人人都道2021年是AI醫(yī)療在中國(guó)的商業(yè)化元年。

不僅因?yàn)樽?020年開(kāi)始，AI醫(yī)療器械陸續(xù)獲批——國(guó)家藥監(jiān)局已累計(jì)批準(zhǔn)了15張“人工智能”器械注冊(cè)的三類(lèi)證；也因?yàn)锳I醫(yī)療的創(chuàng)業(yè)公司們，開(kāi)始進(jìn)入ipo的沖刺階段，包括依圖科技、推想醫(yī)療、科亞醫(yī)療、鷹瞳科技在內(nèi)的多家公司都加入了AI醫(yī)療第一股的爭(zhēng)奪中。

自2011年IBM公司將其開(kāi)發(fā)的機(jī)器人沃森用于醫(yī)療場(chǎng)景算起，AI醫(yī)療是各路資本的寵兒。在中國(guó)，AI醫(yī)療的賽道更是被資本熱捧，單是2020年一年，AI醫(yī)療領(lǐng)域的投資就高達(dá)64億。

但和所有的新興賽道一樣，哪怕是頭部公司，仍處于巨額虧損中——已中止科創(chuàng)板上市進(jìn)程的依圖科技在3年半的時(shí)間內(nèi)虧損超70億。

短期內(nèi)，AI醫(yī)療還無(wú)法找到一條除了燒錢(qián)之外的商業(yè)化路徑，和中國(guó)資本市場(chǎng)的熱火朝天不一樣的是，曾經(jīng)斥巨資投入的國(guó)外巨頭如IBM和谷歌，都在今年開(kāi)始黯然離場(chǎng)。

最嚴(yán)苛的用戶

在資本攪動(dòng)中，紛紛擾擾的醫(yī)療AI行業(yè)，進(jìn)入醫(yī)院之后，就像進(jìn)入到了一個(gè)與世隔絕的深水區(qū)。這個(gè)深水區(qū)中，資本無(wú)用、噱頭無(wú)用，顛覆性的概念和幻想通通無(wú)用，只有一件事有用：醫(yī)生到底愛(ài)不愛(ài)用？

留下或淘汰，醫(yī)療行業(yè)的游戲規(guī)則一向坦率，所有產(chǎn)品的使用者是一群最嚴(yán)苛評(píng)判家——醫(yī)生。這給了這些AI獨(dú)角獸公司很大挑戰(zhàn)。

陳濤是國(guó)內(nèi)第一批接觸和使用醫(yī)療AI輔助診斷技術(shù)的醫(yī)生，作為東部省份一家三甲醫(yī)院的影像科醫(yī)生，陳濤每周要處理要300-500位患者的肺部CT。

一位患者200張片子，這意味著他每周要看6萬(wàn)到10萬(wàn)張CT片，“一張一張看”，尋找大多為6毫米以下的肺部結(jié)節(jié)，以給予診斷報(bào)告。

在沒(méi)有醫(yī)療AI的輔助前，幾萬(wàn)張片子，是依靠放射科醫(yī)生的眼睛。

使用醫(yī)療AI的肺結(jié)節(jié)輔助診斷系統(tǒng)后，陳濤的工作方式是：用醫(yī)療AI的軟件打開(kāi)一個(gè)人的肺部CT片，軟件能識(shí)別出所有的結(jié)節(jié)，甚至能夠列出結(jié)節(jié)的性質(zhì)，陳濤進(jìn)行參考給出報(bào)告。

“2018年剛開(kāi)始時(shí)，幾個(gè)系統(tǒng)都不準(zhǔn)確，效果不是很好?！标悵f(shuō)，那段時(shí)間幾家公司的技術(shù)人員時(shí)常出入放射科，解決每個(gè)影像醫(yī)生遇到的問(wèn)題。系統(tǒng)中也自帶標(biāo)注功能，如果未識(shí)別某一個(gè)結(jié)節(jié)，醫(yī)生也會(huì)人工標(biāo)注出來(lái)，重新用于公司訓(xùn)練AI模型，更新軟件。

通過(guò)這種磨合方式，到2021年，當(dāng)年送進(jìn)影像科的醫(yī)療AI系統(tǒng)留下了兩家，系統(tǒng)輔助診斷的準(zhǔn)確率基本達(dá)到了95%左右。

