漢末州郡割據(jù)互相兼并的結(jié)果，成為魏蜀吳三國。魏國的始祖是曹操，但他自己并沒有稱皇帝。

魏國的第一個皇帝是曹操的兒子曹丕。蜀國始祖是劉備，他是漢朝的宗親；他當(dāng)時(shí)做皇帝，自以為是繼續(xù)東漢的，所以蜀國也稱蜀漢。吳國的始祖是孫權(quán)，他是繼承父親孫堅(jiān)和長兄弟孫策的基業(yè)；因立國在中國的東南，所以吳國也稱東吳。

魏文帝曹丕

蜀主劉備

吳主孫權(quán)

這三個人最初在州郡開始割據(jù)的時(shí)候，都沒有很大的地盤。曹操雖稱舊武將軍，然部下不過千余人。劉備只在降虜校尉公孫瓚部下為別部司馬，所部兵士，不滿千人。孫權(quán)的父親孫堅(jiān)戰(zhàn)死后，長兄弟孫策依傍袁術(shù)，開始活動時(shí)，也不過孫堅(jiān)的殘部千余人。當(dāng)時(shí)地盤最大，聲勢最盛的是袁紹，他據(jù)有幽、并、青、冀四州，他是漢朝世代做官的世家。其余如據(jù)荊州的劉表，據(jù)壽春的袁術(shù)，據(jù)益州的劉焉，據(jù)涼州的馬騰、韓遂，勢力都比這三人強(qiáng)大，然而結(jié)果都?xì)w消滅，只剩了他們?nèi)?，互相廝鬧，各不相下。

他們互相廝鬧的結(jié)果，誰也沒有能夠滅掉誰，還是第三者司馬氏把他們一起吞并的。然而這司馬氏是魏國的軍閥，他是承受的魏國的基業(yè)。魏國在三國中是最強(qiáng)，很有統(tǒng)一的資格。只因劉備用了諸葛亮的計(jì)謀，才把鼎足三分的局面，維持了四五十年之久。司馬氏的滅蜀、篡魏、吞吳，還是在諸葛亮死了之后成功的。

所以這諸葛亮實(shí)在是三國時(shí)代的中心人物，至今中國人大多數(shù)知道歷史上有足智多謀、神出鬼沒的軍師諸葛亮。現(xiàn)在把三國局面的成立和三國先后消滅的事跡，大略敘述如下：

董卓作亂，州郡聯(lián)兵討伐的時(shí)候，曹操看破他們都是不能成大事的。他覺得這正是他大有作為的機(jī)會，便在黃河南岸一帶地方，逐漸略取地盤，擴(kuò)充兵力，為自立的準(zhǔn)備。

獻(xiàn)帝回至洛陽，因地方殘破，將士專橫，困苦不堪，想得一個有實(shí)力的來作護(hù)衛(wèi)；外戚董承，便召曹操。曹操因即挾獻(xiàn)帝遷都許昌，自為大將軍，大權(quán)都落在他們手中；于是他就可以“挾天子以令諸侯”，所假借的名義，與眾不同，聲勢就大起來了。

曹操略地至徐州，徐州牧陶謙告急于劉備等，劉備率兵千余人往救。陶謙使劉備屯駐小沛。陶謙死時(shí)，遺命迎劉備為主，于是劉備為徐州牧。袁術(shù)來攻，劉備與他相持于盱眙。呂布突然襲取徐州，劉備乃往投奔曹操。曹操借兵給劉備，合力攻殺呂布。袁術(shù)在壽春立足不住，想要投奔袁紹，曹操使劉備邀擊，袁術(shù)敗死。

劉備本不是個安分的人，怎肯久居于曹操指揮之下。恰是獻(xiàn)帝受不住曹操的挾制，密令董承設(shè)法剪除曹操，劉備亦參與其事。事機(jī)不密，給曹操發(fā)現(xiàn)了，董承被殺，劉備與曹操亦決裂。曹操攻劉備，劉備敗了，投奔袁紹。

那時(shí)候黃河流域成了曹、袁對峙的形勢，曹操據(jù)黃河南岸，袁紹據(jù)黃河北岸。官渡一戰(zhàn)，袁紹大敗，氣憤而死，袁紹的兒子袁譚、袁尚相爭，曹操乘機(jī)逐漸收并袁紹所據(jù)的幽、并、青、冀四州地方，黃河流域，除上游的涼州，都?xì)w曹操所有了。

