“數(shù)字哨兵”概念股一覽

真友書屋 2022-05-25 發(fā)布于浙江

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5月20日上海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室下發(fā)了《關于我市持續(xù)鞏固疫情防控成果有序復工復產(chǎn)的實施方案》，要求“企業(yè)復工復產(chǎn)需要通過場所碼或數(shù)字哨兵，及時監(jiān)測發(fā)現(xiàn)異常人員信息”。

光大證券認為，“數(shù)字哨兵”有望成為后疫情時代基建，全國鋪開在即：“數(shù)字哨兵”是一種具有快速核驗健康碼、身份證、核酸檢測信息等功能的硬件設備，又被稱為“健康核驗一體機”，只需幾秒鐘即可完成查驗通行。

1）深圳，今年2月深圳疫情防控指揮部發(fā)布《關于使用健康碼自動掃碼系統(tǒng)加強圍合管理的緊急通知》，要求“各區(qū)要在每個圍合小區(qū)出入口安裝健康碼自動掃碼系統(tǒng)”，在《關于做好學?！半娮由诒睉霉ぷ鞯耐ㄖ分?，要求“進一步做好學校電子哨兵應用”。截至今年3月初，深圳已有過萬套“電子哨兵”投入使用。

2）上海，今年4月上海市防控辦發(fā)布《關于在本市重點商業(yè)場所全面推廣使用“場所碼”和健康核驗一體機的通知》，決定自2022年4月5日起，在全市推行“場所碼”“健康核驗一體機”掃碼通行措施。4月10日上海疫情防控工作新聞發(fā)布會稱“數(shù)字哨兵”將用于疫情常態(tài)化管理。上海市大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)顯示，截至5月初全市已累計布設“數(shù)字哨兵”6656臺，家樂福上海所有門店已全部鋪設“數(shù)字哨兵”和場所碼，除商貿(mào)企業(yè)外，政府部門、金融機構也在進行“數(shù)字哨兵”的測試及招投標工作。

3）目前北京、廣州、東莞、珠海、廈門、昆明、寧波等地已先后出臺政策或?qū)嶋H展開“數(shù)字哨兵”的部署工作。疫情常態(tài)化防控下，“數(shù)字哨兵”全國鋪開在即，上海有望率先起量。

市場規(guī)模

中銀證券指出，根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會和國家衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)，目前全國前百強商超共有門店3萬家以上，醫(yī)療機構102.8萬個，立桿式“數(shù)字哨兵”單價為0.8-1.3萬元左右，按照每個場景配備1-2個“數(shù)字哨兵”的標準，僅醫(yī)療和商超市場空間就可達百億元以上。而寫字樓、園區(qū)等人流量較大的場景通常配備閘機式“數(shù)字哨兵”，每臺單價大約在3-4.5萬元左右。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院以及環(huán)球網(wǎng)的數(shù)據(jù)，目前全國工業(yè)園區(qū)超22000個，大型寫字樓1900座以上，以平均每個場景3臺閘機測算，則對應市場空間達21億元以上。若“數(shù)字哨兵”在全國廣泛鋪開，其核心場景的市場空間有望超200億元。

東北證券樂觀預計，“數(shù)字哨兵”核心場景的市場增量空間預計至少有1200億。其一，假定公園、工業(yè)園區(qū)等人流量較大的場景配備1-4個閘機式“數(shù)字哨兵”不等，則對應的市場空間至少為85億左右；其二，假定學校、超市、醫(yī)院、小區(qū)和酒店等場所配備1-3個立式“數(shù)字哨兵”不等，對應的市場空間則在950億左右；其三，咖啡廳、便利店等場所可能會使用手持式“數(shù)字哨兵”，對應空間可能在120億左右；因此整體來看全市場核心場景的規(guī)模至少有1200億。

投資建議：

光大證券認為，“數(shù)字哨兵”分為前端識別設備和后端管控平臺，按照軟硬件劃分，建議關注兩大投資機會，

1）終端設備，有較大的直接業(yè)績彈性預期，建議關注優(yōu)博訊（公司“數(shù)字哨兵”產(chǎn)品已在上海、深圳、廣州、江蘇、山東、四川、浙江等地進行推廣與銷售，前期已有數(shù)萬臺出貨）、匯納科技（首批納入上海市大數(shù)據(jù)中心“數(shù)字哨兵”合格服務商）、捷順科技（公司“數(shù)字哨兵”產(chǎn)品已在上海、深圳進行推廣與銷售）。

2）平臺搭建，后續(xù)有一定的政府相關業(yè)務拓展優(yōu)勢，建議關注恒實科技（深智城下屬公司，深智城承接深圳市政府“電子哨兵”項目建設）、萬達信息（首批納入上海市大數(shù)據(jù)中心“數(shù)字哨兵”合格服務商）。

東北證券表示，應用軟件、IT服務、電信運營商等行業(yè)有望受益。首先，提供差異化產(chǎn)品或服務的IT服務和應用軟件公司有望占優(yōu)，由于“數(shù)字哨兵”主要運用人臉識別、人工智能等技術，應用軟件和IT服務相關企業(yè)在技術上有較多積累，同時考慮到產(chǎn)品存在同質(zhì)化現(xiàn)象，因此能夠提供差異化產(chǎn)品或增值服務的公司或具有先發(fā)優(yōu)勢；其次，電信運營商具有扎實的數(shù)字平臺開發(fā)經(jīng)驗以及穩(wěn)定的網(wǎng)絡保障措施、扎實的客戶基礎和品牌信賴度、豐富的數(shù)字設備安裝和維修人員，整體來看綜合能力突出，最有望受益于需求提升。