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養(yǎng)家心法概論 城南 目錄 炒股養(yǎng)家 第一章《洞察情緒周期》............................................................................ 3 第一人，原因無他，正是因為他所創(chuàng)的心法音造福無數(shù)股民。...................................................... 3 問：做短線忍不住每天都滿倉怎么克服？................................................................................ 8 問：不管是浮虧還是浮盈持倉總是很悅怎么辦？....................................................................... 8 問：強勢市場和弱勢市場分別該如何選股？........................................................................... 10 問：小資金和大資金在短線策略上有什么區(qū)別？...................................................................... 12 問：經(jīng)常一筆大回撤就把幾筆利潤都吞噬了，很痛苦，如何控制回撤？.......................................... 13 問：為什么我經(jīng)常抓到牛股，但收益率做不上去？................................................................... 15 問：經(jīng)常一上頭就放著虧損不管或者胡亂買進怎么辦？............................................................. 16 問：做短線虧錢看到價值股大漲就追想做長線又站崗這種情況怎么避免？....................................... 18 問：職業(yè)炒股最限難的時候是怎么撐過來的？........................................................................ 19 問：短線幾十萬做到千萬是一種怎樣的體驗？........................................................................ 21 問：連續(xù)幾筆虧損就會迷茫自我懷疑怎么辦？........................................................................ 23 問：做短線一段時間一直虧錢要堅持下去嗎？........................................................................ 24 問：炒了好幾年股還在虧損很迷茫怎么辦？........................................................................... 27 問：做短線幾年虧了很多錢想放棄了怎么辦？........................................................................ 29 炒股養(yǎng)家 第一章《洞察情緒周期》 “炒股養(yǎng)家”只是他在論壇中的昵稱，真名目前不得而知，大家只知 道他是上海人。可能大部分初級投資者還不知道游資是什么，游資與普通 數(shù)戶的區(qū)別在于他們相當于職業(yè)投機客，每天手握巨額資金在股市既殺， 以股票為生。 而炒服養(yǎng)家絕對是這一代游資里面數(shù)一數(shù)二的人物，早在2015年，他 手中的資金量便已突破10億。 雖然A股市揚知名的天才有不少，但很多人都視處股養(yǎng)家為當今游資 第一人，原因無他，正是因為他所創(chuàng)的心法音造福無數(shù)股民。 炒股養(yǎng)家什么時候開始的炒股之路沒有一個準確的說法，比較有信服 力的說法是，他在2008年正式辭職并開始職業(yè)炒股。最初的路走得并不順 利，他下了很大的決心辭掉工作卻趕上當時的熊市，上有老下有小，他當時 的壓力可想而知。進入股市的時候本金是90多萬，趕上行情不好的時候， 年底手中的資金縮水到40萬。 2008年可以說是他人生最為煎熱的一年，2009他沉寂了整整一年，將 大部分精力投人到學習當中，苦心鉆研適合他自己的交易模式。 當時比他更早成功的大佬們（Asking，職業(yè)炒手等）留下了一個個光輝事跡，也有人將自己的技術公開。他將這些人視做自己的榜樣和目標，好在 功夫不負有心人，整整一年的付出有了回報，到了2010年五月份他的資金 量翻了整整5倍突破200萬。之后便一發(fā)不可收拾，資金曲線一路上漲， 他最后一次公開自己的資金量是在2011年1月底，這時候他已經(jīng)賺到600 萬。等他覺得自己的技術達到自己要求的時候，他開始公開分享自己的一些 看法，到了2012年八月份，在日后意義重大的“養(yǎng)家心法”問世。 可惜后來大佬淡出了網(wǎng)絡，他也很少再發(fā)聲，就像是高手功成隱退。大家只知道他的專用席位一次次出現(xiàn)在龍虎榜上，在行情最為火熱的2015年上半年，有好事者統(tǒng)計過龍虎榜上他的交易數(shù)據(jù)，推算出他動用的資金至少在10億以上。這些頂尖股票玩家在股市留下一個個傳說，激勵著其他參與者不斷成長，這條路確實限難無比，但是成功后的回報足以填埋之前所有的付出。 1 答：永不止損，永不止盈。只有選場，出局。買入機會，賣出不確定、 出局就是出局，不管止損止盈。 養(yǎng)家門徒解讀：真正客觀的短線文易就是著好買進，不看好就賣出。很多人四為套了，就不尾意賣出，共實內(nèi)心已經(jīng)不看好這只膠票了，只是不尾離虧損出局，想等回本，結采導數(shù)深套。大部分致命的深度委字就是這么來的。止盈同理，很多人因為承受不了浮盈的回撤就選擇入袋為安，結果賣飛大牛股，這都是內(nèi)心的成本排礙導數(shù)。所以很多游資都強調，克服成本障礙才能做到容觀的交易。 2 答：交易的本質是群體博奔，追根湖源的話，就是隨時街量，場外的潛 在買入者的錢的數(shù)量和買入傾向，與場內(nèi)籌碼的數(shù)量和賣出傾向，當前者大 于后者就買入，當后者大于前者就賣出。 養(yǎng)家門徒解讀：這句話的本質就是要考慮，你買進之后，第二天有沒有人會在美高的價位接你的貨，這就是超短線買入的核心考慮點。但是往往很多新股民追高的原因是：因為漲的多就買入，因為分時沖高很誘人就追進去了，完全不考慮買進后有沒有人會隔天給你在更高價格接盤，舍本適來導數(shù)站崗。 