肺結(jié)節(jié)的檢測(cè)已經(jīng)是AI醫(yī)療在商業(yè)化領(lǐng)域最為成熟的產(chǎn)品。

由中國(guó)信通院、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心和 36 氪研究院發(fā)布的《2020 人工智能醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》顯示，而AI 醫(yī)學(xué)影像是人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的場(chǎng)景，率先落地、率先應(yīng)用、率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。手術(shù)機(jī)器人、藥物研發(fā)、精準(zhǔn)醫(yī)療等領(lǐng)域已有部分落地應(yīng)用，但因成本或技術(shù)原因，尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；占?。

“醫(yī)療影像是我國(guó)AI醫(yī)療最為成熟的細(xì)分領(lǐng)域?！倍辔煌顿Y人和行業(yè)專(zhuān)家均向八點(diǎn)健聞表示，影像是后續(xù)醫(yī)療AI產(chǎn)品的基礎(chǔ)，所以各家先扎堆影像。

據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)人工智能醫(yī)療公司共計(jì)129家（不包含以基因檢測(cè)技術(shù)為主的企業(yè)），其中醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域的公司數(shù)量達(dá)55家，占人工智能醫(yī)療公司總數(shù)的42.6%。

但就算是準(zhǔn)確率已高達(dá) 95%，但對(duì)于醫(yī)生而言，仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

“但即使如此，很多醫(yī)生依然習(xí)慣兩個(gè)軟件一起使用，查漏補(bǔ)缺，最后再自己檢查一遍，以防錯(cuò)漏”。

陳濤坦言，醫(yī)療AI系統(tǒng)輔助肺結(jié)節(jié)的診斷，“緩解了醫(yī)生的眼睛疲勞，提高了效率，但并沒(méi)有減少工作量”。

在北京一家三甲醫(yī)院的眼科里，有幾款在免費(fèi)使用的另一熱門(mén)領(lǐng)域的醫(yī)療AI產(chǎn)品——糖尿病視網(wǎng)膜病變眼底圖像輔助診斷軟件。一位主任醫(yī)師告訴八點(diǎn)健聞，軟件更適合用于大范圍篩查，在三甲醫(yī)院里作用相對(duì)較小，“醫(yī)生有可能會(huì)用，但在臨床診斷時(shí)未必使用”。

一家醫(yī)院接入4、5家AI產(chǎn)品成了司空見(jiàn)慣。有一個(gè)有趣又常見(jiàn)的場(chǎng)景：一位經(jīng)常出入三甲醫(yī)院影像科的醫(yī)療AI技術(shù)人員，在去到不同的醫(yī)院時(shí)，先看看醫(yī)院里接了哪幾家產(chǎn)品，然后坐下來(lái)跟醫(yī)生聊聊，哪家好用，哪家不好用。

“從一開(kāi)始，醫(yī)療AI行業(yè)就急功近利?！币晃会t(yī)療AI行業(yè)的資深從業(yè)人員表示，早在2016年~2018年，一個(gè)產(chǎn)品剛開(kāi)發(fā)出初代產(chǎn)品（甚至還是“小樣”時(shí)），各家公司就開(kāi)始盡可能把產(chǎn)品送進(jìn)更多的醫(yī)院。

當(dāng)時(shí)對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，大家信奉的是小步快跑，“想的都是要盡快把產(chǎn)品送進(jìn)醫(yī)院，占據(jù)醫(yī)院市場(chǎng)，以便在未來(lái)商業(yè)化經(jīng)濟(jì)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)?！?/span>

但這恰恰和醫(yī)療的天然屬性有所沖突，醫(yī)療AI領(lǐng)域除了是一條資本眼里的好賽道，更是一條對(duì)技術(shù)有著極高要求的賽道：準(zhǔn)確、高效和成本優(yōu)勢(shì)，缺一不可，如若沒(méi)有絕對(duì)的不可替代性，一眾醫(yī)療AI公司斷不可能輕易把錢(qián)從“吝嗇”的醫(yī)院里拿走。

 基層醫(yī)院買(mǎi)不起，三甲醫(yī)院不買(mǎi)單

一些醫(yī)療AI公司主動(dòng)把產(chǎn)品送到科室里，給醫(yī)生們免費(fèi)使用。陳濤所在的這家東部省份的三甲醫(yī)院，是開(kāi)發(fā)醫(yī)療AI產(chǎn)品公司的“必爭(zhēng)之地”。

