2021年第三季度，眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都交出十分糟糕的財(cái)報(bào)。在一張張不好看的財(cái)務(wù)報(bào)表中，云計(jì)算業(yè)務(wù)卻成了少有的亮點(diǎn)。

11月18日，阿里巴巴發(fā)布2022財(cái)年第二財(cái)季業(yè)績(jī)報(bào)告，云計(jì)算收入同比增長(zhǎng)33%至200.07億元，并連續(xù)四季度盈利，營(yíng)收占比接近10%。

早在7月，阿里巴巴CEO張勇把阿里云稱作是“阿里巴巴面向未來(lái)的第二增長(zhǎng)曲線”，表示阿里云2020年銷售額已突破600億元人民幣，同比增長(zhǎng)50%。

云計(jì)算早已被看作是行業(yè)下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)，而阿里云開(kāi)始盈利，無(wú)疑為互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)型To B注入一劑強(qiáng)心劑。

但這不只是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的生意，云計(jì)算的參與者遍布整個(gè)信息行業(yè)，主要包括通信設(shè)備的生產(chǎn)商、運(yùn)營(yíng)商、IT解決方案供應(yīng)商。目前，在公有云市場(chǎng)（IaaS+PaaS），較穩(wěn)定的前三強(qiáng)是阿里云、華為云和騰訊云，占據(jù)了國(guó)內(nèi)近七成市場(chǎng)。剩下的三成市場(chǎng)由天翼云、百度智能云、金山云、京東云、浪潮云等一眾廠商瓜分。

阿里云憑借著先發(fā)優(yōu)勢(shì)，市占率常年約為華為云和騰訊云之和。隨著后兩者不斷發(fā)力，阿里云的市場(chǎng)份額在不斷被蠶食，華為云與騰訊云暫時(shí)平分秋色，但外界認(rèn)為唯有華為云有機(jī)會(huì)與阿里云比肩奪魁。前三強(qiáng)優(yōu)勢(shì)明顯，第二梯隊(duì)的玩家眾多，且玩法不一。

浪潮云背后有在B端市場(chǎng)盤踞多年的浪潮集團(tuán)，在政務(wù)云領(lǐng)域一馬當(dāng)先，但隨著華為云入場(chǎng)，其份額掉至第二；電信旗下的天翼云被看作是“國(guó)家隊(duì)”參賽；百度云將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移到AI細(xì)分市場(chǎng)，勢(shì)要走單點(diǎn)突破戰(zhàn)略。

僧多粥少，一眾玩家搶奪剩下的三成市場(chǎng)，第二梯隊(duì)異常擁擠。隨著競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，局面逐漸呈現(xiàn)由朦朧轉(zhuǎn)向清朗的趨勢(shì)，露出它本來(lái)的面目。

9月13日，國(guó)外研究機(jī)構(gòu) Canalys發(fā)布中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)2021年第二季度報(bào)告顯示，中國(guó)的云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)在2021年第二季度增長(zhǎng)了54%，達(dá)到66億美元。阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云分別以33.8%、19.3%、18.8%、7.8%的市占率位列前四名。四大云服務(wù)提供商二季度總體增長(zhǎng)56%，占云計(jì)算總開(kāi)支的80%。其中，百度智能云的增速高于整體市場(chǎng)增速，同時(shí)也高于四大云服務(wù)提供商的總體增長(zhǎng)率。

然而，根據(jù)另一機(jī)構(gòu)口徑，國(guó)際數(shù)據(jù)咨詢公司IDC的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)2021上半年跟蹤》報(bào)告顯示，中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)，阿里云、騰訊云、華為云位列前三甲，市場(chǎng)份額超七成。中國(guó)電信天翼云緊隨其后，位列第四。

兩家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)不同，對(duì)于中國(guó)公有云市場(chǎng)服務(wù)商份額占比第四名，在百度智能云和天翼云之間存在分歧，或許是統(tǒng)計(jì)口徑不一所致。對(duì)比2020年Q4，兩家的統(tǒng)計(jì)結(jié)果第四名也存在同樣的分歧。

