麥審批滯后及美國(guó)制裁等因素影響，俄方預(yù)計(jì)北溪2號(hào)管道2020年中投入使用。

2019年12月俄羅斯、烏克蘭和歐盟委員會(huì)多次磋商協(xié)調(diào)后達(dá)成了新的過(guò)境協(xié)議，未來(lái)俄羅斯過(guò)境烏克蘭出口歐盟的天然氣數(shù)量將逐步降低，2020年過(guò)境650億立方米，2021年-2024年降至每年400億立方米。

此外，2017年Gazprom在南部黑海啟動(dòng)了輸送能力315億立方米的土耳其溪管道建設(shè)，計(jì)劃其中一半輸送能力用于供應(yīng)歐洲，該管道2019年12月19日已經(jīng)完成注氣，預(yù)計(jì)2020年初投產(chǎn)。通過(guò)這些新建管道基礎(chǔ)設(shè)施，俄羅斯將鞏固其在歐盟區(qū)天然氣市場(chǎng)上的供應(yīng)能力和地位。

歐盟是全球應(yīng)對(duì)氣候變化和發(fā)展可再生能源的急先鋒，其能源需求已大致見(jiàn)頂。2019年12月推出了“綠色政綱”，確定了2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。雖然天然氣在一些成員國(guó)已經(jīng)不那么受待見(jiàn)，但歐盟還離不了天然氣，尤其是在區(qū)域內(nèi)天然氣產(chǎn)量下降的情況下，未來(lái)一段時(shí)間進(jìn)口更多天然氣是大概率事件。俄羅斯作為近鄰，天然氣資源豐富、供應(yīng)能力強(qiáng)且供給成本具有競(jìng)爭(zhēng)力，歐盟脫離俄羅斯天然氣完全不現(xiàn)實(shí)。2014年烏克蘭克里米亞事件后，歐盟對(duì)俄羅斯發(fā)起了外交和經(jīng)濟(jì)制裁，但也有意避開(kāi)了天然氣領(lǐng)域。

　　美俄天然氣博弈

蘇聯(lián)解體后，繼承其衣缽的俄羅斯元?dú)獯髠?，但?qiáng)硬的俄羅斯在地緣政治角逐、外交和軍事等領(lǐng)域仍然是美國(guó)的強(qiáng)勁對(duì)手。美國(guó)政府視歐洲能源安全為美國(guó)的國(guó)家利益，支持打造南部天然氣走廊、促進(jìn)歐洲天然氣供應(yīng)多元化、減少對(duì)俄羅斯天然氣的依賴，是美國(guó)在歐洲和歐亞地區(qū)能源政策的核心。不過(guò)南部天然氣走廊收效有限，不能撼動(dòng)俄羅斯在歐盟成員國(guó)天然氣供應(yīng)的核心地位。

隨著美國(guó)頁(yè)巖油氣革命的成功，美國(guó)能源市場(chǎng)格局徹底改變，能源獨(dú)立正在變成現(xiàn)實(shí)，美國(guó)對(duì)外能源戰(zhàn)略和政策也在悄然發(fā)生變化。

2011年，美國(guó)成為全球最大天然氣生產(chǎn)國(guó)，2017年變成天然氣凈出口國(guó)。根據(jù)美國(guó)能源信息署的預(yù)計(jì)，由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)過(guò)快和出口設(shè)施快速建設(shè)，未來(lái)十年美國(guó)LNG出口將急劇增加。美國(guó)政府近兩年大力游說(shuō)歐盟成員國(guó)購(gòu)買美國(guó)天然氣，稱美國(guó)天然氣是“自由氣”，可以幫助歐盟成員國(guó)免遭俄羅斯的天然氣綁架。這兩年美國(guó)出口歐盟天然氣數(shù)量快速增加，但和俄羅斯供應(yīng)歐盟數(shù)量相比仍然很小。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)，2017年歐盟從美國(guó)進(jìn)口22億立方米天然氣，2018年增至33億立方米，2019年躍升至136億立方米，預(yù)計(jì)2023年會(huì)增至216億立方米。

