作  者 | 白偉、周嘯東

   本文已發(fā)表于《建筑時報》 刊號：CN 31-0051

2019年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會的關(guān)鍵一年，70年披荊斬棘艱苦創(chuàng)業(yè)、70年風(fēng)雨兼程改革創(chuàng)新；2019年也是中國改革發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年，國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)錯綜復(fù)雜日益嚴(yán)峻。在這一年里，中國建筑業(yè)堅決有力融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，全面落實京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展（雄安新區(qū)）、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，深入踐行“一帶一路”倡議，穩(wěn)步推進(jìn)全球基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，齊心協(xié)力交出了一份靚麗的答卷。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2019年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值接近100萬億元，達(dá)到了99.08萬億元，比上年增長6.1%，符合預(yù)期目標(biāo)。而在這一年，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）比上一年增長5.4%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）比上一年增長3.8%。在 2018 年基礎(chǔ)設(shè)施投資增速回落較大、地方政府融資渠道收縮的情況下，國家加大了對基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的支持力度，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速逐步回暖。

在這樣的宏觀形勢下，中國建筑業(yè)的總產(chǎn)值同比增長5.6%達(dá)到了24.8萬億元，建筑業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重是7.16%，是近10年來的最高點，凸顯了建筑業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中支柱產(chǎn)業(yè)地位。由于ENR/《建筑時報》中國承包商80強(qiáng)和工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)2020年的榜單是按照企業(yè)2019年各項數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計的，通過解讀這份榜單，可以解讀這140家企業(yè)在2019年的表現(xiàn)。

黨和國家在2019年繼續(xù)深化改革，先后頒布了多項行業(yè)政策新規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范了行業(yè)政策環(huán)境，推動中國承包商和工程設(shè)計企業(yè)在新時代實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

2019年1月3日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《建筑工程施工發(fā)包與承包違法行為認(rèn)定查處管理辦法》（建市規(guī)【2019】1號），重新定義了違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、掛靠、違法分包等四大類內(nèi)容。

2019年3月15日，國家發(fā)展和改革委員會聯(lián)合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（發(fā)改投資規(guī)〔2019〕515號），在房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展，提升固定資產(chǎn)投資決策科學(xué)化水平，進(jìn)一步完善工程建設(shè)組織模式，推動高質(zhì)量發(fā)展。

2019年3月21日，財政部、國家稅務(wù)總局、海關(guān)總署三部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（2019年第39號），發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為或者進(jìn)口貨物，原適用的稅率均有所下降。稅改也為建筑行業(yè)進(jìn)一步減輕了稅賦。

2019年3月26日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于全面開展工程建設(shè)項目審批制度改革的實施意見》，要求“試點地區(qū)在加快探索取消施工圖審查（或縮小審查范圍）、實行告知承諾制和設(shè)計人員終身負(fù)責(zé)制方面，盡快形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗”。

第十三屆全國人民代表大會在2019年4月 23日頒布了中華人民共和國主席令（第二十九號），修訂了《建筑法》。這是《建筑法》實施21年來的首次進(jìn)行修訂。修訂后的《建筑法》優(yōu)化了申請領(lǐng)取施工許可證的條件，刪除了“建設(shè)資金已經(jīng)落實”、“法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件”等條款。同時，將施工許可證審批時限由申請之日起十五日內(nèi)調(diào)整為申請之日起七日內(nèi)。

2019年5月5日，國務(wù)院出臺《政府投資條例》（國務(wù)院第712號令），明確要求政府投資項目不得由施工單位墊資建設(shè)。該條例自2019年7月1日開始實施。10月23日，國務(wù)院正式公布《優(yōu)化營商環(huán)境條例》，明確規(guī)定國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位不得違約拖欠工程款。

2019年7月25日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于部分建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)延續(xù)審批實行告知承諾制的通知》（建辦市【2019】438號）。從9月16日開始，再取消一批證明事項，涉及建造師、資質(zhì)、招標(biāo)、執(zhí)業(yè)資格證書等方面，改為書面承諾或告知。

為了深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于安全生產(chǎn)的決策部署，督促企業(yè)和從業(yè)人員嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任，嚴(yán)防安全事故發(fā)生，切實維護(hù)人民群眾生命安全，2019年11月20日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部和應(yīng)急管理部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)建筑施工安全事故責(zé)任企業(yè)人員處罰的意見》（建質(zhì)規(guī)【2019】9號）。堅持問題導(dǎo)向，聚焦安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實這一突出問題，通過加強(qiáng)事故處罰，嚴(yán)格事故責(zé)任追究，嚴(yán)厲打擊建筑施工安全違法違規(guī)行為，倒逼工程建設(shè)各方主體和從業(yè)人員認(rèn)真落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任。