如此看來(lái)，第四名將在百度智能云、天翼云中產(chǎn)生？一位業(yè)內(nèi)人士稱，“百度云坐穩(wěn)第四朵云？倒不一定，這個(gè)行業(yè)市場(chǎng)變化快，智能云產(chǎn)品周期長(zhǎng)，還有很多成長(zhǎng)空間，允許更多玩家進(jìn)入。”比如，字節(jié)跳動(dòng)做云的潛力就值得期待。

“劉強(qiáng)東覺(jué)得云一直不賺錢，不想搞不掙錢的業(yè)務(wù)了”，一位接近京東云的人士告訴光子星球，研發(fā)出來(lái)的產(chǎn)品京東云自己內(nèi)部都不用，方向也不明確，內(nèi)部爭(zhēng)議很大。

云計(jì)算屬于重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)行業(yè)，前期需要長(zhǎng)期大投入，在未形成一定規(guī)模之前，收入很難覆蓋成本實(shí)現(xiàn)盈利。這讓該行業(yè)沒(méi)能長(zhǎng)出很多中小云廠商，只留下一些大公司競(jìng)爭(zhēng)。觀察當(dāng)前云計(jì)算市場(chǎng)，即便是亞太市場(chǎng)市占率第一的阿里云，仍然持續(xù)在技術(shù)、營(yíng)銷等方面加大投入、搶奪份額。

京東云的模式是“AWS模式+數(shù)據(jù)云+行業(yè)方案” 。7月13日，京東云發(fā)布混合云操作系統(tǒng)“云艦”，依托云艦開(kāi)放應(yīng)用市場(chǎng)， 還發(fā)布PaaS生態(tài)“云筑計(jì)劃”，致力于打造云計(jì)算領(lǐng)域的“安卓系統(tǒng)”。

京東云的模式和阿里云、華為云、騰訊云類似，專注云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)，為合作伙伴（PaaS/SaaS/ISV）提供云技術(shù)架構(gòu)。但是目前IaaS云服務(wù)市場(chǎng)，基本被阿里云、華為云和騰訊云包攬了，而且競(jìng)爭(zhēng)激烈，后面的玩家很難再分得一杯羹。

“這行太卷了，都在打價(jià)格戰(zhàn)，公有云市場(chǎng)認(rèn)可度較高的就這前三強(qiáng)，其他云在公有云市場(chǎng)基本沒(méi)有存在感，賣不出去，”一位云代理商給光子星球分享，“我之前一客戶項(xiàng)目，同時(shí)有幾家云代理商在接觸，騰訊云代理商給完折扣后，阿里云代理商又給折扣，接著華為云代理商再參一手”。

“代理商利潤(rùn)都放完了，只有找原廠了，原廠只要知道這個(gè)項(xiàng)目有其他云在跟，就會(huì)再核算一遍利潤(rùn)，只要有利潤(rùn)就會(huì)去搶項(xiàng)目。”

云計(jì)算領(lǐng)域有幾種商業(yè)模式。

第一種是以阿里云為代表的云廠商，通過(guò)C端的用戶流量?jī)?yōu)勢(shì)來(lái)吸引SaaS合作伙伴（國(guó)內(nèi)SaaS層主要產(chǎn)品以廣聯(lián)達(dá)、易聯(lián)云、用友、金蝶等垂直領(lǐng)域公司為主），他們公開(kāi)表示不會(huì)從事SaaS業(yè)務(wù)，而是為SaaS（通過(guò)網(wǎng)絡(luò)提供軟件服務(wù)）和ISV（獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商）合作伙伴提供云基礎(chǔ)架構(gòu)，就是只做IaaS+PaaS服務(wù)。

2019年，阿里云發(fā)布“不做SaaS,倡導(dǎo)被集成”的生態(tài)策略，承諾把企業(yè)服務(wù)的空間交給對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和企業(yè)有深度認(rèn)知的伙伴。今年，阿里云宣傳稱已經(jīng)培養(yǎng)出一批云上營(yíng)收過(guò)億的合作伙伴。華為也啟動(dòng)“華為云SaaS星光計(jì)劃”，投入2億基金賦能1000家SaaS伙伴，共同拓展市場(chǎng)。