3 答：買入傾向的推理，大多來自賺錢效應，賣出傾向的推理，大多來自 虧錢效應。然后再結合大盤，主流熱點這些，進行瞬間的操作判斷，操作是 瞬間的，判斷是動態(tài)的。 養(yǎng)家門徒解讀：短線資金天性是逐利的，看到哪里有人賺錢，就就會中到哪里，這個過程是一個持續(xù)的過程，可長可短，核心就是熱點的持續(xù)性。盡可能在賺錢效應的早期進場，這樣后知后覺的人就會沖進來拾轎子，差價就來自這里。虧錢效應同理，當一波熱點炒作到達項峰，某只領漲股出現(xiàn)大陰線套人，同批次的熱門股就會缺乏追隨者，因為怕被套，就會接二連三的后繼追漲無力導數(shù)見頂。虧錢效應和賺錢效應都是一個擴散傳導的過程，是有規(guī)律可循的。 4 答：股票走勢本質是持幣者與持籌者的博奔產(chǎn)生，應該多描摩兩者之心， 讓自己站在主動的這一方即可。配釀，開展，逐步莫延，場內(nèi)籌碼的情緒部 分從下跌空間有限轉向失望商場。這個過程同時也是場外資金逐步累積的 一個過程，當市場情緒逆轉那一刻來臨的時候，資金又會蜂擁而入，如此不 斷往復。 養(yǎng)家門徒解讀：每一輪波段價格下跌調整都是資全不斷流出的過程，但是大部分流出資金是不會離開股市的，只是在等待/尋找新的機會，當場外等持機會的空閑資金積系到一定程度時，斷的熱點一出現(xiàn)，這波聚集的資全又會先后涌入市場。不斷循環(huán)，就形成了情緒周期。 5 答：交易體系的核心思想是基于對市場情緒的瑞摩，進而判斷風險和收 益的比較，并指導實際操作。 養(yǎng)家門徒解讀：很多新手做短線判斷依據(jù)僅僅局限在個股的分析，這個思考維度只能算第一維，高手的做法是先思考整體市場情緒是好是壞，交易的概率高低，如果條件符合，再去選股，這樣成功率就會高很多。因為大環(huán)境好的情況下貼容錯率戶高，交易成功率高，大環(huán)境不好的情況下，個服形態(tài)再漂亮都可能套人。所以要學會從二維大環(huán)境開始思考決策。 6 答：高手買入龍頭，超級高手賣出龍頭。 養(yǎng)家門徒解讀：在零和博弈下，狼吃狼的社會，要學會比大多數(shù)人提前發(fā)現(xiàn)可能成為龍頭的個股拿先手，當大家部看懂的時候，往往該進場的資金已經(jīng)進場，利潤空間己不大，這時提大多數(shù)后知后覺的人先離場，賣出龍頭，不吃魚尾行情，才是超級高手。 7 問：如何利用人性的貪婪和恐懼？ 答：別人貪婪時我更貪婪，別人恐慌時我更恐慌。 養(yǎng)家門徒解讀：不要因為股價低就買入，因為跌的多不代表就會漲，可能會低位橫盤，也可能會繼續(xù)下跌，股價呆滯是不適合做短線的；也不要因為價格漲了很多就不敢介入，短線玩的就是波吵率，股價經(jīng)常會漲到超乎想象，波動率大的地方，就是適合短線的土壤。 8 答：得散戶心者得天下。人氣所向，牛股所在。 養(yǎng)家門徒解讀：短線和長線一個最極端的區(qū)別是，長線要找無人問津的時候買入，短線一定要到人多熱鬧的地方操作。人氣高的板塊和個股，短期股價活躍；對于玩價差的短線群體來說是最好的土壤，如果還學會了識別板塊龍頭，階段領漲股，那么短線選股就算是入門了。 9 問：從迷茫到悟道摸索了多少年？ 答：能將股市心法融會貫通并用作實戰(zhàn)絕非一朝夕一之功。本人炒股以 來一直致力于交易模式的優(yōu)化，經(jīng)歷十余年，有幸一朝頓悟。 養(yǎng)家門徒解讀：做好短線，需要構建一套非常系統(tǒng)的知識結構模型，包括看盤基礎，量能認知，情緒強弱，倉位管理，市場大局觀，人性的控制等等。這些絕對不是一年半載可以形成的，嚴格來說，天賦高的選手最快也必須經(jīng)歷一輪完整的牛熊3-5年時間，一般選手起碼要5-10年才能形應這套認知。 10 答：板上買票的操作這種方法基本占了本人操作的一半，統(tǒng)計的勝率低 只是針對純技術的行為，但是不能否定，這種方法仍熱是短線切實有效的方 法之。 養(yǎng)家門徒解讀：良多游資都提到一句話，打板的目的就是追求確定性。這個確定性怎么理解，打開同花順883900這個指數(shù)就能知道其中的奧秘了，漲停板封住的第二天大概率是有高開的，這個開盤高開或慣性沖高的幅度被稱為溢價，溢價就是打板的主要利潤來源，登加偶爾硅到的連板，這就構成了打板戰(zhàn)法的盈利體系。 11 答：重倉買入的一剎那要有后市還有3到5個漲?？臻g的判斷。 養(yǎng)家門徒解讀：這里就必須引入一個概念，賠率。比如一個游戲，賠率是1：1，那么你愿意投入你所有資金的百分比是多少；如果賠率是1:3，又愿意投入總倉位的多少百分比，兩者肯定是不一樣的。至于每筆交易的預期賠率是多少，這是根據(jù)每個人的經(jīng)驗的認知決定的。而大部分散戶做交易，沒有這個思維習慣，感黨會漲就滿倉干，這樣長期下去，肯定是做不好交易的。 12. 答：技術圖形相對次要，對于市場情緒的把握才是重點，但是這個沒有 圖表，很難量化，卻可以揣摩。 養(yǎng)家門徒解讀：純技術分析還是老問題，停留在交易認知的第一層面，只時著個股看。在每一波行情中，熱門股票的波動基本部是和板塊其他個股波動強弱關聯(lián)，互相影響的，是領漲，跟風，還是補漲，這些都要要關聯(lián)起來看，才能更好指導短線決策，情緒好的時候容錯率高，怎么買都能漲，情緒一差再好的形態(tài)都會套人，所以純技術十分片面，只能作為投資決策的一個小參考。 13 問：想做好短線需要具備哪些素質？ 答：短線操作需要較強的綜合素質，包括冷靜理智的心理，良好的大局觀，完善的交易系統(tǒng)。一些具體操作方法如下： 1.短線是一種綜合技能，很多人花了大量的時間研究技術或者政策面或者基本面等等，結果都不得其門而入，天道酬勒，但也應值得如何綜合使用。 2.善于做短線的人，應該清楚自身的特點，尋找出適合自己的方法。 3.當時機不成熱或者市場對自己不利時，理性地面對風險，當機會來臨 時，全力拼取。這句話理解不難，做到卻不易，很多人往往因為虧錢就想著 急于扳回，一再對抗風險，機會來臨時知又麻木于自已深套中的個股。 4.當市揚的發(fā)展和自己的判斷不一致時，要重新審視，越是關鍵時刻， 越要冷靜處理，平穩(wěn)的心態(tài)是做短線的根本。 5.信念，曾經(jīng)很長的時間迷茫過，所以懂得信念的重要，自強不息，百 折不回。 養(yǎng)家門徒解讀：養(yǎng)家老師提到的這些素質里面可以總結為幾個點：1是找到適合自身性格的方法，追漲，低吸，埋伏，打板，不同性格的人適合不同的戰(zhàn)法；2市場不是每天都有好機會，每天都適合交易，要客觀審視市場環(huán)境，選擇有利于自己的環(huán)境進場，擇時比選股重要；3錯了就是及時糾錯，割肉也好，減倉也好，當機立斷，由于僥幸都是導致深套的人性弱點，短線不能拖泥帶水。4信念這個聽起來很虛無飄沙，但卻是能在短線這條路走出來的最重要的因素，沒有能做好的信念，這件事就很難做到理想的成精，很多事情是先想到才能做到的，意識決定行為。 14 答：短線好手倉位的高低通常會與市場整體交易蜇呈現(xiàn)一定的正相關 性。機會多時多操作，機會少時少操作。 