袁紹敗死，劉備又容身不住，乃往荊州依附劉表。劉表使劉備屯駐新野。劉備在新野竭誠延攬荊州有才能的人，親至隆中聘用諸葛亮。

不久，劉表死，曹操南下攻荊州，劉表的幼子劉琮投降。劉備不防曹操猝然而來，只好退避。曹操派輕騎追他，一日一夜行三百余里，到當(dāng)陽長阪，追到了。劉備兵敗，棄了妻子，與諸葛亮、張飛、趙云等數(shù)十人脫逃，輕重部隊(duì)，都被曹操所得。劉備等途中與關(guān)羽相遇，乃共至夏口，與劉表長子江夏太守劉琦相結(jié)合。

那時(shí)長江下游揚(yáng)州一帶，歸孫權(quán)所有。曹操攻荊州，追劉備時(shí)，孫權(quán)屯兵柴桑，觀望風(fēng)色。曹操既得荊州，聲勢浩大，便想收服孫權(quán)，乘此統(tǒng)一中國。因即寫一封恐嚇信給孫權(quán)道：“今治水軍八十萬將與將軍會獵…”。論兵力，曹操實(shí)在比孫權(quán)強(qiáng)得多，而且正是勢如破竹的時(shí)候，孫權(quán)很難敵他。但北方兵不善水戰(zhàn)，到南方后，又多因水土不服而害病，曹操也未必能夠穩(wěn)穩(wěn)取勝。所以孫權(quán)部下，有主張暫時(shí)忍耐著投降了，求得保全的，也有主張與曹操一決勝負(fù)的，孫權(quán)一時(shí)也躊躇不決。

劉備逃至夏口，用諸葛亮計(jì)約孫權(quán)同拒曹操。諸葛亮往柴桑見孫權(quán)，陳說曹操不難擊破的情形，以三分中國的大勢。孫權(quán)乃決計(jì)出兵，派周瑜帶水軍三萬，與劉備合力，拒敵曹軍。雙方在赤壁對陣，曹軍扎在長江北岸，周瑜等扎在南岸。周瑜部將黃蓋假意約期投降曹操，因即順風(fēng)放火，把江面的北船燒個干凈，并延燒岸上的營落，曹軍幾乎全軍覆沒。

曹操受了這番很大的打擊，狼狽回逃北方，一時(shí)無力再向長江流域用兵。劉備就乘此時(shí)機(jī)，收取武陵、長沙、桂陽、零陵四郡為根據(jù)地。鼎立三分之勢，就此立了基礎(chǔ)。

劉備既得荊州，就想向蜀中發(fā)展。恰好益州劉焉的兒子劉璋，因漢中的張魯相迫，招他幫助，他就帶兵入蜀。不多時(shí)，劉備就和劉璋翻臉，奪取益州，又想向漢中、涼州發(fā)展。這目標(biāo)卻與曹操沖突，而且曹操先已討滅涼州的馬騰、韓遂，脅降漢中的張魯。這時(shí)的劉備，兵力已不比從前，竟把漢中從曹操的手中奪下，并使關(guān)羽出兵攻取襄陽了。

孫權(quán)于劉備入蜀時(shí)，頗想奪取荊州。劉備不愿離開，使與孫權(quán)平分荊州，求妥協(xié)。劉備使關(guān)羽守江陵，孫權(quán)使魯肅守陸口。關(guān)羽進(jìn)兵北方的時(shí)候，孫權(quán)調(diào)回魯肅，使呂蒙襲取江陵。關(guān)羽聞后路有失，回兵救應(yīng)，不料半路遇伏，竟被擒殺，荊州乃全歸孫權(quán)所有。

公元216年，曹操自稱魏王。后三年，曹操兒子曹丕繼立，就逼漢獻(xiàn)帝禪位，是為了魏文帝。前一年劉備自稱漢中王，聞得獻(xiàn)帝禪位曹丕，也就于公元221年即皇帝位于成都，算是承接?xùn)|漢的皇統(tǒng)，是為蜀漢昭烈帝，亦稱蜀漢先主。明年，孫權(quán)自稱吳王，至公元232年，亦在建業(yè)即皇帝位，是為吳大帝。

關(guān)羽是先主的把兄弟，被東吳擒殺，先主非常痛心，不惜把“先滅曹氏，再收東吳”的政策放棄了，親自統(tǒng)兵伐吳。不料給吳將陸遜，在猇亭殺敗。先主退至白帝城，又氣又慚，一病而死。其子劉禪繼位，是為后主，先主遵命諸葛亮輔政。

