順豐鄂州機場：世界供應(yīng)鏈中心的崛起

一盞書燈 2020-03-14

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順豐鄂州機場：世界供應(yīng)鏈中心的崛起

在當(dāng)前新冠肺炎疫情影響下，國內(nèi)外航司大面積削減航班計劃，航空貨運運力短期出現(xiàn)嚴(yán)重不足，而中國作為全球產(chǎn)業(yè)鏈最重要的世界工廠并未擁有與之匹配的具備國際競爭力的航空貨運國際網(wǎng)絡(luò)，因此，打造全貨機的航空物流企業(yè)，構(gòu)建自主可控的國際航空物流運輸通道體系，具有非常重要的戰(zhàn)略意義。順豐鄂州機場作為國內(nèi)首個航空物流樞紐機場，未來將肩負(fù)起重構(gòu)全球航空物流格局、打造世界供應(yīng)鏈中心的歷史使命。

1.鄂州機場對順豐的影響如何？

（1）優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，降低綜合成本，順豐部分貨物可以在鄂州樞紐集貨再分撥，構(gòu)成“軸輻式”網(wǎng)絡(luò)，取代過去“點對點”的航空直發(fā)，航空裝載率有望提升。我們測算若裝載率提升10%，全貨機運輸成本將下降18%，帶動整體運輸成本下降6%。

（2）新增稀缺時刻資源，重新定義時效件，順豐全貨機的時刻資源集中在凌晨11點至清晨6點，通過率先入駐鄂州機場，有望獲得白天優(yōu)質(zhì)時刻，保障時效穩(wěn)定性（滿足生產(chǎn)端需求），更可推出更多定制化產(chǎn)品（例如當(dāng)日達(dá)產(chǎn)品）。與時刻資源相匹配，順豐有望加快貨機引進(jìn)節(jié)奏，降低對客機腹倉資源的依賴。

（3）布局全球供應(yīng)鏈，助力中國企業(yè)“走出去”，長遠(yuǎn)來看，鄂州機場將助力順豐完善全球航線網(wǎng)絡(luò)，拓展海外業(yè)務(wù)，構(gòu)建順豐全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)對供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的自主可控。

2.鄂州機場能否成為“東方孟菲斯”？

對于順豐鄂州機場，要構(gòu)建一個全球航空貨運樞紐、供應(yīng)鏈中心，貨源的支撐是非常重要的方面，我們認(rèn)為未來隨著鄂州機場憑借自身區(qū)位、交通（多式聯(lián)運）、氣候、政策等獨特優(yōu)勢，以及物流集群基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善、高效率的物流服務(wù)，將吸引對物流密集型、敏感型的制造業(yè)、服務(wù)企業(yè)以及一些高新技術(shù)企業(yè)入駐，對機場貨源形成重要支撐，并最終重構(gòu)世界航空物流格局。

另外，在中國產(chǎn)業(yè)大遷移背景下，即中高端制造業(yè)（以半導(dǎo)體、通信設(shè)備、電子元件為代表）不同程度的從沿海向中部區(qū)域城市遷移（如武漢光谷系、鄭州富士康系等），中國的物流集群也在從沿海城市轉(zhuǎn)向內(nèi)陸城市，鄂州機場也將迎來歷史發(fā)展機遇。

從海外經(jīng)驗看，無論是美國孟菲斯航空城還是西班牙薩拉戈薩物流集群，其發(fā)展成為全球供應(yīng)鏈中心的先決條件在于其區(qū)位、氣候與交通優(yōu)勢，這些優(yōu)勢吸引著相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)加快聚集，而高技術(shù)、高價值和高時效產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展又推動了航空貨運需求的增長，并帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。

為什么順豐建設(shè)貨運樞紐機場？

航空貨運是現(xiàn)代物流的重要組成部分，相比其他貨運方式，航空物流具有運輸速度快、空間跨度大、運輸安全、不受地面限制等特點，適用于運輸精密儀器、貴重商品、鮮活商品、季節(jié)性商品、高時效要求商品等。

我國航空物流行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段：

1）第一階段是以“專業(yè)化分工”為主導(dǎo)的發(fā)展過程：2002年東航集團(tuán)、中航集團(tuán)和南航集團(tuán)三大航空集團(tuán)重組，航空公司推進(jìn)“客貨并舉”的戰(zhàn)略，紛紛成立專業(yè)化的貨運公司或貨運部，開展航空貨運與航空快遞服務(wù)。

2）第二階段是“快運化融合”階段：從2007年開始，航空貨運向航空快遞看齊，其特征主要為航空貨運管理的精細(xì)化、關(guān)注服務(wù)時效性與地空資源整合。

3）第三階段是從2012年開始，伴隨跨境電商的興起，著重關(guān)注用戶體驗、時效標(biāo)準(zhǔn)化、貿(mào)易便利化等因素。該階段以“垂直化整合”為關(guān)鍵特征，要求傳統(tǒng)航空物流服務(wù)商加速轉(zhuǎn)型，關(guān)注重點從物流管理，轉(zhuǎn)向資金流與信息流，并向“快供給、鏈集成與專業(yè)化”的方向發(fā)展。

我國航空貨運量的增長與經(jīng)濟(jì)走勢趨同。2000-2007年，我國航空貨運量年均復(fù)合增速12%，呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，主要由于當(dāng)時國內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于快速發(fā)展期，貴重物品、高時效運輸需求興起；近年來，伴隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，航空貨運呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，2019年民航貨郵運輸量為753.2萬噸，10年復(fù)合增長率為5.3%。

從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級趨勢和全球化角度看，航空貨運有較大增長空間。我國的貨運運輸方式以公路為主，民航貨運量占國內(nèi)貨運總量的比重約0.02%，再具體到民航貨運的結(jié)構(gòu)，國際貨運占比逐步提升。

