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作為大會協(xié)辦方，奧維云網(wǎng)（AVC）助理總裁董敏出席，并發(fā)表了主題演講。以下是演講實錄內容： 剛才聽了各位同仁的精彩演講，受益頗多。 奧維云網(wǎng)（AVC）是一家本土的大數(shù)據(jù)公司，我們認為智能硬件是在未來萬物慧聯(lián)時代的指令執(zhí)行端和數(shù)據(jù)采集端，是整個物聯(lián)網(wǎng)世界得以運轉的樞紐。基于這種認識，我們對智能硬件予以了持續(xù)關注。 今天我的報告向大家分享一下奧維云網(wǎng)（AVC）以第三方視角，對這個行業(yè)的一些觀察。 在匯報之前，首先向各位明確一下我們要探討的對象的定義和范疇。這份報告探討的智能硬件，包括智能穿戴、智能健康和智能家居三個品類。我們將創(chuàng)新硬件作為智能硬件品類之一，但由于目前尚未對創(chuàng)新硬件建立起完整的數(shù)據(jù)監(jiān)測，這里暫不做討論。智能家居包括智能家居外設、智能家電和集成設備，這里也只對智能家居外設進行討論，包括智能OTT盒子、智能照明、智能音箱、智能攝像頭和智能插座。近期火熱的VR被歸入智能穿戴品類，谷歌cardboard類簡易、形狀可變的移動VR設備我們沒有計入。運營商渠道的盒子產(chǎn)品，無論兼具OTT功能的傳統(tǒng)盒子，還是純粹的OTT盒子，由于多與寬帶綁定銷售，其數(shù)量沒有被計入。 首先，我們來通過對市場數(shù)據(jù)的掃描，全方位看下智能硬件全行業(yè)在上半年的表現(xiàn)。 全球智能硬件市場上半年錄得6575萬部銷量，同比增長3.9%個百分點。其中中國市場的貢獻功不可沒，總體來看，形勢嚴峻。 縱觀三大主要品類，智能家居錄得了2099萬部的銷量，同比增長達8.9%，增幅最大。智能健康同比增長達6.8%。智能穿戴品類上半年錄得3845萬部銷量，同比僅微增1.0%，拖累了整體智能硬件的業(yè)績。 進一步分析發(fā)現(xiàn)，以手環(huán)、手表為代表的智能腕戴同比大幅下降19%，銷量僅為3011萬部，而頭戴設備，含VR頭戴終端和智能眼鏡以及部分AR錄得764萬部銷量，同比增幅高達1492%，當然體量相對較小。 中國智能硬件市場上半年錄得2360萬部銷量，同比增長13.2%。其中，一季度促銷力度較大，同比增長19.4%，二季度同比增長7.4%。 中國智能穿戴上半年銷量為1279萬部，增長主要在第一季度26%。 其中，腕戴市場終端規(guī)模為852萬部，同比下降了20%；VR/AR等頭戴終端增長達2233%，規(guī)模達420萬部，全球占比過半。 我們主張，對頭戴終端市場大幅增長的表現(xiàn)應理性看待。以VR產(chǎn)品為例，目前線上市場呈現(xiàn)出顯著的同質化低價競爭特點，VR價格結構持續(xù)下沉，到6月份，50元以下終端銷量份額已超6成，嚴重壓低了全行業(yè)的利潤空間。這種同質化低價競爭雖然推升了銷量，但同時伴隨著利潤的走低，是不可持續(xù)的增長，對行業(yè)有極大的傷害。 在整個智能手表里，兒童手表的市場份額逆勢生長，到6月份，線上市場零售量已接近智能手表整體市場的8成，零售額也已接近6成。我們認為，兒童手表一定程度上切實地解決了兒童防丟的問題，另一方面，有效地利用了家長間的攀比心，最終斬獲了智能手表市場大部分份額。