保觀|專注互聯(lián)網(wǎng)保險

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2015年被稱為互聯(lián)網(wǎng)保險爆發(fā)元年，這種爆發(fā)的勢頭延續(xù)到了剛剛過去的2016年。在互聯(lián)網(wǎng)借貸、理財行業(yè)逐漸蕭條的背景下，互聯(lián)網(wǎng)保險異軍突起，成為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)里備受矚目的分支。

但實際上，在金融行業(yè)里，保險并不是一個具有創(chuàng)新精神的行業(yè)，相反這個行業(yè)十分傳統(tǒng)，在移動互聯(lián)網(wǎng)、IT技術(shù)高速發(fā)展的當下，這個行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)層面的應(yīng)用卻依舊落后。

所以小觀一直很佩服那些敢于投身互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者，他們在為這個行業(yè)注入一些新的變化，盡管這條路并不好走。2016年頻頻爆出的融資，固然讓互聯(lián)網(wǎng)保險風(fēng)光無限，但這背后，互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)面臨著以下掣肘：

• 互聯(lián)網(wǎng)金融大環(huán)境政策趨嚴，互聯(lián)網(wǎng)保險的興起，正撞上互聯(lián)網(wǎng)金融整治浪潮，監(jiān)管的收緊使得行業(yè)的發(fā)展亦步亦趨；

• 傳統(tǒng)保險行業(yè)弊病太多，互聯(lián)網(wǎng)化水平落后，但就目前的狀況而言，互聯(lián)網(wǎng)化的速度卻比較緩慢；

• 在基本互聯(lián)網(wǎng)化模式?jīng)]有成型的情況下，市場仍處于早期狀態(tài)，目前的玩家都承擔(dān)著教育市場的職能，畢竟我國人民群眾的保險意識遠未成熟。

雖然緩慢，但改變的進程正在發(fā)生。誠然是看到了互聯(lián)網(wǎng)保險的巨大市場，互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)創(chuàng)業(yè)者的探索確實在改變這個行業(yè)。我們看到了諸如i云保這樣將明星產(chǎn)品與銷售機制相結(jié)合的創(chuàng)新模式；慧擇10年深耕互聯(lián)網(wǎng)保險，確實改善了用戶的服務(wù)體驗；而網(wǎng)絡(luò)互助的發(fā)展或許存在亂象，但其模式所體現(xiàn)出來的本質(zhì)，降低了用戶獲取保障的門檻，對于保險是一種有力的補充。

原本的保險業(yè)就像一塊板結(jié)的土壤，互聯(lián)網(wǎng)保險的出現(xiàn)讓這塊土壤開始松動，至于這塊土壤能否變得肥沃，還要依靠那些“開墾”的創(chuàng)業(yè)者。但是在過去的一年，或者幾年中，這個群體的現(xiàn)狀如何？這個行業(yè)的發(fā)展狀況又如何？新的一年，展望未來，回顧過去，小觀總結(jié)了這些變化。

1、融資金額觀察：2016年互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域共發(fā)生融資事件39起，總?cè)谫Y額約為17億元。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)保觀整理自網(wǎng)上公開數(shù)據(jù)，截止2016年12月31日，2016年全國范圍內(nèi)，共發(fā)生融資事件39起（注：不包含網(wǎng)絡(luò)互助），融資總額約17億人民幣，其中1起未披露具體融資金額，涉及公司33家，其中慧擇、大特e保、騰保保險、和金在線、保險極客、最惠保6家公司在2016年完成兩輪融資。

保觀詳細整理了2016年互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)融資事件的具體金額，按照融資金額的區(qū)間劃分，融資金額在1000萬人民幣以下、1000萬-1億人民幣、1億人民幣及以上的占比分別為21%、58%、21%。由此可見，2016年互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)的融資偏大額，尤其是億級融資事件相較于2015年增加了1倍（2015年發(fā)生億級融資4起）。

