北京時間周四（16日）晚間，全球車企巨頭寶馬正式宣布，與瑞典電池芯制造商Northvolt簽署了一份20億歐元合同，以確保其即將推出的電動車型的供應(yīng)。這筆訂單將從2024年開始履行，屆時，Northvolt位于瑞典北部的工廠將擴大產(chǎn)能。

寶馬方面補充稱，集團將與Northvolt合作，從“符合兩家公司高可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)的礦山”采購電池生產(chǎn)的原材料，包括關(guān)鍵性的鈷和鋰。

就在上周，寶馬剛剛宣布與摩洛哥礦務(wù)集團Managem簽署協(xié)議，采購價值1億歐元的鈷，可滿足寶馬第五代“電力驅(qū)動系統(tǒng)”所需使用鈷的1/5，剩余的鈷和大部分鋰供應(yīng)將來自澳大利亞。

碳排放規(guī)定開啟電動化浪潮 歐洲車企綁定中國供應(yīng)商

這是今年以來寶馬電動化戰(zhàn)略的又一重要決定。

今年3月，寶馬在一季報中明確指出，計劃到2021年底向全球客戶累計交付100萬臺新能源車。面向歐洲銷售的新車中，25％為新能源車型；到2025年達到三分之一；到2030年達到一半。到2023年，寶馬集團會將新能源產(chǎn)品線拓展至25款，其中一半為純電動車型。

自歐盟出臺嚴(yán)格的碳排放規(guī)定后，除了寶馬外，其在歐洲市場的最大競爭對手戴勒姆、大眾等，也紛紛擴大了電動汽車產(chǎn)能，并采用各種措施確保電動車核心部件電池的供應(yīng)。Northvolt在此次牽手寶馬前就已與大眾達成協(xié)議，目前正在德國薩爾茨基特市籌備合建一家電池工廠。

在此過程中，亞洲企業(yè)，尤其是中國電池制造商，成為了各大車企無法忽視的關(guān)鍵依仗。就在今年5月，大眾率先收購國軒高科26%的股份，成為后者最大股東，同時也成為了首家直接入股中國國內(nèi)電池制造商的大型汽車制造商；

戴勒姆則在幾周前正式宣布收購孚能科技3%的股份，并將參與其科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售，后者于本周五（17日）正式登陸科創(chuàng)板，上市首日漲幅達到75.85%。

20億訂單不改寧德時代一供地位 高國產(chǎn)化率催生產(chǎn)業(yè)鏈機會

寶馬方面，雖然未以類似的方式正式綁定國內(nèi)鋰電池頭部企業(yè)，但去年年底的一輪招標(biāo)，寶馬與寧德時代將訂單增至73億歐元，供貨時間延長至2031年，使得后者依據(jù)超越三星（29億歐元訂單），成為了寶馬的第一供貨商。

上月，寶馬與國網(wǎng)電動汽車公司簽署合作協(xié)議，到2020年底將在中國市場為車主提供超過27萬根充電樁，較2019年實現(xiàn)翻倍；另據(jù)外媒此前報道，寶馬首款全電動SUV iX3將于2020年夏季在中國投產(chǎn)，比歐洲市場的投產(chǎn)時間還要更早。

那么，此次下單瑞典電池供應(yīng)商Northvolt，是否意味著寧德時代的供貨地位下降？

據(jù)東吳證券曾朵紅7月16日研報分析，此次寶馬與Northvolt簽訂20億歐元電池協(xié)議，對應(yīng)動力電池規(guī)模約為20Gwh，按照定點車型平均7年生命周期來看，年均配套約為3Gwh，占寶馬年需求不足10%，認(rèn)為其將成為寧德時代、三星之后的第三供應(yīng)商。

曾朵紅還指出，由于Northvolt材料國產(chǎn)化率高，放量后有望拉動相關(guān)供應(yīng)鏈。Northvolt與大眾成立的合資公司規(guī)劃16GWh產(chǎn)能，預(yù)計將于23年投產(chǎn)，未來還將將擴建至24GWh。同時，Northvolt還在瑞典規(guī)劃32GWh的產(chǎn)能，但20年原計劃8GWh的投產(chǎn)進度因疫情原因推遲，預(yù)計21年開始規(guī)模生產(chǎn)，遠期規(guī)劃產(chǎn)能150GWh，寶馬訂單將由該工廠提供。

據(jù)上述報告整理，目前國內(nèi)結(jié)構(gòu)件商科達利、隔膜廠商星源材質(zhì)、碳酸鋰廠商天齊鋰業(yè)等國內(nèi)廠商已明確向Northvolt供貨，其中科達利為瑞典工廠獨供，星源材質(zhì)配套比例高達50%，預(yù)計訂單將于22-23年開始放量。為了滿足配套需求，星源材質(zhì)于科達利已計劃啟動歐洲基地建設(shè)，有望形成又一鋰電集群。