猜猜A股哪個行業(yè)嗷嗷發(fā)錢？哪個行業(yè)平均薪資增長最快？

大家經(jīng)常吐槽的A股市場，2019年居然容納了2454萬人的就業(yè)，支付了4.54萬億的薪酬，上市公司年報里的數(shù)據(jù)答案挺有意思。

上市公司2019年報大部分都公布了，我們五一假期沒閑著，看了很多年報，積累了不少數(shù)據(jù)素材。這幾年市場地雷太多了，看上市公司年報的人越來越多了，但是洋洋幾百頁，每個人需要的信息都不一樣，能講的故事非常多。

最近比較火的就是薪酬，很多人都說自己被平均了，我們就做了關(guān)于上市公司薪酬的數(shù)據(jù)觀察，看看真實的情況。

上市公司的數(shù)據(jù)公開透明，又可以追溯，是觀察社會薪資整體狀況的窗口，這里面也能統(tǒng)計匯總分析行業(yè)和地區(qū)的情況。

雖然報表上沒有一個很直接的'平均工資'之類的科目，但我們可以根據(jù)公開資料推算，原始數(shù)據(jù)的處理不復雜。首先是計算薪酬總額，用【（報告期應付職工薪酬 – 前一期應付職工薪酬）+ 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金】就可以了。

這個數(shù)據(jù)就是上市公司的現(xiàn)金開支和還沒給出去的應付匯總，可以理解為上市公司承擔的員工綜合成本。

這個數(shù)據(jù)與真實平均值會有出入，主要是因為上市公司的雇員在一年可能會上下波動，這個上下波動在年報中無法清晰的記錄，但是用這個數(shù)據(jù)來估算上市公司的員工薪酬支出沒啥太大的問題，反映大致薪酬水平和變動趨勢還是可以的。

上市公司的員工平均薪酬，就是薪酬總支出除以員工人數(shù)，再換算到每月，轉(zhuǎn)換一下單位，就可以得到上市公司員工平均“月薪”，也就有了上面的那張圖。

銀行的薪酬表現(xiàn)真是一枝獨秀，十年有九年都排在第一，沒錢的人最喜歡裝自己有錢，有錢的人都是悶聲發(fā)大財，別看金融業(yè)的人整天嘲笑自己是金融民工，其實錢包是最鼓的，一個銀行人的工資比底層的三個人加起來還要多（電子+輕工制造+農(nóng)林牧漁）。

而且，如果我們單純關(guān)注每年的薪資增減，你會發(fā)現(xiàn)，大部分行業(yè)真的是加薪容易減薪難，年景一般的時候小漲，年景舒服的時候大漲，而薪酬波動比較大的都是周期性很強的行業(yè)，圖里都講明白了。

2014年-2015年，非銀金融的工資暴漲，2015年甚至超越了銀行到達了第一，非銀金融主要就是券商、保險這些行業(yè)。想想那兩年的股市行情，不用說，大家現(xiàn)在臉上肯定是一副“你懂的”的表情。

除了這張圖，我們發(fā)現(xiàn)了很多好玩的事，比如每個行業(yè)的平均薪資排名變動。

這個圖又能給我們提供一個新的觀察視角，鋼鐵行業(yè)的全市場平均薪資排名經(jīng)歷了一個“深V”，以前的鋼鐵行業(yè)都是國企，薪資福利優(yōu)厚，是所有人都想擠進去的香餑餑，但是隨著產(chǎn)能過剩，行業(yè)收益下滑，薪資自然也就下滑了，在2016年來到了低點。

然后就來了一個大家都知道的事——去產(chǎn)能，一番去產(chǎn)能之后，低效產(chǎn)能被出清，剩下的公司日子就好過多了，隨之而來的是鋼鐵行業(yè)的薪資排名節(jié)節(jié)高升，2019年達到了近10年的高點。

另外，家電、食品飲料、醫(yī)藥這些都是傳統(tǒng)的白馬行業(yè)，誕生了不少大家熟知的大牛股，但是這個行業(yè)薪資真的很一般。雖然上市公司的ROE高，能幫股東賺到錢，但是它們的薪資水平整體排名較低，能幫股東賺錢的公司不一定能幫員工賺錢，這也許跟這些行業(yè)民營公司較多，市場競爭激烈有關(guān)。

回首過去中國證券市場的十年，市值體量整體上了個臺階，上市公司吸納了非常多的就業(yè)，人均薪酬上了好幾個臺階。

每年的薪酬增長冠軍都是時代的注腳，2011年薪酬增加最多的行業(yè)居然是紡織服裝，2019年也是它，這是不是與大家覺得紡織服裝只剩下重組股爛公司的刻板印象不一樣了呢？

在一線城市房地產(chǎn)真正起飛的2016年，大家從股票市場2014-2015的幻夢中醒來，帶著六個錢包蜂擁而入，把整個房地產(chǎn)行業(yè)的薪酬推到了增長的第一位，想想都是炒房客做出的貢獻，聯(lián)系那幾年房價變動情況，又是一個“你懂的”的表情。

2017年的白馬股牛市，大機構(gòu)們紛紛抱團取暖，居然抱出了家電行業(yè)薪酬增幅第一，市值暴增把薪酬水平也給帶上來了。

2018年的全市場薪資增幅第一是采掘，這和環(huán)保整頓、產(chǎn)能出清，又是緊密相連的，采掘就是礦老板啊，想想方大系火爆的錢堆圖片，薪酬變遷的歷史其實有著深刻的產(chǎn)業(yè)邏輯與經(jīng)濟變遷在里面。

最后，是個彩蛋，都說金融民工工資高，我們就來看看最賺錢的銀行業(yè)里面哪家銀行工資最高：

橫軸是人數(shù)，縱軸是人均薪資水平，中農(nóng)工建四大行排在右下角，烏泱泱的從業(yè)大軍，員工人數(shù)絕對值秒殺其他小機構(gòu)，導致平均薪資水平被拉了下來，而左邊的這些都是真實的高富帥，員工相對少，薪資相對較高，股份行真的很多高富帥。

公眾號后臺說自己從事金融行業(yè)，但是薪酬感覺被平均的原因找到了，你在人員嗷嗷多的五大行啊。

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