出擊倉位和贏面的關系大致如下： 贏面60%以下觀望 贏面60%-70%小倉出擊 贏面70%-80%中倉出擊 贏面80%-90%大倉出擊 贏面90%以上滿倉 養(yǎng)家門徒解讀：關于倉位的量化，簡半來說就是把握越大倉位才能給的越重，把握低于6成就是非常沒把握的，這種機會不參與最好，不確定往往隱藏著風險。而9成以上把握的就是信心，那么就可以重倉。 15 答：這個贏面包括勝率和漲跌空間比，譬如滿倉出擊時，對我來說必須 滿足以下兩個條件才會做這樣的決策，一方面是勝率要求90%以上，另一方 面是上漲的空間和下跌的空間比率，上漲的空間至少要看到30%-50%以上， 而下跌的空間應該在3%-5%以內(nèi)。 養(yǎng)家門徒解讀：很多股友問這個意面怎么判斷，贏面是主觀的，由每個人對市場的認知程度決定，有些時間點我覺得風險很大，你覺得機會很好，這就是認知差，每個人對同一個機會的贏面判斷于差萬別，這就考驗總體認知水平了。養(yǎng)家老師滿倉的條件就是：以他的認知，判斷了個機會獲利的概率達到9成，并且買入后預期上升空間3-5個板，止損拉制到5個點以內(nèi)，這種機會才會總倉買入。 16 答：盡力把握好操作，勝負的事情交給概率，不管結果如何坦然面對， 冷靜處理。買入機會，賣出風險，只做對的交易，勝負交給概率，份該小自 定，少一分勝負心。 養(yǎng)家門徒解讀：持倉恐慌的本質原因就是心里沒底，浮盈了不知道能漲到哪，怕賣飛；浮虧了不知道會跌到哪，怕一賣就漲。這就是心被市場牽著走，好的短線交易，應該是入倉前就做好了兩手準備，漲了我該怎么辦，跌了我又該怎么辦，再進場，內(nèi)心就有底了，游刃有余就不會慌了。記住，沒有人會賣在最高點，買在最低點，拿到認知內(nèi)的利潤，這筆交易就成功了。 17 答：市場很多人討論的是如何克服貪婪和恐慌，雖然不錯，但是著眼點 在僅在自身，難免局限。高手進出，買賣的一刻力求淡定，借助市場的貪婪 和恐慌反過來指導決策，著眼點在整個市場，境界自然高了一層。 養(yǎng)家門徒解讀：在分歧中跟隨實入，在一致貪婪看多時賣出；在溫和下跌時及早賣出，在一致恐殺跌時反而可以考慮買入。揣摩大眾的極端情緒并反向運用，而不是讓自己的情緒被群體情緒率著鼻子走。這樣才能避免很多風險，而發(fā)現(xiàn)不少機會。 18 答：掌握市場之心，勝利接題而至；心被市場掌握，失敗連綿不絕。買 賣那一刻的淡定自如，亦是自身境界的提升 養(yǎng)家門徒解讀：短線的盈利來自于認知差，一波炒作題材，你比大部分人先進場3天，可能就會多出20%利潤空間。很多散戶說，一只大牛股，發(fā)現(xiàn)是龍頭的時侯，給要么不敢進，要么沖進場的時候就見頂了。這都是因為認知慢人一步，自然經(jīng)常接盤站崗。割肉同理，剛開始下跌小套不以為然，賴著不走，等到真的出現(xiàn)恐慌暴跌，又忍不住割肉，結是這能候離所段底部不遠，高手反而進場接貨了。 買賣那一刻的淡定自如，一是依賴倉位的舒適度，二是對交易的把握度三是風控準備程度。做好了萬全準備的交易，進出場都是很淡定的，極少有情錯波動。 19 答：超跌出手的好時機是連續(xù)一段下挫后的集體大幅下挫，連續(xù)上漲一 段后的集體漲停要特別小心。各種現(xiàn)象，并不一定都能得到解釋，但是有些 是有普遍規(guī)律性的。 養(yǎng)家門膚解讀：這句話很好理解，從概率上來說，縮量下跌還會跌，而縮量持續(xù)下跌一段后的再次集體放量大跌，就是抄底出手的買點，因為這時短期的恐慌砸盤出來會導致階段性賣盤的枯竭，份格短期有反彈回補的極大可能性。當然，瘋狂暴漲見頂后的股災極端情況除外。 20 答：強勢階段，買股的邏輯是因為賺錢效應下的資金不斷進入，那么強 的標的被后來資金選中的概率大，所以選強。弱勢階段，買股的邏輯是因為 市場虧錢效應的擴大交易導致散戶恐慌盤的不斷宣泄，那么宣泄始盡的，只 要少量買盤就可以推動上漲，所以低吸。 養(yǎng)家門徒解讀：在市場賺錢效應足的時侯，應該選強勢股，做追漲為主，而不應該做跟風。而在一波情緒炒作龍頭見頂之后就不能追漲，因為此時高位連板強勢股大概率會接二連三出現(xiàn)見頂走勢。只能找機會做短期的超跌低吸。不同市場氛圍，用的策略也大不相同。 21 答：絕不是引導市場，而是跟隨的更緊一點，也許有人可以引導市場， 但是我的模式是堅決反對這么做的。做好一個市場跟隨者，我不是會個人在 戰(zhàn)斗，因為我在市場之內(nèi)，我做跟隨者，不做發(fā)動者。 養(yǎng)家門徒解讀：首先要明確一點，總結過往熱門牛股，游資參與的票一定是有群眾基礎有容量的，具體到數(shù)據(jù)上就是每天成交額起碼是10億左右起步（熊市要求低一點）。有這個成交額的容量，游資的千萬級別短線資金才方便進出，像那些5個億以下的票很少有游資去接力，因為容量太小，進不去。 22 答：以史為鑒，可以知興替。股市也一樣，掌握了以往熱點輪動規(guī)律后，自然預期的準確性會提高。 養(yǎng)家門徒解讀：這句話養(yǎng)家強調的是經(jīng)驗的重要性。短線來說即便在最熊的18年，一年當中也有6波短線炒作熱潮，當你有意識的去參與和體會每一波炒作熱潮的潮起潮落，就能總結出一些規(guī)律性的東西，比如情緒周期，比如領漲龍頭對情緒的風向標作用等。積累的此類經(jīng)驗和認知越多，那么在之后的每一波炒作中自然就會做出更多成功的預判，短線交易的能力和認知也就在潛移默化中提升了。 23 答：價值投資者認為，短期的市場是不確定的。但作為短線選手，我認為短期的市場情緒是有規(guī)律可循的，長期是無法預料的，于是就演變出不同的操作。 養(yǎng)家門徒解讀：價投和短線是兩個對立的派別，短線說長線的不確定性大，長線說短期波動是無法預測的。我先擺明觀點，長線是無法預測但短線是有規(guī)律的！因為散戶的群體行為不是雜亂無序的，在很多時候會像海里的魚群一樣做同方向有序運動，（體現(xiàn)最明顯的就是在熱門題材股以及妖股里）。摸清了這種運動的方向和周期，說能利用認知差在相線成動中找到機率有事，進而套利。 24 答：忘記你的成本很重要。忘記成本后，再考慮，假設你現(xiàn)在空倉，你會怎么辦，如果你還會買持倉股，那就拿著，如果會買別的股，那就換股，如果選擇空倉觀望，那就賣出。 養(yǎng)家門徒解讀：這句話就是在強調一個詞：客觀！拋開成本的心理障礙，看好就持有，不看好就賣出，和套沒套，是不是浮盈沒有任何關系，在絕對客觀的前提下做決策，成功率會高很多。最忌諱的就是因為套了，其實很不看好，但是還是硬著頭皮拿著。深套都是這么來的。 25 問：職業(yè)高手和業(yè)余選手的區(qū)別在哪里？ 答：市場熱點明確，資金進入的上漲段，能夠把握熱點賺取盈利固然好，但是在熱點退散、資金退散的下跌段的交易才是短線好手與普通選手的區(qū)別。短線好手幾乎不會出現(xiàn)季度性虧損，盈利從杜絕虧損開始。 養(yǎng)家門徒解讀：在行情好的時候，散戶和高手看不出來區(qū)別，甚至經(jīng)常散戶在某階段比很多高手收益高；氣因為無知者無畏。而真正拉開差距的時候，是行情回調甚至大跌的階段，這個時候高手的適時保守就發(fā)揮了決定性作用，能控制回撤，保住勝利果實。