“當(dāng)時(shí)科室陸續(xù)引進(jìn)過(guò)4~5家AI產(chǎn)品，主要是胸部CT的肺結(jié)節(jié)檢測(cè)，后面又陸續(xù)添加了肋骨骨折、乳腺鉬靶等。”陳濤說(shuō)，但真正用得上的是兩家公司的同類(lèi)產(chǎn)品——肺結(jié)節(jié)人工智能輔助診斷系統(tǒng)。

據(jù)陳濤回憶，目前，科室里使用的醫(yī)療AI輔助診斷軟件，付費(fèi)使用的產(chǎn)品只有一種。即使如此，因頻繁投入人力維護(hù)運(yùn)營(yíng)，“恐怕也很難回本?！?/span>

“同質(zhì)化的產(chǎn)品過(guò)多且功能單一，也將成為醫(yī)療AI產(chǎn)品未來(lái)商業(yè)化中的殘酷競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)?！币晃欢嗄暝卺t(yī)療AI行業(yè)內(nèi)的資深從業(yè)者告訴八點(diǎn)健聞，比如陳濤在臨床上使用的肺結(jié)節(jié)輔助診斷系統(tǒng)。

根據(jù)動(dòng)脈網(wǎng)蛋殼研究院2020年10月發(fā)布的報(bào)告中指出，截至2020年7月底，國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像+人工智能的企業(yè)數(shù)量達(dá)到89家，這其中有72%的醫(yī)療AI企業(yè)涉及肺結(jié)節(jié)。

醫(yī)院即便不出錢(qián)購(gòu)買(mǎi)，也有很多創(chuàng)業(yè)公司“前赴后繼”地送系統(tǒng)給醫(yī)院使用，“那為什么要增加成本購(gòu)買(mǎi)？”

還有一條路是——下沉到基層，指導(dǎo)和輔助基層醫(yī)生診斷?！暗鶎俞t(yī)院沒(méi)錢(qián)，購(gòu)買(mǎi)的意愿更低?！鄙鲜鰪臉I(yè)者說(shuō)，現(xiàn)階段，基層看不到商業(yè)化的方向。

“基層買(mǎi)不起，三甲不買(mǎi)單”是目前整個(gè)行業(yè)普遍存在的問(wèn)題。上述從業(yè)者告訴八點(diǎn)健聞，這也因?yàn)?，醫(yī)療AI的從業(yè)人員對(duì)人工智能的最大價(jià)值點(diǎn)太過(guò)于樂(lè)觀了。

例如，多家醫(yī)療AI影像公司的軟件是CT智能閱片，其最核心的價(jià)值點(diǎn)都是利用計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)快速尋找病灶，判斷病灶的性質(zhì)，最終幫助醫(yī)生輸出一個(gè)閱片報(bào)告。

“核心點(diǎn)就是提升效率，但不缺人手的三甲醫(yī)院是否愿意為了提升效率，花數(shù)十萬(wàn)甚至百萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)一套系統(tǒng)，要打上問(wèn)號(hào)。”

雖然院內(nèi)市場(chǎng)是絕對(duì)的主戰(zhàn)場(chǎng)，當(dāng)下也有公司把視野拓展到了院外。鷹瞳Airdoc創(chuàng)始人張大磊告訴八點(diǎn)健聞，在商業(yè)化路徑上，鷹瞳開(kāi)發(fā)了多種商業(yè)化管道，遍布院內(nèi)和院外。鷹瞳除了覆蓋醫(yī)院臨床科室、社區(qū)診所、體檢中心等醫(yī)療場(chǎng)景，還覆蓋了保險(xiǎn)公司、視光中心、藥房等大健康場(chǎng)景，目前在400多家等級(jí)醫(yī)院、28個(gè)省份的多個(gè)知名保險(xiǎn)公司、200多家體檢中心、1000多家視光中心實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。

“大家發(fā)現(xiàn)技術(shù)確實(shí)很有價(jià)值，但商業(yè)化的問(wèn)題繞不過(guò)去?！鄙鲜鲂袠I(yè)資深從業(yè)者告訴八點(diǎn)健聞，2012~2015年之間，創(chuàng)業(yè)者們過(guò)度高估了醫(yī)療人工智能的應(yīng)用前景，以及商業(yè)化的前景。巨頭們對(duì)醫(yī)療AI產(chǎn)品的想象更接近于TO C產(chǎn)品——研發(fā)出某款產(chǎn)品，在領(lǐng)域引起革命性的顛覆，訂單暴漲，年出售額數(shù)百套，年?duì)I業(yè)額數(shù)億……