根據(jù)ICAO的統(tǒng)計，全球航空貨運總量大約只占全球貿(mào)易總量的1%左右，貨值占比達(dá)到1/3。盡管我國航空貨運整體增速放緩，但伴隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級以及對外開放程度擴大，越來越多的高附加值、高科技、市場敏感度高、交貨期短的產(chǎn)品、跨境商品運輸需求有望釋放，航空是較為理想的貨運方式。

在目前眾多的航空貨運參與方中，順豐是運營全貨機數(shù)量最多的企業(yè)，行業(yè)市占率約7%。2018年我國共注冊民航飛機3639架，其中全貨機160架，占比約4%，大型民營航空公司以客機腹倉作為貨運載體，因此航空貨運整體形成了以客機腹倉為主，全貨機為輔的結(jié)構(gòu)。

截止2019年上半年，順豐運營69架全貨機（其中自有55架），從全貨機數(shù)量來看，順豐在國內(nèi)處領(lǐng)先地位（全貨機數(shù)：EMS 33架，圓通12架，東航9架，國航15架，南航14架）。順豐披露，未來三年自有機隊規(guī)模預(yù)計達(dá)到80架。

順豐依托領(lǐng)先的航空貨運能力，在快遞市場樹立高時效性的品牌形象，目前順豐業(yè)務(wù)量處于快速發(fā)展階段，航空貨運具有龐大需求。

2019上半年，順豐航空已開通43個國內(nèi)主要城市（含港澳臺）及金奈、新加坡、紐約等15個國際站點，航線數(shù)量2088條，日均貨量3407噸，航空貨運量占公司總業(yè)務(wù)的比例約21%。以順豐航空散航運輸?shù)呢涍\量占全國航空貨運量的24%，順豐具有龐大的航空貨運需求。

隨著順豐快遞業(yè)務(wù)量的不斷增長，需要航空貨運樞紐來優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)，提升空運的可靠性以及整體運輸成本的優(yōu)化。

1.順豐約60%的航空貨物依賴散航的客機腹倉資源

在順豐的航空貨運體系中，全貨機運輸?shù)呢浳锪空急燃s41%，其余59%的貨物通過散航（民營航空公司）的客機腹倉運輸。民航客機的起降時間經(jīng)常受制于機場排隊、天氣狀況、航空管制等因素，配載運量也需要與航司協(xié)調(diào)，總體上存在一定的不確定性。

隨著順豐快遞業(yè)務(wù)量基數(shù)的擴大，散航運輸?shù)牟淮_定性對順豐的時效穩(wěn)定性的影響將會擴大，因此順豐需要依托航空貨運樞紐，擴大貨機規(guī)模，提高全貨機貨運量占比，降低散航運輸?shù)牟淮_定性影響。

2. “軸輻式”航空網(wǎng)絡(luò)比“點對點”的直飛模式更具成本經(jīng)濟(jì)性

從民航局公布的2019冬春航季飛行時刻計劃表中分析，順豐目前分別在杭州、深圳建立了較為集中的航空基地，全貨機航線基本以“點對點”的模式連接全國主要城市，航線集中在東南沿海城市。

傳統(tǒng)“點對點”的直飛模式裝載率不高，國際上主流的FedEx等國際快遞巨頭往往采用“航空軸輻式樞紐式”模式，先將貨運集中到機場樞紐，再從航空貨運樞紐發(fā)全國，以此形成更強大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)（集貨提升裝載率，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)），實現(xiàn)全網(wǎng)絡(luò)的成本降低。

隨著順豐全國業(yè)務(wù)量的增長，尤其是中西部快遞業(yè)務(wù)量的增長，采取“軸輻式”航空網(wǎng)絡(luò)更具成本經(jīng)濟(jì)性。

總體看，在當(dāng)前新冠肺炎疫情影響下，國內(nèi)外航司大面積削減航班計劃，航空腹艙運力供給短期出現(xiàn)嚴(yán)重不足（根據(jù)中國民航網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，國際航線貨運量腹艙占比接近一半，國內(nèi)航線貨運量腹艙占比約70%），部分航線空運價格出現(xiàn)大漲，考慮到我國航空貨運國際網(wǎng)絡(luò)競爭力較弱，直接影響到疫情緊缺的醫(yī)療物資的運輸以及全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，因此，打造全貨機的航空物流企業(yè)，構(gòu)建自主可控的國際航空物流運輸通道體系，對于中國——全球產(chǎn)業(yè)鏈最重要的世界工廠來說具有非常重要的戰(zhàn)略意義。

順豐作為國內(nèi)最大的航空貨運公司，在此次抗擊疫情的物資運輸保障中發(fā)揮著重要作用，未來鄂州機場的投入運營，將為順豐參與到國際航空貨運市場提供重要支點，并有望重構(gòu)全球航空物流格局，成為世界供應(yīng)鏈中心。

鄂州機場對順豐的影響如何？

總體來說，順豐將以鄂州機場樞紐為中心，全面打造覆蓋全國、輻射全球的航路航線網(wǎng)絡(luò)。對提升產(chǎn)品時效、提高服務(wù)的穩(wěn)定性、構(gòu)建高端綜合物流服務(wù)能力、降低綜合成本具有重要影響。更長遠(yuǎn)來看，鄂州機場形成產(chǎn)業(yè)聚集后，將是順豐供應(yīng)鏈布局的核心一環(huán)，匹配我國國家戰(zhàn)略背景下的全球供應(yīng)鏈重構(gòu)。

1.優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，降低成本

在國際航空貨運業(yè)中，各大物流企業(yè)都采用軸輻式航線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，由中轉(zhuǎn)樞紐匯總之后統(tǒng)一調(diào)度，有利于提高航班載運率，從而降低航運成本。同時由于貨物更加集中，可以采用大型飛機替代小型飛機來運輸貨物，進(jìn)一步提升規(guī)模效應(yīng)。

鄂州機場的開通將使得順豐擁有大型航空貨運樞紐，進(jìn)一步向國際巨頭對標(biāo)，完善、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局。鄂州樞紐的建立對順豐的路由調(diào)整是一個系統(tǒng)工程，涉及到汽運、中轉(zhuǎn)、人力、航空運輸?shù)榷囗棾杀镜淖兓罱K的影響是綜合體現(xiàn)，以國際經(jīng)驗來看，總體帶來成本下降。