2、融資階段觀察：天使輪融資比例下降，中后期融資事件增多。根據(jù)不完全數(shù)據(jù)，2016年發(fā)生天使輪融資事件8起、Pre-A輪4起、A輪15起、A+輪4起、B輪5起、B+輪2起、C輪1起。相較于2015年，2016年天使輪融資數(shù)量大量減少，比例由原來的45%下降到20%，B輪及以后的融資事件數(shù)量增多，獲投企業(yè)所在階段明顯后移。由15年的天使輪、Pre-A輪雙輪驅(qū)動變?yōu)镻re-A/A輪/A+輪獨占鰲頭，而B輪及以后的事件也明顯增加。由此可見，2016年互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)早期融資較為困難，雖然入局的玩家在不斷增加，但拿到融資的比例并不高。

圖2：2016年互聯(lián)網(wǎng)保險融資階段分布

從創(chuàng)業(yè)公司層面來看，獲得A輪以后項目對資金的需求更旺盛，且融資的條件更加苛刻，門檻更高。而2016年互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域B輪的融資事件增多，說明行業(yè)內(nèi)的明星公司增多，獨角獸已露“尖尖角”。

3、資本觀察：60余家投資機構(gòu)參與其中，車險以及2B方向是機構(gòu)下注最多的兩個方向。根據(jù)保觀統(tǒng)計，2016年超過60余家投資機構(gòu)參與互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)投資，車險和2B方向更受到資本的熱捧。憑借巨大的市場以及較易標準化，車險一直是互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)的熱門方向。早前，我們在《2016中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)研究報告》中曾預(yù)測，車險方向競爭慘烈，會有一批創(chuàng)業(yè)公司倒下，從目前的融資狀況來看，車險方向獲得融資的均是此前已經(jīng)拿到過錢的公司，并未有新的車險創(chuàng)業(yè)公司獲得融資。可見，車險方向的創(chuàng)新較少，跑在前面的公司還是占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢。

而2B 方向也是近兩年來互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)的一大熱門，當然2B也分為幾個細分的方向：企業(yè)團險服務(wù)，如保險極客、豆包網(wǎng)；B2B2C的保險行業(yè)定制，如保準牛、悟空保等；還有只針對于垂直行業(yè)服務(wù)的，如聚保物流。

4、2016年切入模式的變化：人工智能保險顧問以及綜合保險服務(wù)平臺。

人工智能保險顧問：今年人工智能很熱，“人工智能+”也遍地開花，這種熱度也延續(xù)到了保險業(yè)。結(jié)合大數(shù)據(jù)，人工智能可以實現(xiàn)產(chǎn)品的精準化推薦，為用戶定制個性化方案，降低成本的同時可以提高效率。

代表案例：靈智優(yōu)諾。選擇聚焦重疾險領(lǐng)域，靈智優(yōu)諾通過與B端保險公司合作及線上抓取的方式獲取保單信息，再由精算師團隊拆解保單，轉(zhuǎn)換為技術(shù)語言，從而構(gòu)建知識圖譜。同時從C端處收集保險語料，最終使用人工智能手段連接有買保險需求的客戶，對接保險產(chǎn)品。

綜合保險服務(wù)平臺：這個方向的玩家并不多，該領(lǐng)域玩家涵蓋的業(yè)務(wù)多樣，涵蓋保險產(chǎn)品設(shè)計、保險銷售以及服務(wù)體系為一體。

代表案例：騰保保險。該公司成立于2015年，已拿到3輪融資，嫣然黑馬之姿。2015年10月，其拿到全國保險代理牌照。此后又推出了保險幫幫、騰保Saas、騰保云多項業(yè)務(wù)板塊，提供一站式保險服務(wù)。