兒童手表異軍突起，體現(xiàn)了市場對著眼于解決當下實際問題產(chǎn)品具有穩(wěn)定的需求，啟發(fā)我們一方面要仰望星空，對智能硬件充滿信心；另一方面，要在激烈的市場競爭中做到步步為營，產(chǎn)品就必須同時聚焦當下的問題與痛點，切實解決用戶痛點，同時規(guī)避市場推廣阻礙因素，積極去做嘗試。 其中OTT盒子逆勢增長19.8%，貢獻了711萬部銷量，是中國智能家居整體市場銷量增長的主要拉動力?？梢哉J為，廠商正在逐漸的適應政策監(jiān)管。 中國智能健康規(guī)模達142萬部，同比增長67.1%。尤其第二季度，受季節(jié)性回暖和新品上市的影響，銷量高達74萬部，季度同比增長了72%。從一二線城市向農村拓張的健身風潮有利推動了該品類的增長。 以上是對上半年全球和中國智能硬件市場的解讀。在此，我們對三個關鍵點做一個總結。首先，全球增長3.9%，是多還是少。我們認為這個數(shù)字是不容樂觀的。智能硬件作為一個新興行業(yè)，本應處于快速增長期，大批用戶還從來沒有接觸過智能硬件，在這種情勢下總量與同期近乎持平，說明有大批硬件沒有獲得消費者的認可，沒能進一步拓展市場。很多品類大有在萌芽階段夭折的風險，在這一層面上，我們認為行業(yè)應該提起充分的重視。其次，如何看待各品類間的大起大落。我們認為這是市場在面對新鮮事物時浮躁心態(tài)的集中體現(xiàn)。 有大批的企業(yè)自身并不具備核心競爭力，也進入到這一領域中來，他們當中也確實有一大批企業(yè)賺到了錢，比如在線上出售移動VR終端的貼牌廠商。即便終端賣到十幾塊錢，也是可以賺錢的。但是，我們認為市場的主流是，有一大批跨界而來的企業(yè)在短暫的狂歡后退出了市場。哪個品類熱，大家一窩蜂沖上去，冷了，就被迫退出來。顯示了全行業(yè)的浮躁。第三點是對新品類強勁表現(xiàn)的判斷。這里我們不僅看到了VR/AR這些智能穿戴產(chǎn)品的爆發(fā)，我們還看到了智能家居外設、智能健康設備的增長，尤其值得提及的一點是OTT盒子，在中國，OTT盒子持續(xù)受到監(jiān)管政策收緊的影響，但仍舊頑強增長了近20%。集中體現(xiàn)了智能硬件作為未來萬物慧聯(lián)時代重要樞紐的光明前景。 綜合起來，我們對上半年市場的總體判斷是，當前形勢嚴峻，但遠景樂觀，產(chǎn)業(yè)同仁需繼續(xù)努力。 接下來報告的第二部分，我們對行業(yè)發(fā)展的脈絡進行一個梳理。 中國的宏觀形勢趨緊，智能硬件進入“青黃不接”時節(jié)。從大環(huán)境來看，我們認為從政府、資本、企業(yè)到社會，都逐漸意識到了，我們距離智能硬件的爆發(fā)、實現(xiàn)萬物互聯(lián)還有一場持久戰(zhàn)。首先，政策方面。智能硬件產(chǎn)品、技術等標準早已開始準備，但出臺尚需時日，行業(yè)內對標準存在不同程度的分歧。標準的制定也從側面反應了整個智能硬件市場的發(fā)展情況，那就是盡管熱了這么多年，整個行業(yè)依然處于非常早期的階段。政府在上半年積極布局人工智能，出臺《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動實施方案》對未來進行系統(tǒng)布局，這是官方首次提出推進行業(yè)發(fā)展的相關政策，距離形成規(guī)模，并最終形成對智能硬件行業(yè)的助力尚需時日。此外，政府也成立了多個行業(yè)協(xié)會、聯(lián)盟、創(chuàng)新中心等組織，地方政府也出臺了招商方案。