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renaiehdq1sa28 2022-06-10 發(fā)布于廣東

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摘要：中國加入世界貿(mào)易組織前后，學(xué)術(shù)界有諸多研究指出中國會進(jìn)口大量玉米，但是事實上中國大量進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品卻是大豆。近些年，諸多研究再次紛紛指出中國未來會進(jìn)口大量玉米。顯然，科學(xué)分析玉米進(jìn)口對判斷未來農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口形勢具有非常重要的意義。本研究通過計算大陸目前肉、植物油的人均消費量，通過與發(fā)達(dá)經(jīng)濟體作對比，試圖匡算植物油和肉類消費缺口。研究發(fā)現(xiàn)，和發(fā)達(dá)經(jīng)濟體相比，中國的植物油和肉類均存在消費缺口，然而中國未來需要大量進(jìn)口的仍是大豆而非玉米，大規(guī)模進(jìn)口大豆既能滿足植物油需求，還能為國內(nèi)畜牧業(yè)提供豐富的飼料，而基于目前超過1億多噸玉米庫存，2020年之前不可能出現(xiàn)大規(guī)模進(jìn)口玉米的情況。即使不考慮玉米產(chǎn)量提高，到2030年飼料糧缺口不會超過1800萬噸。1800萬噸玉米對于國際市場而言占比僅20%左右，而且2014年已經(jīng)進(jìn)口了超過2000萬噸玉米及相關(guān)替代品。

關(guān)鍵詞：大豆，玉米，糧食進(jìn)口，食物消費

一、問題提出

我國玉米在很長一個階段處于供需寬松、出口量比較大的狀態(tài)中，1992、1993、2000、2002和2003這5個年份中，玉米出口均超過1000萬噸，但是2010年我國開始進(jìn)口玉米，進(jìn)口量為157萬噸，2011年進(jìn)口175萬噸，2013年我國谷物共進(jìn)口1458.5萬噸，其中，玉米進(jìn)口326.6萬噸。玉米出口轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)口的情況使得國內(nèi)很多人聯(lián)想到大豆產(chǎn)業(yè)的尷尬境地，擔(dān)心玉米會重蹈大豆的覆轍。相關(guān)判斷和預(yù)測結(jié)果頻繁出現(xiàn)，比如，中國玉米供求的緊平衡狀態(tài)正在被打破、2011年我國已經(jīng)進(jìn)入玉米的“全面進(jìn)口”時代，比較保守的估計到2020年，玉米缺口約為1000萬噸[1]，考慮飼料需求增長，仇煥廣認(rèn)為2020年和2030年中國玉米的凈進(jìn)口量將分別達(dá)到1764萬噸和4809萬噸，中國玉米自給率將分別下降到93%和84%[2]，更為悲觀的結(jié)果是，到2020年玉米缺口甚至將達(dá)到2000萬噸[3]。除了學(xué)者研究之外，國際組織也更為關(guān)心中國肉類和飼料糧的預(yù)測。聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）和經(jīng)合組織預(yù)測，到2022年中國粗糧（主要是玉米）進(jìn)口量將為1320萬噸，將超過中國進(jìn)口配額的最高限水平。2014年6月中國經(jīng)濟簡報專題研究了中國糧食消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變對國內(nèi)供給和國際貿(mào)易的影響，該報告認(rèn)為中國糧食消費量將不斷增長，由于國內(nèi)生產(chǎn)增長受到限制，玉米和大豆的進(jìn)口量將不斷增加，預(yù)測到2020年中國玉米產(chǎn)量為2.2億噸，2030年為2.43億噸；預(yù)測到2020年中國玉米需求量會達(dá)到2.4億噸，2030年達(dá)到2.85億噸，使玉米的供求缺口加劇。盡管預(yù)測（或者叫匡算）的假設(shè)、模型等各方面存在差異，但是有一點確信的是，大家對玉米進(jìn)口量擴大擁有更加一致的認(rèn)識。無獨有偶，國際上也出現(xiàn)很多類似的判斷，比如“中國肉類需求正在改變?nèi)蚴澄锵到y(tǒng)”、“誰來養(yǎng)活中國人”、“誰給中國提供肉”等一些質(zhì)疑或擔(dān)心不絕于耳，更有經(jīng)濟學(xué)家大膽預(yù)測中國會進(jìn)口超過3000萬噸玉米。

他們會不會預(yù)測錯誤呢？其實，入世前后的大量研究也預(yù)測了中國會大量進(jìn)口糧食、肉類和畜產(chǎn)品，但是最終中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口主要集中大豆、棉花和糖等產(chǎn)品上。正如美國農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟研究局Gale指出的，現(xiàn)實中中國并不像經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測的那樣進(jìn)口小麥和玉米，谷物進(jìn)口量極小，且中國從玉米出口國向進(jìn)口國轉(zhuǎn)化的轉(zhuǎn)變只是在2010年剛剛開始。那是否存在一種可能，2010年之后，大規(guī)模進(jìn)口玉米成為趨勢？2012年玉米進(jìn)口量達(dá)到歷史最高水平（520.74萬噸），中國已經(jīng)連續(xù)四年成為玉米的凈進(jìn)口國。這種變化也是引起人們對中國玉米問題甚至糧食問題的關(guān)注的重要原因，也是大家預(yù)測未來中國將不斷增加玉米的進(jìn)口數(shù)量的最為重要的證據(jù)。但是據(jù)此認(rèn)為中國將出現(xiàn)大規(guī)模玉米進(jìn)口與當(dāng)前東北玉米庫存壓力較大相互矛盾，因此，科學(xué)分析玉米進(jìn)口對于判斷未來農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口形式具有非常重要意義。