而散戶還是一門心思沖，一輪下跌果實不一定保的住，本金可能還會搭進去。一來二去，高手的收益上去了，而散戶還在原地踏步甚至后退。所以防守控制回撤你能力更能決定長期收益持續(xù)性。 26 答：大盤下跌的不同階段，不同的資金級別，策略也完全不同。小資金階段，下跌初期仍可以積極進攻，隨著資金的增大，犯錯的成本也隨之加大，在確認下跌后，傾向于防守。 養(yǎng)家門徒解讀：小資金進出靈活，沒有流動性困擾、在下跌初期還能搏收益。而下跌階段流動性跟陡萎縮，大資金稍有不慎就會困在場內(nèi)，砸盤吧會引發(fā)大跌，因為承接盤不足，不砸盤吧只能坐以待斃，被湖水淹沒。所以說大資金在下跌初期就要快速減倉或切換保守笨略。 27 答：市場弱勢時自然機會就少，這時候休息是最好的選擇，市場強勢時，60％以上贏面的機會較多，接近每天交易。 養(yǎng)家門徒解讀：頻繁交易是所有新手的通病，本質原因是視野層次太低，干只盯著個股看，而不去考慮市場總體的強弱和概率。強勢市場操作盈利概率高，這時候頻繁交易沒問題，但是一旦走弱，股票下跌調整居多，再去頻繁交易就是在搏小概率的盈利機會，那當然是大概率虧損了。所以，用輕倉或空倉規(guī)避小概率盈利行情，就是高手的最佳選擇。 28 答：重倉出擊相對少些，平均一年10幾次左右，其中4-5次10％以上的獲利包括1-2次20％以上，虧損10％控制在1次或杜絕。沒有具體統(tǒng)計過，感覺大致如此，反應在收益率曲線上，就是平時穩(wěn)攀升為主，偶爾跳躍式上揚，極少大幅回落。 養(yǎng)家門徒解讀：一年只有十幾次重倉，對于很多短線新手來說簡直難以想象。因為散戶重倉梭哈是常態(tài)，一方面是資金量小，另一方面是沒有考慮到賠率和倉位的配比。養(yǎng)家老師只在非常有把握并且預期上漲空間會很大的情況下重倉（第14問有具體描述），所以重倉出擊的風險回報比是很高的。好的短線選手應該像草原上的豬豹，沒有好機會就趴在暗處等持，有就重拳出擊！ 29 問：經(jīng)常一筆大回撤就把幾筆利潤都吞噬了，很痛苦，如何控制回撤？ 答：控制回撤，最重要的就是回避系統(tǒng)性崩潰風險，事實上絕大部分崩潰都有前兆，從賺錢和虧錢效應的演變過程可以進行推斷，不過為此可能也會放棄很多機會。止損，不看好了就賣出，管它是不是止損?？纯刺鞖馊绻X得要下雨了，就早點回家，不要貪玩，天氣好了再出來，說簡單點就這樣。 30 答：關于超跌度的把握，大盤的角度，連續(xù)下跌一段后，再出現(xiàn)大陰線，指數(shù)遠離5日線；板塊的角度，超跌的板塊在連續(xù)下跌一段后，再次出現(xiàn)集體性的大幅殺跌，當兩者結合的時候，便是超跌的出擊時刻。 養(yǎng)家門徒解讀：很多股民飽受抄底抄在半山腰的困擾，記住一句核心原則：當不屈意割肉的頭鐵一族都忍不住開始大批割肉的時候，就是超跌進場的時機。反應在成交量上就是陰跌不進場（不放量跌說明頭鐵的套牢盤還在扛，不愿意出來），連續(xù)陰跌后的暴跌會激發(fā)出大量扛單割肉盤，這時再進場，能做成超跌反彈的成功率會大很多。超跌一定時要接帶血的絕望籌碼！很殘酷吧，但這就是交易！ 31 答：有賺錢效應的情況下，做熱點為主。有恐慌效應的情況下，做超跌為主。根據(jù)市場的賺錢效應和恐慌效應來判斷大勢。超跌的品種穩(wěn)住了，強勢的個股機會就大些，超跌的品種繼續(xù)創(chuàng)新低，強勢的個股補跌在即。 養(yǎng)家門徒解讀：這句話有兩個知識點： 1．是在炒作情緒好的時候做追賬熱門強勢股為主，在領漲品種接連見頂出現(xiàn)大陰線后就要停止追高，轉為相對保守的超跌低吸（20問有相關論述） 2．超跌品種如果能止跌或者出現(xiàn)反彈，那么在一波跌勢中的抗跌股就極可能走強，如果下跌勢頭比較兇猛，超跌的票在弱止跌反彈無力的情況下再次出現(xiàn)下跌甚至破位，那么第一波跌勢中抗跌的相對強勢股就極大可能出現(xiàn)補跌。所以在策略的切換上也要把超跌股的走勢和抗跌股關聯(lián)起來研判。 32 答：賺錢效應，大致展開如下： 1、這個市場上有大量的短線選手，很多人其實對市場理解的不夠，但 是他們在階段也會嫩錢，這種賺錢會階段增加自信，進而快速地投入到下～ 個品種上，當這種行為產(chǎn)生群體效應時，這種背景下熱點就容易有持續(xù)性。 2.相反的，如果短線追漲的那些，接二連三的失手，導致資金大幅回落， 他們就會進入反思，從而減少操作，當這種行為產(chǎn)生群體效應時，一些強勢 股沒有后繼者，就容易形成補跌。 3、這兩種心理變化過程，不斷循環(huán)往復，踏準了節(jié)奏，就能分辨出機 會的大小，才進而決定進出的倉位。 養(yǎng)家門徒解讀：這一段養(yǎng)家老師關于賺錢效應的論述是整段養(yǎng)家心法 的精髓。道出了短線炒作情緒周期形成的最本質原因。當我們有意識去體會每一輪題材炒作的潮起潮落，就會發(fā)現(xiàn)，每隔一段時間，都會出現(xiàn)大部分散戶歡天喜地一起吃肉的那幾天，但是再過幾天，就會出現(xiàn)散戶集體回撤，把之前吃的肉又吐出去，叫苦不選的情形。這種賺賬虧虧的循環(huán)，體現(xiàn)在盤面上，就是一波炒作行情領漲股的主升浪進行時，散戶大概率跟著吃肉；以及之后帶頭強勢股紛紛見頂，追高的選手就是接二連三的大面。這種盈虧周期的不斷循環(huán)，就形成了短線極為規(guī)律的情緒周期，能洞見到情緒周期的發(fā)展和切換，就能指導自身什么時候重倉，什么時候追漲，而什么時候又應該降倉位，趨于防守。 33 答：你以為股票就是賺錢，其實防守才是拉開差距的核心。知易行難， 我有個朋友也做短線，追龍頭為主，剛開始大家都是幾十萬，行情好的時候， 他主動和我比收益率，經(jīng)常超過我，行情不好的時候就聽不到他的聲音，現(xiàn) 在他還是幾十萬。 養(yǎng)家門徒解讀：很多散戶以為盈利的核心是賺錢，其實穩(wěn)定盈利的核心是防守。行情好的時侯，新手高手都能賺錢，很多新手還賺的更多。但是行情一逆轉，新手還是按照進攻節(jié)奏去沖，大概率前面賺的都回吐給市場了。而高手知道收，知道用減倉/空倉或高低切換去盡量避免回撤。你進5退4，甚至進5退6，我進3退1，久而久之是不是差距就拉開了。 34 答：所謂的龍頭理論實際并不科學，雖然很多做短線對此駕信不疑，這 也是導致長期迷范和不能穩(wěn)定獲利的本源。在我看來沒有永遠的龍頭，雖然 買龍頭是一種方法，但是想辦法賣出龍頭才是更高的境界。 有時買龍頭不是因為膽子大，而是根據(jù)板塊整體動能，龍頭有相應溢價， 而股價尚未反應溢價時介入；有時買跟風，不是因為膽子小，是因為龍頭賺 錢效應十足，而部分跟風品種尚處低位，有隨時受龍頭激發(fā)而具備向上潛力 （職業(yè)炒手正是此路好手）。 養(yǎng)家門徒解讀：很多短線選手信仰龍頭，這本沒有錯，因為大概率來說，每一輪行情，龍頭漲的最兇，漲幅最大，最后見頂，見頂還有龍回頭給你出。但是龍頭也有兩大問題，一是龍頭并不是每天都有，二是龍頭很多人買不到，漲停的比較快。所以養(yǎng)家老師強調說在賺錢效應足的時點，也會適時去做跟風，第二天大概率也有溢價。