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來源：零壹租賃智庫 2019年8月24日，2019廣東21世紀海上絲綢之路國際博覽會·跨境租賃與跨境融資創(chuàng)新論壇在廣州順利舉辦。 博覽會由中國國際貿(mào)易促進會廣州市委員會、廣州市地方金融監(jiān)督管理局協(xié)辦，廣州融資租賃研究院和廣州融資租賃產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟承辦。 會議由廣州市地方金融監(jiān)督管理局副巡視員李貴遠致辭，他表示廣州作為華南地區(qū)最早發(fā)展融資租賃行業(yè)的城市，截至目前累計注冊融資租賃公司超2700家，合同余額超3000億元。 作為聞名世界的“千年商都”和海上絲綢之路發(fā)祥地，廣州市擁有世界級?？諛屑~，汽車、電力熱力、船舶等26個百億級的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，創(chuàng)新發(fā)展跨境租賃與融資正逢其時、恰逢其勢。 會上與會嘉賓就圍繞著如何發(fā)揮粵港澳大灣區(qū)的橋頭堡作用，通過跨境租賃和跨境融資助力“一帶一路”戰(zhàn)略的中心思想，各抒己見、獻言獻策。并就如何發(fā)揮廣東產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與粵港金融優(yōu)勢，推動跨境融資和跨境貿(mào)易的融合發(fā)展的問題，進行深度的圓桌對話. 船舶租賃、設(shè)備租賃和飛機租賃，已經(jīng)是跨境租賃非常成熟的三大模式，此部分重點分享成熟的模式和經(jīng)驗，并就如何發(fā)揮粵港澳大灣區(qū)的橋頭堡提出政策建議。分享嘉賓 工銀金融租賃有限公司航運金融事業(yè)部負責人趙闊 中聯(lián)重科融資租賃（中國）有限公司常務(wù)副總經(jīng)理黃遠鋒 南航國際融資租賃有限公司總經(jīng)理許峰 趙闊：利用航運租賃優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 發(fā)力“一帶一路” 趙闊表示粵港澳大灣區(qū)有自己的優(yōu)勢所在，首先它的產(chǎn)業(yè)鏈是完整的，貿(mào)易、創(chuàng)新技術(shù)在廣州非常明顯。另外，腹地經(jīng)濟發(fā)展非?？焖伲劳兄槿堑慕?jīng)濟發(fā)展，大灣區(qū)的發(fā)展是大有可為的。另外就是多元化的制度支持使得大灣區(qū)發(fā)展擁有有利優(yōu)勢。對于如何發(fā)揮其優(yōu)勢，一是結(jié)合“一帶一路”政策，將優(yōu)勢發(fā)展出去，發(fā)展特色金融。另外大灣區(qū)也可以成為資金流、人才交流、信息交流、物流的樞紐，帶動中國“一帶一路”沿海國家的合作起點，從而起到相互促進的作用。“大灣區(qū)怎么發(fā)展，中國經(jīng)濟和全球如何互通，“一帶一路”如何實現(xiàn)，我覺得航運業(yè)起到一個非常重要的關(guān)鍵作用、橋梁作用?！?/span>趙闊強調(diào)對于大灣區(qū)和“一帶一路”航運業(yè)務(wù)有非常特殊的作用，由于國際化程度高、項目金額高、專業(yè)化程度高、流動性好，航運可以說是天生適合做租賃的行業(yè)。而航運相較于鐵路、公路也一樣是全球經(jīng)濟命脈。所以全球貿(mào)易不會停的情況下，就一定會有航運業(yè)。另外他表示現(xiàn)階段船舶管理已經(jīng)變得容易，如何更好的控制現(xiàn)金流是當下更重要的點，在這樣的情況下，傳統(tǒng)意義上的船東需求已經(jīng)不是資金，而是運力。- 緊扣國家戰(zhàn)略發(fā)展方向，充分利用航運租賃優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進大灣區(qū)實體經(jīng)濟發(fā)展。