5、結(jié)語：行業(yè)降溫，資本趨于謹慎。從2016年資本的入局態(tài)勢來看，早期項目獲融資數(shù)量減少，投資人和投資機構(gòu)不再一味追求投資數(shù)量，而更追求投資質(zhì)量。監(jiān)管逐漸明朗，在前期試水之后，行業(yè)開始意識到保險低頻、弱需求的特性，這個行業(yè)更需要時間的沉淀。所以2017年，創(chuàng)業(yè)者、投資人或許都會從“狂歡”中警醒，整個行業(yè)的發(fā)展將會趨緩，模式會進一步落地。

附表2016年互聯(lián)網(wǎng)保險融資詳情

表4:2016年互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域融資詳情 

整理過往幾年的融資數(shù)據(jù)，保觀發(fā)現(xiàn)獲得融資的公司中創(chuàng)立最早的的是慧擇和e家保險，創(chuàng)立于2006年，距離2016年剛好過去10年。（注：快穩(wěn)客本是一家車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商，后涉足車險）。以下從資本的角度對互聯(lián)網(wǎng)保險的10年做一個總結(jié)，根據(jù)網(wǎng)上公開資料整理（如有遺漏，可留言），互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)共50家公司獲得投資，近四分之一的創(chuàng)業(yè)公司獲得資本支持，融資總額近百億。下面來看一下史上最全融資榜單：

1、創(chuàng)始人門派分布：互聯(lián)網(wǎng)保險是一個有專業(yè)性要求的行業(yè)。

圖6：互聯(lián)網(wǎng)保險公司創(chuàng)始人背景分布

根據(jù)網(wǎng)上公開資料，獲得融資的50家互聯(lián)網(wǎng)保險公司中創(chuàng)始人近一半背景來自于保險行業(yè)，19%此前從事互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或者為互聯(lián)網(wǎng)連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，與保險并無瓜葛，還有一部分此前從事金融行業(yè)?？梢?，保險對于專業(yè)性還是有要求的，普通的創(chuàng)業(yè)者要進入還是比較難的。

2、融資輪次及總額：總額近百億， 超半數(shù)公司獲得兩輪及以上的融資。

圖7：互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)公司融資輪次占比

根據(jù)以上數(shù)據(jù)，50家公司中有18家獲得1輪融資，23家累計獲得2輪融資，6家公司獲得3輪融資，1家公司獲得4輪融資，占比分別為38%、46%、12%、2%。從整體情況而言，互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)公司表現(xiàn)出了較強的融資能力，超半數(shù)的公司獲得了兩輪及以上的融資。獲得3輪融資的公司集中在第三方銷售平臺，而獲得2輪融資的公司集中在車險以及2B領(lǐng)域。

在融資總額分布上，有10家互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)公司的融資總額已經(jīng)超過1億人民幣，分別是眾安保險、慧擇網(wǎng)、意時網(wǎng)、大特e保、評駕科技、大家保、保險師、最惠保、車車車險、悟空保。27家公司融資總額在1000萬-1億，12家公司融資總額不超過1000萬。根據(jù)以上估算，從2012年到2016年，互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)融資近百億，不過其中眾安貢獻了過半比重。

3、融資時間觀察：2015年是一個小高潮。

從圖9中各年份成立的公司獲得融資的數(shù)量中，我們可以分析出，2014年以前，互聯(lián)網(wǎng)保險仍是一個冷門的領(lǐng)域，入局的玩家并不多，資本給予的關(guān)注也有限。而從2014年開始，互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)公司的數(shù)量開始增多，在2015則出現(xiàn)了一個小高潮，2015年成立獲得融資的18家公司中，有15家是在當年就獲得融資的，可見從2015年開始，資本蜂擁而入互聯(lián)網(wǎng)保險，而2016年的情況則明顯不那么樂觀，上述已分析拿到錢的項目大幅減少。

4、創(chuàng)業(yè)熱點變化：車險、2B成熱門方向。通過獲得融資公司的模式歸類，我們可以分析出近幾年來互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)創(chuàng)業(yè)熱點方向的變化：

