| 復(fù)盤：電子板塊從2018年底到現(xiàn)在，走牛兩年了，伴隨著5G換機(jī)和可穿戴設(shè)備快速發(fā)展，板塊迎來了業(yè)績和估值的雙升，出現(xiàn)了不少幾倍股。而目前來看，5G換機(jī)的邏輯接近尾聲，可穿戴設(shè)備增速大幅放緩，畢竟選科技股就是博高業(yè)績彈性，如果同樣是預(yù)期20%左右的增速，為啥不投確定性更高的消費(fèi)股呢，投資標(biāo)的都有一個(gè)不斷比較性價(jià)比的的過程，市場總是最聰明的，所以整個(gè)板塊自然不受待見了，最強(qiáng)的龍頭立訊精密股價(jià)也快腰斬了，更別說其他管理層或者業(yè)務(wù)線較差的歌爾股份、信維通信、鵬鼎控股、領(lǐng)益智造，科技股就是這樣，總是在戴維斯雙擊和戴維斯雙殺之間反復(fù)波動(dòng)，并不能像消費(fèi)股一樣長持成為時(shí)間的朋友，擇時(shí)非常關(guān)鍵，需要有大局觀和前瞻性。就目前板塊配置而言，因?yàn)榇蟮木皻庵芷诮Y(jié)束，智能汽車的邏輯也還遠(yuǎn)，要等apple car出來可能得2025年了，目前投資價(jià)值不大，個(gè)別龍頭業(yè)務(wù)拓展能力較強(qiáng)還能看看，這個(gè)時(shí)候千萬不要圖便宜去買一些二線龍頭，殺估值的時(shí)候低估值還可以更低，地板下面還有地下室。 |
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