現(xiàn)實(shí)卻總是很殘酷。醫(yī)療AI產(chǎn)品，依然要向傳統(tǒng)的信息化廠商一樣，一套一套跟醫(yī)院談，做招標(biāo)采購(gòu)的流程。同時(shí)，金額不大，周期很長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)特別激烈。

“這確實(shí)是一塊肉，但可能不那么好吃?！?/span>

“巨頭”退場(chǎng)，“獨(dú)角獸”進(jìn)擊

實(shí)際上，大公司早早嗅出了商業(yè)化的困難。

國(guó)外知名科技公司如谷歌、IBM等公司，也發(fā)現(xiàn)難在醫(yī)療AI領(lǐng)域中分一杯羹。2018年11月，谷歌成立“谷歌健康”，但據(jù)2021Q1季度財(cái)報(bào)顯示，其人工智能多項(xiàng)業(yè)務(wù)仍在虧損，正在裁員重組中；IBM曾花費(fèi)40多億美元收購(gòu)沃森，成立Watson Health，但其年收入僅有10億美元，至今尚未盈利，被美國(guó)媒體曝出有整體出售的大打算。

“有資本又狡黠”的巨頭們想到了另一種玩法：搭建生態(tài)。

對(duì)于醫(yī)療GPS(GE、飛利浦、西門(mén)子)三巨頭來(lái)說(shuō)，技術(shù)實(shí)力儲(chǔ)備固然雄厚，但更大的優(yōu)勢(shì)是渠道和品牌，而這偏偏是創(chuàng)業(yè)型醫(yī)療AI公司最缺的。創(chuàng)業(yè)型醫(yī)療AI公司需要花費(fèi)大量的金錢(qián)、時(shí)間、海量人力去完成商業(yè)渠道建設(shè)，打造業(yè)內(nèi)品牌。巨頭們擁有成熟的商業(yè)化渠道和策略、家喻戶曉的品牌。“如何把一個(gè)產(chǎn)品變成一個(gè)商品，巨頭非常熟悉，但創(chuàng)業(yè)公司需要一遍一遍去嘗試?！?/span>

創(chuàng)業(yè)公司的優(yōu)勢(shì)在于策略靈活，能聚焦在某一個(gè)細(xì)分的疾病領(lǐng)域做出重塑的產(chǎn)品，做出一款能被市場(chǎng)接受的產(chǎn)品。

一位資深從業(yè)者告訴八點(diǎn)健聞，目前，一流的醫(yī)療AI市場(chǎng)分成了兩個(gè)流派。

第一類(lèi)是巨頭和獨(dú)角獸優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的合作模式，這一形式大致從2020年開(kāi)始。比如，2020年9月，GE發(fā)布了人工智能影像診斷平臺(tái)——Centricity Open PACS AI智能影像平臺(tái)。在這一平臺(tái)之上，一群創(chuàng)業(yè)型公司再逐個(gè)加盟，形成一個(gè)完整的生態(tài)圈。小廠商在獨(dú)立拓展渠道的同時(shí)，也非常樂(lè)于加入大公司的生態(tài)圈。

“大公司擁有成熟的產(chǎn)品線和成熟廣闊的商業(yè)化渠道，如果說(shuō)能搭上巨頭的車(chē)，對(duì)于小廠商來(lái)說(shuō)是大的利好?！睆臉I(yè)者解釋道。

第二類(lèi)是小廠商試圖在單個(gè)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)技術(shù)層面的突破，建立自己的品牌優(yōu)勢(shì)，最終在行業(yè)內(nèi)站穩(wěn)腳跟。

究其根本，兩種模式都是市場(chǎng)自發(fā)的一種摸索行為，哪種更為良性還難以定論，只有等待最終結(jié)果的檢驗(yàn)。樂(lè)觀認(rèn)為，賽道是好賽道，目前雖然缺少可復(fù)制的商業(yè)模式，但這只是“黎明前的黑暗”，所以大家更應(yīng)該攜手合作、共渡難關(guān)，這樣才能在這個(gè)好賽道里多活一段時(shí)間。

