阻擊三星半導(dǎo)體

親斤彳正禾呈 2021-09-23

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半導(dǎo)體行業(yè)觀察

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公眾號(hào)

2017年三星超越英特爾成為全球最大的芯片制造商；2018年三星在其晶圓代工論壇上稱，其要晶圓代工領(lǐng)域追趕臺(tái)積電；緊接著三星又在CIS領(lǐng)域發(fā)力，并試圖挑戰(zhàn)該領(lǐng)域龍頭索尼的市場(chǎng)地位；除此之外，三星還在布局手機(jī)SoC、汽車芯片等領(lǐng)域......

在今年當(dāng)中，根據(jù)ICinsights的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，在 DRAM 和閃存需求激增和價(jià)格上漲的推動(dòng)下，三星再次成為全球最大半導(dǎo)體供應(yīng)商。另外，根據(jù)telecomtv的報(bào)道顯示，三星已經(jīng)決定現(xiàn)在是時(shí)候加大投資，以確保其能夠處于全球技術(shù)領(lǐng)先的地位，為此，他們宣布計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)在廣泛的領(lǐng)域投入 240 萬(wàn)億韓元（2050 億美元），包括電信，特別是 5G/6G，因此他可以“引領(lǐng) Covid 后的產(chǎn)業(yè)重組”。

以上的種種現(xiàn)象似乎都在顯示，三星正在多個(gè)“新”領(lǐng)域中發(fā)力，他以一個(gè)追趕者的形象開(kāi)始擴(kuò)張其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的版圖。但從近期的消息看，三星這位“追趕者”也受到了其他公司的“阻擊”，并向他們發(fā)起了挑戰(zhàn)。

存儲(chǔ)市場(chǎng)的變化

存儲(chǔ)業(yè)務(wù)是奠定三星半導(dǎo)體市場(chǎng)地位的基石，其能夠兩度超越英特爾成為全球最大的芯片制造商，也是得以于其存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的推動(dòng)。從市場(chǎng)地位上看，根據(jù)TrendForce發(fā)布的2020年前三季度各大廠商存儲(chǔ)芯片營(yíng)收數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)三星、海力士和美國(guó)美光科技三大廠商共占全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)份額的76%。其中，三星占據(jù)市場(chǎng)份額最大，達(dá)38%。

（圖片來(lái)源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP）

但近段時(shí)間，我們接連看到，三星在這一傳統(tǒng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)開(kāi)始接連受到了其他存儲(chǔ)廠商的挑戰(zhàn)。而這可以從去年SK海力士收購(gòu)英特爾閃存業(yè)務(wù)的動(dòng)作說(shuō)起，根據(jù)當(dāng)時(shí)的報(bào)道顯示，SK海力士將以90億美元收購(gòu)英特爾NAND閃存及存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，以及位于中國(guó)大連專門制造3D NAND Flash的Fab 68廠房。而按照當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)份額來(lái)看，本次收購(gòu)成功后，SK海力士在全球存儲(chǔ)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額將超過(guò)20%，成為僅次于三星的全球第二大NAND Flash廠商。

（圖片來(lái)源：TrendForce）

從TrendForce發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，SK海力士通過(guò)收購(gòu)英特爾的業(yè)務(wù)使之在閃存業(yè)務(wù)上的市場(chǎng)地位急速提升，從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，閃存市場(chǎng)的前兩名也將由韓國(guó)廠商占據(jù)，他們兩個(gè)加在一起的市場(chǎng)份額也將超過(guò)整個(gè)閃存市場(chǎng)的一半。或許，SK海力士的這一步不僅旨在縮小與三星之間的差距，也為當(dāng)時(shí)排名第二、第三位的鎧俠和西部數(shù)據(jù)造成了一定的壓力。

強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合在近幾年的半導(dǎo)體行業(yè)當(dāng)中早已不是什么新鮮事，西部數(shù)據(jù)計(jì)劃收購(gòu)鎧俠或許也是其他存廠商對(duì)韓國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的一次反擊。根據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)的消息顯示，全球第三大閃存芯片廠商美國(guó)西部數(shù)據(jù)打算并購(gòu)排名第二的日本鎧俠，若并購(gòu)成功，西部數(shù)據(jù)將掌握全球三分之一的市場(chǎng)份額，而這也意味著，他們可以與三星在閃存芯片市場(chǎng)的份額上一爭(zhēng)高下。