經(jīng)測算，目前順豐的全貨機裝載率約45%。2019年上半年，順豐航空全貨機單航班發(fā)貨量14.5萬噸，根據(jù)公司報披露的自有全貨機結(jié)構(gòu)（另假設(shè)外包全貨機均為737機型），我們測算單貨機平均載重噸約32噸，則目前順豐全貨機貨機裝載率約45%。

我們設(shè)計一個簡化模型，僅測算由于鄂州機場的開通，使得順豐全貨機網(wǎng)絡(luò)調(diào)整，裝載率提升，從而帶來的航空運輸成本的下降（僅為理論測算值），經(jīng)測算，當(dāng)裝載率提升10%時，航空運輸成本下降18%，整體運輸成本下降6%。

假設(shè)1：鄂州樞紐投運后，全貨機航線調(diào)整，平均裝載率提升；散航的航線維持不變；

假設(shè)2：以2018年的航空業(yè)務(wù)量為基準(zhǔn)測算，不考慮新增包裹的影響；

假設(shè)3：航空貨運價格為6元/kg（南航2018年貨郵運價為5.8元/kg），不考慮運距的影響。

2.新增稀缺時刻資源，重新定義時效件

順豐航空近年來的時刻資源增長不明顯。2017年至今，順豐全貨機的時刻資源增長不明顯，或由于國內(nèi)民航采取了“控總量、調(diào)節(jié)構(gòu)”的管理方式。2019上半年順豐航空共有143對時刻，覆蓋全國43個大中城市以及金奈、比什凱克、阿拉木圖等國際站點。

順豐航空將率先入駐鄂州機場，獲得稀缺時刻資源，提升時效穩(wěn)定性。民航時刻遵循“歷史優(yōu)先”的分配原則，順豐航空在鄂州機場具有先發(fā)優(yōu)勢，有望獲得稀缺時刻。根據(jù)鄂州市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)研究中心數(shù)據(jù)，順豐航空將在鄂州機場開通38個國內(nèi)航線，30個國際和地區(qū)航線。

順豐過去的時刻資源集中在凌晨，通過鄂州機場有望獲得白天優(yōu)質(zhì)時刻，公司可重新定義時效件，推出更多定制化產(chǎn)品。我們梳理了2019冬春航季順豐全貨機的起降時刻，公司的高峰起降時刻集中在晚上11點至清晨6點，而在白天沒有起降時刻，導(dǎo)致公司的時效產(chǎn)品必須按照航空的起降時間做規(guī)劃。

而鄂州機場的開通，有望給順豐帶來更多優(yōu)質(zhì)時刻，重新定義時效件產(chǎn)品，時效承諾可以更加豐富（例如“當(dāng)日達(dá)”產(chǎn)品，通過白天飛機起降，實現(xiàn)貨物的當(dāng)日達(dá)到）。

與時刻資源相匹配，順豐未來有望加快全貨機引進(jìn)節(jié)奏；與海外成熟快遞物流企業(yè)相比，順豐可以采取自購與租賃形式實現(xiàn)機隊規(guī)模的快速擴張。

目前國際兩大快遞巨頭FedEx、UPS分別擁有貨機681/564架，機隊規(guī)模大幅領(lǐng)先順豐。FedEx自有貨機比例約94%，除了公司重視航空布局之外，還由于公司采購了大量的支線小機型貨機（擁有237架Cessna 208B機型，載重1噸）；UPS自有貨機占比約44%，其余56%貨機均采用短期租賃和包租模式。

3.布局全球供應(yīng)鏈，助力中國企業(yè)“走出去”

鄂州機場建成后將成為繼美國UPS世界港、孟菲斯聯(lián)邦快遞總部之后全球又一個超級貨運樞紐，也是全球第四、亞洲第一的航空物流樞紐。

鄂州機場的輻射能力不僅僅局限于國內(nèi)，將助力順豐完善全球航線網(wǎng)絡(luò)，拓展海外業(yè)務(wù)，構(gòu)建順豐全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。在全球供應(yīng)鏈一體化的背景下，順豐掌控核心節(jié)點，時刻與運力自主掌握，實現(xiàn)了對供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的自主可控，更好地幫助中國企業(yè)“走出去”。

目前順豐在供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)與海外網(wǎng)點上均已提前布局：從業(yè)務(wù)模式來看，順豐通過收購切入供應(yīng)鏈；從服務(wù)網(wǎng)點看，順豐在海外持續(xù)拓展，海外快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)初具雛形。

1）2018年8月及順豐分別完成對美國夏暉在中國內(nèi)陸、中國香港和中國澳門地區(qū)冷鏈業(yè)務(wù), 建立了順豐新夏暉；2019年2月，順豐收購DHL在中國內(nèi)陸、中國香港和中國澳門地區(qū)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的收購，建立了順豐 DHL；

2）順豐的國際標(biāo)快、國際特惠業(yè)務(wù)覆蓋美國、歐盟、俄羅斯、加拿大、日本、韓國、東盟、印度、巴西、墨西哥、智利等62個國家；國際小包業(yè)務(wù)覆蓋全球225個國家和地區(qū)。

針對目前海外快遞物流供應(yīng)商難以滿足國內(nèi)企業(yè)多樣性、個性化需求，各國快遞物流業(yè)發(fā)展水平參差不齊等問題，公司致力于為國內(nèi)外制造企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)和跨境電商企業(yè)提供便捷可靠的國際快遞、物流及供應(yīng)鏈解決方案（如順豐為小米提供中印專機服務(wù)，提升交付時效；與大疆合作，大幅改善其清關(guān)時效），未來隨著一帶一路推進(jìn)，順豐將全程助力中國優(yōu)秀企業(yè)“走出去”。