2019年12月3日，國家發(fā)展和改革委員會正式發(fā)布《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法（修訂草案公開征求意見稿）》。此次對《招標(biāo)投標(biāo)法》的修改，重點針對排斥限制潛在投標(biāo)人、圍標(biāo)串標(biāo)、低質(zhì)低價中標(biāo)、評標(biāo)質(zhì)量不高、隨意廢標(biāo)等。目的在于切實轉(zhuǎn)變政府職能，減少對市場主體，特別是民營企業(yè)，招投標(biāo)活動的干預(yù)。

為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》和《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2017〕19號），住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)了《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包管理辦法》（建市規(guī)〔2019〕12號），明確規(guī)定“工程總承包單位應(yīng)當(dāng)同時具有與工程規(guī)模相適應(yīng)的工程設(shè)計資質(zhì)和施工資質(zhì)，或者由具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位和施工單位組成聯(lián)合體”。該辦法自2020年3月1日起實施。

2019年，中國承包商80強(qiáng)的總營業(yè)收入又跨過了5萬億的大關(guān)，達(dá)到了5.26萬億，年度增長率高達(dá)17.38%，不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了中國承包商80強(qiáng)在上一年度7.62%的年度增長率，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了建筑行業(yè)5.6%的年度增長率。中國承包商80強(qiáng)的總營業(yè)收入在2017年首次突破4萬億的關(guān)口，僅僅用了2年時間又躍上了一個新臺階，這充分表明中國承包商80強(qiáng)在這一輪的行業(yè)回暖中占盡了優(yōu)勢。

根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部的統(tǒng)計，2019年中國工程設(shè)計企業(yè)的設(shè)計營業(yè)收入是5094.9億元，比2018年增長了10.5%；2019年中國工程設(shè)計企業(yè)的工程總承包收入33638.6億元，與上年相比增加了29.2%。

中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)在2019年的設(shè)計營業(yè)收入達(dá)到了1683億元，比2018年的1435億元有17.28%的高速增長，是2018年年度增長率8.62%的兩倍，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)10.5%的年度增長率；2019年在工程總承包業(yè)務(wù)方面，中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)的營業(yè)收入是1971億元，與2017年的1388億元相比，年度增長率是42.0%，是2018年14.6%的年度增長率的近3倍。從數(shù)據(jù)來看，中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)實現(xiàn)了傳統(tǒng)的設(shè)計業(yè)務(wù)與工程總承包業(yè)務(wù)的比翼雙飛，工程總承包業(yè)務(wù)的增長更為迅猛。

▲圖1：中國承包商80強(qiáng)總承包營業(yè)收入和工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)設(shè)計營業(yè)收入年度增長率對比

在入圍門檻方面，本年度中國承包商80強(qiáng)的入圍門檻也大幅攀升，從去年的47億元猛增到今年的65億元，幅度達(dá)到了38.3%；而今年中國工程企業(yè)60強(qiáng)的入圍門檻是8.8億元，比上一年度的7.3億元增加了20.5%。

2019年中國承包商80強(qiáng)前10強(qiáng)分別是中國建筑股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國交通建設(shè)股份有限公司、上海建工集團(tuán)股份有限公司、云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司、南通三建控股有限公司、中天控股集團(tuán)有限公司、湖南建工集團(tuán)有限公司、浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司、北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司。

與2018年的中國承包商前10強(qiáng)相比，有兩點變化。其一是中天控股集團(tuán)有限公司與湖南建工集團(tuán)有限公司互換了第7和第8的排名，中天控股集團(tuán)有限公司在2019年的業(yè)績增長較多，以1062億元力壓湖南建工集團(tuán)有限公司的1012億。其二就是北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司成為一匹黑馬沖進(jìn)了前10強(qiáng)，擠掉了去年排在第10位的南通二建集團(tuán)有限公司。北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司從2018年401億飆升到2019年的828億，究其原因是經(jīng)過2019年11月的合并重組，現(xiàn)在的北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司已經(jīng)并入了北京市政路橋集團(tuán)有限公司。

這10家企業(yè)在2019年的總營業(yè)收入之和是35448億，比2018年的30517億元增加了16.1%，略低于中國承包商80強(qiáng)17.38%的年度增長率，占到當(dāng)年中國承包商80強(qiáng)總營業(yè)收入的67.3%，該數(shù)據(jù)比上一年度的67.97%略低，說明市場的龍頭企業(yè)集中度略有降低。

世界最大承包商中國建筑股份有限公司2019年的營業(yè)收入從上一年的10009億元增長到12142億元，年度增長率是21.3%，在萬億的高位保持了超過了20%的增長率，實屬不易。