- 持續(xù)推進航運租賃政策制度和體制機制創(chuàng)新，通過稅收、外匯、通關(guān)等政策加大對航運產(chǎn)業(yè)的支持力度。
- 努力構(gòu)建與國際接軌的發(fā)展環(huán)境，不斷完善區(qū)內(nèi)配套，搭建航運服務(wù)聚集平臺，加速各類航運要素在大灣區(qū)聚集。
- 不斷創(chuàng)新跨境租賃業(yè)務(wù)模式，根據(jù)灣區(qū)企業(yè)訴求，探索新型跨境租賃結(jié)構(gòu)，解決行業(yè)痛點、難點問題。
黃遠鋒：設(shè)備跨境租賃的難點和建議從金融業(yè)務(wù)方面，黃遠鋒表示中聯(lián)重科主要通過旗下融資租賃公司、保理公司等以及香港、澳大利亞、美國、俄羅斯等六家金融子公司為設(shè)備的跨境融資提供平臺。他解釋到具體來看主要通過跨境租賃和轉(zhuǎn)口貿(mào)易兩種方式提供金融服務(wù)，同時在本地化方面，還通過庫存融資為當?shù)卦诟鱾€國家的一些代理商提供庫存融資的服務(wù)。對于操作海外業(yè)務(wù)，黃遠鋒總結(jié)了6方面的難點和建議：第一，跨境業(yè)務(wù)受區(qū)域金融監(jiān)管的限制比較大，如歐元區(qū)國家若在當?shù)貨]有金融分支機構(gòu)，無法操作金融業(yè)務(wù)。 第二，跨境租賃風險相對國內(nèi)的租賃業(yè)務(wù)是非常高的，如果對當?shù)氐乃痉ㄇ闆r的了解不熟悉，合同擬定的嚴謹?shù)脑挘瑫霈F(xiàn)后續(xù)的相關(guān)風險，因為確實我們在行業(yè)下行期，比如我們在俄羅斯也遇到了一定的風險情況，所以導致產(chǎn)生一系列的風險，必須要對當?shù)氐乃痉ㄇ闆r熟悉，它的交易成本給我們帶來比較高的交易成本。 第三，第二還款來源很重要，股東、關(guān)聯(lián)公司或者國內(nèi)母公司需納入擔保。 第四，跨境租賃的操作成本相對較高，與本地融資相比定價不一定具有優(yōu)勢，因為我們都是通過美元結(jié)算，與利率水平較低的區(qū)域相比沒有資金成本的優(yōu)勢。 第五，國內(nèi)政策的問題，國內(nèi)直接開展設(shè)備跨境租賃出口退稅，要求租賃期限在5年以上，也希望監(jiān)管部門對這方面給予放寬，如果五年以上的租賃期，對于租賃公司來說，風險還是相對比較大的，我們一般給的年限相對比較短，所以導致客戶退稅出現(xiàn)問題。 第六，跨境租賃形成的二手回收設(shè)備的評估、處置問題，在海外很難進行處置和回收，我們對當?shù)囟位厥盏臉藴?，很難被當?shù)氐墓竞驼畽C關(guān)接受，所以這塊可能是一個長期的問題，我們也反映到國家商務(wù)部，設(shè)備要真正走出去的話，要解決二次設(shè)備的處置問題，才是解決未來設(shè)備在海外銷售的比較大的問題。