此外，鄂州正申報設(shè)立海關(guān)機構(gòu)和綜合保稅區(qū)，提升政策支持力度。綜合保稅區(qū)計劃與機場建設(shè)同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步運營，并做好口岸功能區(qū)和基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃與建設(shè)工作，申報國家級航空港經(jīng)濟(jì)綜合試驗區(qū)，力爭將鄂州片區(qū)納入中國（湖北）自貿(mào)試驗區(qū)，將鄂州空港建成國家級自由貿(mào)易港。

鄂州能否成為東方孟菲斯？

1.為何選址鄂州？

2016年4月6日，國家民航局正式批復(fù)《湖北國際物流核心樞紐機場選址報告》，同意將燕磯場址作為鄂州民用機場的推薦場址，正式拉開鄂州機場建設(shè)大幕。

鄂州機場項目總投資320.63億元，由機場工程、轉(zhuǎn)運中心及順豐航空公司基地工程、供油工程三部分組成，預(yù)計2021年投入使用。其中機場工程（148.12億元）由政府和順豐多方投資，轉(zhuǎn)運中心（115.29億元）及順豐航空公司基地工程（37.52億元）均由順豐籌措，供油工程（9.25億元）由中國航空油料有限責(zé)任公司籌措。

為何順豐將全國航空貨運樞紐選址在鄂州，我們從地理區(qū)位、交通情況、氣候條件、空域資源、政策5個層面做具體闡述：

（1）鄂州地處中部地區(qū)，具備區(qū)位優(yōu)勢

從我國地理區(qū)位和人口分布來看，鄂州位于我國中部地區(qū)，與各大城市的距離較為理想。鄂州有著得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢，距離北京、上海、成都和廣州等大城市的距離均在1000公里左右。從鄂州起飛，1.5小時內(nèi)能覆蓋經(jīng)濟(jì)、人口占全國90%的地區(qū)。

（2）交通便利，多式聯(lián)運無縫對接

鄂州位于武漢城市圈，坐落在長江中游與京廣鐵路交匯處，是中國內(nèi)陸最具優(yōu)勢的水陸空交通樞紐，承接?xùn)|西、溝通南北。武九鐵路貫穿鄂州全境，滬蓉高速、大廣高速、福銀高速等3條干線過境，漢鄂高速、鄂黃高速接入國家高速路網(wǎng)，全市公路網(wǎng)密度達(dá)221.7公里/百平方公里，位居湖北省第一。

水運網(wǎng)絡(luò)體系發(fā)達(dá)，各類泊位117個，港口年吞吐量3000萬噸。鄂州可以實現(xiàn)“公、水、鐵、空聯(lián)運，江、湖、海、空直達(dá)”的復(fù)合型立體交通網(wǎng)絡(luò)。

（3）鄂州氣候條件和地勢有利于飛機起降

鄂州位于中國中部地區(qū)，相較于沿海地區(qū)，暴雨、雷電、臺風(fēng)等極端天氣較少，并且鄂州機場周圍地勢以湖泊為主，視野開闊，有利于飛機起降。

（4）鄂州土地、空域資源豐富

鄂州機場橫跨的燕磯、楊葉和沙窩三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)目前都是空地，因此土地資源富裕且有很強的可塑性。鄂州機場附近既無機場與之爭搶空域，且大多是是空地和湖泊，從中國航班飛行密度看，湖北地區(qū)空域資源相對豐富，考慮到武漢已經(jīng)開通天河機場，空域資源一定程度被占用，因此尚未開通機場的鄂州空域資源或更加富余。

（5）政策高度扶持

政府高度重視并大力支持鄂州機場的建立。2018年2月9日，國務(wù)院、中央軍委正式批復(fù)同意新建，湖北省委和省政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自指揮，多次指示，并成立了由常務(wù)副省長任指揮長的項目建設(shè)指揮部。省領(lǐng)導(dǎo)表示湖北國際物流核心樞紐工程是湖北的“頭號工程”，本質(zhì)上是一個高質(zhì)量發(fā)展的產(chǎn)業(yè)的問題，對湖北省加快新舊動能轉(zhuǎn)換，補齊短板有重要意義。

在湖北省發(fā)改委印發(fā)的《湖北國際物流核心樞紐綜合交通規(guī)劃（2019-2045）》中，規(guī)劃提出以鄂州機場為主體，實施五大工程，建立核心區(qū)高效綜合交通網(wǎng)絡(luò)、構(gòu)建一體化綜合交通運輸體系、打造國際性綜合交通樞紐。規(guī)劃提出至2025年按滿足貨運245萬噸，客運100萬人次的服務(wù)需求，實現(xiàn)高速公路30分鐘通達(dá)武漢、黃石、黃岡，普通公路1小時通達(dá)核心樞紐周邊重要經(jīng)濟(jì)節(jié)點，初步形成核心樞紐便捷、高效、經(jīng)濟(jì)的綜合交通運輸體系；至2045年按滿足貨運765.2萬噸、客運1500萬人次的服務(wù)需求，實現(xiàn)貨運航線覆蓋全球五大洲，客運航線覆蓋全國主要城市，高鐵2小時通達(dá)中部主要城市，航運服務(wù)覆蓋沿江沿海主要港口，形成具有國際影響力的現(xiàn)代綜合交通運輸體系。

2.航空產(chǎn)業(yè)城展望

鄂州是長江中游南岸的一座新興工業(yè)城市，是重要的工業(yè)基地和鄂東的商品集散中心。近年鄂州葛店開發(fā)區(qū)高速發(fā)展，加之武漢城市圈擴大涉及鄂州，葛店開發(fā)區(qū)和東湖高新區(qū)使得鄂州的自身產(chǎn)業(yè)由工業(yè)為主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)橹饾u豐富的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

目前，葛店已經(jīng)形成了電商產(chǎn)業(yè)基地、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)園、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，明確布局大物流，大倉儲，大市場和大智慧四個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。

葛店現(xiàn)有規(guī)模以上企業(yè)238家，各類資源與物流需求豐富。根據(jù)鄂州市新聞網(wǎng)披露，2019年，預(yù)計鄂州地區(qū)生產(chǎn)總值增長8%，固定資產(chǎn)投資增長11.5%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長7.6%，社會消費品零售總額增長10.8%。