做到養(yǎng)家那個級別的短線選手，肯定就不是一招鮮了，不會局限在做龍頭一條賽道里。應該早已到了無招勝有招的境界了。 35 答：我有個關于主流，支流，次主流之類的劃分，這個應該歸于大局觀的范晴。 關于熱點，有長期的主流，也有短期的支流，長期的主流能持續(xù)，可以反復做，短期的支流，爆發(fā)力強，都有可操作性。 養(yǎng)家門徒解讀：題材分大小，具體體現(xiàn)在持續(xù)性，影響范圍，涉及的板塊和股票數(shù)量等，大題材一般是可以被媒體眼光討論很久的。這樣才能持續(xù)性的吸引新資會進場炒作。大級別的題材能持續(xù)的時間較長，像19年的5G，20年的白酒，21年的醫(yī)關等等，這科題材就適合反復做波段，而小題材持續(xù)時間段，雖然啟動后會有爆發(fā)力，但是難有持續(xù)性，一般抱者千一票就走的心態(tài)去參與即可，有內(nèi)就走，切勿戀戰(zhàn)。 36 問：經(jīng)常一上頭就放著虧損不管或者胡亂買進怎么辦？ 答：最忌自己都不看好了，只是因為套了幾個點，還在猶豫。情緒是情緒，操作是操作，獲利兌現(xiàn)和恐懼虧損是人的天性，但是作為職業(yè)投資應該克服，追切也好恐懼也好，如果讓情緒影響了操作，便不該了。我覺得其中最大的忌違就是虧錢了就急于翻本，亂操作一氣，容易錯上加錯，后果嚴重 養(yǎng)家門徒解讀：這里提到了股民常犯的兩大致命錯誤：一是因為套了，所以就不賣了，一定要等漲回來，這是導致很多新股民深套的最大殺手，套了10次有8次能等漲回來，但是只要通到那2次短期漲不回來的情況，就成了深套，牛市往往還能僥幸出來，熊市最危險。二是連續(xù)虧損后急子扳本甚至加碼扳本，這種情況下很多交易者已經(jīng)上頭了，一決策容易失去理智，倉位更是沒有克制，可想而知大概率結果就是越想板本，虧的越多。 37 答：雖然做的是短線，但是看的是更大的局。更大的局，簡單說，就是一個股票10元買的時候，看的應該是15元或者20元甚至更高，實際操作中，可能賺了三五個點就走了，或者割肉走了。具體技術的東西我不太關心。 養(yǎng)家門徒解讀：養(yǎng)家前輩這句話兩層意思。第一層是買入之前一定要有足夠的風險回報比的交易才會下注，甚至下重注。很多交易者為了搶3、5個點預期的反彈，線果被套10個點甚至更多，這筆交易就是極為不劃算的，因為賠率太差了，根本不值得下注。第二層是短線對市場的判斷一定要善變！不要死多頭或死空頭，比如今天很看好一個票認為有二三十的上漲空同，明天風云突變，因形完全走壞，那就要果斷翻之前的須判，做出相應的 筑略調整。切莫一根筋，認死理。 38 答：低成交量不支持藍籌行情，但是可以制造局部熱點，是不是一日游，就看是什么樣的局。 養(yǎng)家門徒解讀：持續(xù)低迷的成交量多出現(xiàn)在熊市，市場資金不充裕，藍籌股因為盤子大，上漲需要的資金量大，在熊市很難出現(xiàn)像樣的行情。但是局部的題材熱點在熊市卻會經(jīng)常出現(xiàn)，即便在單邊下跌的2018年，也出現(xiàn)了6波短線題材炒作熱湖。這類題材炒作是短線投資者必須重點理解和把握的范疇。 39 答：別人實盤不會對你有多大幫助，因為你不知道他在操作的那一刻的想法。功夫未到時，你即使看了全部實盤，也不能了解，功夫到了，只言片語便知。 養(yǎng)家門徒解讀：很多股民喜歡學習高手的交割單，不是說不行，只是歷史交割單能呈現(xiàn)出來的東西太片面了。高手的每一筆短線交易，都是基于當時的市場環(huán)境，板塊強弱，個股板塊身位去做決策的，而在過了很久之后看交制單，只能看到一個買賣決策的結果，決策的依據(jù)和市場環(huán)境都是沒法看到的，這就容易對交割單產(chǎn)生片面的理解或認知偏差。 注入，因為看到別人在里面賺了錢，這就是賺錢效應。至于養(yǎng)家老師說K線看才一眼，就決定操作，那是很高的能力層次了，屬于手中無劍，心中有劍的高手境界。因為腦海中可以依據(jù)豐富的歷史經(jīng)驗，認知結構在短時間內(nèi)做出對自己有利買賣決策，當然這是靠很多失敗總結和實戰(zhàn)經(jīng)驗積累的。 41 答：最早我是做短線的，后來又搞價值投資，后來又搞回短線，不是反對其它方法，只是目前我們的市場比較適合短線。 養(yǎng)家門徒解讀：很多新股民成長的路徑都是短線一長線一短線，但是真正民間草根大部無一例外部是通過短線從小資金做大，在中國股市目前依然是散戶主導，快進快出，嚴格控制每一筆交易的風險才是活下去的前提，價值投資就是一個偽命題，有多少無知的新手在2020年低打著價值投資的旗號成了大白馬高位接盤俠，在散戶占比被壓縮到30%以下之前，只有短線才是職業(yè)選手可行的出路。 42 問：做短線虧錢看到價值股大漲就追想做長線又站崗這種情況怎么避免？ 答：連續(xù)低迷的五年階段，我基本以學習為主，早期有緣在營業(yè)部會面唐能通和童牧野，練習短線之后反復不得其門而入，而后大量研習巴非特，包括后來的彼得林奇，堅定價值投資路線，在指數(shù)高位迷戀值投資，越跌越買，結果遭遇暴跌，最后損失慘重。 養(yǎng)家門徒解讀：很多新股民入市后都沒有明確的交易策略，往往是買入熟悉的股票后被套了就拿著，有小利就跑了?；蚴窃谥笖?shù)高位以價投的名義買入被熱抄過白馬股，結果當然是深度套牢，損失慘重，這應該是8成以上股民入市必走的彎路。很多事情，旁人說是聽不進去的，該走的彎路必須要一個不落的走一遍，該交的學費都得交。 43問：突破新高買入法能賺錢嗎？ 答：我在短線初級階段迷戀技術，經(jīng)常買突破新高的股，結果賺點小錢，碰到幾個假突破就虧大了。擺脫教條主義的束縛，實踐才是檢驗真理的唯一標準。突破買入雖然也不失為一種不錯的方法，但是還處在見招拆招的階段，如果你能看到更大的局，應該追求未出招已應招的境界。 養(yǎng)家門徒解讀：很多短線新手迷信純技術，偶爾用技術指導交易獲利便更加深信不疑，結果一個意外走勢一出現(xiàn)，就被市場教育得灰頭土臉。市場中充斥著各種真假突破，任何單一技術形態(tài)分析準確率從概率來看都是五五開。純技術過路是走不通的，必須建立更系統(tǒng)和完善的知識結構。例如情緒周期，板塊強弱，熱點輪動等等。 44 答：在辭掉工作以后，又面臨08年的大熊市，上有老下有小，股市資金不斷縮水，同時還要從股市中不斷提出生活費，心理上背負著壓力時信念受到挑戰(zhàn)，說服自己要堅持信念的正是asking，炒手等榜樣的力量，但是我挺過來了，所以我也希望自已能給同樣經(jīng)歷著的人信念。 養(yǎng)家門徒解讀：很多辭職炒股的職業(yè)股民在沒有真正走上穩(wěn)定盈利道路之前，都會經(jīng)歷這樣的以及承受常人無法感受到的壓力。賬戶的不斷縮水，還要不斷支出生活開支，很多人會因此放齊職業(yè)道路，回歸工作。所以職業(yè)股民要么是家底很厚，要么是抱著不成功便成仁的決心。能真正走出來，從小資金做到于萬級別的真的是少之又少。職業(yè)炒股比其他任何行業(yè)想成功都要難！辭職一定要慎之又慎。 答：歷經(jīng)了迷范與痛苦，背負著生活的壓力，是信念讓我走到了今天，所以我非常看重這兩個字。