除此之外，存儲(chǔ)領(lǐng)域的另一個(gè)巨頭——美光也在不斷向三星發(fā)起挑戰(zhàn)。以閃存市場(chǎng)為例，從進(jìn)程上看，美光已開(kāi)始批量生產(chǎn)先進(jìn)的176層NAND閃存，早于三星之前。從市場(chǎng)份額變化上看，根據(jù)日經(jīng)亞洲在今年5月的報(bào)顯示，美國(guó)存儲(chǔ)廠商美光正在挑戰(zhàn)三星電子在半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)的地位。美光和三星電子的最新季度財(cái)報(bào)顯示，在2021年第一季度，三星電子的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為18%，美光則達(dá)到了20%。而且近5年來(lái)，三星電子在DRAM和NAND閃存產(chǎn)品的市場(chǎng)份額都有所下降，美光則分別上漲了3%和1%（但從總體上看，三星和美光之間的市場(chǎng)份額占比，依舊是三星占據(jù)優(yōu)勢(shì)）。

（圖片來(lái)源：TrendForce）

綜合以上信息來(lái)看，三星的存儲(chǔ)市場(chǎng)地位正在被其他龍頭廠商所覬覦，尤其是受惠于新興市場(chǎng)對(duì)于閃存產(chǎn)品的需求，使得眾多龍頭廠商都開(kāi)始針對(duì)該領(lǐng)域做出了新的布局，除了他們之外，包括長(zhǎng)江存儲(chǔ)等新秀的崛起，對(duì)存儲(chǔ)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)都將是一輪新的變局。而當(dāng)這一系列收購(gòu)和布局塵埃落定之后，我們或許會(huì)看到一個(gè)新的存儲(chǔ)市場(chǎng)格局。

CIS領(lǐng)域的同臺(tái)競(jìng)技者

CIS被三星視為是擴(kuò)大其在半導(dǎo)體領(lǐng)域影響力的重要市場(chǎng)之一，他們?cè)谶@個(gè)市場(chǎng)中的地位僅次于索尼，一直以來(lái)，我們看到的消息也都是三星在試圖縮小與索尼的差距。為此他們不僅針對(duì)汽車CIS領(lǐng)域做出了布局，并且還聯(lián)合了聯(lián)電企圖擴(kuò)大他們?cè)贑IS領(lǐng)域的地位。

從三星在CIS領(lǐng)域的規(guī)劃來(lái)看，2013年他們所發(fā)布的ISOCELL技術(shù)，為其打開(kāi)了在手機(jī)CIS領(lǐng)域的市場(chǎng)，此后，由于人工智能的來(lái)臨，新興應(yīng)用對(duì)于CIS的需求量增加，于是，三星在CIS方面又針對(duì)汽車、安防等領(lǐng)域進(jìn)行了擴(kuò)展。但在這些領(lǐng)域當(dāng)中，三星除了要追趕龍頭以外，其他CIS廠商的崛起對(duì)他們來(lái)說(shuō)也是一種壓力。

先引領(lǐng)CIS領(lǐng)域崛起的手機(jī)市場(chǎng)來(lái)看，在今年6月Yole Développement發(fā)布的有關(guān)CIS市場(chǎng)的最新報(bào)告顯示，索尼是受華為禁令影響最大的CIS企業(yè)，該企業(yè)的CIS收入在2020年第四季度和2021年第一季度大幅度下降。Yole分析，三星和豪威科技則從索尼的滑落中獲益匪淺。也就是說(shuō)，三星和豪威科技在一定程度上將會(huì)成為互相較量的競(jìng)爭(zhēng)者。

我們?cè)诖饲暗膱?bào)道中就提到過(guò)，三星電子在圖像傳感器市場(chǎng)采用了兩項(xiàng)策略，包括采用更先進(jìn)制程技術(shù)，以及更具競(jìng)爭(zhēng)力的訂價(jià)策略。以手機(jī)CIS市場(chǎng)為例，也有CIS廠商正在試圖通過(guò)采用更先進(jìn)的工藝來(lái)提高產(chǎn)品的性能——豪威科技在今年5月推出了全球首款 0.61 微米像素高分辨率CMOS圖像傳感器 OV60A，公司稱，該產(chǎn)品將顛覆下一代手機(jī)相機(jī)的功能。根據(jù)其官方微信介紹，OV60A可提供6000萬(wàn)像素分辨率，支持4K視頻和EIS功能。

于去年進(jìn)入手機(jī)CIS的思特威，在今年也對(duì)其手機(jī)CIS產(chǎn)品線做出了升級(jí)——不久前，他們正式推出了其首顆基于QCell技術(shù)的1600萬(wàn)像素消費(fèi)類系列智能手機(jī)應(yīng)用Cellphone Sensor (CS) Series圖像傳感器產(chǎn)品—— SC1600CS，該產(chǎn)品作為思特威成功量產(chǎn)的首顆1.0μm像素尺寸CIS，力求為智能手機(jī)前置攝像頭提供高品質(zhì)的成像性能。

而針對(duì)汽車領(lǐng)域所用到的CIS來(lái)說(shuō)，三星或許要面臨著更大的壓力，首先，不可否認(rèn)的是，國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)，為國(guó)內(nèi)CIS廠商帶來(lái)的發(fā)展機(jī)會(huì)。而對(duì)此，國(guó)內(nèi)廠商也加緊了在汽車CIS領(lǐng)域的布局。