另一方面，美國(guó)也在試圖遏制俄羅斯的天然氣出口項(xiàng)目，先后制裁俄羅斯LNG項(xiàng)目的融資、技術(shù)裝備和船運(yùn)，既滿足美國(guó)打壓俄羅斯的戰(zhàn)略需要，又幫助美國(guó)LNG尋找出口市場(chǎng)，達(dá)到一箭雙雕的效果。不過(guò)此舉收效甚微，不僅俄羅斯亞馬爾LNG項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)提前投產(chǎn)，出口到歐盟市場(chǎng)，而且北極2 LNG項(xiàng)目也在穩(wěn)步推進(jìn)。美國(guó)多次指責(zé)北溪2號(hào)管道削弱歐洲能源安全，并威脅要進(jìn)行制裁。2017年美國(guó)通過(guò)了《以制裁反擊美國(guó)對(duì)手法案》，其中包含制裁參與俄羅斯能源出口項(xiàng)目企業(yè)的計(jì)劃。

2019年12月18日，美國(guó)參議院批準(zhǔn)2020年《國(guó)防授權(quán)法案》，其中明確制裁北溪2號(hào)管道和土耳其溪管道工程服務(wù)企業(yè)和有關(guān)個(gè)人。在美國(guó)總統(tǒng)川普12月21日簽署該法案當(dāng)天，北溪2號(hào)管道主要鋪設(shè)方瑞士Allsea公司宣布因此停止鋪管作業(yè)。俄羅斯方面表示將反制美國(guó)，并會(huì)全力以赴推動(dòng)項(xiàng)目完工。由于具有豐富經(jīng)驗(yàn)的深水鋪管作業(yè)企業(yè)不多，制裁會(huì)給項(xiàng)目帶來(lái)困難，但由于制裁來(lái)得太晚，這只會(huì)推遲項(xiàng)目投產(chǎn)，難以完全終止項(xiàng)目。

美歐天然氣博弈

美國(guó)和歐盟是傳統(tǒng)盟友，在法治、民主、人權(quán)、自由企業(yè)制度等方面有共同的價(jià)值觀，政治經(jīng)濟(jì)上也互相依賴，不過(guò)美歐雙方對(duì)很多問(wèn)題的意見(jiàn)也不盡相同，目前美國(guó)和歐盟雙方在經(jīng)貿(mào)、國(guó)際事務(wù)、應(yīng)對(duì)氣候變化等領(lǐng)域都存在分歧。為了豐富能源供應(yīng)來(lái)源，歐盟樂(lè)意進(jìn)口美國(guó)天然氣，減少對(duì)俄羅斯的依賴，同時(shí)也希望美國(guó)天然氣要有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，不能讓歐盟成員國(guó)增加消費(fèi)支出。

歐盟內(nèi)部對(duì)美國(guó)的看法意見(jiàn)也不一致，天然氣需求量小的中東歐國(guó)家希望美國(guó)在歐洲能源問(wèn)題上扮演更大角色，更多介入歐洲事務(wù)，對(duì)沖俄羅斯的影響力，如果能進(jìn)口更多美國(guó)天然氣，哪怕是付出點(diǎn)額外代價(jià)，也要減少對(duì)俄羅斯的依賴，波蘭和立陶宛因此都修建了LNG接收站。

天然氣需求量大的西歐國(guó)家對(duì)美國(guó)天然氣沒(méi)有那么熱心，對(duì)進(jìn)口LNG是否具有經(jīng)濟(jì)性的考慮較多。一方面希望多元化來(lái)源對(duì)沖俄羅斯的影響，但也難以完全抗拒俄羅斯天然氣距離近氣量大價(jià)格穩(wěn)的誘惑，德國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)建LNG進(jìn)口接收站的想法不溫不火，是西歐主要天然氣消費(fèi)國(guó)中唯一沒(méi)有建LNG接收站的國(guó)家，2019年才真正把這件事提上議事日程。另一方面，烏克蘭等中東歐國(guó)家利用天然氣過(guò)境增加了和俄羅斯的討價(jià)還價(jià)能力，但這無(wú)疑是把西歐國(guó)家的天然氣需求當(dāng)成了籌碼，危及西歐國(guó)家天然氣供應(yīng)安全，通過(guò)北溪2號(hào)管道繞道而行有助于解決西歐國(guó)家的現(xiàn)實(shí)利益訴求，美國(guó)的制裁無(wú)疑封堵了西歐國(guó)家認(rèn)可的一條出路。

