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目前的海螺已經(jīng)3200億，如果翻一倍就是6400億，那么這個(gè)體量在A股是什么級(jí)別？是前10名！ 海螺目前確實(shí)很優(yōu)秀，但我認(rèn)為它還不是足夠優(yōu)秀，因?yàn)檫M(jìn)前十名必須要有一個(gè)起碼的條件：它的生意得是一個(gè)全國(guó)范圍內(nèi)的關(guān)系國(guó)計(jì)民生的永續(xù)的生意 我們來(lái)看看A股其他前十名的生意符合不符合這個(gè)條件： 工、農(nóng)、中、建、招商、平安、人壽。這七個(gè)金融巨頭，中國(guó)在，它們就在。買它們，其實(shí)就是買國(guó)運(yùn)。 中石油，共和國(guó)長(zhǎng)子，不必多說(shuō)。 茅臺(tái)，已經(jīng)成神，但生意無(wú)疑是符合要求的。五糧液同樣。 但水泥需求的高速增長(zhǎng)，能永續(xù)嗎？ 就算需求永續(xù)，高價(jià)能永續(xù)？借環(huán)保的光而已，只可持續(xù)三五年。再多，必然招眼。 當(dāng)然，對(duì)水泥的需求雖然不會(huì)永遠(yuǎn)高速，但三五十年內(nèi)，穩(wěn)定在一個(gè)較高的閾值上還是很可能的，可參考日本水泥，而且還有海外需求的存在。 所以，水泥會(huì)具有類似公用事業(yè)屬性，這已經(jīng)成為公論。 而水泥的運(yùn)輸半徑又決定了寡頭不會(huì)只有一個(gè)。 現(xiàn)在，熬過(guò)了前幾年艱難時(shí)期的，除了海螺，還有不少優(yōu)秀的企業(yè) 比如萬(wàn)年青，上峰水泥，狼性十足，海螺大塊頭，是大鯨魚。 但大塊頭的優(yōu)勢(shì)在災(zāi)年，今年注定是個(gè)豐收年，輪到小個(gè)子們表演翻倍秀了。 比起海螺水泥來(lái)，它們要翻倍就容易太多了。 這其實(shí)也是A股歷來(lái)的脾氣。 |
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