2020補貼退出后，海外動力電池企業(yè)將齊聚中國，其中以韓系動力電池企業(yè)動作最為頻繁，自2018年到現(xiàn)在，韓國LG化學(xué)、三星SDI和SK均宣布了追加投資以及產(chǎn)能的計劃。根據(jù)韓國券商的統(tǒng)計，三家韓系動力電池企業(yè)在2019年計劃投資規(guī)模將超過10萬億韓元，其中有不少于40%是針對中國市場的投資。

全面潰敗時代

事實上，韓國三大巨頭在2014年就開始布局動力電池工廠的建設(shè)。

LG化學(xué)工廠在2015年10月LG在南京棲霞區(qū)的第一座電池工廠就已經(jīng)竣工，2016年進(jìn)入投產(chǎn)；三星SDI與國內(nèi)企業(yè)成立中外合資公司，在西安建設(shè)動力電池項目，于2015年12月投產(chǎn)。

彼時新能源補貼騙補現(xiàn)象嚴(yán)重，工信部于2015年3月24日，發(fā)布《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，采取企業(yè)自愿申報檢測，檢測合格的產(chǎn)品列入《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》的方式進(jìn)行推廣。

隨后，國家出臺的《汽車動力蓄電池產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)目錄》，形成了動力電池企業(yè)享受新能源補貼的白名單，該份白名單沒有一家國外企業(yè)，而這也給韓系動力電池企業(yè)予以重?fù)簟?/span>

業(yè)內(nèi)人士表示，國外電池廠沒進(jìn)入白名單，意味著無法獲得中國新能源汽車補貼，進(jìn)而造成了競爭處于劣勢地位，在華業(yè)務(wù)無法開展或停滯。

其中LG化學(xué)南京工廠停產(chǎn)，所有生產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)于2017年4月出售給了吉利，而吉利將LG南京工廠的生產(chǎn)設(shè)備拆遷至浙江金華的衡遠(yuǎn)電池基地。

三星SDI在中國的業(yè)務(wù)推廣幾乎停滯，三星手機(jī)“自燃”及天津生產(chǎn)基地發(fā)生火災(zāi)更是令其“雪上加霜”，導(dǎo)致天津市兩家國資企業(yè)一度轉(zhuǎn)讓持有的三星（天津）電池有限公司的30%股權(quán)，2017年初宣布暫停西安二期項目。

SK在去年3月份宣布，由于電池訂購量減少，其在中國的法人企業(yè)北京電控愛思開科技有限公司（簡稱北京電控愛思開BESK）已在去年年底停止生產(chǎn)。

一份“白名單”使得韓國三家動力電池廠在國內(nèi)舉步維艱，而中國動力電池企業(yè)則借此機(jī)會蓬勃發(fā)展，其中最為突出的當(dāng)屬寧德時代。

韓系動力電池廠全面潰敗顯而易見，不過韓系電池企業(yè)卻沒有放棄中國新能源汽車市場，而是等待中國新能源汽車補貼結(jié)束之后的市場。

2018年，韓系動力電池廠商在國內(nèi)明顯又活躍了起來！

卷土重來時代

2018年5月22日，中汽協(xié)與中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示了《汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單（第一批）》，共涵蓋了16家國內(nèi)外動力蓄電池企業(yè)，其中三星環(huán)新（西安）動力電池有限公司、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司（LG化學(xué)）、北京電控愛思開科技有限公司（SK）三家韓系電池企業(yè)也被納入到白名單中。

2019年6月21日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《中華人民共和國工業(yè)和信息化部公告(2019年第22號)》,決定自2019年6月21日起廢止《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(工業(yè)和信息化部公告2015年第22號),第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄同時廢止。

這意味著實行多年的新能源動力電池白名單正式取消，國外動力電池企業(yè)可以光明正大歸來。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹認(rèn)為，取消電池白名單是重大新能源利好，有利于行業(yè)充分競爭，有利于更強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè)，有利于國際車企的新能源車型的中國市場投放，有利于自主品牌降低成本和取得更好的電池資源，是體現(xiàn)改革開放深化的好事，對車市發(fā)展促進(jìn)很大。

從進(jìn)入白名單，再到中國工信部取消白名單限制，這給國外動力電池企業(yè)帶來了信心，對于韓國三大動力電池企業(yè)而言更是“定海神針”，意味著他們可以全心全意的搶灘中國市場了。

事實上，韓國三大動力電池企業(yè)從去年開始就對中國市場虎視眈眈了。2018年11月13日，韓國LG化學(xué)、三星SDI和SK創(chuàng)新等三大電池廠商同意聯(lián)手開發(fā)核心電池技術(shù)，此外，三家公司將成立一個規(guī)模1000億韓元(約合9000萬美元)的基金，來打造下一代電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