對(duì)于美國(guó)制裁北溪2號(hào)管道相關(guān)企業(yè)，烏克蘭、波蘭和立陶宛等中東歐國(guó)家表示歡迎，德國(guó)政府則強(qiáng)烈不滿。德國(guó)外交部長(zhǎng)馬斯（Heiko Maas）2019年12月18日表示，歐洲能源政策必須由歐洲來(lái)決定，而不是由美國(guó)決定，“我們堅(jiān)決拒絕外部干涉，反對(duì)具有域外效力的制裁”。參與北溪2號(hào)管道融資的法國(guó)、奧地利、荷蘭等國(guó)家也對(duì)美國(guó)的做法心存不滿，預(yù)計(jì)不會(huì)就此聽(tīng)從美國(guó)的安排。

天然氣市場(chǎng)三個(gè)梯隊(duì)格局的變動(dòng)趨勢(shì)

俄羅斯是歐盟天然氣市場(chǎng)的傳統(tǒng)主力供應(yīng)商，樂(lè)見(jiàn)歐盟區(qū)域本地供應(yīng)下降，進(jìn)而利用自己的資源優(yōu)勢(shì)和管輸能力，擴(kuò)大銷售；歐盟認(rèn)可俄氣的多重現(xiàn)實(shí)優(yōu)勢(shì)，但對(duì)過(guò)度依賴引發(fā)的供應(yīng)安全問(wèn)題存在擔(dān)心，主張多元化氣源，擴(kuò)大LNG接收能力。

同時(shí)歐盟對(duì)可再生天然氣和氫氣的發(fā)展情有獨(dú)鐘，天然氣脫碳已經(jīng)提上議事日程，區(qū)域內(nèi)化石天然氣需求的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力將會(huì)受到抑制。美國(guó)要大量出口LNG，歐盟是相對(duì)亞洲更近的需求市場(chǎng)，支付能力強(qiáng)，美國(guó)也是志在必得。

俄美歐三方博弈增加了天然氣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的效率提升和消費(fèi)者福利改善將會(huì)外溢到其他區(qū)域天然氣市場(chǎng)，有利于全球天然氣市場(chǎng)發(fā)展。

歐盟致力于推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革，歐洲掛鉤石油的天然氣定價(jià)方式已經(jīng)逐漸退出，氣氣競(jìng)爭(zhēng)的格局逐步形成，再加上美國(guó)比較成熟的天然氣市場(chǎng)化定價(jià)和新型LNG貿(mào)易模式的沖擊，全球天然氣定價(jià)正在向更加市場(chǎng)化的方向演進(jìn)，區(qū)域間的價(jià)差被拉低，市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性逐步增強(qiáng)，天然氣開(kāi)始向下一個(gè)流動(dòng)性強(qiáng)的能源大宗商品轉(zhuǎn)變。

由于堅(jiān)持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的政策取向和制度建設(shè)，北美和歐洲已經(jīng)成為區(qū)域價(jià)格發(fā)現(xiàn)中心，俄羅斯雖然貴為天然氣第一梯隊(duì)成員，在管道氣出口市場(chǎng)地位顯赫，在LNG供應(yīng)上也大有后來(lái)居上的態(tài)勢(shì)，卻無(wú)法形成一個(gè)被市場(chǎng)接受的標(biāo)桿價(jià)格，在歐洲銷售只能隨行就市。

天然氣市場(chǎng)三個(gè)梯隊(duì)格局的變動(dòng)趨勢(shì)