圖10:2006年-2016年成立公司獲融資模式分布

首先，從上圖中我們可以看出，互聯(lián)網(wǎng)保險的玩法從單一走向多樣，從2014年開始，我們可以明顯看出互聯(lián)網(wǎng)保險切入的方向在逐漸細分，玩法開始增多。根據(jù)各個模式獲得融資的數(shù)量，我們也可以大致推算入局玩家選擇的方向。

2013年之前成立的互聯(lián)網(wǎng)保險公司，主要是以經(jīng)代公司構(gòu)建的網(wǎng)絡(luò)第三方渠道平臺以及幫保險公司做技術(shù)外包的公司為主，代表案例慧擇網(wǎng)、向日葵保險網(wǎng)等。

2013年至2014年，創(chuàng)意險、車險比價平臺、定制優(yōu)化保險產(chǎn)品、代理人平臺相繼冒出；2015年車險、2B方向是熱門，2016年，代理人工具繼續(xù)保持高增長，團險仍舊是一大熱門。此外，也出現(xiàn)了一些細分的新方向開始得到資本的關(guān)注，比如人工智能保險顧問、綜合保險服務(wù)平臺等。

以上，小觀總結(jié)出互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域的熱門方向主要有車險、2B以及代理人。車險競爭雖然激烈，但因其市場巨大以及相對標準化，仍舊是資本以及玩家熱衷的方向之一；2B當中針對企業(yè)的場景保險定制以及團險成為近兩年的一大熱門；而代理人雖然入局的玩家很多，但是獲得融資的比例并不高。

5、結(jié)語：最近我們時?？梢钥吹街T如“互聯(lián)網(wǎng)保險進入下半場”的言論，但我們認為這個行業(yè)可變革的空間還有很大，遠未到達終點。從互聯(lián)網(wǎng)金融整個行業(yè)來看，互聯(lián)網(wǎng)保險的崛起已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。所以，不管是新的模式、還是新的技術(shù)，我們?nèi)耘f可以期待創(chuàng)新。

在分析保險公司轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)之前，我們先來看一下2016年保險業(yè)新入局的玩家以及資本的變化。根據(jù)保監(jiān)會官網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2016年共有19家險企獲批籌建，從批籌公司的類型來看，包括6家綜合性壽險公司、2家綜合性財產(chǎn)險公司、3家專業(yè)險公司、3家相互保險、2家再保險公司、2家保險資管公司，1家自保公司。

此外，根據(jù)保監(jiān)會官網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)顯示，2016年保險業(yè)新增資本金748.54億，其中壽險公司增資488.55億，財險公司增資144.88億，再保險公司增資82.7億，資管公司增資28億，集團公司增資4.41億。

同時，根據(jù)前11個月的情況，業(yè)內(nèi)人士普遍認為2016年我國保費收入將跨越3萬億元大關(guān)，同比增長超過20%，保費規(guī)模將超過日本僅次于美國，居全球第二位；同時，2016年我國保險業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模將突破15萬億元。

總結(jié)而言，2016年我國保險繼續(xù)保持著高歌猛進的勢頭。在大環(huán)境；利好的背景下，越來越多的保險公司開始進行互聯(lián)網(wǎng)化的嘗試，這里，我們也列舉了幾個保險公司內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的案例。

天安財險——車易賠APP

車易賠是一款由天安財險在2015年2月推出的手機理賠軟件，以遠程視頻連接為核心功能，目的是希望實現(xiàn)理賠全流程自助服務(wù)。通過車易賠APP，客戶可以完成視頻連接，天安財險的客服人員通過視頻跟客戶交流，協(xié)助客戶完成理賠。在未添加車輛保單信息情況下，無法進入視頻界面體驗。車易賠修理廠端實現(xiàn)了修理廠與保險公司、客戶線上互動，車易賠用戶可以在APP上查詢維修網(wǎng)點。