懷著坦誠和感恩的心，用科學的方法不斷地研究，你的機會就會比別人多。技巧性的東西，asking和炒手基本都說了，我能反復強調的就是信念。 養(yǎng)家門徒解讀：信念這兩個字聽起未很形而上學，但很多事情想要得到想要的結果，還真是必備信念二學才行。信合是你做成一件事情的決心，沒有這個決心，在路途中銀容易就被困難檔住，然后放棄。而職業(yè)炒股的路上。我們要增加成功的可能性，就必須向有結果的人學習。養(yǎng)家當初開竅悟道，就是受了A神和炒手只言片語的啟發(fā)，才能成為如今的游資大神。所以信念疊加正確的方向指引，才是職業(yè)這條路上成功的必要條件。 46 答：理念的東西，簡單說就是把握市場熱點，實際操作中，預判、試錯、確認、加倉等。賺該你賺的那部分就可以了，不必過于拘泥，萬事俱備的時候，東風一吹，才是行動的時刻，有些人早上起床要鬧鈴，有些人不需要，因為已經(jīng)成為習慣。 養(yǎng)家門徒解讀：養(yǎng)家前輩這句話包含兩個重點：1是賺你該賺 的部分，說白了就是賺認知內(nèi)的利潤，不要因為賣飛了就懊悔不已，認知到哪一層，就賺那一層的利潤即可。2是短線高手到了一定境界，等持與出手都是本能，一切以市場的信號為準，沒有機會的時候不要強行交易，機會來了果斷出手。 47 答：操作應簡單化，想的太多臨盤難免猶豫，不要有太重的成本障礙。 多操作，多思考，概率會告訴你以后應該怎么做。如果不能克展心理醇礙，再多的失敗也不能轉為經(jīng)驗。 是贏是虧有時候不重要，重要的是做對，盈虧的事情交給概率。用全新的眼光來審視這個市場，而不是拘泥于自己套牢的股票。 養(yǎng)家門徒解讀：這句話的第一個核心還是克服成本降礙，是買是賣，客觀上和你的成本多少是沒有關系，最忌諱的就是因為套著，所以不賣。至于養(yǎng)家說盈虧不重要，對錯才重要，其實就是在強調每一、大買賣決策都要擁抱大概率。舉個簡單的例子，在上升趨勢中買入獲利是大概率，虧損是小概率那么買上升趨勢票即便階段虧損了也不為錯；相反，在一個明顯的下聯(lián)趨勢中買入抄底，這是在博小概率事件，即便真的抄到底獲利，也是錯的。因為你抄底的次數(shù)多了，一定是大多數(shù)會讓你虧損的。這是概率決定的。 48 答：以前我也不信asking是億萬身家的，后來領會了他的只言片語，悅然大悟，只恨看到的太晚。 養(yǎng)家門徒解讀：對于很多還處于虧損階段的股民，交易真正的道其實就是一張窗戶紙，桶破了，認知和操作就會突飛猛進，沒捅破，就會一直陷在術的層面走不出來，這個過程有人點撥和指引至關重要。養(yǎng)家虧損十年，直到看到A神炒手他們的語錄才恍然大悟，真正開始走出泥潭，最后悟道。我們長期處于穩(wěn)定虧損階段的股民，在繼續(xù)交易之前，一定要停下來思考一 下，自己的方向對不對，是不是應該向有結果的人去借鑒學習，否則，時間成本和資金成本會是一個無底洞，無窮無盡的投入。 49 答：關于經(jīng)驗和技巧，其實說來也挺斷愧，雖然炒股有十多年了，但是前面的十來年基本一直在迷范和困感中，因為有了信念，職業(yè)妙股后，全身心的投入短線操作的研究，有了一個漸悟到頓悟的過程。把高手的手法都進行了一番學習，集百家之所長。具體的操作技巧大部分還是靠自己去領悟的，從牛市到熊市，從戰(zhàn)術到戰(zhàn)略，力求全面。 養(yǎng)家門徒解讀：想走職業(yè)道路的股民在養(yǎng)家前輩這句話中有三點借鑒： 1職業(yè)炒股想要有所成就，一定要有信念，并全身心投入。2要向厲害的高手學習，向有結果的人學習。3具體適合自己的交易策略，還是需要根據(jù)自身性格去選擇和領悟，而完整經(jīng)歷1-2輪牛熊，其中的經(jīng)驗和得失總結，絕對會是你職業(yè)道路上最寶貴的財富。 50問：短線幾十萬做到千萬是一種怎樣的體驗？ 答：有時候感覺是像做夢，難道股市賺錢的秘密就是這樣，如果是個夢的話，還要繼續(xù)，因為目標還很遠。 養(yǎng)家門徒解讀：這是養(yǎng)家扭虧為盈后資金接近千萬時的一句感概?？梢愿惺艿金B(yǎng)家那時對于交易已經(jīng)有了大徹大悟的感覺。悟道不是一瞬間的事情，而是交易認知從量變到質變的積累過程，前提是要有足夠的經(jīng)歷，足夠的投入，往正確的方向去積累這種認知。 51問：超短線看哪些技術指標？ 答：除了成交量，基本什么指標都不看。成交量，主要是看成交量的變化。成交最再結合價格的變化，揣摩場內(nèi)和場外人心的變化。追求技術的量化，曾經(jīng)讓我大量的時間鉆這個牛角尖，還是有太多的人執(zhí)迷于此，炒股若是這樣可行的話，那些基金經(jīng)理們應該比炒手們更有優(yōu)勢了。 養(yǎng)家門徒解讀：很多股民都經(jīng)歷過迷信技術的階段，但市場總會把純技術派教訓得灰頭土臉。對于技術分析，幾乎所有游資大佬的觀點都是一致得，只看量價均線，其他技術不值得花時間去研究。否則的話，花費大量時間和精力，去研究純技術層面的東西，最終是很難有穩(wěn)定回報的。 52 答：揣摩場內(nèi)群體的心態(tài)也很重要，知已知彼，百戰(zhàn)百勝，成交回報是股市資訊的上部分，有助于心理分析，你對對手的心理足夠的了解，操作上就更容易把握主動。 養(yǎng)家門徒解讀：能瑞摩場內(nèi)群體心態(tài)的前提，是基于只介入散戶和游資主導的合力熱門題材股，機構股莊股不在這個討論范疇內(nèi)。一般的短線題材熱門股或者妖股都是短線散戶和游資在里面玩接力，多經(jīng)歷幾輪大題材妖股的沙作，就能總結出一些群體規(guī)律。例如連續(xù)大漲后在再次縮量加速漲停大概率會引來分岐，高位爆量帶漲是明顯見頂信號等等。不要被股價牽著鼻子走，而是跳出股價，站在高一維的層面去揣摩場內(nèi)場外的人心變化和買賣力量對比。 53 答：判斷日內(nèi)高低，非本人強項，另asking、炒手、just999等實盤高手在股指期貨中不乏虧損，說明即便無法判斷日內(nèi)高低點，亦可把股市作提款機。預測不重要，應變才是關鍵。 養(yǎng)家門徒解讀：再厲害的高手也無準確的預測日內(nèi)高低點，特別是做短線交易，如果把精力都花在猜頂猜底上，費盡了心力不說，且大概率是賺不到錢的。要記住我們來這個市場最根本的目的是為了賺錢，而不是為了證明我們聰明。很多厲害的交易大佬都追求一種模糊的正確，差不多就行了，從不刻意去追求買在最低點，或賣在最高點。我們更應該去摸索的，是如何在每一次交易決策中站在大概率一邊，做概率的朋友。 54 答：衡量一個職業(yè)選手最重要的指標就是盈利的穩(wěn)定性。總是坐過車到頭來很難賺到錢。 養(yǎng)家門徒解讀：我們可以明顯體會到，在某一階段，股票群的大部分股友都是欣鼓舞在吃肉，有些基至在段階段獲利福度很大，但是一年下來，能有不錯盈利的少之又少，甚至只要保本就能戰(zhàn)勝90%股民。這是為什么呢？關鍵就在控制回撤上，賺，行情好的時候誰都會賺，但控制不好回撤，每次的盈利都會大幅回撤，自然收益難以穩(wěn)定向上。 55 答：我的理解價值投資和短線投機區(qū)別只是在于操作的時間區(qū)間和對價值的認知。 