據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月31日，美團(tuán)日活用戶數(shù)已達(dá)到6985.86萬(wàn)，即將突破7000萬(wàn)大關(guān)。而同期餓了么日活用戶數(shù)為1097.03萬(wàn)，在目前四大生活服務(wù)類APP中處于第三位，低于大眾點(diǎn)評(píng)的1317萬(wàn)，高于口碑。

自餓了么收購(gòu)百度外賣后，在線外賣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)便從三國(guó)殺變成了美團(tuán)外賣與餓了么雙寡頭局面。然而短短兩年半，美團(tuán)就把餓了么遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在腦后。并且，只要美團(tuán)自己不犯錯(cuò)，沒(méi)有新的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入，那么生活服務(wù)市場(chǎng)基本就是大局已定了。

而近期美團(tuán)股票的大漲，大概也是與此有關(guān)。

? 暴打阿里餓了么，美團(tuán)股票大漲

受用戶數(shù)增長(zhǎng)拉動(dòng)，近日美團(tuán)股價(jià)也持續(xù)大漲，截至2020年1月8日，美團(tuán)股價(jià)106.4美元，較去年同期大漲140%，市值達(dá)到6284億港元，不僅超越百度、京東等傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭，也領(lǐng)先拼多多等新興企業(yè)，成為最有望追上阿里巴巴和騰訊的互聯(lián)網(wǎng)第三極。

從自身看：美團(tuán)作為行業(yè)佼佼者，在“本地生活服務(wù)”上跑馬圈地，自成護(hù)城河。從“吃住行”切入，本地生活服務(wù)的收入連續(xù)領(lǐng)先阿里。

作為貢獻(xiàn)整體過(guò)半營(yíng)收的業(yè)務(wù)，餐飲外賣一直是美團(tuán)的核心。2019Q3餐飲外賣業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，交易金額同比增長(zhǎng)40.0%到1119億元，訂單量同比增加38.1%至25億筆，再次實(shí)現(xiàn)季度盈利。就外賣收入而言，美團(tuán)與餓了么的差距正持續(xù)拉大，餓了么翻盤無(wú)望。

數(shù)據(jù)來(lái)源:光大證券研究所

作為外賣平臺(tái)的推手，騰訊給予的流量入口比阿里更多元化。美團(tuán)以餐飲為核心打造多元的社交生態(tài)，連接了商戶端（美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)）、用戶端（QQ、微信）。從用戶粘性對(duì)比可以得知，美團(tuán)更適合商家、用戶和騎手多維運(yùn)營(yíng)模式下的外賣業(yè)務(wù)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Trustdata

被阿里盯上的美團(tuán)到店、酒旅業(yè)務(wù)，營(yíng)收增速也加快。2019Q3收入62億元，同比上漲39.3%，交易金額由2018年同期的人民幣493億元增長(zhǎng)29.4%至2019Q3的人民幣639億元。得益于下沉市場(chǎng)的進(jìn)一步滲透以及與高端酒店的深入合作，酒店間夜量已超攜程達(dá)到1億間，同比增長(zhǎng)44.4%。

接著是新業(yè)務(wù)及其它，包括美團(tuán)單車和打車業(yè)務(wù)。在提升運(yùn)營(yíng)效率的前提下，持續(xù)探索生鮮零售，并發(fā)展美團(tuán)大學(xué)等。上季度新業(yè)務(wù)的毛利率改善至18.7%。

再看阿里：阿里戰(zhàn)略調(diào)整也是導(dǎo)致美團(tuán)與餓了么用戶數(shù)差距拉大的誘因。2019年阿里因?yàn)橐稚⒕?duì)抗拼多多，給了美團(tuán)悶聲發(fā)大財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)。起初阿里扶持餓了么頻繁發(fā)起補(bǔ)貼戰(zhàn)，可美團(tuán)外賣市場(chǎng)份額不降反增，扶不起的阿斗投入再多也回報(bào)甚微，隨后餓了么的營(yíng)銷費(fèi)用驟降。阿里業(yè)務(wù)做得夠廣，但是四面楚歌，資源一旦傾斜到電商，餓了么的盤子就很難擴(kuò)大。

外賣市場(chǎng)美團(tuán)重拳出擊，餓了么面臨美團(tuán)已經(jīng)鞏固的護(hù)城河，只能靠阿里88VIP的飛輪效應(yīng)與之應(yīng)戰(zhàn)。

對(duì)于在本地生活服務(wù)扎穩(wěn)腳跟的美團(tuán)，亮眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)可以說(shuō)在我們意料之中。一方面是美團(tuán)市值被低估了，另一方面是美團(tuán)今年才實(shí)現(xiàn)整體盈利，市場(chǎng)對(duì)其預(yù)期較低。而了解美團(tuán)的人都知道，美團(tuán)走的是農(nóng)村包圍城市的打法，對(duì)消費(fèi)需求更敏銳，根基更牢?，F(xiàn)在的美團(tuán)擁有本地生活服務(wù)最大的入口，酒店夜間訂單量也反超攜程，而且外賣市場(chǎng)份額占比過(guò)半，各項(xiàng)利好都支持長(zhǎng)期持有美團(tuán)。