大地保險——易修貓

大地保險出資2億元成立大地電子商務(wù)有限公司，旗下快修平臺“易修貓”于5月24日上線。車主可以通過關(guān)注“易修貓”微信公眾號，注冊成為易修貓用戶預(yù)約相關(guān)服務(wù)并在線下門店接受服務(wù)。目前，平臺上面的業(yè)務(wù)有洗車、保養(yǎng)、快修、鈑噴、輪胎、車品等。易修貓的線下門店分為直營門店和聯(lián)營門店。作為保險公司，大地保險本身是汽車后市場主要買單者，擁有大量車主用戶。建立易修貓這樣一個互聯(lián)網(wǎng)汽車后市場平臺，表明大地保險在往產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，希望建立保險+服務(wù)完整閉環(huán)。

平安產(chǎn)險——平安好車主

平安好車主的定位是“用車助手及車主管家”，除了提供平安產(chǎn)險的保險、理賠服務(wù)外，還將整合車商、修理廠商、O2O養(yǎng)車平臺等上下游資源，為用戶提供管家式服務(wù)。

平安好車主有“開車賺錢”功能，用戶通過APP記錄駕駛行程、駕駛行為，對車主駕駛風(fēng)險做出綜合評估和打分，為了鼓勵車主減少不良駕駛行為，該功能會把分數(shù)轉(zhuǎn)化為平安萬里通的積分，即車主通過優(yōu)秀的駕駛習(xí)慣獲得積分回饋。

此外，用戶可以在平安好車主上面買車險、自助理賠、查違章代辦及車主商城等。而福利欄是平安好車主推出的一些活動，車圈主要是車相關(guān)的資訊為主。

陽光保險——鏈保

鏈保是陽光的一個內(nèi)部創(chuàng)業(yè)團隊做的一款產(chǎn)品，主要是通過跟保險公司合作，基于移動互聯(lián)網(wǎng)，為用戶提供車險、壽險、理財產(chǎn)品銷售購買服務(wù)，用戶在分銷產(chǎn)品的過程中可以拿到返傭。截至2016年5月，鏈保擁有90萬“鏈客”，即注冊代理人，其中85萬是非專業(yè)保險銷售人員。鏈保協(xié)同客服為鏈客提供實時在線出單服務(wù)，鏈保會挑選適合鏈客銷售的保險產(chǎn)品，鏈保電臺和深夜U圈主要是提供一些資訊。

人?！猧保養(yǎng)

i保養(yǎng)是人保i車生活平臺的首款落地產(chǎn)品，于2014年年底由人保、騰訊、上?；荼Ｒ黄鸢l(fā)起的一個針對人?？蛻舴?wù)增值的項目，主要是為購買人保車險的客戶提供機油置換服務(wù)，建立服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。據(jù)惠保CEO郭魯寧稱，目前i保養(yǎng)已經(jīng)有兩萬多家簽約維修廠，覆蓋全國近1800個縣級區(qū)域，截至2016年7月，i保養(yǎng)已經(jīng)有了140萬付費車主用戶。

結(jié)語：革新之路漫漫，保險人仍需上下求索

互聯(lián)網(wǎng)保險并不是將保險放到網(wǎng)上賣那么簡單，未來將新的技術(shù)應(yīng)用到保險行業(yè)，從技術(shù)層面實現(xiàn)保險產(chǎn)業(yè)的革新，或讓保險貼合新時代的運營套路，將是行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。在可預(yù)見的范圍內(nèi)，資本仍將熱捧互聯(lián)網(wǎng)保險，而唯一的不確定因素，就是普羅大眾對保險的認知。不過，小觀認為，不管是傳統(tǒng)的保險業(yè)還是互聯(lián)網(wǎng)保險，勇于創(chuàng)新，敢于去變革一個傳統(tǒng)又相對封閉的行業(yè)，本身就是一件值得敬佩的事。只是這條革新之路漫漫，保險人仍需上下求索。