然而，都尚未顯現(xiàn)出立竿見影的效果。其次，經(jīng)濟方面，尤其是供給側改革，導致一些異業(yè)企業(yè)跨界進入智能硬件被證監(jiān)會叫停。審慎的資本方也收緊了口袋。再次，社會方面。消費者已經(jīng)對新興品類的誕生、火熱、銷聲匿跡習以為常，在經(jīng)歷了前面的泡沫之后，消費者對智能硬件的預期已悄然下降。消費決策也隨之趨于理性。最后，技術方面，近兩年來，雖然從CPU、GPU到傳感器，無不在持續(xù)升級，然而全行業(yè)具有革新性的新技術并沒有大規(guī)模投放市場。而中國在技術方面依舊落后于人。 綜上，寄希望于短期內迎來智能硬件爆發(fā)，似乎并不現(xiàn)實，整個宏觀環(huán)境難說樂觀。 我們看到，經(jīng)歷了11、12年的迷茫，到13、14年的高潮，自15年下半年開始，智能硬件急轉直下開始降溫，我記得，有大Ｖ扼腕發(fā)出“智能硬件已死”的“速亡論”，隨之自媒體界的翹楚發(fā)表文章，與這種“速亡論”相對立，發(fā)表了“速勝論”。行業(yè)的不確定性增加，市場情緒波動一度巨大。漸漸的，之后兩種論調的差異逐漸彌合。至此，我們認為，全社會對智能硬件的期望已趨于理性。 奧維云網(wǎng)（AVC）對影響中國智能硬件發(fā)展走勢的因素歸結為三個：消費升級、結構化改革、人工智能。上述三項因素是刻畫這一行業(yè)發(fā)展脈絡的“三把刻刀”。消費升級，中國中產(chǎn)階級崛起已是不爭的事實，消費需求由“有”到“優(yōu)”發(fā)生了轉變，而我國的供給體系還停留在解決“有”的需求上，未能全面轉變。中產(chǎn)階級理性、趨優(yōu)的消費特點決定了迎合新特點的產(chǎn)品和廠商將在激烈的競爭中脫穎而出。結構化改革。結構化改革的本質是將供給體系調整為滿足人民對“優(yōu)”的需求，對智能硬件的影響，主要體現(xiàn)在兩個方面。第一，傳統(tǒng)落后、過剩產(chǎn)能有望跨界進入智能硬件行業(yè)，增加行業(yè)的不確定性，同時在開拓新品類方面，將獲得持續(xù)動能，盡管成功率難獲保障；第二，行業(yè)內技術水平低、質量差、同質化嚴重的產(chǎn)能將面臨被優(yōu)化的風險。人工智能。人工智能是未來萬物互聯(lián)網(wǎng)絡的中樞，有可能成為未來的基礎設施、民生工程，對智能硬件行業(yè)將產(chǎn)生巨大推動力。 接下來，我們來對細分產(chǎn)品逐個展望。 智能腕戴市場是智能硬件行業(yè)率先起步、暫時遭遇瓶頸的品類，從目前來看，短期難有突破。我們看好能夠支撐起更為可靠功能的新技術在引領行業(yè)突破方面的潛能。具體而言，我們看好新一代的心率監(jiān)測、計步解決方案，此外，電池續(xù)航問題若或得解決，將解放腕戴產(chǎn)品的性能。頭戴產(chǎn)品上半年可謂如日中天，下半年，中國市場可提供重度沉浸感的大牌VR產(chǎn)品將投放市場，有望獲得不錯的市場表現(xiàn)，并引領市場產(chǎn)品精品化潮流。VR一體機將進一步向AR轉化。移動VR產(chǎn)品性能有望獲得顯著改善。智能服裝漸成熱點。但這一細分行業(yè)將持續(xù)處于市場探索期，我們看好智能鞋墊等與人體密切接觸的品類潛力。 智能家居方面，OTT行業(yè)受監(jiān)管政策影響巨大，從硬件零售量上來講，下半年下滑是大概率事件。得益于電視、投影儀等影音顯示終端和內容的發(fā)展，智能音箱領域有望迎來更多實力廠商，后期產(chǎn)品將更加側重于音箱本身效果的提升。