許峰：二手飛機跨境許峰表示飛機租賃是租賃行業(yè)皇冠上的明珠，擁有金額大、時間長、風險相對比較大，它牽涉到很多專業(yè)，需要很多技術(shù)的支持等特點。談及為什么要做老舊飛機二手處置，他表示航空工業(yè)的發(fā)展到一定的程度，它是一種必然。他表示老舊飛機市場發(fā)生了改變，過去我們是引進，經(jīng)過20年的發(fā)展，引進過程中開始存在退役的問題，中國的飛機三大航的飛機平均機齡為5.5年左右，國內(nèi)的飛機安全舒適，這是飛機的新舊決定。而隨著飛機退役，二手航材越來越多，加上新航材和老航材的價格越拉越大，這就為二手航材的充分利用奠定基礎(chǔ)。談及老舊飛機處置的困難和建議，許峰表示目前的困難有這么幾個：第一，充分利用國家粵港澳大灣區(qū)的政策，首先要把稅收雙邊協(xié)議的問題進行擴張，如果不能解決這個問題，在飛機租賃中都不好進行。在稅收海關(guān)政策和境外政策方面，要進行修改，要對粵港澳大灣區(qū)的政策進行梳理，很好地與香港和澳門對接。這樣才能做好很好地充分利用三地的政策優(yōu)勢，把這個行業(yè)做好。 第二，充分利用金融的互聯(lián)互通。設(shè)計出很好的金融產(chǎn)品，沒有金融的支持，因為飛機金額比較大，而且它的時間比較長。所以必須要制定好金融政策。另外，對于外匯的匯進匯出做好安排。 - 第三，充分利用大灣區(qū)科技創(chuàng)新的優(yōu)勢。創(chuàng)造出一種隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和智能技術(shù)的發(fā)展，充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，形成一個飛機資產(chǎn)交易的環(huán)境，使我們能夠更好地把飛機租賃很好地進行交易。
肯尼亞中小企業(yè)聯(lián)盟William Ndeti 泰國榮鵬集團CEO李峰 澳門金融管理局委員黃善文 廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金融工作局副局長廖曉生 William Ndeti：進一步開拓東非的中小企業(yè)與中國經(jīng)濟的跨境融資租賃合作William Ndeti表示隨著非洲國家進一步推動經(jīng)濟增長，工程設(shè)備的整體需求也會逐步地擴大，我們也可以在未來預(yù)見到針對于特種裝備的跨境租賃的市場會增加，有利于減少稅務(wù)和可負擔財政成本的風險降低。從當前來看肯尼亞的部分中小型企業(yè)已經(jīng)做好了與中國企業(yè)建立了租賃關(guān)系的準備，也有更多的中小企業(yè)正在尋找租賃機會。他介紹到肯尼亞的投資機會主要包括住宅和房屋、打造經(jīng)濟特區(qū)和工業(yè)園區(qū)等等，同時希望修建會議場館以及配套設(shè)施、建設(shè)私人港口，另外希望可以開發(fā)第二技術(shù)和能源，開展大型的公路和主干道工程。希望大家可以共同抓好時代發(fā)展的機遇，進一步地發(fā)展“一帶一路”和海上絲綢之路。李峰：中泰基建、工業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級合作大有可為李峰表示發(fā)展經(jīng)濟與追求美好生活也是“一帶一路”國家、政府、民眾的普遍訴求。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展訴求來看泰國政府的基建項目、工業(yè)4.0戰(zhàn)略以及EEC東部經(jīng)濟走廊建設(shè)都是當下正在大力推行的。而對于當下中國企業(yè)與泰國貿(mào)易發(fā)展方向，李峰表示主要有以下幾個方面：一是可以給他提供基礎(chǔ)工程建設(shè)方面的資源項目； 二是4.0和EEC相關(guān)的技術(shù)與裝備； - 三是酒店與旅游地產(chǎn)品牌服務(wù)商，因為旅游業(yè)是它的支柱產(chǎn)業(yè)，還有配套金融支持；
四是農(nóng)產(chǎn)品以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級。