電商產(chǎn)業(yè)基地：2014年唯品會入駐，1500畝的華中物流配送中心及體驗店、貨物展示店建成，覆蓋湖南湖北河南江西四個大省，是唯品會目前規(guī)模最大的運營中心。

據(jù)唯品會披露數(shù)據(jù)，電商中心投產(chǎn)當(dāng)年實現(xiàn)稅收1.2億元，2015年銷售額增長200%，成為當(dāng)年五個基地中增幅最大的一個。2016年蘇寧在葛店建城蘇寧華中地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)園項目。另有家樂福，上海易購，意大利維龍，普洛斯，安博等布局葛店電商基地。

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園：生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園建于2018年，目前已經(jīng)聚集了愛民藥業(yè)，人福藥業(yè)，康源藥業(yè)，嘉必優(yōu)等60余家生物醫(yī)藥類企業(yè)，規(guī)上21家。根據(jù)鄂州日報披露，2018年生物醫(yī)藥規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值118.3億元，同比增長52%。

東湖高新區(qū)加碼鄂州發(fā)展?jié)摿?。與葛店僅有12公里的東湖高新區(qū)（即“中國光谷”）區(qū)域規(guī)劃面積518平方公里，八大產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是全國第二個國家自主創(chuàng)新示范區(qū)。預(yù)計2020年建成通車的地鐵11號線延長線連接武漢光谷和鄂州葛店。

光電子產(chǎn)業(yè)和生物產(chǎn)業(yè)集群奠定未來臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)基礎(chǔ)。東湖高新區(qū)目前形成了光電子信息產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，生物醫(yī)藥、新能源環(huán)保、高端裝備制造、高技術(shù)服務(wù)業(yè)高速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。

東湖高新區(qū)高新企業(yè)數(shù)量居全國高新區(qū)第四位，2019年東湖高新區(qū)GDP、規(guī)模以上工業(yè)增加值保持兩位數(shù)增長。光電子產(chǎn)業(yè)聚焦芯片，智能終端，互聯(lián)網(wǎng)，華星光電和天馬的重大項目在光谷落地。光谷生物城注冊企業(yè)已達(dá)3000多家，中國最大醫(yī)療器械企業(yè)深圳邁瑞落戶，根據(jù)《2019年中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀報告》顯示，光谷生物城在“2018年國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合競爭力前50強”中，綜合實力位列全國第一方陣，人才競爭力位居第一。

光谷跨境電商自2019年1月啟動后，依托武漢自貿(mào)區(qū)建設(shè)發(fā)展迅速。目前已經(jīng)引進(jìn)了小紅書、世佰跑、弗瑞、飛速等業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，培育了金宇、晶語瞳、佳世?？档缺就翆嵙ζ髽I(yè)。根據(jù)武漢市商務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)，截止2019年11月，武漢市完成跨境電商進(jìn)出口累計總票數(shù)470萬票，同比增長812%，光谷貢獻(xiàn)占比超七成。

東湖綜合保稅區(qū)以發(fā)展B2B線上進(jìn)出口為抓手，主要依托天河機場，中歐班列鐵路，新港水運開展跨境電商直購進(jìn)口和一般出口業(yè)務(wù)。從武漢東南角的綜保區(qū)繞武漢到達(dá)位于西北角的天河機場，而可直接通過G50高速到達(dá)鄂州機場。

鄂州加快招商引資，臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)快速推進(jìn)。2019年鄂州新增市場主體1.2萬余戶，新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)31家，投資120億元的三安光電大規(guī)模Min/MicroLED芯片項目落戶建設(shè)，容百鋰電四期等新能源新材料項目建成投產(chǎn)。蘇寧云商、華中萬噸冷鏈港一期竣工投產(chǎn)。

隨著鄂州機場的開通，高效物流可以與空港產(chǎn)業(yè)群形成促進(jìn)作用。以海外為例，高效物流促進(jìn)孟菲斯形成了空港產(chǎn)業(yè)群，IT、醫(yī)藥、品牌服裝等對時效性敏感的企業(yè)落戶孟菲斯。對于我國的芯片、高端制造企業(yè)來說，鄂州機場的物流體系具有十足的吸引力，不僅可以滿足企業(yè)的物流需求，降低企業(yè)物流成本，還可以通過提升物流效率對傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈模式進(jìn)行創(chuàng)新。

我們預(yù)計隨著鄂州機場的開通，產(chǎn)業(yè)園區(qū)的規(guī)模也將相應(yīng)擴張，形成具有高產(chǎn)能利用率的閉環(huán)結(jié)構(gòu)。鄂州根據(jù)臨空經(jīng)濟(jì)特性制定了“一體兩翼”的格局規(guī)劃，以現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)為主體，大物流、大數(shù)據(jù)雙引擎驅(qū)動；醫(yī)療健康、智慧制造兩翼發(fā)展，可直接配套鄂州現(xiàn)有電商、醫(yī)療健康、生物醫(yī)藥，光電信息、智能制造等產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)間的協(xié)作和輻射。

孟菲斯航空城與薩拉戈薩物流集群

1.聯(lián)邦快遞入駐孟菲斯機場，開創(chuàng)高速發(fā)展之路

美國的快遞行業(yè)從19世紀(jì)開始發(fā)展，早期業(yè)務(wù)模式以載運量大、成本低的陸路運輸為主，航空貨運價格高昂，貨運量小。

1929年，UPS嘗試通過私營航空提供空運包裹服務(wù)，但業(yè)務(wù)量的匱乏（部分原因是大蕭條）使該服務(wù)在同年結(jié)束。1953年，UPS恢復(fù)空運業(yè)務(wù)，主要進(jìn)行東、西海岸的遠(yuǎn)程速運，但航空仍然不是其業(yè)務(wù)重心。