第二種是既為SaaS和ISV合作伙伴提供云基礎(chǔ)架構(gòu)，也自己做SaaS產(chǎn)品：騰訊云相較更聚焦自身產(chǎn)品。騰訊云設(shè)立SaaS生態(tài)計(jì)劃，利用騰訊會(huì)議、騰訊企點(diǎn)、騰訊電子簽等通信與效率辦公SaaS工具，和SaaS合作伙伴合作創(chuàng)新。

第三種則是以百度智能云、浪潮云為代表，專注于一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)或者一個(gè)技術(shù)方向。

做B端的生意與C端相差很大，不同行業(yè)情況不同，不同企業(yè)面臨的問(wèn)題也不盡相同。C端更注重產(chǎn)品力，B端需要的是一個(gè)個(gè)解決方案。

阿里云智能總裁張建鋒曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，一個(gè)企業(yè)不可能理解所有的行業(yè)，所以阿里云要和專注這些行業(yè)的SaaS企業(yè)結(jié)成合作伙伴，當(dāng)初進(jìn)入云計(jì)算市場(chǎng)，首先看重的便是它的通用性。

阿里云、華為云目的在于做云生態(tài)，從大力投入做底層IaaS平臺(tái)，再與SaaS垂直領(lǐng)域的企業(yè)結(jié)盟，以此進(jìn)入到整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)，這也是緣何現(xiàn)在前三強(qiáng)都在搶占公有云市場(chǎng)。這也是全球公有云龍頭廠商AWS的商業(yè)模式。

在三家強(qiáng)勢(shì)優(yōu)勢(shì)的擠壓下，其他公司活得并不好。2019年，百度將云品牌轉(zhuǎn)型為“百度智能云”，突出百度對(duì)AI技術(shù)的布局和應(yīng)用。一位業(yè)內(nèi)資深人士認(rèn)為，這是百度云的一個(gè)迂回戰(zhàn)術(shù)，在公有云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)，便轉(zhuǎn)型AI云了。

百度2021年第二季度營(yíng)收314億元，凈利潤(rùn)54億元。財(cái)報(bào)歷來(lái)只給好看的，因而沒(méi)有公開(kāi)智能云的具體營(yíng)收數(shù)據(jù)，僅披露同比增速為71%，連續(xù)三個(gè)季度營(yíng)收增長(zhǎng)超過(guò)55%，并表示其“引領(lǐng)百度核心營(yíng)收穩(wěn)步向前”。

新浪一位云計(jì)算工程師告訴光子星球，新浪用的是阿里云，各方面都不錯(cuò)，同時(shí)騰訊云和百度云的產(chǎn)品也都使用過(guò)，“騰訊云的功能較少，但比較穩(wěn)定，百度云產(chǎn)品功能正確率不高，圖片識(shí)別功能不太準(zhǔn)，價(jià)格是最便宜的”。

作為AI賽道中較為出圈的公司，商湯、云從、曠視、依圖，被冠以“計(jì)算機(jī)視覺(jué)四小龍”的稱號(hào)，常年面臨巨額虧損，被外界稱為“喂不飽的四小龍”，AI也被看作造勢(shì)而生、泡沫。在AI賽道還未飛出一條巨龍時(shí)，百度云搭載著AI能率先沖出來(lái)嗎？

與兩大機(jī)構(gòu)報(bào)告中籍籍無(wú)名的京東云相比，在公有云市場(chǎng)強(qiáng)敵環(huán)伺、難有起色，在細(xì)分市場(chǎng)突出優(yōu)勢(shì)，對(duì)于百度智能云來(lái)說(shuō)，可能是階段性的正確選擇。但當(dāng)AI成為百度的特色和重點(diǎn)，試圖以此形成差異化競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也是一種束縛，一位業(yè)內(nèi)資深人士稱，未來(lái)，百度智能云或許需要突破AI標(biāo)簽才可能實(shí)現(xiàn)更多元化的發(fā)展、拓寬產(chǎn)品的邊界。

