垃圾焚燒發(fā)電深度解析

木言禾四毛 2021-11-25

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垃圾焚燒處理技術(shù)是利用垃圾中的可燃組份燃燒，進(jìn)行垃圾減容的成熟技術(shù)。

在發(fā)改委2014年發(fā)布的《國(guó)家重點(diǎn)推廣的低碳技術(shù)目錄》中，垃圾焚燒作為低碳技術(shù)被推廣在列。其主要技術(shù)內(nèi)容描述為：“通過垃圾焚燒對(duì)生活垃圾進(jìn)行減量化和穩(wěn)定化處理，將垃圾的內(nèi)能轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的熱能用于發(fā)電，實(shí)現(xiàn)生活垃圾的能源化利用，同時(shí)滿足城市土地緊缺而無法建設(shè)足夠多的填埋場(chǎng)的需求。”

在“碳達(dá)峰、碳中和”和垃圾分類的雙重背景下，垃圾焚燒發(fā)電不僅可以實(shí)現(xiàn)固廢的無害化處理，同時(shí)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)電的目標(biāo)。

從垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)角度來看，生活垃圾焚燒處理方式減排效果明顯。可以避免填埋處置產(chǎn)生填埋氣而形成的溫室氣體，通過焚燒生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)來替代化石燃料實(shí)現(xiàn)資源化利用并實(shí)現(xiàn)垃圾減量化。

從商業(yè)角度看，垃圾焚燒發(fā)電的商業(yè)模式清晰，碳交易開啟后，垃圾焚燒發(fā)電的盈利能力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。

經(jīng)過“十三五”各焚燒發(fā)電企業(yè)的快速跑馬圈地，我國(guó)核心一、二線城市的生活垃圾焚燒發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)建設(shè)完畢。

東部沿海和北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)焚燒處置比例相對(duì)較高，高于全國(guó)平均的焚燒比例；而西北等地區(qū)仍主要以填埋為主。

從新增項(xiàng)目的地理分布來看，垃圾焚燒發(fā)電存量項(xiàng)目主要集中在華東、華南等相對(duì)發(fā)達(dá)的地區(qū)。

在長(zhǎng)期規(guī)劃中，中部地區(qū)（如湖北、河南）以及西部地區(qū)（如四川、云南、貴州、廣西）未來十年垃圾焚燒項(xiàng)目訂單有待釋放。

根據(jù)發(fā)改委規(guī)劃，到 2025年全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理占比達(dá)到 65% 左右，結(jié)合全國(guó)人口增長(zhǎng)趨勢(shì)測(cè)算，預(yù)計(jì) 2025 年全國(guó)城鎮(zhèn)垃圾焚燒無害化處理量達(dá)到20,174.76萬噸，城鎮(zhèn)垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到528.58億元，未來市場(chǎng)空間廣闊。

在政策支持力度加大以及需求快速增長(zhǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電有望迎來廣闊的市場(chǎng)空間。

資料來源：行行查

垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)的生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游為垃圾清運(yùn)、垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，設(shè)備制造、采購(gòu)，工程施工建設(shè)等，下游為地方政府和電網(wǎng)公司。

上游的生活垃圾清運(yùn)由環(huán)衛(wèi)部門或者第三方環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司負(fù)責(zé)，每日將清掃、收集的生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)至焚燒發(fā)電廠。

垃圾焚燒發(fā)電的工藝流程主要由垃圾儲(chǔ)存、垃圾焚燒、余熱發(fā)電、煙氣處理、廢水處理、飛灰處理六大部分組成。

從生活垃圾焚燒發(fā)電廠的投資建設(shè)流程來看，由于設(shè)備投資量大、在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)使用壽命長(zhǎng)、且須滿足運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定、污染物達(dá)標(biāo)排放等條件，因此，垃圾焚燒爐、余熱鍋爐、煙氣凈化系統(tǒng)、垃圾滲濾液處理系統(tǒng)等設(shè)備制造環(huán)節(jié)是價(jià)值鏈的重要組成部分。

垃圾焚燒發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)起步于20世80年代末，通過引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的焚燒設(shè)備和技術(shù)，消化吸收優(yōu)化，先后經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)化研發(fā)、裝置國(guó)產(chǎn)化等階段。

垃圾焚燒爐設(shè)備制造位于產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其對(duì)整體工藝路線、燃燒效率、工程造價(jià)、運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)效益起到關(guān)鍵作用。

整體來看，國(guó)產(chǎn)焚燒爐設(shè)備市場(chǎng)集中度高，頭部企業(yè)有望繼續(xù)瓜分大部分市場(chǎng)份額，并將占據(jù)主要新增市場(chǎng)份額。

從目前競(jìng)爭(zhēng)者特點(diǎn)看，我國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)參與者主要以國(guó)企（60%）和民企（38%）為主，國(guó)企競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，市場(chǎng)占有率排名靠前的公司中僅有 3 家民營(yíng)企業(yè)，剩余全部為國(guó)有企業(yè)。2020年生活垃圾焚燒發(fā)電新增項(xiàng)目下沉趨勢(shì)明顯，中標(biāo)企業(yè)以頭部國(guó)企為主。

根據(jù)各公司 2020 年公布的垃圾處理量和發(fā)改委“十四五”規(guī)劃中公布的“十三五”末全國(guó)垃圾焚燒處理能力測(cè)算，行業(yè)龍頭光大環(huán)境市占率達(dá)到 14.9%，綠色動(dòng)力和三峰環(huán)境占比均超過4%，行業(yè)中主要八位上市公司占比達(dá)到 38.47%，但競(jìng)爭(zhēng)格局仍較為分散。

2020年市占率情況（按處理量）：

資料來源：發(fā)改委，行行查

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