在中國廣大農(nóng)村，玉米和大豆有非常多的相似性，首先，二者均是土地密集型作物，大豆的下游產(chǎn)品豆粕和玉米均是重要的飼料糧；其次，中國的兩種作物種植均沒有比較優(yōu)勢，中國剛加入世界貿(mào)易組織時，國內(nèi)玉米和大豆價格均高于美國產(chǎn)品價格；最后，很長一段時間內(nèi)，兩者均作為傳統(tǒng)糧食作物，盡管后來放開政策稍有區(qū)別，但是關(guān)稅和配額政策均不足以解釋二者后來貿(mào)易狀態(tài)之差別。為什么中國大豆從1996年開始大規(guī)模進(jìn)口，2014年大豆進(jìn)口量高達(dá)7140萬噸，而玉米在1997-2009年內(nèi)一直保持凈出口地位。在這樣背景下，我們需要思考的是，中國進(jìn)口大豆是為了滿足植物油需求還是豆粕需求？如果是為了滿足飼料糧消費的話，那么需要進(jìn)一步解釋中國除了大規(guī)模進(jìn)口大豆之外還進(jìn)口366.2萬噸油菜籽和922.1萬噸食用植物油，如果仍舊是油的需求，那么這種進(jìn)口模式未來會持續(xù)多久，對于中國農(nóng)業(yè)政策與進(jìn)出口政策來說會做出哪些應(yīng)有的調(diào)整？

本文試圖匡算中國植物油和飼料糧需求的現(xiàn)狀，并分析其增長趨勢，判斷當(dāng)前進(jìn)口現(xiàn)狀是植物油需求還是肉類需求導(dǎo)致；其次，考察幾個重要的國家（或地區(qū)）的食用植物油和肉類需求特點，進(jìn)而考察中國未來食用植物油和肉類缺口；接著依據(jù)多個情景預(yù)測中國肉類和植物油的進(jìn)口規(guī)模；文章最后給出結(jié)論性評述和政策建議。

二、植物油需求還是飼料糧需求：1983-2012

1.植物油消費

國家統(tǒng)計局公布的關(guān)于植物油消費的統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅包括城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年食用植物油購買量和農(nóng)村居民家庭平均每人全年植物油消費量，缺乏國內(nèi)植物油消費總量的統(tǒng)計。按統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)匡算，我國在過去十余年間，中國全國人均植物油消費量穩(wěn)定增長，2012年已經(jīng)突破8千克/人，如表1所示，并且在近兩年呈現(xiàn)趨緩之勢。聯(lián)合國糧農(nóng)組織公布的植物油消費量是根據(jù)中國城鄉(xiāng)人口加權(quán)獲得，顯然，這兩個數(shù)據(jù)均顯著低估了中國植物油實際消費量。農(nóng)業(yè)部公布數(shù)據(jù)相對較高，是因為其數(shù)據(jù)是植物油的全國人均占有量，而不是食用消費量，忽略了庫存、工業(yè)消費、高估產(chǎn)油率，同時把所有大豆都視為產(chǎn)油大豆。相比較而言，國家糧油信息中心和美國農(nóng)業(yè)部（USDA）公布的數(shù)據(jù)較為接近，而且二者均是食用消費量，低于農(nóng)業(yè)部公布的全國人均占有量，比統(tǒng)計局公布的購買量要高，較為準(zhǔn)確。

考慮到中國食用植物油的消費習(xí)慣，除了在餐桌飲食中攝取植物油外，還存在“牙齒榨油”。即中國人在日常生活中，對一些干貨，例如瓜子、花生、松子、榛子等有較大消費量，同時，豆腐、豆奶、豆?jié){等豆制品也是國人的偏愛。瓜子、花生、松子等，雖經(jīng)過炒制，未直接榨油，但其自身含油率較高，經(jīng)過牙齒咀嚼，在體內(nèi)亦可完成油脂轉(zhuǎn)化過程。而豆制品也是如此，豆制品屬于大豆加工的副產(chǎn)品，但其自身含油也會在人體內(nèi)得以消化，完成對油類的攝取。所以，本研究考慮的攝取植物油的渠道，不僅僅有從超市購買的植物油，也應(yīng)當(dāng)包括這些未通過“直接榨油”而是“牙齒榨油”的油料加工產(chǎn)品。故而本研究在匡算食用植物油時，采用了一種大膽的算法，即將油料作物中所有油量（除部分損耗），經(jīng)過直接或間接渠道都被人體吸收，也就是說一種油料作物所含有的植物油，均可被人類所吸收（不計損耗）。給定了各種油料產(chǎn)量及進(jìn)出口量，結(jié)合其含油率，即可算出該油料作物的“可榨油量”供給。再加上這種油料的凈進(jìn)口，可以得到該油料的總供給。最終加總我國各種油料供給，即可匡算出我國食用植物油的消費量。用公式可以表示為：