相比百度云的半路轉(zhuǎn)型，來(lái)不及轉(zhuǎn)型的除了京東云，還有金山云。

與頭部阿里云相比，財(cái)報(bào)顯示，2020年第四季度阿里云的營(yíng)收達(dá)161億元，約為金山云的8倍多。阿里云年收入破400億元，金山云收入只有近66億元，完全不在一個(gè)量級(jí)。

即使與百度智能云相比，金山云的收入也遠(yuǎn)不及。據(jù)2020年Q4百度財(cái)報(bào)顯示，百度智能云年收入約為130億元，接近金山云年收入的兩倍。

可以說(shuō)，金山云已經(jīng)離第一梯隊(duì)太遠(yuǎn)，甚至在第二梯隊(duì)也在中下游晃蕩。翻看金山云一路發(fā)展，我們可以看到云計(jì)算時(shí)代的一個(gè)跟隨者的悲哀，金山集團(tuán)、小米集團(tuán)、獵豹移動(dòng)這三家客戶在2017年合計(jì)為金山云貢獻(xiàn)了56%的營(yíng)收，而到2018年、2019年這一數(shù)字分別為60%、57%。即合計(jì)貢獻(xiàn)營(yíng)收超50%的三家大客戶，都是自家兄弟，且在2020年各云廠商均增長(zhǎng)的時(shí)期金山云反而迎來(lái)頹勢(shì)。

原因在于其超級(jí)依賴互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，且除兄弟公司之外沒(méi)有其他大客戶，這跟金山云入局晚不無(wú)關(guān)系。而隨著互聯(lián)網(wǎng)紅利見(jiàn)頂，云計(jì)算正從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向交通、醫(yī)療、金融等行業(yè)滲透，金山云在這些傳統(tǒng)行業(yè)并沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，布局也相對(duì)單薄。

之后金山云連續(xù)在優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域視頻云、游戲云被騰訊云擠壓，其在公有云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)阻力越來(lái)越大。在光子星球的調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，除了業(yè)內(nèi)人士，很多用戶甚至都不知道有金山云的存在。

當(dāng)年的“All in Cloud”戰(zhàn)略之后，金山云給自己定了一個(gè)小目標(biāo)：云服務(wù)不一定要做到第一，但必須是前三前五。雷軍更曾公開(kāi)表態(tài)：我們的態(tài)度很低，大的巨頭吃肉我們喝湯，我們甘愿當(dāng)小弟。只要三到五家里面有我們，我們就一定能成功。

事實(shí)情況是，和京東云一樣，第二梯隊(duì)不能做到頭部，又不如天翼云、浪潮云在政務(wù)云領(lǐng)域擁有不可替代的優(yōu)勢(shì)條件，金山云逐漸只成為“自己的云”。

不同于在云計(jì)算風(fēng)口中搖擺不定的京東云和金山云，諸如天翼云、浪潮云這類廠商利用自身優(yōu)勢(shì)搶灘政務(wù)云，在云時(shí)代占得一席之地。

據(jù)IDC最新報(bào)告顯示：2020年中國(guó)政務(wù)（公有云）市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了81.4億元人民幣，同比增長(zhǎng)61.59%，成為各大云廠商爭(zhēng)奪的主陣地。而天翼云以25.3%的市場(chǎng)份額位居第一，目前已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)承建了16個(gè)省級(jí)政務(wù)云平臺(tái)，覆蓋130個(gè)地市，打造了1000余個(gè)智慧城市項(xiàng)目。

一位云計(jì)算代理商稱， “天翼云的產(chǎn)品基本都賣給聯(lián)系比較密切的政企或者電信自己旗下的各業(yè)務(wù)在使用，通常按成本價(jià)來(lái)打包售賣”。

