報(bào)告導(dǎo)讀

重點(diǎn)地區(qū)解讀

概述

      東亞和太平洋地區(qū)擁有世界30%的人口，是一個(gè)充滿活力的地區(qū)，近年來(lái)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，能源需求激增。盡管中國(guó)是該地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體，但自2000年以來(lái)，東盟（ASEAN）國(guó)家的年用電量增長(zhǎng)了近6%，是世界平均水平的兩倍。國(guó)際能源署（IEA）估計(jì)，截至2040年，東南亞收入的增加和空調(diào)需求的增加將使該地區(qū)的電力消耗翻倍。

      盡管該地區(qū)各國(guó)政府一直在擴(kuò)大電力行業(yè)以滿足這一需求，但發(fā)電增長(zhǎng)一直以化石燃料為主。2019年，中國(guó)和東盟國(guó)家的火力發(fā)電比例分別占近70%和80%，在這些國(guó)家，除了全球變暖以外，空氣污染已成為主要的公共健康風(fēng)險(xiǎn)。太平洋島嶼國(guó)家非常關(guān)注需求增加，這些國(guó)家依賴(lài)進(jìn)口燃料發(fā)電，極易受到能源價(jià)格波動(dòng)的影響。

      然而，決策者正在擴(kuò)大可再生能源的開(kāi)發(fā)力度。在過(guò)去的五年里，該地區(qū)在風(fēng)能和太陽(yáng)能裝機(jī)容量方面一直處于世界領(lǐng)先地位。自2000年以來(lái)，東南亞的水力發(fā)電翻了兩番。2019年，混合可再生能源項(xiàng)目勢(shì)頭強(qiáng)勁，因?yàn)檎膭?lì)在水力發(fā)電設(shè)施中部署浮動(dòng)太陽(yáng)能光伏發(fā)電，因此促使水力發(fā)電和太陽(yáng)能發(fā)電相結(jié)合，同時(shí)充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施。

進(jìn)一步跨境互聯(lián)計(jì)劃也有助于將更多可再生能源納入電力系統(tǒng)。

      亞太地區(qū)將日益成為遏制全球變暖的主要地區(qū)。然而，與此同時(shí)，作為低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一部分，確保“人人享有負(fù)擔(dān)得起、可靠、可持續(xù)的現(xiàn)代能源”仍然是一項(xiàng)艱巨的挑戰(zhàn)。

發(fā)展情況

     盡管近年來(lái)新增裝機(jī)容量增速放緩，但中國(guó)仍是該地區(qū)水電開(kāi)發(fā)的領(lǐng)導(dǎo)者。2019年，中國(guó)投產(chǎn)的水電裝機(jī)容量約為4.17GW。

     2019年抽水蓄能增加了300MW，新建抽水蓄能項(xiàng)目已暫停。這是由于電力市場(chǎng)改革止步不前，影響了蓄能項(xiàng)目的投資回報(bào)，以及降低消費(fèi)者電價(jià)的壓力。           

     由于2019冠狀病毒的流行，恢復(fù)了抽水蓄能和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目以刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。仍然需進(jìn)一步進(jìn)行市場(chǎng)改革和輔助市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)。

     在建的主要項(xiàng)目包括10,200MW的烏東德項(xiàng)目和16,000MW的白鶴灘項(xiàng)目，預(yù)計(jì)分別于2021年和2022年投產(chǎn)。然而，原計(jì)劃于去年開(kāi)工建設(shè)的白鶴灘的輸電線路至今尚未獲批。

     老撾新增裝機(jī)容量總計(jì)為1.89GW，在該地區(qū)新增裝機(jī)中排名第二。包括兩個(gè)主要項(xiàng)目；1295MW沙耶武里徑流式電站和270MW南椰1水電站。這些電站生產(chǎn)電力供當(dāng)?shù)厥褂?，并出口到泰?guó)。此外，新建的260MW東薩宏水電站項(xiàng)目將向柬埔寨出口電力。老撾政府將繼續(xù)推進(jìn)可持續(xù)水電項(xiàng)目的建設(shè)，以減少能源進(jìn)口，同時(shí)降低電價(jià)。

     在印度尼西亞，雅加達(dá)的46.6MW Rajamandala項(xiàng)目于去年投產(chǎn)，供印尼國(guó)有電力公司PT Perusahaan Listrik Negara（PLN）使用。政府已宣布計(jì)劃于2020年在北加里曼丹建造該國(guó)最大的水利項(xiàng)目——1350MW Mentarang電廠，總造價(jià)為20億美元。PLN還就西爪哇145 MW Cirata浮動(dòng)光伏項(xiàng)目簽署了電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

      在越南，亞洲開(kāi)發(fā)銀行（ADB）向越南電力集團(tuán)（EVN）的一個(gè)部門(mén)——Da Mi水電股份公司提供了3700萬(wàn)美元的貸款。用于改造其水力發(fā)電廠的47MW浮動(dòng)太陽(yáng)能電池板。越南工貿(mào)部（MOIT）也將于2020年舉辦兩次水力發(fā)電廠50-300GW浮動(dòng)光伏發(fā)電試點(diǎn)拍賣(mài)活動(dòng)。