那么這三家企業(yè)在中國是怎么布局的呢？

LG化學(xué)

2018年7月17日，LG化學(xué)計劃在南京濱江開發(fā)區(qū)投資20億美元建設(shè)動力電池項目，該項目已于去年10月開工，預(yù)計今年10月量產(chǎn)，2023年全部達(dá)產(chǎn)，預(yù)計年產(chǎn)能32GWh。

今年1月9日，LG化學(xué)與南京新港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)簽署了新能源電池項目增資協(xié)議，計劃在2020年前向其在當(dāng)?shù)氐碾妱悠囯姵厣a(chǎn)一工廠和小型電池生產(chǎn)工廠各增資5億美元擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。此次LG化學(xué)的大規(guī)模增資擴(kuò)建是著眼于全球電動汽車電池以及電動自行車、電動工具等使用的小型充電電池的需求激增。

LG化學(xué)有關(guān)人士表示，將把南京的電池生產(chǎn)工廠建設(shè)成為面向全球市場的生產(chǎn)出口基地。

為了推動動力電池項目在華快速落地，為后續(xù)發(fā)展提供保障，LG化學(xué)在中國開啟了“買買買”模式。

鋰資源。2018年8月，LG化學(xué)與贛鋒鋰業(yè)全資子公司贛鋒國際簽訂《供貨合同》，約定自2019年1月1日起至2022年12月31日，由贛鋒鋰業(yè)向LG化學(xué)供應(yīng)氫氧化鋰產(chǎn)品共計47600噸，價格依據(jù)市場價格變化調(diào)整；9月，雙方簽訂《供貨合同之補充合同》，贛鋒鋰業(yè)增加向LG化學(xué)供應(yīng)氫氧化鋰和碳酸鋰產(chǎn)品共計45000噸，銷售產(chǎn)品總量達(dá)92600噸。

前驅(qū)體與正極材料。LG化學(xué)與華友鈷業(yè)子公司共同出資1.59億美元和4.76億美元設(shè)立兩家合資公司，其中華金新能源生產(chǎn)鋰電三元前驅(qū)體，華友鈷業(yè)持股51%，LG化學(xué)持股49%；樂友新能源，生產(chǎn)三元正極材料，LG化學(xué)持股51%，華友鈷業(yè)則持股49%。

隔膜。LG化學(xué)分別于上海恩捷與星源材質(zhì)展開合作：今年5月，LG化學(xué)與上海恩捷簽署《購銷合同》，LG化學(xué)將從上海恩捷采購總金額約6.17億美元的鋰電池隔膜產(chǎn)品。LG化學(xué)希望向星源材質(zhì)采購隔膜產(chǎn)品，包括干法隔膜和濕法隔膜。

設(shè)備。2018年9月，LG化學(xué)從贏合科技采購了19臺卷繞機(jī)（含J／R下料機(jī)），主要應(yīng)用于南京工廠，目前已經(jīng)實現(xiàn)交貨。

三星SDI

2018年底，三星環(huán)新動力電池新建二期項目在西安低調(diào)開工，此舉被解讀為三星SDI重啟位于國內(nèi)的動力電池項目，此前一期項目已于2015年10月投產(chǎn)。

三星SDI將在西安投資約105億元人民幣，項目建成后將形成5條60Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線，這是三星SDI近年來在全球的最大金額投資。

據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)了解，三星環(huán)新三星SDI、安徽環(huán)新集團(tuán)有限公司和西安高科(集團(tuán))公司于2014年6月18日成立的中外合資企業(yè)，持股比例分別為50%、35%和15%。

無獨有偶，同月有媒體指出，三星擬在天津調(diào)整部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，投資建設(shè)動力電池生產(chǎn)線和車用MLCC工廠（多層陶瓷電容器）等新項目，新增投資達(dá)24億美元。

其中，三星SDI將投資8億美元新建占地10萬平方米的電池工廠，主要生產(chǎn)電動車用電池等，三星電機(jī)將投資興建汽車用MLCC工廠，該項目預(yù)計明年底建成，2020年投產(chǎn)。

目前，三星SDI主要正極供應(yīng)商包括浦項制鐵、優(yōu)美科等，主要負(fù)極供應(yīng)商有貝特瑞、日立化學(xué)等，主要隔膜供應(yīng)商有旭化成、東麗、上海恩捷等，主要電解液供應(yīng)商有新宙邦、三菱化學(xué)、國泰華榮等。

韓國SK

韓國時間5月16日，SK決定在中國投資建設(shè)新電池生產(chǎn)工廠，計劃投資5799億韓元，用于今后擴(kuò)大其在中國境內(nèi)的電池業(yè)務(wù)，新電池工廠的用地和規(guī)模等具體投資計劃尚未最終確定。