中國建筑在高端房建領(lǐng)域長期以來擁有品牌、管理和技術(shù)等突出優(yōu)勢，一直保持著房建市場的領(lǐng)軍地位。同時，中國建筑積極引領(lǐng)“裝配式建筑+互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)”的科技創(chuàng)新和工程實踐，打造中建系統(tǒng)內(nèi)綠色建造、智慧建造、建筑工業(yè)化（包括裝配式建筑、模塊化建筑等）業(yè)務(wù)的多個平臺，不斷擴(kuò)大競爭優(yōu)勢。

中國承包商80強(qiáng)前10強(qiáng)在2019年的營業(yè)收入分布，基本與上一年度類似，還是可以把這10家企業(yè)分為四個梯隊：

▲圖2：近三年中國承包商80強(qiáng)前十強(qiáng)營業(yè)收入對比（單位：億元）

2019年中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)前10強(qiáng)分別是，中國能源建設(shè)集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計有限公司、中國石化工程建設(shè)有限公司、中國建設(shè)科技集團(tuán)股份有限公司、中國建筑股份有限公司、中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國鐵路設(shè)計集團(tuán)有限公司、蘇交科集團(tuán)股份有限公司、華東建筑集團(tuán)股份有限公司、中國天辰工程有限公司、同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計研究院（集團(tuán)）有限公司（備注：中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司被評為2020年ENR全球最大工程設(shè)計企業(yè)。但是在國內(nèi)，中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司是由下屬各個工程設(shè)計企業(yè)分別參加本排名）。

與2018年中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)的前10強(qiáng)相比，最大的不同是中國能源建設(shè)集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計有限公司橫空出世，以321萬設(shè)計營業(yè)收入的微弱優(yōu)勢超過中國石化工程建設(shè)有限公司，成為行業(yè)第一。中國能源建設(shè)集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計有限公司成立于2018年04月16日，由中國能源建設(shè)集團(tuán)下屬的省級電力設(shè)計院整合而成。這樣中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司被擠出了前10強(qiáng)。另外，就是中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司與中國鐵路設(shè)計集團(tuán)有限公司互換了排名。

2019年中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)前10強(qiáng)的設(shè)計營業(yè)收入為781.4億，相比于2018年的672.1億，增長幅度為16.2%，也比中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)17.28%的年度增長率略低。占中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)的總營業(yè)額的46.4%，也比上一年度的46.8%略低。這表明中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)中前10強(qiáng)的行業(yè)集中度略有下降。

2019年中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)前10強(qiáng)設(shè)計營業(yè)收入的差距不太，從44億到125.4億，可以把這10家企業(yè)分為三個層次：

▲圖3：近三年中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)前10強(qiáng)設(shè)計營業(yè)收入對比(單位：億元)

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年，江蘇、浙江兩省建筑業(yè)在全國繼續(xù)遙遙領(lǐng)先。但是，兩省的情況有所不同，江蘇省建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3.3萬億，與上一年度的3.4萬億基本持平；而浙江省建筑業(yè)總產(chǎn)值僅為2萬億，比上一年度的2.9萬億元，下降了近三分之一。因此，兩省建筑業(yè)總產(chǎn)值共占全國建筑業(yè)總產(chǎn)值的比例，也從去年的25.4%下降到今年的21.53%。建筑業(yè)總產(chǎn)值超過1萬億的還有湖北、廣東、四川、山東、福建、河南、北京和湖南等8個省市。

從今年中國承包商80強(qiáng)上榜企業(yè)在江浙兩省的數(shù)量來看，也正是反映了江浙兩省的此消彼長。江蘇和浙江兩省上榜的承包商總數(shù)還是28家，與去年一樣。去年兩省是各占14家，平分秋色，但是江蘇省今年新增了一家承包商——中如建工集團(tuán)有限公司，達(dá)到了15家；而浙江省的中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司今年沒有上榜，因此，浙江省的上榜承包商減少為13家。

2020年與2019年一樣，中國承包商80強(qiáng)都是分布在20個省市。北京和上海的上榜企業(yè)分別都比2019年增加了1家；山東省則是比上一年度增加了2家上榜企業(yè)；廣東省的上榜企業(yè)比上一年度增加了1家；陜西省則是比上一年度少了3家企業(yè)入圍。

▲表1：2020年中國承包商80強(qiáng)區(qū)域分布

2020年中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)的區(qū)域分布仍然以北京和上海占優(yōu)，北京有15家各個行業(yè)的國家級工程設(shè)計企業(yè)，上海則以9家企業(yè)的數(shù)量緊隨其后，“設(shè)計之都”——武漢的入圍企業(yè)比上一年度又多了1家。這3個省市共有31家企業(yè)上榜，占據(jù)了中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)的半壁江山。