黃善文：努力搭建大灣區(qū)與葡語國家之間的金融服務(wù)平臺黃善文表示澳門除了旅游博彩業(yè)以外，也在開始做金融。從十一五到大灣區(qū)規(guī)劃，都是要求澳門做好與葡語國家的商貿(mào)平臺的角色，但當下還是需要進一步加強，也缺乏金融業(yè)務(wù)來支撐和服務(wù)好中國與葡語國家之間的經(jīng)貿(mào)。對此他表示澳門搭建這個金融服務(wù)平臺需要做三方面：一是提供人民幣結(jié)算服務(wù)，幫助人民幣走出去；二是希望成為中國與葡語國家一些商貿(mào)項目投資的融資渠道，可以是貸款，可以是發(fā)債，可以是其他形式的方法；第三，融資租賃平臺，盡量提供一個公開、透明、低稅的環(huán)境。廖曉生：南沙融資租賃產(chǎn)業(yè)的五張名片談及南沙融資租賃產(chǎn)業(yè)發(fā)展，廖曉生用灣區(qū)中心、開放門戶、樞紐大港、創(chuàng)新高地、宜居城市五張名片進行了概括。他表示南沙融資租賃產(chǎn)業(yè)是從2015年起步當時南沙融資租賃企業(yè)只有29家，業(yè)務(wù)合同規(guī)模也只有不到90億，但是通過這幾年的發(fā)展，南沙目前融資租賃企業(yè)聚集將近2200家，占廣州市的80%以上，業(yè)務(wù)合同規(guī)模已突破3000億。他介紹到南沙也將充分利用國家給予的政策便利優(yōu)勢，營造良好的政策環(huán)境，助推融資租賃企業(yè)充分發(fā)揮自貿(mào)區(qū)的政策優(yōu)勢不斷探索在業(yè)務(wù)模式和融資渠道方面的創(chuàng)新。最后他表示：我相信，在未來一個人員、物資、資金、信息有序流動的國際級灣區(qū)，跨境融資租賃必定大有可為。 發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，推動跨境融合會議最后圍繞如何發(fā)揮廣東產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與粵港金融優(yōu)勢，推動跨境融資和跨境貿(mào)易的融合發(fā)展，進行深度的圓桌對話。 北京市圣大律師事務(wù)所主任、廣東自貿(mào)區(qū)南沙金融工作局、廣州融資租賃產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟法律顧問匡雙禮律師分享嘉賓 天合國際融資租賃有限公司執(zhí)行總裁莫凱翔先生 廣州巨石航空投資有限公司董事長任衛(wèi)東先生 中國銀行澳門分行國際企業(yè)金融部董事劉洋先生 匯豐銀行中國有限公司廣州分行副行長丁爽女士 中信保廣東分公司項目險業(yè)務(wù)處副處長兼航運組組長胡永鋒先生匡雙禮：您怎么看待目前粵港澳大灣區(qū)背景下，融資租賃和飛機租賃的發(fā)展環(huán)境？如果我們政府、行業(yè)要有所制度的創(chuàng)新，應(yīng)該從哪個地方找突破口？莫凱翔：世界上約有三分之一租賃的飛機都是由中國的資本在提供，所以粵港澳抓住這個機會，中國的租賃抓住這個市場非常有戰(zhàn)略意義。我們也不需要閉門造車，很多東西是可以借鑒的，愛爾蘭的發(fā)展先例可以提供很好的有益參考。此外，金融服務(wù)現(xiàn)在很多的產(chǎn)品還不太適合于租賃業(yè)的發(fā)展，實際上可以做一些優(yōu)化，更加讓國內(nèi)提供的設(shè)備融資，更加長期、更加適合租賃的發(fā)展，同時也能夠規(guī)避銀行的一些風險。