這是SK繼去年中國常州建設(shè)工廠之后，位于國內(nèi)的第二座工廠。

去年4月，SK集團(tuán)旗下SK Innovation通過公告宣布，將投入864億韓元，重啟與北汽的合資公司北京電控愛思開科技有限公司（BESK），該合資公司于去年8月成立合資企業(yè)，在中國建立第一家電池工廠。

此前，SK就曾表示，將攜手北汽集團(tuán)、北京電工在江蘇常州設(shè)立年產(chǎn)能達(dá)7.5GWh的電動汽車鋰電池工廠，可供約25萬輛電動車使用。

SK電池事業(yè)本部部長Kang Sanghoon發(fā)表演講時表示：“研發(fā)上，該集團(tuán)將在中國建立技術(shù)研究院，從而推進(jìn)材料研究，將動力電池的四大核心材料：正極、負(fù)極、隔膜、電解液實現(xiàn)國產(chǎn)?！?/span>

在隔膜方面，SK材料產(chǎn)業(yè)首次進(jìn)軍國內(nèi)，去年10月SK宣布將在中國江蘇省常州市新建電動汽車電池核心材料鋰離子電池隔膜（LiBS）與陶瓷涂層隔膜（CCS）的生產(chǎn)工廠，設(shè)全資中國境內(nèi)法人“SK高科技電池材料有限公司”。

據(jù)悉，項目投資約4000億韓元，將建設(shè)鋰離子電池隔膜生產(chǎn)設(shè)備4期，陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)設(shè)備3期，計劃2019年初動工，2020年第三季度實現(xiàn)量產(chǎn)。

氫氧化鋰方面，SK與天齊鋰業(yè)簽訂了《長期供貨協(xié)議》與《諒解備忘錄》，約定的單一年度氫氧化鋰產(chǎn)品基礎(chǔ)銷售數(shù)量合計約占TLK位于澳洲奎納納地區(qū)的氫氧化鋰建設(shè)項目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能的20％-25％；《諒解備忘錄》則就電池供應(yīng)鏈及相關(guān)技術(shù)研發(fā)等事項進(jìn)行了約定，其有效期為兩年。

韓國三大動力電池廠商在進(jìn)入白名單之后，在中國境內(nèi)全面開展工作，而這一切正是為了補貼之后做準(zhǔn)備。

業(yè)內(nèi)人士透露，新車一般的開發(fā)周期為20~30個月左右，從現(xiàn)在開始布局，備戰(zhàn)2020是一個正常的選擇。

吸取經(jīng)驗教訓(xùn)

業(yè)內(nèi)人士透露，吸取了幾年前在中國市場的教訓(xùn)后，卷土重來的韓系電池企業(yè)，正在廣泛聯(lián)結(jié)更多的中國本土企業(yè)，降低風(fēng)險系數(shù)。這一次他們野心依然不小，但更加謹(jǐn)慎。

LG化學(xué)與吉利汽車成立合資電動汽車公司，上海華普國潤與LG化學(xué)分別出資0.94億美元，各自擁有該合營公司50%股權(quán)，據(jù)悉該合資公司將在將在2021年底前建設(shè)10GWH的電動汽車電池工廠。

LG化學(xué)公司總裁金鐘現(xiàn)說，“為了進(jìn)入中國市場，全世界的電池企業(yè)都在尋求與中國公司合作成立合資法人，我們能夠與中國排名第一的汽車制造商吉利汽車合作，相當(dāng)于在中國市場搶占了有利高地”。

5月15日，據(jù)路透社韓國SK公司宣布，將投資近4.9億美元(約合人民幣33.5億元)在中國建立第二座電動汽車電池生產(chǎn)廠，至于中方合作伙伴、廠址和新廠產(chǎn)能等信息則沒有透露。

相關(guān)人士透露，SK在國內(nèi)建廠有兩大部分，大部分是和億緯鋰能合作，另一部分為自有產(chǎn)能，應(yīng)對部分特定客戶。本次SK的第二個廠很有很有可能是和億緯鋰能一起合作。

值得一提的是在6月12日，韓國SK集團(tuán)董事長崔泰源邀請恒大許家印一行考察SK集團(tuán)，雙方將在新能源新能源汽車、動力電池等領(lǐng)域展開深入合作。

不難看出，不管是LG化學(xué)還是SK都選擇綁定一家本土化的車企，而目的也比較簡單粗暴，一方面可以與車企深度綁定，獲取更多的合作機(jī)會，另一方面是盡可能的規(guī)避政策風(fēng)險，避免此前那種情況。這也許是受過一次教訓(xùn)之后反思的結(jié)果。

動力電池在整車制造和采購成本中占據(jù)了相當(dāng)大的比例，而韓國動力電池廠對于補貼之后的市場已經(jīng)是蓄勢待發(fā)，2020年之后將會對國內(nèi)自主品牌電池企業(yè)造成一定的沖擊。