     泰國(guó)國(guó)家電力局（EGAT）的目標(biāo)是，到2037年在其9個(gè)水電站水庫(kù)開(kāi)發(fā)16個(gè)總裝機(jī)容量超過(guò)2.7GW的浮動(dòng)太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)。泰國(guó)也在不斷發(fā)展其輸電網(wǎng)絡(luò)，并已達(dá)成協(xié)議，從老撾采購(gòu)水電，出口到馬來(lái)西亞、柬埔寨和緬甸。

     柬埔寨礦產(chǎn)能源部最近宣布，其不會(huì)在湄公河干流上大力開(kāi)發(fā)新水電項(xiàng)目。然而，政府仍在研究河流支流上新水電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)潛力，如上丁省色貢河上190GW項(xiàng)目。

     澳大利亞塔斯馬尼亞州宣布了2040年可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng)200%的目標(biāo)，并計(jì)劃成為澳大利亞其他地區(qū)可再生能源的凈出口方。由于水力發(fā)電，到2022年塔斯馬尼亞的可再生能源發(fā)電量已接近100%。該國(guó)政府還證實(shí)，其新的“Battery of the Nation”抽水蓄能項(xiàng)目和Marinus Link互聯(lián)項(xiàng)目將對(duì)該州在2019新型冠狀病毒后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中發(fā)揮主導(dǎo)作用。

     最后，2019年，太平洋島國(guó)的水電項(xiàng)目獲得了國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的資助。所羅門(mén)群島的15GW Tina河水電項(xiàng)目獲得了一個(gè)開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)聯(lián)合體提供的2.4億美元。該項(xiàng)目將于2020年初開(kāi)始建設(shè)，其可減少?lài)?guó)家對(duì)近70%進(jìn)口柴油的依賴(lài)。瓦努阿圖利用亞行提供的貸款，為一度被放棄的400kW Brenwe徑流式水電項(xiàng)目授予了EPC合同。

2019年亞太地區(qū)裝機(jī)容量增加排名前5的國(guó)家

     2019年裝機(jī)容量增量前五名的國(guó)家分別為中國(guó)、老撾、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、越南。

概述

       國(guó)家能源需求增速為國(guó)家平均增速的兩倍，非洲有望成為首個(gè)利用高效的可再生能源進(jìn)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大陸區(qū)域。雖然擁有世界17%的人口，但是該地區(qū)僅擁有全球4%的電力。2018年時(shí)，54%的人口可享用電力供應(yīng)，但是撒哈拉沙漠以南地區(qū)僅45%的人口可使用電力。

       預(yù)計(jì)2020年至2050年間，世界人口增長(zhǎng)的主力區(qū)域在非洲。預(yù)計(jì)全球人口增長(zhǎng)為12億至19億。特別是西非聯(lián)合電力系統(tǒng)（WAPP）區(qū)域人口數(shù)量在2070年前占據(jù)大陸總?cè)丝诘?/3，即擁有超過(guò)15億人口。

       水力發(fā)電仍然是非洲的主要可再生資源，裝機(jī)容量超過(guò)37GW。水力發(fā)電在該地區(qū)占據(jù)著15%的總電力份額。預(yù)計(jì)該占比在2040年前將超過(guò)23%，接著將轉(zhuǎn)換為全部采用水力發(fā)電并且逐漸朝低碳能源轉(zhuǎn)換。

       在剛果、埃塞俄比亞、萊索托、馬拉維、莫桑比克和贊比亞，水力發(fā)電占比已超過(guò)75%。裝機(jī)容量最大的國(guó)家有埃塞俄比亞、南非、安哥拉、埃及、剛果民主共和國(guó)、贊比亞、莫桑比克和尼日利亞，這些國(guó)家的裝機(jī)容量均已超過(guò)2GW。莫桑比克、贊比亞、埃塞俄比亞、埃及、剛果民主共和國(guó)和安哥拉等國(guó)的發(fā)電量在2019年已分別超過(guò)9 TWh。

       非洲水電擁有世界上最大的未開(kāi)發(fā)水力發(fā)電潛力，目前僅開(kāi)發(fā)了11%。2019年，整個(gè)非洲大陸有906GW的水電裝機(jī)容量投入運(yùn)行。

       自2015年以來(lái)，非洲主要致力于提高社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位和能源地位。非洲聯(lián)盟的2063年議程；關(guān)于2015年后發(fā)展議程的非洲共同立場(chǎng)；非洲開(kāi)發(fā)銀行優(yōu)先“點(diǎn)亮非洲”的項(xiàng)目；非洲聯(lián)盟委員會(huì)承諾遵守巴黎氣候協(xié)定，保證在加速新能源發(fā)展的同時(shí)提供經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu)。

       盡管非洲能源相關(guān)二氧化碳排放量在全球占比僅為2%，但該地區(qū)對(duì)氣候的影響卻非常大。因此，這就凸顯了多種發(fā)電模式和區(qū)域互聯(lián)的重要性。