▲表2：2020年中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)區(qū)域分布

表2列出了2020年中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)區(qū)域分布情況，從表2可以看出，這60家企業(yè)分布在15個省市，比2019年多了云南省，但是少了山東和安徽兩個省。江蘇、陜西、湖南這3個省的上榜企業(yè)均比上一年度減少了1家。

2019年4月25-27日，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京召開，進(jìn)一步推動“一帶一路”建設(shè)從謀篇布局的“大寫意”階段，轉(zhuǎn)向精耕細(xì)作的“工筆畫”階段。

第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇取得了豐碩的成果，來自150個國家、92個國際組織的6000余名與會嘉賓達(dá)成一系列合作共識、重要舉措及務(wù)實成果。中方發(fā)起的合作倡議、在高峰論壇期間或前夕簽署的多雙邊合作文件、在高峰論壇框架下建立的多邊合作平臺、投資類項目及項目清單、融資類項目、中外地方政府和企業(yè)開展的合作項目，共6大類283項。

中國承包商80強(qiáng)在國際市場在經(jīng)歷了2018年的下滑后，2019年迎來了反彈。2019年中國承包商80強(qiáng)在國際市場的總營業(yè)額是3958億元，相比2018年的3370億元，大幅增加了17.4%，基本上恢復(fù)到2017年的3986億元，國際市場營業(yè)額年度增長率還略超過了國內(nèi)市場營業(yè)額的年度增長率。

▲圖4：近三年中國承包商80強(qiáng)國際市場總營業(yè)額（單位：億元）

中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)2019年的國際市場總營業(yè)額是138億，雖然還沒有恢復(fù)到2017年的197億，但是相比2018年的87億，年度增長率高達(dá)36.9%，是國內(nèi)市場營業(yè)額年度增長率的兩倍以上。

▲圖5：近三年中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)國際市場總營業(yè)額（單位：億元）

2019年，世界經(jīng)濟(jì)增速放緩至近10年來的最低水平，主要經(jīng)濟(jì)體呈現(xiàn)同步減速趨勢。發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增長普遍減弱，包括美國在內(nèi)的主要發(fā)達(dá)國家對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂不斷加劇，整體經(jīng)濟(jì)增長放緩。全球貿(mào)易緊張局勢和英國“脫歐”對歐元區(qū)沖擊加劇，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)放緩幅度超過預(yù)期。新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展阻力增大，亞洲經(jīng)濟(jì)增長明顯放緩，拉美多個國家政治動蕩。在此背景下，國際工程承包市場呈現(xiàn)下行趨勢，美國《工程新聞紀(jì)錄》（ENR）“全球最大250家國際承包商”2019年國際營業(yè)總額相比2018年下降了2.9%。

對比國際同行，中國承包商和工程設(shè)計企業(yè)可謂是逆勢而上。根據(jù)國家商務(wù)部的統(tǒng)計，中國對外承包工程行業(yè)在2019年完成11927億元營業(yè)額，同比增長6.6%，其中在“一帶一路”沿線的62個國家和地區(qū)完成營業(yè)額占同期總額的56.7%，同比增長9.7%。中國承包商80強(qiáng)和工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)以突出的業(yè)績，在其中發(fā)揮了領(lǐng)頭雁的重要作用。

在美國《工程新聞紀(jì)錄》（ENR）“全球最大250家國際承包商”的榜單中，上榜的中國企業(yè)共有74家，繼續(xù)蟬聯(lián)各國榜首。土耳其以44家上榜企業(yè)居第二位，美國位列第三位（35家），日本位列第四位（13家），韓國位列第五位（12家）。中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司（排名第4位，國際營業(yè)額233.04億美元）、中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(排名第7位，國際營業(yè)額147.16億美元)、中國建筑股份有限公司（排名第8位，國際營業(yè)額141.43億美元），進(jìn)入榜單前10強(qiáng)；共有10家中國企業(yè)進(jìn)入榜單50強(qiáng)。中國承包商在非洲和亞洲市場繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。

中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司在第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上簽署項目 意向金額突破 300 億美元?？夏醽唭?nèi)馬鐵路一期正式通車運(yùn)營，被稱贊為“中非友好合作持續(xù)深化的美好見證”。經(jīng)過半年多的談判與各方努力，馬來西亞東海岸鐵路已經(jīng)開始復(fù)工。下屬的中國港灣工程公司投資建設(shè)哥倫比亞波哥大地鐵一號線項目。該項目為特許經(jīng)營模式，合同金額約為50.16億美元，項目特許經(jīng)營期為28年3個月，其中建設(shè)期（含融資）是7年3個月。中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司在國際軌道交通市場取得了新突破。

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