天然氣三個(gè)梯隊(duì)的發(fā)展格局會(huì)長(zhǎng)期穩(wěn)定，從一個(gè)梯隊(duì)躍升到另一個(gè)梯隊(duì)雖有可能，但只有極少數(shù)國(guó)家能做到，并且也需要一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程。美國(guó)和俄羅斯將長(zhǎng)期處于天然氣第一梯隊(duì)陣營(yíng)，會(huì)力圖擴(kuò)大天然氣供應(yīng)能力，迎接天然氣市場(chǎng)的下一場(chǎng)需求狂歡。

按照歐盟2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，歐盟化石天然氣需求將走向長(zhǎng)期下行的道路，而在歐盟尚未全身退出第一梯隊(duì)時(shí)，中國(guó)將迎頭趕上，加入天然氣第一梯隊(duì)俱樂(lè)部。中國(guó)將是唯一一個(gè)能快速實(shí)現(xiàn)這種轉(zhuǎn)變的國(guó)家，其他處于第二梯隊(duì)的國(guó)家難有躍升至第一梯隊(duì)的可能。

日本的天然氣需求難有大的增量，卡塔爾、加拿大和澳大利亞作為重要國(guó)際供應(yīng)方有增供潛力，也難以躋身第一梯隊(duì)。受制于政治經(jīng)濟(jì)國(guó)際關(guān)系等多方面約束，坐擁豐富天然氣資源的伊朗難以做大。處于天然氣第三梯隊(duì)的印度存在很大的需求想象空間，進(jìn)入第二梯隊(duì)不是一件難事，但由于經(jīng)濟(jì)、資源和制度等原因，離天然氣第一梯隊(duì)仍將遙不可及。東非和東地中海盆地等地的天然氣發(fā)現(xiàn)有利于擴(kuò)大全球天然氣供應(yīng)，不過(guò)目前來(lái)看沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家能因此躍升至第一梯隊(duì)，對(duì)全球天然氣市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。

對(duì)中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的啟示

和北美、歐洲及俄羅斯等早已進(jìn)入油氣時(shí)代不同，中國(guó)依然處于煤炭時(shí)代，中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型有自己的特點(diǎn)，減少對(duì)煤炭的過(guò)度依賴是中國(guó)能源轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)能源高質(zhì)量發(fā)展的核心內(nèi)容。天然氣作為最清潔低碳的化石能源，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)降成本和增供應(yīng)，市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，成為中國(guó)能源轉(zhuǎn)型過(guò)程的有力支撐。

中國(guó)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)大需要國(guó)內(nèi)國(guó)外兩方面形成合力，在國(guó)內(nèi)需要通過(guò)深化改革，釋放國(guó)內(nèi)供應(yīng)潛力；在國(guó)際上要充分利用全球天然氣市場(chǎng)大國(guó)博弈帶來(lái)的良好機(jī)遇，加大天然氣引進(jìn)力度。中俄東線天然氣合作2019年終于開(kāi)花結(jié)果，既與中國(guó)需求和俄羅斯供應(yīng)匹配度高有關(guān)，也得益于俄羅斯與歐美博弈的助推作用。

政治外交博弈影響國(guó)際天然氣市場(chǎng)的合作與競(jìng)爭(zhēng)，但經(jīng)濟(jì)性力量始終是根本因素。要鼓勵(lì)和支持國(guó)內(nèi)企業(yè)參與國(guó)際天然氣投資和貿(mào)易，借助各種組織和渠道，倡導(dǎo)和促進(jìn)全球天然氣市場(chǎng)的進(jìn)一步融合發(fā)展，研討天然氣大國(guó)合作的新機(jī)制和新模式。

如果中國(guó)在進(jìn)入第一梯隊(duì)的同時(shí)希望在天然氣價(jià)格發(fā)現(xiàn)方面發(fā)揮更積極的作用，就要認(rèn)真借鑒歐美發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和俄羅斯的教訓(xùn)，通過(guò)建立和完善天然氣行業(yè)的市場(chǎng)化體制，用制度化的方式增強(qiáng)人們對(duì)市場(chǎng)的信心，真正發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。

（作者為北京燃?xì)饧瘓F(tuán)研究院副院長(zhǎng)；編輯：馬克）