關(guān)羽擒將圖（局部）

諸葛亮深知魏在三國中占優(yōu)勢，蜀、吳不宜相爭，必聯(lián)兵拒守，方可保全。所以他不記先主猇亭失敗的仇恨，派鄧芝往東呈講和，鄧芝見天王說：“蜀吳和好，不但為蜀，亦是為吳。蜀、吳聯(lián)合，進(jìn)可以滅魏，退可以維持鼎足三分的形勢。倘吳與魏和，必有苛求，蜀又出兵東下，整套必不能安全”。吳王聽了，乃與蜀永遠(yuǎn)連和。

蜀、吳連和即成，諸葛亮待先主的國喪期滿，先平洋河、越雋、永晶、益州四郡的亂事，收服蠻王孟獲。然后整理內(nèi)政，積極練兵，準(zhǔn)備北伐。

公元227年，諸葛亮出師，屯駐漢中。明年，進(jìn)攻祁山。那時(shí)魏文帝已死，子明帝曹叡在位。魏國不料蜀國突然出兵，很是驚惶，天水、南安、安定三郡，都叛變了呼應(yīng)諸葛亮。魏明帝見勢不佳，親自引兵至長安，命張郃抵御蜀兵。

諸葛亮使馬謖當(dāng)前鋒，馬謖自以為有才能，違背了諸葛亮的調(diào)度，在街亭被張郃打得一敗涂地。諸葛亮只得退回漢中。

這一年冬，諸葛亮再出漢中，包圍陳倉，因軍糧不繼，無攻而退。明年，攻取武都陰平。公元232年，又攻祁山，用木牛運(yùn)糧，大敗魏兵，終因糧盡而退。魏將張郃來追，被蜀伏兵射殺。

公元234年，又由斜谷出兵，用流馬運(yùn)糧，據(jù)武功五丈原，與魏將司馬懿對陣，司馬懿死守不戰(zhàn)，諸葛亮乃分兵屯田，作持久之計(jì)，雙方相持百余日，諸葛亮死在軍中，遺囑整軍而退。司馬懿巡視蜀軍營址，嘆道：真是天下奇才！

諸葛亮屢次出兵祁山時(shí)，吳大帝亦改建次侵?jǐn)_淮南。一次是使鄱陽太守周方假意投降，引誘曹休出兵，然后派陸遜襲擊，曹休大敗。一次是由中郎將孫布假意投降，引誘王凌，王凌中計(jì)，被孫布打敗。后來吳國屢想用計(jì)引誘，都被滿寵識破，吳國無從發(fā)展。魏國屢次用兵攻吳，往往因水軍為精，亦不敢深入。

諸葛亮死后，蜀國蔣琬、費(fèi)祎相繼執(zhí)政，都不大主張用兵。費(fèi)祎死后，姜維掌兵權(quán)，屢次出兵伐魏，勞百無功。吳國大帝亦死，忙著內(nèi)亂，沒有功夫顧到北方。魏國于明帝死后，司馬氏攪權(quán)，亦有內(nèi)爭，也不能向外發(fā)展。三國疆土因此無大變更。

司馬氏是魏國的軍閥。明帝死時(shí)，司馬懿與曹爽同受遺命輔政。后來司馬懿謀殺曹爽，大權(quán)都?xì)w于司馬懿。司馬懿死，其子司馬師繼續(xù)執(zhí)政，廢曹芳，立曹髦。司馬師死。其弟司馬昭繼續(xù)執(zhí)政，殺曹髦立曹奐。

當(dāng)時(shí)魏國的武人，除司馬氏一系之外，還有楊州一系。楊州系見司馬氏父子如此橫行，不服。王凌、毋丘儉、諸葛誕先后起兵討司馬氏，都被司馬氏平定。曹奐即位時(shí)，司馬昭受封晉公，魏國實(shí)際已是司馬氏所有。

公元263年，司馬昭派鐘會、鄧艾兩路伐蜀，后主劉禪出降，蜀漢遂亡。明年，司馬昭進(jìn)爵晉王。又明年，司馬昭死，其子司馬炎繼立，乃逼曹奐讓位，改國號日晉，是為晉武帝。

公元280年，晉武帝使杜預(yù)、王睿兩路伐吳，攻入建業(yè)，孫皓出降，吳國亦亡，此時(shí)，晉武帝乃遂統(tǒng)一中國。