隨著美國高端制造業(yè)發(fā)展，貨運物流逐漸呈現(xiàn)出“高密度、高價值、高時間敏感”的特點，為航空貨運的發(fā)展帶來機遇。

聯(lián)邦快遞（FedEx）抓住航空快遞這一尚未成熟的市場模式，開始在美國中部阿肯色州投入巨資自建航空機隊，進(jìn)行航空包裹配送業(yè)務(wù)。

1973年，聯(lián)邦快遞首創(chuàng)隔夜遞送業(yè)務(wù)，14架專機將186個包裹送到美國25個城市?？者\盡管時效性強但成本高昂，早期聯(lián)邦快遞盈利狀況不佳，缺乏高效集中的運輸樞紐，因此，聯(lián)邦快遞開始關(guān)注氣候和地理區(qū)位優(yōu)異的孟菲斯機場作為新的貨運基地。

1973年，聯(lián)邦快遞將貨運中心設(shè)在孟菲斯機場，并開創(chuàng)“輻射式“的運營模式。這一業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型成功，根據(jù)聯(lián)邦快遞財報數(shù)據(jù)，1976年公司首次出現(xiàn)盈利，日均包裹量達(dá)到1.9萬個。1977年公司營業(yè)收入突破1億美元，并在次年正式上市，在此后的幾年營業(yè)收入一直保持20%以上的高增速。

1977年聯(lián)邦航空貨運法解禁，極大地推進(jìn)了航空快遞的業(yè)務(wù)擴張。新的法規(guī)允許快遞公司使用大型貨機，如波音727s進(jìn)行寄件投遞，加速了聯(lián)邦快遞對航空運力的擴充。1983年，聯(lián)邦快遞年度營業(yè)收入達(dá)到10億美元，業(yè)務(wù)覆蓋美國90個城市以及加拿大部分地區(qū)，日均包裹量突破6.5萬件。

隨著國際市場的開通，聯(lián)邦快遞的航空快遞業(yè)務(wù)覆蓋面越來越大，并與多地樞紐配合形成陸空聯(lián)運的郵遞體系。1984年開始，聯(lián)邦快遞開啟國際空運快件業(yè)務(wù)，包括歐洲以及亞洲21個國家。1989年，聯(lián)邦快遞成長為世界最大的貨運航線公司，運力增長到590架貨機，航線覆蓋美歐亞大陸，成為全球消費者“隔夜遞送”的首選。

同時FedEx也開始并購其它快遞公司，開展空運陸運協(xié)調(diào)合作。如在1988年并購包裹遞送公司Roadway（RPS），1998年收購陸運小包裹遞送領(lǐng)先的Caliber System公司。

回顧聯(lián)邦快遞的發(fā)展，孟菲斯貨運中心的建立對于聯(lián)邦快遞是不可或缺的轉(zhuǎn)折點。

孟菲斯優(yōu)越的地理條件，適合聯(lián)邦快遞“快遞航空物流”的業(yè)務(wù)模式。田納西州位于美國南部的中心地帶，擁有豐富的市場資源和先進(jìn)的交通基礎(chǔ)設(shè)施。

八條高速公路貫穿全州主要城市，提供了廉價和便捷的交通。從田納西州出發(fā)，一天內(nèi)可以到達(dá)美國75%的市場。

現(xiàn)在的孟菲斯機場坐擁4條跑道、三座航站樓以及多個貨物中心，并最新建設(shè)了孟菲斯冷鏈中心。配套的交通條件和軟件系統(tǒng)一應(yīng)俱全，可以滿足貨物處理的所有要求。

聯(lián)邦快遞在全球各地也復(fù)制了這一模式——先建立一個區(qū)域性的樞紐，航線盡可能向樞紐集中，在此基礎(chǔ)上再向其他機場輻射，根據(jù)貨運需要再建立次一級的貨運中心。比如在亞洲，廣州就是聯(lián)邦快遞的亞太區(qū)轉(zhuǎn)運中心，始發(fā)地和目的地在亞洲的貨物都會去廣州進(jìn)行轉(zhuǎn)運。

2010年，孟菲斯貨運量被香港國際機場超越，但依然是全美貨運量最大的機場，孟菲斯機場并不滿足現(xiàn)狀，啟動改造計劃。

2014年MSCAA宣布一項1.14億美元的機場改造計劃，擴大B候機廳并對其進(jìn)行現(xiàn)代化改造，預(yù)計2021年完工。該項目在2019年獲聯(lián)邦快遞4.5億美元追加投資。改造完成后，所有航空公司業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)移到現(xiàn)代化的孟菲斯機場B廳，另外A和C廳將被關(guān)閉，但這些區(qū)域的所有設(shè)施將保留，以適應(yīng)未來增長。

2.孟菲斯機場崛起原因分析

1）聯(lián)邦快遞提供“快遞航空物流”業(yè)務(wù)，不斷加大投資，助力機場貨運快速發(fā)展。機場發(fā)展伴隨快遞發(fā)展，1993-2002年孟菲斯機場貨運量95%以上來自聯(lián)邦快遞。

聯(lián)邦快遞除了貢獻(xiàn)業(yè)務(wù)量外，也通過投資協(xié)助孟菲斯機場升級：2018年4月，聯(lián)邦快遞宣布10億美元的機場升級計劃；2019年8月，聯(lián)邦快遞宣布了4.5美元的機場投資計劃，對正在進(jìn)行的B廣場現(xiàn)代化項目進(jìn)行追加投資，同時進(jìn)行樞紐擴建項目，增加七個坡道和門，供寬體飛機使用。

2）氣候條件適宜，良好的氣象條件是開展航空貨運的絕佳場所。孟菲斯屬典型的亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候，四季分明，氣溫變化相對和緩，全年降水分配均勻。

3）積極規(guī)劃設(shè)計，配套完善設(shè)備。隨著貨運的發(fā)展，孟菲斯機場更新完善設(shè)施來保障運作，跑道、機庫、航站區(qū)均處于世界領(lǐng)先水平；進(jìn)行技術(shù)革新，不斷更新操作系統(tǒng)。