前不久，JLSemi 景略半導(dǎo)體與韋爾股份達(dá)成了戰(zhàn)略合作，兩者旨在車載視覺(jué)技術(shù)領(lǐng)域展開(kāi)合作，攜手為下一代智能汽車提供端到端高速圖像數(shù)據(jù)的傳輸，處理和網(wǎng)絡(luò)通信解決方案；在今年4月思特威也正式推出了其面向車規(guī)級(jí)的Automotive Sensor (AT) Series片上ISP二合一圖像傳感器SC120AT，以及車規(guī)級(jí)Raw Sensor SC100AT。

除此之外，從今年登錄科創(chuàng)板的格科微的計(jì)劃中看，他們也在計(jì)劃向高端產(chǎn)品市場(chǎng)的進(jìn)軍。根據(jù)格隆匯的報(bào)道顯示，格科微將推出高信噪比和高性價(jià)比的5M CMOS圖像傳感器芯片、小于1μm 的圖像傳感器像素和新型 BSI 工藝和電路技術(shù)，以現(xiàn)實(shí)背照式亞微米高像素 CMOS 圖像傳感芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

這些企業(yè)雖然沒(méi)有對(duì)標(biāo)三星在CIS領(lǐng)域的發(fā)展，但他們所布局的市場(chǎng)都具有一定的重疊，這也說(shuō)明，這些同臺(tái)競(jìng)技者，也或?qū)⒊蔀槿堑臐撛趯?duì)手。

SoC市場(chǎng)的亂斗

相對(duì)于三星在CIS、晶圓代工市場(chǎng)的高調(diào)的表現(xiàn)，他們?cè)赟oC市場(chǎng)的聲音顯得低調(diào)了很多，但不可否認(rèn)的是，三星在這個(gè)市場(chǎng)當(dāng)中也具有相當(dāng)?shù)膶?shí)力。

根據(jù)phonearena在去年的報(bào)道顯示，三星銷售的Exynos芯片比蘋(píng)果的A系列芯片多，僅次于高通和聯(lián)發(fā)科。在今年當(dāng)中，路透社報(bào)道稱，谷歌的Pixel 6手機(jī)將使用三星的5G modem芯片；此外，在COMPUTEX 2021 上，AMD 也透露，公司將與三星合作開(kāi)發(fā)新一代 Exynos SoC....

從產(chǎn)品升級(jí)的方面看，三星LSI在今年1月推出了全新的Exynos 2100旗艦SoC。anandtech稱，這款新芯片對(duì)三星的芯片部門來(lái)說(shuō)非常特別，因?yàn)樗鼧?biāo)志著與過(guò)去的迭代設(shè)計(jì)有所不同——這是三星第一款不使用自己的內(nèi)部CPU微體系結(jié)構(gòu)，而是依靠Arm的Cortex內(nèi)核（例如新X1）的SoC。

可見(jiàn)，三星在SoC市場(chǎng)也在不斷成長(zhǎng)。但在他們成長(zhǎng)的同時(shí)，也有其他廠商在該領(lǐng)域中迅速發(fā)展，中國(guó)廠商也是搶奪三星SoC市場(chǎng)中的一部分。

根據(jù)第三方咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)CINNO Research的報(bào)告顯示，今年5月份，紫光展銳手機(jī)SoC芯片業(yè)務(wù)異軍突起，出貨量較去年同期暴漲超6346.2%（60多倍），成功反超三星，首次躍升成為中國(guó)該市場(chǎng)前五大芯片廠商。

除此之外，中國(guó)手機(jī)廠商例如小米、OPPO、VIVO等也開(kāi)始向手機(jī)芯片拓展，雖然他們中的大多數(shù)是以ISP芯片作為起點(diǎn)，但也不難推測(cè)，他們未來(lái)可能都會(huì)向著SoC方向發(fā)展。而這些潛在的后起之秀，或許有一天也能與三星展開(kāi)新一輪的較量。

寫(xiě)在最后

三星近些年來(lái)針對(duì)半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局越來(lái)越大，除了上文我們提到的領(lǐng)域之外，他們?cè)诰A代工領(lǐng)域，第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域也均有部署。在這些不是“第一”的領(lǐng)域他們?cè)诹?zhēng)龍頭位置，在還沒(méi)有涉足的領(lǐng)域，他們?cè)诹D打開(kāi)市場(chǎng)缺口。我們看到，在三星瘋狂追趕半導(dǎo)體市場(chǎng)的同時(shí)，他們也成為了其他廠商追趕的目標(biāo)，這或許也是每個(gè)能位居“全球最大的芯片制造商”所要面臨的壓力。

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