另外租賃行業(yè)，特別是我們從事的航空租賃是一個非常專業(yè)的領(lǐng)域，有些東西無法一刀切，也許政府的監(jiān)管部門可以通過分層分級的措施，在稅收、外匯管制，特別是資本項下的便利性方面，做一些分層和分級的處理方法。匡雙禮：目前大家都在談粵港澳大灣區(qū)要發(fā)展特色金融產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在各個城市都在八仙過海各顯神通，您認為在目前的區(qū)域內(nèi)，哪一個特色金融產(chǎn)業(yè)最有前景，為什么？任衛(wèi)東：回顧一下天津發(fā)展租賃業(yè)的歷史，我們看到，特色金融一定是在一個特定的時間、特定的地區(qū)、特定的環(huán)境，包括政府給它的特定認可和支持的情況下，發(fā)展起來的。從大灣區(qū)來看，我認為未來的定位是全球領(lǐng)先的經(jīng)濟最發(fā)達、最有競爭力、最有活力、最有創(chuàng)新力的地區(qū)，那么在這個角度來考慮大灣區(qū)的金融產(chǎn)品，應(yīng)該有什么樣的特色？需要要站在更高更遠更深的層次來考慮。比如廣州的名片是什么？千年商都，廣州的優(yōu)勢是貿(mào)易，就可以以貿(mào)易為核心，發(fā)展貿(mào)易相關(guān)的特色金融。當然重要的一點是政府全力的支持，全力的服務(wù)，把金融產(chǎn)品引出來、把它落實和推進。匡雙禮：請問澳門現(xiàn)在在融資租賃產(chǎn)業(yè)目前的動作頻頻，融資租賃產(chǎn)業(yè)如何定位？如何與粵港澳大灣區(qū)合作？如果要取得成功，在澳門做融資租賃，要聚集一批優(yōu)質(zhì)的融資租賃公司、融資租賃項目，形成一個繁榮的可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，那么咱們的關(guān)鍵點有哪些？劉洋：從大制度的框架來看，澳門的名片可能是以博彩業(yè)為主。澳門政府提出來做融資租賃，其實是支持當?shù)氐慕?jīng)濟要適度多元的策略，也是對中央政策的一個反映。一方面澳門政府正在推動融資租賃行業(yè)、同時也在做相應(yīng)的政策配套，從稅率來看行業(yè)發(fā)展也非常有利。而從融資配套來看，這也是中國銀行戰(zhàn)略的一環(huán)，目前已經(jīng)投入了大量人力資源、物力資源、政策資源支持灣區(qū)以及澳門建設(shè)特色金融平臺。其中，一是投行并購業(yè)務(wù)、二是跨境銀團、三是結(jié)構(gòu)化融資。所以總體上來看，在租賃行業(yè)來看，一個是從國家的框架，再到澳門政府的政策，另外從中國銀行自己的定位來看，其實都是從最頂層的制度在支持，所以相信來澳門設(shè)立融資租賃，一定是一個很好的發(fā)展前景。匡雙禮：從你的角度看，廣東的跨境租賃和跨境貿(mào)易，如何借助這樣的平臺進行轉(zhuǎn)型升級？丁爽：什么辦法能夠利用我們大灣區(qū)的平臺，利用跨境的資金，能夠拿到一些更方便、更快捷、更低廉的資金是當下諸多公司關(guān)注的重點，過去這些年，無論是設(shè)立海外平臺還是海外融資都已經(jīng)做了很多的嘗試，但是在這中間也有很多的挑戰(zhàn)，這其中既有利率也有匯率和風險以及融資方式的考量。而對于海外的投資海外的借款機構(gòu)，需要注意的有以下幾點：一是海外的投資者和這些融資機構(gòu)，第一想考慮的是整個中國境內(nèi)的市場的系統(tǒng)性風險，這一點我們應(yīng)該不斷加以宣傳、加以推廣。 第二，具體到每一個需要有所借貸、有所需求的企業(yè)，要讓他們了解他們具體的風控能力，比如很多國內(nèi)的融資租賃公司，要到海外拿資金的時候，需要了解具體的風控政策如何、底層資產(chǎn)如何、項目如何，這些要了解。 第三，監(jiān)管政策的穩(wěn)定性。這也是非常重要的保障，比如現(xiàn)在錢進來了，以后錢能不能出去？特別是在外管、監(jiān)管方面的穩(wěn)定性，是保證海外投資者和借款機構(gòu)，他們能夠進行穩(wěn)定投資非常重要的一點。