機場配合聯(lián)邦快遞成功開發(fā)并使用了中央計算機系統(tǒng)、數(shù)碼輔助公派系統(tǒng)、包裹掃描系統(tǒng)、自動托運系統(tǒng)、自動化標(biāo)簽系統(tǒng)、電子通關(guān)系統(tǒng)等多種科技手段，確保航空貨運高效便捷。

目前的4條跑道以及旅客航站樓已經(jīng)基本能夠滿足今后發(fā)展需求。飛行區(qū)的擴建主要是滑行道系統(tǒng)的匹配與完善。貨運設(shè)施和飛機維修設(shè)施是今后擴建的重點。為此，機場在南部和東部為FedEx和UPS未來貨運的發(fā)展預(yù)留了共約200多公頃的拓展空間。

4）綜合交通系統(tǒng)、地面多式聯(lián)運充足，這也是聯(lián)邦快遞選擇孟菲斯建立國際貨運樞紐的主要原因之一。孟菲斯不光有著全美聯(lián)通便捷的空運優(yōu)勢，還有傳統(tǒng)的公鐵運輸方式和貨物代運公司，可以與聯(lián)邦快遞航空輻射式物流網(wǎng)絡(luò)相得益彰。

水運方面，孟菲斯機場附有美國第四大內(nèi)河港口：孟菲斯港口，擁有44個私營站、8個政府運營站，以及超過30個國際貨物運輸代理公司。在公路方面，孟菲斯與橫穿美國東西方和南北方向的公路相連，另有7條高速公路在此相交，使得美國152個大城市到孟菲斯最多只需一晚的行程。

孟菲斯共有400家卡車運輸公司在本地區(qū)運營，業(yè)務(wù)遍及美加墨三國。鐵路方面，孟菲斯是擁有5條一級鐵路的城市。孟菲斯的綜合交通運輸體系，不僅可提升交通集散條件支持多聯(lián)式貨運發(fā)展，還能擴散航空運輸腹地資源，助推孟菲斯國際機場發(fā)展成國際大型航空貨運樞紐。

5）政府強有力政策支持。孟菲斯市政府出面擔(dān)保，為FedEx創(chuàng)始人申請到了20年期限的低息貸款，同時減免稅收，并提前儲備機場發(fā)展所需的大量土地。

2019年4月，田納西州批準(zhǔn)了2,130萬美元的州和地方銷售稅減免，對聯(lián)邦快遞孟菲斯世界中心擴建所需的建筑材料實行免稅。

3.孟菲斯航空城——機場和聯(lián)邦快遞相互成就

（1）孟菲斯機場對聯(lián)邦快遞影響

孟菲斯轉(zhuǎn)運中心的建立不僅讓聯(lián)邦快遞受益，更是改變快遞行業(yè)網(wǎng)絡(luò)模式的里程碑。孟菲斯優(yōu)越的地理區(qū)位吸引了物流公司，這些公司的發(fā)展又鞏固了其輻射網(wǎng)絡(luò)中心的地位，樞紐城市與物流商在轉(zhuǎn)型建設(shè)中相得益彰。

1）首創(chuàng)軸輻式網(wǎng)絡(luò)模式，開啟樞紐集中的快遞時代。在航空物流發(fā)展之前，以陸路運輸為主的行業(yè)模式追求地區(qū)擴張和市場壟斷，只能用較高的覆蓋成本來維系競爭優(yōu)勢。

軸輻式網(wǎng)絡(luò)可以減少點對點直飛的航線，削減飛行次數(shù)；其次是提高載貨率，減少返程的空載率，降低航空貨運成本；由于貨物更加集中，貨運公司可以使用大型飛機替代小型飛機來運輸貨物，從而大幅節(jié)省飛機燃油的消耗，以及降低飛機在一線機場停留的過夜費、地面操作費用。

在聯(lián)邦快遞布局孟菲斯之后，其它國際快遞巨頭紛紛效仿，集中已有的運力資源，在全球建設(shè)航空貨運樞紐。

2）孟菲斯為聯(lián)邦快遞挖掘了陸、空聯(lián)運的業(yè)務(wù)潛力。早期的聯(lián)邦快遞現(xiàn)金流緊張，傳統(tǒng)的擴張模式使得公司在陸運的拓展緩慢。

而入駐孟菲斯機場后，當(dāng)?shù)負(fù)碛需F路、公路的樞紐通道，彌補了聯(lián)邦快遞陸運能力的不足，孟菲斯完善的運輸條件為聯(lián)邦快遞挖掘了陸、空多式聯(lián)運的潛力。

（2）聯(lián)邦快遞帶動孟菲斯打造航空城

聯(lián)邦快遞憑借著其快捷安全的航空貨運服務(wù)，吸引眾多具有高效物流需求的企業(yè)入駐孟菲斯，由于空港物流的不斷發(fā)展，企業(yè)獲得供應(yīng)鏈成本上的競爭優(yōu)勢，加速向孟菲斯聚集，形成了臨空產(chǎn)業(yè)區(qū)。

為了滿足對效率、靈活性和可靠性的要求，對時間高度敏感的產(chǎn)業(yè)逐漸向孟菲斯機場周邊聚集，高科技和IT企業(yè)大量出現(xiàn)在機場周邊，擴大了當(dāng)?shù)匚锪髌髽I(yè)的貨源，進(jìn)一步刺激航空貨運、航空快遞的擴張，并對貨運商以及各類物流提供商產(chǎn)生更大的吸引力，航空物流園區(qū)應(yīng)運而生。

現(xiàn)在，孟菲斯機場的東面已經(jīng)成為了一個高新科技的產(chǎn)業(yè)基地，是美國重要的計算機維修中心（比如戴爾電腦大多要送到這里進(jìn)行維修）；西面則是信息通訊、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)的聚集地，是美國最大的醫(yī)療器械制造中心、美國中南部最大的醫(yī)療中心。

