據隆眾資訊最新從市場獲悉，2021年第二批原油非國營貿易進口允許量于近日下發(fā)，數量為3524 萬噸，同比去年第二批5388萬噸的量大減35%。但疊加首批12259萬噸配額，兩批配額合計下發(fā)15783萬噸，同比去年前兩批合計量15771萬噸基本持平。

從此次下發(fā)來看，部分廠家只拿到了剩余配額的50%，因此此次配額下發(fā)仍難有效緩解市場配額緊張情況，地煉采購也將維持謹慎。當然可以預見的是，今年仍將會有第三批配額。

另外此次配額下發(fā)也基本驗證了此前市場傳言，包括第二批配額只下發(fā)剩余總量的15%，以及包括海右石化、清源石化在內的幾家煉廠配額遭到削減，而這也是歷年首次削減地煉配額，前期寶塔以及中海精細、玉皇等皆因破產或裝置拆除參與裕龍項目置換而停發(fā)配額。

另外，隨著民營大煉化于近年陸續(xù)投產并發(fā)力原油進口，特別是去年底浙石化二期兩套1000萬噸/年常減壓陸續(xù)投產以及江蘇盛虹煉化1600萬噸/年常減壓計劃今年8月份投產試運行，大煉化原油配額量占比逐年上升，盡管此次配額下發(fā)，盛虹暫未在列，但傳統(tǒng)地煉在原油非國營貿易進口領域的優(yōu)勢地位已現下滑之勢。

隆眾資訊分析，今年以來國家相關部門針對石化行業(yè)動作不斷，祭出環(huán)環(huán)相扣的組合拳，即嚴查地方煉廠落后產能淘汰以及配額轉賣情況——LCO、混芳以及稀釋瀝青征收消費稅——進口原油使用情況核查擴大到五大國企——全程伴隨多地成品油市場整治及嚴查偷稅漏稅。故從整個路徑亦可以看出，石化行業(yè)正在加速變革，前期運行不規(guī)范的地方均在不斷堵漏，而碳達峰碳中和背景下，國家或在刻意加速推動石化行業(yè)優(yōu)勝劣汰以及升級轉型。

對于傳統(tǒng)地方煉廠而言，一系列政策檢查之后，基本意味著自2015年原油進口對其放開以來的紅利時代宣告結束，并快速步入邊淘汰、邊轉型，煉化一體化、精細差異化的發(fā)展之路。

據隆眾資訊從市場了解，繼去年玉皇盛世、中海精細、金石瀝青、濱陽燃化拆除煉油主體裝置、為煙臺裕龍煉化投建讓路后，今年仍有恒源石化、壽光聯盟以及富宇石化三家計劃拆除淘汰，一次煉能合計780萬噸/年，涉及原油配額514萬噸。其他三家即科利達、永鑫、?？苹び媱?/span>2022年拆除淘汰，一次煉能合計740萬噸/年，涉及原油配額456萬噸。即整體到2022年底，10家參與整合裕龍煉化煉廠拆除淘汰后，山東地煉一次煉能將減少近3000萬噸，1204萬噸進口原油配額將整合到裕龍煉化。

而除山東繼續(xù)上大壓下、產能置換外，主營煉廠亦積極改擴建、加速布局煉化一體化。據前期公開資料，“十四五”期間，中石化有包括海南煉化(500萬噸/年)、古雷石化（二期1600萬噸煉油）、中科煉化二期(1500萬噸/年)、鎮(zhèn)海煉化擴建（1500萬噸/年）等一體化項目在建或投產。另外，中石油揭陽廣東石化（2000萬噸/年），山東以外民營大煉化包括河北旭陽（2000萬噸/年）等等亦在不斷推進進，即使考慮部分項目建設進度不及預期，預計到2025年，中國煉油能力也將基本突破10億噸/年，平均煉油規(guī)模遠超500萬噸/年以上。

因此，從此角度看，2018年山東發(fā)布的《關于加快七大高耗能行業(yè)高質量發(fā)展的實施方案的通知》，提出力爭到2022年，將位于城市人口密集區(qū)和煉油能力在300萬噸及以下的地煉企業(yè)煉油產能進行整合轉移；到2025年，將500萬噸及以下地煉企業(yè)的煉油產能分批分步進行整合轉移，也已經到了加速落地的時間節(jié)點。今年4月山東省再度發(fā)文《全省落實“三個堅決”行動方案，2021-2022年》亦可見一斑，文件中對于煉油行業(yè)明確提出推進位于人口密集區(qū)和煉油能力在300萬噸/年及以下未實現煉化一體化的地煉產能分批整合轉移。

故無論是國家頂層設計方案還是地方規(guī)劃，煉油行業(yè)上大壓小、新舊產能置換、供給側持續(xù)改革仍是主要方向，傳統(tǒng)地方煉廠面對的整體市場形勢也更加嚴峻。當然地方上也在積極出謀劃策，除推進淘汰落后產能、牽頭產能置換上馬裕龍煉化等等外，今年以來山東省以“鏈長制”為抓手，依托“鏈主”企業(yè)，組建“石油煉化一體化”高端產業(yè)鏈聯盟，確定20多家“領航型”企業(yè)，將逐步打造形成10個包括高端聚烯烴、碳三、碳四、芳烴等特色鮮明的產業(yè)集群。

故傳統(tǒng)地方煉廠在當前的復雜形勢下，未來發(fā)展雖受到一定限制，但仍有可為，如何快速適應當前煉化新形勢，提前預判未來市場走向，走出差異化、精細化發(fā)展之路仍是關鍵。