我從K線技術短線到巴菲特價值投資再到趨勢短線再到中國式價值投資再到融合價值與投機的綜合式短線大局觀，這是道的范疇，盡量培養(yǎng)自己 站在更高的高度看整個市場。重要的不在于錯過了什么，在于當下應該把握什么。 養(yǎng)家門徒解讀：價投最大的問題就是股價長期的不確定性，散戶玩價投一沒調研，二沒耐性，怎么和機構去比。機構那么完善的投研體系都難以保證說把價投做好。價投你賭未來一兩年股價上漲，一旦看錯，虧錢不說，還浪費了幾年的時間成本。這是價投最恐飾的地方，試錯成本太重了。而短線最大的優(yōu)勢就志是糾錯快，靠交易系統(tǒng)的概率優(yōu)勢去獲得短線的復利。 56 答：股票買賣，很多人的一個誤區(qū)，認為跟著大戶買有贏面，那么大戶 又是跟著誰買呢，asking這樣的，他的選股思路卻是大眾情人，這才是短線的交易之道。 養(yǎng)家門徒解讀：龍虎榜上那些?？鸵粋€階段統(tǒng)計下來勝率也是50%左右，所以沒必要迷信龍虎榜上的大佬。在勝率55開的情況下，為什么有些大佬資金量能快速做大？因為他們做錯了能快速認錯止損出局，不會陷在套牢泥潭里。而高手短線選股的精隨一定是要以人氣為主，選擇場內(nèi)人氣最高，資全最活躍的板塊去參與，去弱留強，規(guī)避冷門股和下聯(lián)趨勢股。這就從選股層面給交易附加了一層概率優(yōu)勢。因為上升趨勢去買入和下跌趨勢 去買入能獲利的概率差異是顯而易見的。 57 答：茫然本身也是市場情緒的一部分，想辦法跳出自身情緒，在更高的高度情看市場情緒，你會發(fā)現(xiàn)這些情緒變化本身就是規(guī)律的一部分了，就像歷史輪回。 養(yǎng)家門徒解讀：再厲害的高手，也會經(jīng)歷連續(xù)交易不順虧損的階段。而遇到這科情況，首先是不能上頭，急著想加大投入快速板回虧損，最好是停手休息一兩天，平復負面情結了再交易。二是不能從內(nèi)心產(chǎn)生自卑放棄的念想，否則后面的交易就更難做好了。養(yǎng)家在迷茫和虧損中仿徨了10年，也 堅持過來了，是信念在支撐他不斷的堅持和摸索。就像連續(xù)的盈利之后大概率會引來虧損一樣，連續(xù)的虧損及時糾錯止損，盈利很快會來的。因為你不 可能永遠站在運氣不利的一面。 58 答：做t，我會做，但是我不是為了做而做，當中的加倉和減倉，是依據(jù)我對市場變化后，收益風險重新衡批后的決策。也許為此錯失了很多大牛股，但也規(guī)避很多風險。做t本身也是買賣操作的一部分，只是機會大的時候買入，風險大的時候賣出，而恰巧這種情況出現(xiàn)在同一天同一個個股上時就變成的所調的做t，不要刻意為了做T而做。 養(yǎng)家門徒解讀：很多股民會有一個不好的習慣，為了做而做T，結果很多時候是把牛股T飛了，或者是做了反T。是否做T背后的本質應該是在某個時間點，你是否看好或者不看持倉的股，不看好了就賣出，等情況改變，你又看好了再買進，甚至低位賣出，甚至低位賣出高位感覺有利可圖再追買進，一買一賣就形成了做T，這些情況都是正常的，核心是在買入的那一刻是不是看好后市。切勿為了攤低成本刻言做T。 59 答：虧錢不是做短線的錯，剛開始學習，水平不夠，交點學費也是應該的，最可怕的是失去了信念。 養(yǎng)家門徒解讀：幾乎所有的新股民剛入市學習短線都是虧錢的，所以這里有幾點需要注意：一是初入市不要投入太多，因為交學費是詩定的，投入大交的學費就多。二是不要被初期的虧損把信心擊勢，想走職業(yè)交易這條路，抗壓，抗挫折的能力是非常重要的。市場無時不刻不在折磨你的內(nèi)心。三是務必要先找到正確的交易方向，向有結果的人學習也好，自己實戰(zhàn)歸納總結也罷。多深度思考總結失敗的交易，而不是忙于不停的交易。這樣才能快速提升水平和交易認知。 60 答：學會一套完善的系統(tǒng)，才能做永遠的贏家，我沒法知道明天大盤是漲是跌，但好的操作可以做到的是，如果大盤上漲，我的股票大漲，如果大盤下跌，我的股票不跌或者小跌，如此反復，積小勝為大勝。 養(yǎng)家門徒解讀：很多散戶都執(zhí)著于預測手中谷票的的漲跌，這就完全偏離了穩(wěn)定盈利的方向，真正的持續(xù)穩(wěn)定盈利，不拘泥于某一筆交易的漲跌，而一定是建立在一個有贏面優(yōu)勢的交易系統(tǒng)框架內(nèi)。打個比方，像炒家打首板，第二天除了漲停必賣這樣一個系統(tǒng)。越是少的參雜個人主管判所的交易系統(tǒng)，越是可能達至穩(wěn)定盈利。而養(yǎng)家說的，大盤大漲，持有的票大漲，大盤大跌，持有的票小跌，應該述是建立在做強勢領漲品種的基礎上才能得以實現(xiàn)。 61 答：關于補倉以及止損這樣的問題，我的回答是，你還有補倉或者止損的想法，就說明你的心理還有成本這個障礙，好的操作，應該是最簡單的，只有買入或者賣出?？春觅I入不看好就賣出。 養(yǎng)家門徒解讀：很多股民經(jīng)常出現(xiàn)的本能操作是，持有的票下跌了，不及時賣出，反而是越跌越補倉，為什么呢，因為想攤低成本，讓虧損看起來小一點。極大的誤區(qū)?。∥覀冑I入一只票的初表是什么？一定是看好它會漲才買入，補倉的時侯你真的是因為看好他會馬上反彈而買嗎？還是僅僅因為不甘心而買入？很多時候其實已經(jīng)不看好了，只是不肯認賠出局，才會不斷補倉，這完全違背了交易最本質的動機：看好買入，不看好賣出。套牢補倉是很多股民重倉深套的一大殺手。 62 答：要拋棄莊家思維。我喜歡用更大的局來看待合力。單個個股走勢本身有不確定性，不好做出判斷，把整個板塊一起看就更容易理解。這個局， 是個綜合因素，政策面、技術面、基本面、資金面、人氣面販販等集合于一身時形成的共振。 養(yǎng)家門徒解讀：A股成立之初的90年代，當時監(jiān)管不完善，股票數(shù)量不多，導致市場上莊股橫行。但是現(xiàn)在的市場，莊股已經(jīng)不多了，特別是階段的熱門牛股，10億以上日成交額的票，很難被某一方資金控盤，都是市場各方合力共同推動的，包括散戶，游資，各類機構。所以我們研判個股的思考方向，就不能按照莊家思維去想，否則就完全走偏了。多用合力思維去揣摩市場和個股走勢，你會更接近市場的真相。 63 答：最艱苦的是第一個百萬，10多年的迷茫與摸索，如果早幾年有人發(fā)類似的帖子，讓我堅定信念，現(xiàn)在應該已經(jīng)走得更遠，可借時光已經(jīng)不能倒流，我的經(jīng)驗很多也是虧出來的。 養(yǎng)家門徒解讀：養(yǎng)家悟道前的經(jīng)歷，和我們大部分股民一樣，都是經(jīng)歷著長期的迷茫摸索，和無止境的交學費。養(yǎng)家是90萬入市，最差的時候經(jīng)歷腰斬，虧到只剩40萬。迷落虧損的階段經(jīng)歷了10年。而盈虧的轉折點，正是養(yǎng)家看到了A神，炒手留下的交易心得后，開始悟道，并在14年爆發(fā)一舉突破百萬。養(yǎng)家的轉折經(jīng)歷給我們最大的啟發(fā)是什么呢？就是向有結果的人學習很重要，我對思考方向很重要。否則，可能越付出的多，離我們的目的地越遠。 64 答：對此我的方法就是問自己，如果我現(xiàn)在是空倉的話。我會怎么辦？ 