匡雙禮：近些年通過保險接觸跨境租賃非常多，您認為在粵港澳大灣區(qū)背景下，跨境租賃主要從哪些方面優(yōu)先發(fā)展，同時作為中信保作為一個政策性的金融機構(gòu)，它能夠發(fā)揮哪些獨特的貢獻和價值？胡永鋒：作為廣東的租賃行業(yè)，我們要認準這個趨勢，爭取在這個趨勢中發(fā)揮我們的作用。香港在全球、澳門在葡語系國家，經(jīng)過這么多年的發(fā)展，在海外有很多的渠道和項目的信息，但從參與程度來看是供給是不足的。廣東租賃公司可以承擔這個角色，關(guān)鍵是如何做。第一，要管控好風險，中南亞“一帶一路”國家，大部分要不沒有租賃法律，要不沒有租賃牌照設(shè)置。這個法律的風險，包括國家的政治風險都是需要考量的。第二，兩條腿走路，第一條腿是傳統(tǒng)的租賃業(yè)務(wù)，第二條腿是如果海外國家有租賃牌照限制或沒有租賃法律怎么辦？我們要做延期付款。企業(yè)做海外的延付，租賃公司可以在香港打造一個平臺，簽延付協(xié)議，在中國買設(shè)備，把設(shè)備付出去，同時信保保應(yīng)收賬款的風險。如果我們只是抱著租賃這一個品種來做的話，我相信很多“一帶一路”的國家你是做不了租賃業(yè)務(wù)的，有很大的法律風險。所以作為租賃公司，尤其是跨境租賃公司，必須要打開、打破。匡雙禮：怎么樣利用國內(nèi)的金融優(yōu)勢和企業(yè)的優(yōu)勢、央企的優(yōu)勢，拓展境外的市場，如何避開國外租賃公司的特長區(qū)域和專屬的市場區(qū)域，發(fā)展“一帶一路”的租賃業(yè)務(wù)？莫凱翔：中國的租賃公司，我們雖然說量增長得非常快，但是我們專業(yè)化的程度和發(fā)展階段，還是在比較早期，直接競爭的話我們很難拿到業(yè)務(wù)，所以應(yīng)該采取一種更加差異化的競爭策略。“一帶一路”這些國家，實際上基礎(chǔ)設(shè)施、航空基礎(chǔ)設(shè)施的需求很大，與中國的合作，我們有技術(shù)、資源、資金，中國的租賃公司也能夠采取更加差異化的競爭策略，而歐美的租賃公司，他們也并不是那么熱衷。但從風險來看，也面臨一些航空公司本身的信用比較差的問題，關(guān)鍵在于確保他整個的還本付息、履約更好。所以未來的競爭需要把銀行、保險、租賃公司融合到一起，大家一起創(chuàng)新，打包出海提供產(chǎn)品和服務(wù)。任衛(wèi)東：補充一點，“一帶一路”國家，比如飛機租賃，我的觀點反向操作、反向思維，為什么？你不要做新飛機，因為新飛機的信用很低，你拿新飛機他也接受不了，做二手飛機、舊飛機，將全套技術(shù)維修給他，他也可以用。反向操作、反向思維，這可能是我們能夠與傳統(tǒng)租賃公司競爭的一個路子。會議最后，主辦方總結(jié)道此次會議溝通旨在為發(fā)揮粵港澳大灣區(qū)橋頭堡的作用、廣東產(chǎn)業(yè)和粵港澳金融如何融合發(fā)展，提供良好的的思考和智慧，為助力“一帶一路”戰(zhàn)略帶來積極作用。廣州融資租賃產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟也將組織企業(yè)赴澳考察交流，努力把粵港澳大灣區(qū)的跨境融資租賃事業(yè)推向新的高度。
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