這類公司要小心

播股001 2022-02-16

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溫馨提示：本文內(nèi)容僅供讀者參考，不作為任何投資建議；股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

近期，我們團(tuán)隊(duì)在閱讀公告的時(shí)候，看到艾格拉斯的最新業(yè)績(jī)修正預(yù)告。

半個(gè)月之前，公司預(yù)計(jì)2021年虧損1億元左右，但修正后卻顯示，現(xiàn)在預(yù)計(jì)虧損大概在5億元左右，短短十幾天，業(yè)績(jī)就發(fā)生大變臉。

公司給了下面三個(gè)解釋：

第一，約2000萬元的游戲收入具有不確定性；

第二，應(yīng)收賬款約2.9億元預(yù)計(jì)會(huì)產(chǎn)生壞賬；

第三，有1億元的應(yīng)收股利收不回來了，計(jì)提全額壞賬。

我們把公司去年三季報(bào)時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表，拿出來給大家看一下。

一方面，公司賬上的應(yīng)收賬款和應(yīng)收股利正好分別是2.9億元和1.1億元。一般來說正常公司的應(yīng)收賬款會(huì)對(duì)應(yīng)不同的客戶，所以也不太可能一次性全額壞賬計(jì)提，所以這次全額計(jì)提是有存疑的。

另一方面，艾格拉斯沒有固定資產(chǎn)和在建工程（凈值都為0），但賬上有約13.3億元的長(zhǎng)期股權(quán)投資，這反映了公司是一家控股型的公司。但如今，既沒有其他實(shí)體業(yè)務(wù)，主要以控股為主，同時(shí)有1億元子公司股利消失，我們也不知道公司平時(shí)在忙什么。

艾格拉斯原名巨龍管業(yè)，2001年6月成立，2011年9月在深交所掛牌上市。公司實(shí)控人為以呂仁高為代表的呂氏家族，巨龍管業(yè)上市后呂仁高、呂成杰父子直接間接合計(jì)持有50%的股權(quán)。

上市時(shí)候，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為混凝土輸水管道，業(yè)務(wù)收入規(guī)模一直非常小，混凝土輸水管道業(yè)務(wù)被出售前，收入規(guī)模最高時(shí)也只有5億元（2013年）。

巨龍管業(yè)雖是傳統(tǒng)行業(yè)，但實(shí)際控制人顯然并不安于現(xiàn)狀，從2014年開始，公司開啟跨界并購(gòu)，轉(zhuǎn)型做了游戲和互聯(lián)網(wǎng)，但在短暫的業(yè)績(jī)提振后，卻引爆商譽(yù)減值的大雷，最終給中小股東帶來的卻是一路驚恐。

今天和大家分享艾格拉斯，主要是她與A股那些講故事、玩套路、經(jīng)營(yíng)股票的公司一樣，從跨界并購(gòu)、到業(yè)績(jī)短期爆發(fā)、再到大股東趁機(jī)大幅減持……都是標(biāo)配動(dòng)作。

而最終的結(jié)局基本也是一樣，商譽(yù)爆雷、業(yè)績(jī)撲街、股價(jià)大跌，直到2020年，連審計(jì)師都看不下去了，直接出具了“無法表示意見的審計(jì)報(bào)告”。

總結(jié)一下，歷史上有瑕疵、喜歡并購(gòu)做業(yè)績(jī)，同時(shí)也沒有很好資產(chǎn)負(fù)債表的公司，兄弟姐妹們需要小心一點(diǎn)。

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