總而言之，一方面阿里電商業(yè)務(wù)在拼多多那僵持不下，另一方面本地生活服務(wù)卻被美團(tuán)一頓揍。阿里當(dāng)然不會(huì)放任這樣的情況下去，重新調(diào)整策略，對(duì)美團(tuán)打響自衛(wèi)反擊戰(zhàn)迫在眉睫。

? 阿里重啟對(duì)美團(tuán)的反擊戰(zhàn)

事實(shí)上，阿里的反擊戰(zhàn)在人事調(diào)整前已經(jīng)出現(xiàn)。近日，據(jù)《晚點(diǎn)Late Post》消息，螞蟻金服CEO胡曉明（花名“孫權(quán)”）將兼任阿里本地生活服務(wù)公司董事長(zhǎng)。王磊（花名昆陽(yáng)）繼續(xù)擔(dān)任本地生活服務(wù)總裁，或向阿里董事局主席兼 CEO 張勇和胡曉明雙線匯報(bào)。這意味著，王磊又多出個(gè)大領(lǐng)導(dǎo)胡曉明，在2020年的壓力會(huì)變得更大，無(wú)論在對(duì)自身團(tuán)隊(duì)的要求還是對(duì)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，也會(huì)變得更加激烈。

阿里巴巴胡曉明

實(shí)際上，胡曉明是金融出身，為國(guó)內(nèi)第一批投身互聯(lián)網(wǎng)金融的研究者、實(shí)踐者。早在 2005 年，胡曉明就加入阿里巴巴，是個(gè)“老阿里人”。他對(duì)數(shù)字靈敏、執(zhí)行力強(qiáng)，其任職期間帶動(dòng)阿里云以100%左右的增速高速增加。

而到了2018年11 月，阿里巴巴宣布架構(gòu)調(diào)整，胡曉明卸任阿里云總裁一職，并擔(dān)任螞蟻金服集團(tuán)總裁。

就在本月，胡曉明被任命為螞蟻金服CEO，全面掌舵螞蟻金服主體業(yè)務(wù)。對(duì)于螞蟻金服來(lái)說(shuō)，這是迎來(lái)了一位帶著金融經(jīng)驗(yàn)和云計(jì)算技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)的重要領(lǐng)頭人。而對(duì)于本地生活服務(wù)領(lǐng)域的餓了么來(lái)說(shuō)，胡曉明在外賣方面則沒(méi)有太多經(jīng)歷，其能發(fā)揮的更多的還是整合各業(yè)務(wù)的能力。

內(nèi)部人士透露，阿里在本地生活服務(wù)領(lǐng)域的各項(xiàng)業(yè)務(wù)布局，未來(lái)或許將由胡曉明來(lái)牽頭協(xié)同，下一步將對(duì)飛豬、淘票票進(jìn)一步整合，以此全面對(duì)抗美團(tuán)。消息傳出后，美團(tuán)并未對(duì)此進(jìn)行回應(yīng)。

阿里巴巴本地生活服務(wù)未來(lái)圖景

但有趣的是，不久后，王興就在飯否發(fā)表內(nèi)容稱，“年少萬(wàn)兜鍪，坐斷東南戰(zhàn)未休。天下英雄誰(shuí)敵手？曹劉。生子當(dāng)如孫仲謀”。

飯否截圖

眾所周知，胡曉明的阿里花名是孫權(quán)，而三國(guó)時(shí)期孫吳的建立者孫權(quán)，字仲謀。王興在飯否寫(xiě)下的這句“生子當(dāng)如孫仲謀”，被疑似回應(yīng)阿里本次的戰(zhàn)略調(diào)整。

不過(guò)無(wú)論王興怎么想，阿里的想法卻很明顯直接。

如今阿里重啟外賣反擊戰(zhàn)，由胡曉明整合協(xié)同阿里本地生活服務(wù)各個(gè)業(yè)務(wù)，餓了么則可以背靠阿里生態(tài)體系資源，在用戶端重新加強(qiáng)補(bǔ)貼，與阿里系其他應(yīng)用的會(huì)員權(quán)益綁定，協(xié)同營(yíng)銷等等策略重新進(jìn)入外賣增量爭(zhēng)奪。

另一方面，為了爭(zhēng)奪外賣市場(chǎng)的下一個(gè)增量，餓了么與美團(tuán)都在通過(guò)數(shù)字化來(lái)助力商家升級(jí)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力。餓了么正在把淘寶、支付寶等產(chǎn)品的數(shù)據(jù)和賬號(hào)這套體系，賦能給餓了么商家，包括數(shù)字化能力，徹底融入阿里巴巴的生態(tài)當(dāng)中。

而美團(tuán)也從選址、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)設(shè)計(jì)、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、智能取餐以及動(dòng)線設(shè)計(jì)、場(chǎng)景營(yíng)銷等一站式服務(wù)，讓商家可以抽出更多精力把門店這個(gè)主陣地做好。

無(wú)論是外賣增量還是商家服務(wù)之爭(zhēng)，阿里與美團(tuán)之間必然會(huì)形成對(duì)立。2020年這一戰(zhàn)，阿里與美團(tuán)這一戰(zhàn)不得不打。