豪威和思特威紛紛發(fā)力車載CMOS，讓安森美和索尼感受到了中國軍團(tuán)的力量。

CMOS圖像傳感器是當(dāng)今應(yīng)用最普遍、重要性最高的傳感器之一。汽車高級輔助駕駛（ADAS），360°環(huán)視（SVS），電子后視鏡（CMS）和駕駛員艙內(nèi)（In-Cabin）監(jiān)控功能正在蓬勃興起, CMOS行業(yè)率先受益。

據(jù)潮電智庫了解，按照L1-L5不同駕駛等級的要求，每輛汽車對于CMOS圖像傳感器的需求將超過20顆。

在智能汽車賽道，供應(yīng)鏈大戰(zhàn)率先打響。

2025年規(guī)模將超50億美元

在自動駕駛系統(tǒng)的感知層，視覺感知扮演主要角色，其他多種傳感器（毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)等）為輔助角色。視覺感知的核心就是車載攝像頭。隨著自動駕駛級別的不斷提高，汽車相應(yīng)地需要增加車載攝像頭以增強(qiáng)汽車的信息獲取能力。

2020年汽車電子領(lǐng)域CMOS圖像傳感器的出貨量和銷售額分別為4億顆和20.2億美元，分別占比5.2%和11.3%；預(yù)計汽車電子CMOS 圖像傳感器出貨量和銷售額將在2025年達(dá)到9.5億顆和53.3億美元，市場份額占比將分別上升至8.2%和16.1%，預(yù)期年復(fù)合增長率將達(dá)到 18.89%和21.42%。

根據(jù)英飛凌的數(shù)據(jù)，當(dāng)前 L2 級的單車傳感器總價值量在 160-180 美元，L2+單車傳感器價值量則提升近一倍至 280-350 美元，而 L4-L5 級別更是高達(dá) 1150-1250 美元。

L3單車搭載已達(dá)14顆

汽車電子領(lǐng)域 CMOS 圖像傳感器已經(jīng)大規(guī)模地被安裝在智能車載行車記錄、前視及倒車影像、360°環(huán)視影像、防碰撞系統(tǒng)之內(nèi)。

各大汽車廠商為保持競爭力，將導(dǎo)入更多攝像頭來獲取視頻影像信息用以構(gòu)建包括駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)、盲區(qū)檢測、行人防碰撞、信號燈識別等多元化的車載智能視覺系統(tǒng)。

從單車用量來看，未來將從平均單車2.2顆提升到10顆以上。根據(jù)潮電智能汽車統(tǒng)計，2021年全球平均單車攝像頭用量為2.2顆，隨著自動駕駛等級的提升，對攝像頭的需求也越來越大。一般而言，一套完整的ADAS至少需要搭載6顆攝像頭（1前視+1后視+4環(huán)視），目前 L2～L3 等級車型的攝像頭數(shù)量在8～14顆。

達(dá)到 L3/L4 級別自動駕駛通常需要 10 顆以上攝像頭。出于系統(tǒng)的冗余性，主要車企的硬件配置不斷堆高，特斯拉 Model3 安裝有 8 顆攝像頭，目前國內(nèi)智能化較高的車型基本配置 10 顆以上攝像頭，如北汽 ARCFOX 極狐HBT 搭載了 13 顆攝像頭。

當(dāng)前大多數(shù)智能駕駛級別處于 L2，并正在向 L3/L4 級別邁進(jìn)。隨著未來自動駕駛等級的提高，單車所需傳感器的數(shù)量和價值會不斷增加。

8M攝像頭逐步上車

市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2025年，中國乘用車前視系統(tǒng)裝配量將超過1600萬輛，裝配率將達(dá)到65%。

從像素來看，規(guī)格將從以前的1M提升到8M。目前市面上的后視攝像頭一般為VGA~1M級別，前視攝像頭在1M~2M之間。但從2021年開始，8M攝像頭已經(jīng)上車，一些新發(fā)車型開始采用8M攝像頭，以達(dá)到更好的信息采集準(zhǔn)確度，例如蔚來 ET7、理想ONE SUV車載攝像頭像素為800萬。

豪威有望沖擊第一

在前裝車載市場，由于前裝車載電子均采用車規(guī)級芯片，車規(guī)級芯片是汽車電子的核心，對產(chǎn)品可靠性及安全性有著嚴(yán)苛要求，一般需要符合質(zhì)量管理體系IATF16949、可靠性標(biāo)準(zhǔn)AEC-0系列、功能安全標(biāo)準(zhǔn)ISO26262等多項標(biāo)準(zhǔn)，通常需要7-8個月的認(rèn)證周期。

完成相關(guān)車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的認(rèn)證和審核后，還需經(jīng)歷嚴(yán)苛的應(yīng)用測試驗證和長周期的上車驗證才能進(jìn)入汽車前裝供應(yīng)鏈。

目前市場以安森美、豪威、索尼為主，合計2021年市場占比達(dá)到80%。隨著中國汽車廠商的崛起和軟硬件解耦的發(fā)展趨勢，豪威通過與平臺廠商的緊密合作和本地化的服務(wù)，市場占比預(yù)計會進(jìn)一步提高，在2022年，市場份額有望達(dá)到第一。

思特威后期直追

5月20日剛剛成功上市的思特威，在安防CMOS行業(yè)多年穩(wěn)居全球出貨量第一，現(xiàn)在正在快速拓展車載市場，是目前較被看好的潛力車載CMOS供應(yīng)鏈商。

思特威產(chǎn)品實現(xiàn)前裝及后裝應(yīng)用，已覆蓋倒車后視、360 度環(huán)視、前視、ADAS、車內(nèi)監(jiān)控和駕駛員疲勞檢測等多部位，能夠適應(yīng)不同的應(yīng)用場景和技術(shù)需求。截至目前，公司已經(jīng)有兩款產(chǎn)品通過了車規(guī)級認(rèn)證，并在多家主車廠開始量產(chǎn)驗證和小批量出貨。

公司推出的車載 LED 閃爍抑制（LFS）專利技術(shù)，通過多次曝光、片內(nèi)多幀合成同時借助四元像素技術(shù)的加持，可有效抑制 LED 閃爍抑制功能，同時可提供高達(dá) 120dB 以上的 HDR，減小視頻影像因 LED 信號燈頻閃造成的錯誤判斷，并能夠?qū)崿F(xiàn)日間車內(nèi)場景和車外場景兩種劇烈光線反差下的明暗細(xì)節(jié)呈現(xiàn)，得以更好地滿足智慧交通與車載應(yīng)用場景中對不斷變化的復(fù)雜光線的適應(yīng)性需求，有效提升覆蓋 LED 交通信號燈的應(yīng)用場景下，包括智能車載攝像頭、智慧交通攝像頭等后端準(zhǔn)確識別 LED 交通信號的準(zhǔn)確度和識別率。

公司研發(fā)了卷簾快門架構(gòu)下的 HDR 像素設(shè)計技術(shù)，卷簾快門模式下，通過雙像素轉(zhuǎn)換增益 HDR 技術(shù)，在拍攝高速運(yùn)動物體時具有顯著優(yōu)勢，可以有效降低運(yùn)動物體拖尾，同時大幅擴(kuò)展畫面的動態(tài)范圍。該技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于公司的 FSI-RS、BSI-RS 系列產(chǎn)品中。