天翼云和華為云一樣，在政企方面擁有深厚資源，因此才能迅速實(shí)現(xiàn)搶灘圈地。此外，阿里云也在政企服務(wù)市場(chǎng)不斷發(fā)力。

一位阿里云高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理告訴光子星球，天翼云和華為云建立的這種政企優(yōu)勢(shì)很難被打破，在他交付的客戶中，政企占比不算多。

在政務(wù)云領(lǐng)域，浪潮云曾經(jīng)也憑借浪潮集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈積累站在潮頭。浪潮云的模式不同于其他云廠商，提出“行業(yè)云”專屬云，為用戶提供個(gè)性化、可定制的云服務(wù)支持。一位前浪潮云員工稱，浪潮云的負(fù)責(zé)人平時(shí)都能直接和地方一把手談合作。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)做云業(yè)務(wù)，遇到這種自帶背景、資源的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，只能甘拜下風(fēng)。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施廠商市場(chǎng)份額前幾名常年由浪潮云、天翼云占據(jù)著，直到華為云的加入，市場(chǎng)格局才發(fā)生改變。

2020年的政務(wù)專屬云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)189.2億元人民幣，同比增長(zhǎng)12.75%。在該子市場(chǎng)中，排名前三的廠商順序?yàn)槿A為、浪潮和紫光，共占有87.05%的市場(chǎng)份額。而在公有云市場(chǎng)，華為云也憑借拿下政務(wù)云的市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速趕超騰訊云，躋身前二。

信息安全方面的考量，也是一部分政企優(yōu)先選擇天翼云、華為云的原因。一位曾任職于某大型央企的人士稱，即便公司最高負(fù)責(zé)人曾經(jīng)是從騰訊出來(lái)的，但僅在公司的公有云上用的是騰訊云產(chǎn)品，公司的私有云選擇了另一家。

憑借著“國(guó)家隊(duì)”的優(yōu)勢(shì)和行業(yè)積累打造的“行業(yè)云”專屬云，天翼云、浪潮云在政務(wù)云領(lǐng)域割據(jù)一方。

隨著各互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛入局云計(jì)算，互聯(lián)網(wǎng)新秀字節(jié)跳動(dòng)也蠢蠢欲動(dòng)。此前，字節(jié)跳動(dòng)一直搭載的是阿里云的產(chǎn)品，在財(cái)報(bào)會(huì)議上，阿里承認(rèn)一個(gè)重要客戶因非產(chǎn)品原因放棄了和阿里云海外業(yè)務(wù)的合作，外界普遍認(rèn)為客戶指的是字節(jié)跳動(dòng)的TikTok。

火山引擎作為字節(jié)跳動(dòng)的云產(chǎn)品官網(wǎng)，已經(jīng)上線了一部分云基礎(chǔ)產(chǎn)品，也有相關(guān)“萬(wàn)有計(jì)劃”生態(tài)伙伴招募，包括分銷、解決方案（包括ISV、SI、SaaS、IaaS供應(yīng)商等）、服務(wù)伙伴。

對(duì)于一直以來(lái)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的字節(jié)跳動(dòng)，在云上是否會(huì)后發(fā)制人，一位業(yè)內(nèi)資深人士認(rèn)為，“不一定，字節(jié)跳動(dòng)做的云計(jì)算產(chǎn)品很好，比騰訊的PaaS產(chǎn)品好，但是市場(chǎng)不會(huì)特別大，不如Iaas產(chǎn)品的通用性高，這些產(chǎn)品我需要，不代表其他人需要”。

面對(duì)巨頭林立的云服務(wù)市場(chǎng)，各家優(yōu)勢(shì)明顯，第二梯隊(duì)的各玩家需要擔(dān)心的是如何破局前行。新入局者面對(duì)格局穩(wěn)定公有云市場(chǎng)，更需要找到突破口，給出出奇制勝的一招。

但同時(shí)，當(dāng)前云計(jì)算仍然是一片未知海域，各家都在摸索著前進(jìn)，雖然玩家眾多競(jìng)爭(zhēng)激烈，卻仍未形成穩(wěn)定格局。至少到目前為止，還沒(méi)有誰(shuí)穩(wěn)坐第四把交椅。