同時，許多電子商務(wù)零售商看中了其方便快捷的物流，在機場附近建立了營運中心。耐克公司在孟菲斯附近購買了1百萬平方英尺的土地建立分撥中心。

孟菲斯機場為地區(qū)帶來每年約120億美元的經(jīng)濟(jì)效益和大量的就業(yè)機會，輻射周邊。根據(jù)孟菲斯市披露信息，2004年機場為孟菲斯創(chuàng)造了16.6萬個工作崗位和207億美元的直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值，2005年，孟菲斯地區(qū)的GDP約為465億美元，超過世界上123個國家。

聯(lián)邦快遞在孟菲斯機場雇傭?qū)⒔橙f名員工，航空城每３個就業(yè)崗位中就有一個由快遞業(yè)創(chuàng)造。在FedEx的引領(lǐng)下，孟菲斯的物流業(yè)與高技術(shù)制造業(yè)互相吸引、彼此促進(jìn)、共同發(fā)展，孟菲斯機場也為聯(lián)邦快遞快速發(fā)展提供有力支持，二者之間構(gòu)成了一個良性閉合循環(huán)，實現(xiàn)了孟菲斯的發(fā)展和繁榮。

隨著機場周邊地區(qū)的發(fā)展成熟，孟菲斯-謝爾比縣機場委員會對未來發(fā)展提出了更高的要求，計劃以三層發(fā)展模式促進(jìn)孟菲斯市由單純的物流樞紐轉(zhuǎn)變成綜合性的空港都市區(qū)。

第一層為孟菲斯國際機場內(nèi)部，第二層為空港城（Airport City）——以機場為圓心５分鐘車程內(nèi)的范圍，以航空業(yè)相關(guān)的工商業(yè)為主的地區(qū)。第三層為空港都市區(qū)（Aerotropolis）——以機場為圓心15-20分鐘車程內(nèi)的范圍，將會跨越3個州（密西西比州、阿肯色州及田納西州）。都市區(qū)內(nèi)將會有各種不同的產(chǎn)業(yè)，鐵路、公路及水路交通將各地區(qū)系統(tǒng)地連接在一起。

孟菲斯機場對于孟菲斯市和舍爾比郡地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)，田納西州歷史GDP與孟菲斯國際機場的發(fā)展基本一致。

1973年，聯(lián)邦快遞和孟菲斯機場開始合作，開啟了飛速發(fā)展時期，田納西州的GDP增速在1973年創(chuàng)造了歷史，達(dá)到了13.9%，1973-1991年的18年間，田納西州的GDP體量提升了一個數(shù)量級，從200億美元跨越到了千億美元級別，GDP年均復(fù)合增速達(dá)8.8%。

2002年孟菲斯機場貨郵吞吐量大幅增長28%，突破300萬噸，同年田納西州GDP增速環(huán)比提升2.8pts。

4.歐洲最大物流集群——薩拉戈薩的啟發(fā)

ZARA作為全球知名時裝品牌，其敏捷供應(yīng)鏈體系為業(yè)內(nèi)稱贊，而給其做供應(yīng)鏈支撐的配送中心所在地——西班牙薩拉戈薩，并不為大眾所熟知，而薩拉戈薩憑借其地理、交通等優(yōu)勢（尤其是貨運機場），把制造商、供應(yīng)商和經(jīng)銷商等國際貿(mào)易的參與者連接在一起，已經(jīng)發(fā)展成為歐洲最大的物流集群（根據(jù)aircargo統(tǒng)計，2009-2018年，薩拉戈薩機場貨運量增長了843%，十年增幅歐洲第一），我們認(rèn)為薩拉戈薩的模式亦將給鄂州機場未來打造的物流集群帶來一定啟發(fā)。

（1）地理位置優(yōu)越，交通區(qū)位優(yōu)勢明顯

薩拉戈薩市位于西班牙東北部，是阿拉貢自治區(qū)的首府及西班牙第五大城市，距離馬德里、巴塞羅那、瓦倫西亞和畢爾巴鄂等城市均約300公里，與巴黎、羅馬、慕尼黑、蘇黎世等歐洲商業(yè)貿(mào)易中心相距均不超過1000公里，地理位置十分優(yōu)越。

同時，薩拉戈薩國際機場配有歐洲最長的跑道，具有巨大的客運和貨運潛力，也是歐洲貨運樞紐機場，交通區(qū)位優(yōu)勢明顯。

（2）產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)下，薩拉戈薩物流園已成為歐洲最大的物流集群

薩拉戈薩自2002年開始實施以開發(fā)物流園區(qū)、培育物流業(yè)集群為核心的發(fā)展戰(zhàn)略。

經(jīng)過十多年的努力，已經(jīng)形成以PLAZA物流園(PLAZA platform)為核心，以薩拉戈薩機場(CAZ)、薩拉戈薩鐵路多式聯(lián)運中心(CTZ)、薩拉戈薩海運內(nèi)陸港站(TMZ)及等專業(yè)化運輸樞紐為支撐的大型物流集群，成為薩拉戈薩市乃至阿拉貢省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新支柱。

2000年薩拉戈薩機場在西班牙機場中貨運量排名第18位，只占全國空運量的區(qū)區(qū)0.6%，到2009年，薩拉戈薩的機場貨運量排名西班牙第三，已占到西班牙全國空運量的6.5%，如今薩拉戈薩已經(jīng)成為一個重要的全球運輸樞紐，把制造商、供應(yīng)商和經(jīng)銷商等國際貿(mào)易的參與者連接在一起，包括ZARA、體育用品巨頭（迪卡龍）、IT設(shè)備批發(fā)商、家電制造商、DHL等航空貨運企業(yè)紛紛入駐薩拉戈薩物流園區(qū)，薩拉戈薩物流園區(qū)總面積達(dá)13平方公里，是歐洲最大的物流園區(qū)（部分內(nèi)容自來麻省理工大學(xué)供應(yīng)鏈教授尤西謝菲的《大物流時代》）。

總結(jié)

來源/明興交運研究

作者/明興、孫延