1如果我是空倉我就什么也不買，那么就賣出手上的個股。 2如果我是空倉我會買其他的股，那么就換股。 3如果我是空倉我還是會買自己手上的股，那么就不要賣了。 當然以上問題只是方向性的問題，還有個量化的要求，比如如果空倉也只是考慮少量買自己手上的股的話，那么至少現(xiàn)在是重倉的話也要減倉。 養(yǎng)家門徒解讀：整個應對被套后的核心總結起來就一句話：忘記成本，完全客觀！看好就持有，不看好就賣出。從最根本的內(nèi)心判斷出發(fā)。最愚蠢的行為就是自己已經(jīng)不看好了，因為套了，所以繼續(xù)持有基至加倉！危險至極！ 65 答：個人覺得炒股應有大局觀，站在更高的角度來審視市場，選擇機會大于風險的股票進行操作，而不要拘泥于止損止盈?？春觅I入，不看好賣出或者換股，操作越簡單越好。 養(yǎng)家門徒解讀：大局觀對于做好短線非常重要，怎么理解呢？拿選股來說，很多股民部是感覺哪個票好直接選了。那么在大局觀的框架里，短線選股應該是怎樣的思維邏輯呢？先判斷市場當下強弱。市場沒問題，再看階段性哪些板塊是當下的沙作熱點，以及短線資金參與的主線題材；最后才是在這些板塊里面選個股操作。發(fā)現(xiàn)什么區(qū)別了嗎？這樣的選股思路是從面到線再到點上，而直接選股是忽視了市場和板塊強弱的因素的，自然成功率會低很多。至于買入之后是持有還是賣出，還是連循最客觀的原則，拋開成本的心理障礙，看好買入，不看好賣出。只有這樣，才有可能通過短線實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。 66 答：感謝asking和炒手，他們讓我在研究了10年價值投資后，才知道原來中國股市要這樣炒的，不然的話，現(xiàn)在可能還在迷茫中。國內(nèi)a股投資者，若有較高的目標，較好的策略是先讓自己快速成長為短線高手，然后用10年左右時間完成上億的積累。 養(yǎng)家門徒解讀：當你聽到養(yǎng)家說10年完成上億的積累一定覺得很夸張不現(xiàn)實。但是在短線圈子里，幾年內(nèi)十萬級別資金做到千萬的例子還少嗎？小鱷魚、退學、炒家、涅盤販販其實就隔著兩個字：悟道。我接觸過很多股友，發(fā)現(xiàn)他們很務力，對股市非常投入，但讓人惋惜的是，他們努力的方向錯了。純技術派，高位價投派，莊家陰謀論派，這些錯誤的方向你越付出的多，只會離目標越遠。在付出前，請找對方向，請向有結果的人去學習，這是對每一位新股民的由衷的提醒。 67 答：短線投機者在初始階段有較高的效率，高手十萬到億，可能在10年內(nèi)達成，但在后期資金規(guī)模會大大影響到收益率，上億之后若不及時轉型，收益率將大為退帶。 養(yǎng)家門徒解讀：小資金最大的優(yōu)勢就是靈活性，船小好掉頭，沒有流動性的擔憂。在學握了一套盈利方法后，短期就可以迅速把收益率做起來。但是當你的資金上千萬甚至上億后，你會發(fā)現(xiàn)，你能參與的標的少了很多，你必須分倉，做決策必須考慮流動性。這也是為什么很多大佬資金量大了以后就轉型做中長線了。因為資金體量已經(jīng)不允許快進快出了。 68 答：應該感謝，慶幸自己生在這個國家，這個時代。確實，在可以預見的10年內(nèi)，短線仍然有此收益，未來隨著市場的成熟，機構占比的增加，機會肯定會逐漸降低。 養(yǎng)家門徒解讀：短線土壤的核心要素就是波動率。雖然19年開始市場機構化進程在加快，但當下A股機構持股比例還不到4成，依然是散戶主導的市場，散戶主導就意味著換手高，換手高就意味著波動率大。所以養(yǎng)家才說，當機構占比增加的時候，短線機會就會還漸降低了。職業(yè)短線客要珍惜最后的這10年時間，隨著注冊制的拍行，漲歐幅限制的就，機構占比的越來越高，以后超短打板這些模式一定會侵慢退出歷史舞臺。 69 答：現(xiàn)在股市的短線，好比80年代的下海，當時很多人對于下海也不 置可否，結果很多人成為萬元戶，當然也可能被淹死，能不能成功，是很多因素共同構成的。 我覺得現(xiàn)在的職業(yè)炒股，同樣面臨這樣的問題，肯定會有很多人成就千萬、億萬身家，當然也可能失敗，能不能成功，也是諸多因素。就個人而言，當時決定辭職也是有較大風險的，因為以現(xiàn)在的角度看，好比跳下水的時候還沒有學好游泳，但是在嗆水的過程中，通過不斷的學習，也學了一些適合自己的方法。 養(yǎng)家門徒解讀：不論是整個股市還是短線容群體，能盈利的都是極少數(shù)，可能在5%左右，而能像養(yǎng)家這些游資大佬從銷資金做到千萬上億更是鳳毛麟角。很明顯，職業(yè)炒股就是一將功成萬骨枯的職業(yè)。為什么呢，主要有兩方面原因：一是股市的門檻太低了，只要有身份證就能開戶進場博棄，門欄低導致的就是參與人口基數(shù)大，在一個負和博棄市場，玩家多勢必能盈利的就少；二是股市想賬錢，需要極度反人性，甚至完全放下人性，完全客觀，這是非常難以做到的。所以，想職業(yè)炒股，一方面要抱著必死的決心，另一方面又要有必勝的信念，否則，就不要邁出這一步。 70 答：1對于新手而言，沒有捷徑，只有經(jīng)歷過才能理解，至少完整地經(jīng)歷過一輪牛熊，最好兩輪或以上，然后自行歸納總結。 2對于個股，不應拘泥于自己手中所持品種，而應最大限度的觀察各板塊走勢，要對各個周期的領漲和領跌品種進行重點關注。 3對于操作，不要一味地追求個別技術指標，或者短期的所謂資金流進流出，主力莊家這些。 4對于大盤，不要過多依賴于預測什么點數(shù)頂?shù)走@些，而應多關注哪些在漲，哪些在跌，那些先前漲的或者跌的后來又怎么走了 5大局觀是一種感覺，或許有時候不明白，但是盡量多嘗試讓自己站在更高的高度來看待整個市場，一旦明白了，將受益無窮。 養(yǎng)家門徒解讀：這段應該是養(yǎng)家老師對自身交易心法的一個完整的總結，包含經(jīng)驗，選股，交易指標，大盤，大局觀這些方面。為什么說養(yǎng)家老師在股民圖是最受人敬佩的游資，就是因為他把自己的交易理念，悟道經(jīng)歷毫無保留的分享了出來。記得有一位交易大偉說過：交易的世界沒有什么秘訣，任何秘訣都已經(jīng)是爛大街的了，難的是很多人意識不到那是交易制勝的鑰匙，而在能意識到的人群里，又有很大一部分做不到知行合一，這是最悲劇的地方。 71 答：這是一場賭博，沒有人能告訴你是不是一定會成功，就看你自己覺得是不是值得。很多事確實不是所有年輕人都承受得了的。通著你往前走的，不是前方夢想的微弱光芒，而是身后現(xiàn)實的深湖萬丈。 養(yǎng)家門徒解讀：這句語作為養(yǎng)家心法全篇的結尾，每一次看到都有很深的感觸，股市的殘酷九死一生，有多少懷瑞夢想的年輕人，把自己半生的積蓄投入到股市，換來的卻是一敗涂地。而階段性的修敗，也正是很多游資大儲悟道的必經(jīng)之路，像養(yǎng)家老師的腰斬，像A神的幾次爆倉，像退神的退學炒股。所以很多時候，推動你往前走的，只能是身后的深洲，到了無路可退的時候，才會破簽沉舟，華山一條路毅然走下去，人可能只有在絕望中，才會有誓死方休的信念。 |
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