發(fā)展情況

       在過(guò)去十年中，水電裝機(jī)容量以年均4.4%的速度增長(zhǎng)，其中2016年和2017年增長(zhǎng)速度最快。然而，就發(fā)電量而言，年均增長(zhǎng)率僅為2.4%。氣候變化影響和水電機(jī)組的老化（60%以上的裝機(jī)容量已超過(guò)20年）是導(dǎo)致產(chǎn)能下降的兩個(gè)主要因素。

       2019年，安哥拉Lauca項(xiàng)目又投產(chǎn)了一臺(tái)水輪機(jī)，使其成為該國(guó)最大的水電站，裝機(jī)容量為1670MW。剩余的401GW預(yù)計(jì)將于2020年投產(chǎn)。一旦Lauca（2070MW）和Caculo Caba?a（2172MW）全面投運(yùn)，其將占國(guó)家目標(biāo)（即到2025年實(shí)現(xiàn)9.9GW裝機(jī)容量）的近三分之一。這是2019年啟動(dòng)的《2025年安哥拉能源計(jì)劃》的一部分，旨在滿足60%人口的電力供應(yīng)，其中70%的電力來(lái)自可再生能源。

       埃塞俄比亞目前的電氣化率為45%，其目標(biāo)是到2025年實(shí)現(xiàn)100%電氣化，到2030年增加25GW的裝機(jī)容量，其中22GW來(lái)自水力發(fā)電。2020年初，埃塞俄比亞電力公司宣布投產(chǎn)總裝機(jī)容量為254.1MW的enale Dawa三期項(xiàng)目。政府的《增長(zhǎng)和轉(zhuǎn)型計(jì)劃》（GTP）概述了一項(xiàng)15年戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略分三個(gè)五年階段，旨在到2025年將埃塞俄比亞從發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)中等收入國(guó)家。

       烏干達(dá)的兩個(gè)蓄能水電項(xiàng)目于2019年正式投產(chǎn)，分別為Isimba（183.2MW）和Achwa二期（42GW）。此外，根據(jù)全球上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼（GET FiT）方案，2019年總共增加了35.25MW的額外裝機(jī)容量：Sindila （5.25MW）、Ndugutu（5.9MW）、Kyambura（7.6MW）和錫蒂二期（16.5MW）。增加的總裝機(jī)容量超過(guò)260GW時(shí)，大部分消費(fèi)者的電價(jià)可能會(huì)下降，因?yàn)轭A(yù)計(jì)Isimba的價(jià)格低于Bujagali。

       喀麥隆于2019年4月投產(chǎn)的曼維萊項(xiàng)目已完成了45MW的產(chǎn)能（其總計(jì)產(chǎn)能200MW），并將于2020年底全面投運(yùn)。

       此外，盧旺達(dá)的Rubagabaga （0.28MW）和Mukungwa二期（1.1MW）水力發(fā)電項(xiàng)目；贊比亞的卡桑吉庫(kù)（0.64MW）；布基納法索的Samendeni （2.6MW）；和馬拉維的Mulanje （8.2MW）于2019年投產(chǎn)。

       電力需求預(yù)計(jì)到2040年將增長(zhǎng)兩倍，非洲地區(qū)的當(dāng)務(wù)之急是改善和增加輸電和配電設(shè)施。連接肯尼亞和埃塞俄比亞的輸電線路是非洲東部和中部最長(zhǎng)的輸電線，其建設(shè)已接近完工，裝機(jī)容量為2000GW。其他正在開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目有連接尼日利亞-貝寧-多哥-加納-科特迪瓦的輸電干線、埃及-蘇丹、莫桑比克-馬拉維、肯尼亞-坦桑尼亞和莫桑比克-津巴布韋-南非間的輸電線路。

       2020年至2025年間，水力裝機(jī)容量年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將翻一番，達(dá)到9.7%。目前有50多個(gè)水電項(xiàng)目正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)到2025年投產(chǎn)的裝機(jī)容量將超過(guò)15GW。

       埃塞俄比亞復(fù)興大壩（GERD）裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到6350MW，到2019年底完成了70%。此外，喀麥隆420MW的Nachtigal項(xiàng)目（撒哈拉以南非洲地區(qū)最大的獨(dú)立水電項(xiàng)目）于2019年開(kāi)工，預(yù)計(jì)可提供該國(guó)三分之一的能源需求。

       安哥拉Caculo Caba?a的第一臺(tái)水輪機(jī)（2172MW）預(yù)計(jì)將于2024年投運(yùn)。坦桑尼亞的斯蒂格勒峽（2100MW）項(xiàng)目于2019年年中開(kāi)工，以及烏干達(dá)最大的水電項(xiàng)目卡魯瑪（600MW）預(yù)計(jì)將于2020年11月投產(chǎn)。

2019年非洲地區(qū)裝機(jī)容量增加排名前5的國(guó)家

     2019年裝機(jī)容量增量前五名的國(guó)家分別為安哥拉、烏干達(dá)、埃塞俄比亞、喀麥隆、馬拉維。

主要數(shù)據(jù)