找到商業(yè)模式之前，先要保證錢(qián)沒(méi)燒完

當(dāng)然，資本永遠(yuǎn)對(duì)于新賽道如饑似渴。

處于成長(zhǎng)期的醫(yī)療AI行業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)快，資本的投資熱情高漲：?jiǎn)问?020年一年，AI醫(yī)療領(lǐng)域的投資就高達(dá)64億，是上一年的142%。

今年上半年，醫(yī)療AI行業(yè)投資案例有14例。進(jìn)入下半年后，國(guó)內(nèi)已至少9家人工智能醫(yī)療企業(yè)獲得融資，其中3家是AI影像企業(yè)獲得融資，AI制藥企業(yè)英矽智能獲得的融資數(shù)額最高，C輪融資額達(dá)到2.55億美元。

不過(guò)比起2018年前后，資本市場(chǎng)冷靜了許多。有業(yè)內(nèi)投資人向八點(diǎn)健聞表示，2018 前后對(duì)醫(yī)療AI公司的投資風(fēng)格往往是“投整條賽道，每家公司都去投一點(diǎn)”，現(xiàn)在一些行業(yè)頭部公司也日漸清晰了。

“進(jìn)入2021年后，整個(gè)行業(yè)更加務(wù)實(shí)。”從業(yè)者稱(chēng)，行業(yè)整體經(jīng)歷了“脫虛向?qū)崱钡倪^(guò)程，且大多醫(yī)療AI公司而言，時(shí)間線較為清晰——2018年產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)，2019年迅速完善，2020年推進(jìn)商業(yè)化進(jìn)程?！按蠹以絹?lái)越清晰地認(rèn)識(shí)到開(kāi)拓這個(gè)市場(chǎng)所需要的成本，重新調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)企業(yè)進(jìn)行更加精細(xì)化的管理。”

也有一些醫(yī)療行業(yè)內(nèi)的投資者對(duì)賽道依然態(tài)度審慎，在持續(xù)觀望中。一位業(yè)內(nèi)投資人向八點(diǎn)健聞表示，雖然資本冷靜，但有醫(yī)療AI公司的估值依然“高的離譜”。除了市場(chǎng)空間不明之外，讓一些投資者望而卻步的還有一個(gè)原因是：醫(yī)療AI產(chǎn)品究竟是“診斷產(chǎn)品”還是“輔助診斷產(chǎn)品”，這一點(diǎn)并不明確，讓投資存在風(fēng)險(xiǎn)。

6月28日，世衛(wèi)組織發(fā)布《醫(yī)療人工智能的倫理和治理》全球報(bào)告也稱(chēng)，當(dāng)AI檢查進(jìn)入醫(yī)療場(chǎng)景后，只要無(wú)法實(shí)現(xiàn)絕對(duì)的準(zhǔn)確性，就可能面臨倫理問(wèn)題。在劃分醫(yī)療事故責(zé)任時(shí)，應(yīng)明確臨床醫(yī)師和開(kāi)發(fā)商的角色。

進(jìn)入下半場(chǎng)的醫(yī)療AI產(chǎn)業(yè)，對(duì)于從業(yè)者而言，擺在面前的挑戰(zhàn)依舊很多——產(chǎn)品強(qiáng)勁，持續(xù)有極客的精神和勇氣去探索，吸引醫(yī)生和醫(yī)院的興趣；占領(lǐng)賽道，無(wú)論借助GPS的生態(tài)圈，抑或獨(dú)角獸公司自拓渠道，不管院內(nèi)還是院外，要巧占市場(chǎng)；持續(xù)融資，在整個(gè)行業(yè)找到商業(yè)模式之前，保證錢(qián)沒(méi)有燒完……

在醫(yī)療AI的中場(chǎng)戰(zhàn)事之中，3大利器一個(gè)都不能少。在現(xiàn)階段醫(yī)療AI的中場(chǎng)戰(zhàn)事中，略見(jiàn)輸贏，有了這3個(gè)利器，雖不能保證贏，至少能保證留在市場(chǎng)，來(lái)日方長(zhǎng)。

陳濤為化名

于煥煥、張宇琦對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)

李琳 ｜撰稿

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徐卓君 ｜責(zé)編

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