音箱產(chǎn)品的設計將與用戶使用環(huán)境深度融合。受VR熱和直播熱的牽引，帶錄攝功能全景攝像頭開始大熱，資本和實力廠商有望推動其成重要的細分市場。USB插座將漸成主流，插座智能化進展不及預期，未來走勢有賴于互聯(lián)協(xié)議的發(fā)展。 隨著物質的充裕，人們對健康越發(fā)重視，體重秤市場有望持續(xù)增長，成為競爭焦點率先進入數(shù)據(jù)服務領域的品類，領先廠商話語權將增大。而體脂秤可能形成規(guī)?？捎^的細分市場。包括血壓計、血糖儀等數(shù)個輔助醫(yī)療品類，將繼續(xù)受用戶接受困難、與傳統(tǒng)產(chǎn)品差異不大的限制，緩慢增長。爆發(fā)需待用戶習慣的改變和輔助醫(yī)療產(chǎn)品與醫(yī)療資源之間的數(shù)據(jù)互通。短期難有顯著改善。一批經(jīng)過長期培育、具有可靠性能的產(chǎn)品有望成長為細分領域領頭羊。 我們也匯總了行業(yè)發(fā)展三特征在各品類中的具體體現(xiàn)。這里不展開了。 最后，我們來看一下下半年的市場預測。下半年中國總體市場規(guī)模將達2214萬部，同比微增3.6%。智能穿戴市場零售量將達1231萬部，同比下降5%。主要原因在于隨著VR具有重度體驗的產(chǎn)品上市，通過價格戰(zhàn)參與同質化競爭的移動VR增速將會下降。下半年的智能腕戴產(chǎn)品也將受季節(jié)性的影響下降。OTT盒子市場銷量563萬部，同比下降9%，主要依據(jù)是我們認為下半年趨緊的監(jiān)管政策可能出臺，此外，運營商渠道的盒子蓬勃發(fā)展，也會擠占零售市場規(guī)模。盒子之外的的智能家居外設零售量將達261萬部，同比增長29%。智能健康產(chǎn)品將達159萬部，同比增長38%。 熱點創(chuàng)新硬件品類方面，我們奧維云網(wǎng)（AVC）預計家用機器人發(fā)展將會超年初預期。目前已有多個品牌機器人產(chǎn)品投放市場，但產(chǎn)品品質參差不齊，市場魚龍混雜，整體價格依然偏昂貴。預計下半年銷量達5萬臺。消費級專業(yè)無人機市場逐步成熟，技術不斷升級，價格有下降趨勢，尤其是小米推出無人機后。預計下半年銷量可達5萬臺。VR方面，國際巨頭產(chǎn)品投放市場，將直接對四季度市場產(chǎn)生顯著沖擊，整個行業(yè)的產(chǎn)品品質有望獲得提升，下半年銷量有望達400萬臺。 智能硬件市場在經(jīng)歷了前期的狂熱、動蕩，正逐漸走向理性，未來，我們奧維云網(wǎng)（AVC）將持續(xù)關注這一行業(yè)，為能夠提供客觀、全面、可量化、可拓展的參考，我們發(fā)布了《中國智能硬件發(fā)展指數(shù)》，它是我們自有大數(shù)據(jù)產(chǎn)品、公開資訊和我們對行業(yè)的融合，指數(shù)每周更新旨在為企業(yè)提供審視整個行業(yè)當前發(fā)展情況，優(yōu)化注意力配置的“雷達”和企業(yè)對自身經(jīng)營行為自評的“標尺”。在此，我們希望與同行們一道，去完善這一指數(shù)，聯(lián)合迭代。旁邊有兩個二維碼，分別為奧維官微以及用作線上價格監(jiān)控的應用鏈接。請大家關注。 我今天的分享結束，謝謝大家。 |
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