Q9:如何看待國內(nèi)廠商對鋁塑膜的布局?

A9:從進口替代和安全，密度效率來看，產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化是趨勢，機會也比較大。其實鋁塑膜行業(yè)國內(nèi)布局的比較早，13年就開始，有大幾十家，到后面越來越少?，F(xiàn)在大家看到市場前景比較好，可能布局的又多了。目前的幾家大家都有機會，其實這行業(yè)可能先發(fā)優(yōu)勢和后發(fā)優(yōu)勢都有一些，主要看管理思路，大家都有機會?，F(xiàn)在大家都在積極送樣，但也不是說你送樣越早越好，有些產(chǎn)品樣品比較好，但是一大規(guī)模擴產(chǎn)，可靠性和一致性下來非常厲害，所以這個行業(yè)還是要一步一步來，不是說你出來產(chǎn)品了，送樣了，就可以了。做得早，反而可能成為犧牲者。

注：紫江企業(yè)

上海的一家比較傳統(tǒng)吧，包括設備和材料，工藝都是自己摸索的，兢兢業(yè)業(yè)，但是這里面也有問題，就是效率可能沒有那么快，產(chǎn)線不是最好的，相當于完全自己摸索，在消費和動力方面都有進展。可能有一定的先發(fā)優(yōu)勢。后面我們看到通過并購進入市場的企業(yè)，由于自身資本運作出現(xiàn)了一些問題，股東有所變換，而且設備，材料掌控度較低，但是客戶群體還比較好，畢竟是老技術(shù)。后面主要看管理如何，底子還是有的。

注：明冠新材

新進入者主要是江西的企業(yè)和浙江的企業(yè)，江西的企業(yè)呢，可能走比較獨立的技術(shù)路線，公開信息看是干熱法統(tǒng)一，設備也是自己搞定，直接過渡到動力電池，不像傳統(tǒng)企業(yè)，從消費像動力供貨，后面主要看可靠性，一致性和供貨情況吧，機會比較大，風險也比較大。

注：道明光學

浙江的企業(yè)走的是效率路線，相當于站在巨人的肩膀上，包括設備，工藝，而且也愿意投錢，非常先進，核心團隊水平也比較高，保持跟電池廠商的溝通，未來可能異軍突起，在客戶認證和擴產(chǎn)上有一定優(yōu)勢，目前主要從消費向動力拓展，比較穩(wěn)妥，看起來有一定的后發(fā)優(yōu)勢。但是需要打造完善的產(chǎn)業(yè)鏈，保證團隊穩(wěn)定性，擴展產(chǎn)能。

總結(jié)起來這行業(yè)并非說先發(fā)優(yōu)勢很大,后發(fā)的可能通過更高的設備和工藝，快速實現(xiàn)know how,降低成本，大家都有機會參與，看大家誰能跑出來大產(chǎn)能，并且保證產(chǎn)品性能。

 $新綸科技(SZ002341)$  調(diào)研紀要：

Q：比亞迪光光刀片也有差不多30GWh，假如1GWh按100萬平算，也有3000萬平的需求？

A：我聽到的是他們在往軟包轉(zhuǎn)，一開始他跟我們要貨量比較大，幾乎整條線。

Q：比亞迪刀片本來沒用鋁塑膜？

A：這個我不太了解。

Q：刀片電池一開始不是用鋁塑膜？

A：不是。刀片電池原來的設計不是鋁塑膜包裝，現(xiàn)在他在逐步替換，如果他要轉(zhuǎn)換，鋁塑膜需求會很大，他必定要綁定戰(zhàn)略供應方，他找我們簽保供協(xié)議要求一年3000萬平方，這相當于包我們一條線，所以我們是不能夠的，因為簽了也不能實施。他們以前設計葉是采用軟包，但是沒有找到戰(zhàn)略保供方，所以一直沒有切換?，F(xiàn)在和比亞迪談的是先月供20-30萬方，8月份他們要求100萬方一個月，還有后面他們要求一個月300萬方，這個我們沒答應。