總油源=油料（產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量）*含油率+油品進(jìn)口量-油品出口量。

油料=大豆+菜籽+棉籽+花生+葵花籽+芝麻+其他油料。

壓榨出來的油和油料中油都是油源，油品包括棕櫚油。

總的來看，在新的匡算方法下，不考慮庫存情況時，我國2012年食物植物油的總供給可達(dá)到3713.54萬噸，這與統(tǒng)計年鑒公布的數(shù)據(jù)有些出入，但相對比較準(zhǔn)確。我國人均食用植物油量已達(dá)到27千克，并且呈現(xiàn)上升趨勢。這意味著人均占有量沒有農(nóng)業(yè)部公布的那么高，即使考慮到其中的工業(yè)用途或其他非食用需求可能在300萬噸左右，再減去300萬噸庫存，那么人均食用植物油量仍舊應(yīng)該不超過23公斤。由此可見，國家糧油中心和USDA的數(shù)據(jù)更加可信，其中USDA的數(shù)據(jù)最為接近，所以，本研究在匡算植物油缺口更加傾向于USDA的統(tǒng)計的大陸植物油人均消費量。

2.肉類消費/飼料糧量消費

相比植物油消費量，肉類消費的估算就更加困難，原因在于中國肉類消費統(tǒng)計制度存在較大的缺陷，中文文獻(xiàn)中鐘甫寧和盧鋒較早認(rèn)識到肉類在生產(chǎn)量與居民直接消費量兩者間存在較大的差異，1995年我國人均肉類的生產(chǎn)量是消費量的2.6倍[5-6]。盡管諸多學(xué)者從多個維度去分析生產(chǎn)量與消費量之間差異的來源，但是人均肉類消費量數(shù)據(jù)仍存在較大的缺陷。按照統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2012年城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年購買35.71公斤肉，如表3所示，顯然這個數(shù)據(jù)低估了城鎮(zhèn)居民家庭消費量，至少這個數(shù)據(jù)沒有把在外消費量納入到統(tǒng)計系統(tǒng)中。馬恒運、袁學(xué)國等諸多學(xué)者的經(jīng)驗研究都支持肉類在外消費的比例相對較高，統(tǒng)計局統(tǒng)計低估了人均肉類消費[7-8]。如表2所示，F(xiàn)AO和USDA的數(shù)據(jù)較為接近，但是FAO統(tǒng)計的中國肉類的消費量要高于USDA提供的數(shù)據(jù)。農(nóng)業(yè)部公布的全國人均豬肉占有量為39.6公斤，這意味著中國豬肉人均消費量不可能超過39.6公斤，所以，USDA統(tǒng)計中大陸的豬肉消費統(tǒng)計數(shù)據(jù)可能高估了大陸豬肉消費?？紤]到中國禽肉的快速增長，禽肉的消費量應(yīng)該會超過10公斤以上水平。所以，本文判斷運用FAO提供的肉類消費量數(shù)據(jù)更加可靠。

飼料糧需求是引致性需求，是從肉蛋奶等派生出來的需求，因此，肉蛋奶和水產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費狀況是飼料糧需求的原動力。從發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的糧食消費來看，在經(jīng)濟發(fā)展初期，人們收入水平相對較低，糧食直接消費隨著收入提高逐漸增加，當(dāng)經(jīng)濟發(fā)展達(dá)到一定水平時，糧食直接消費量則逐漸降低，而糧食間接消費由于動物性蛋白需求提高呈現(xiàn)增加趨勢。飼料糧是指為滿足養(yǎng)殖動物需要，以原糧形式被直接制成飼料所消耗的糧食，主要包括玉米、稻谷、小麥、谷子、高粱及薯類等。在這里我們主要考慮玉米、小麥、稻谷以及大豆，同時對飼料糧的供給量進(jìn)行新的匡算?？紤]到稻谷在近些年直接用作飼料糧，我們可以將稻谷總供給量的一部分直接轉(zhuǎn)化為飼料糧供給；麥麩、豆粕作為傳統(tǒng)飼料，只需將小麥、大豆供給量與出麩率和出粕率結(jié)合，即可算出這部分飼料糧的供給；而玉米作為主要飼料糧，其主要用途便是飼料，除了部分工業(yè)消費和種子消費之外就是飼料消費。其中，所有作物的供給量均考慮產(chǎn)量與凈進(jìn)口量加總。匡算的人均飼料糧消費如圖2所示，整體呈現(xiàn)了明顯的增長趨勢。

3.肉類和植物油消費的對比

從圖3來看，肉類和植物油消費增長速度均下降，但是植物油增長速度仍舊高于肉類增長速度。由此可見，相比較肉類需求而言，植物油消費仍舊會出現(xiàn)增長趨勢，只是增長速度相當(dāng)于之前有放緩趨勢。顯然，植物油需求仍呈剛性增長，尚看不出拐點。

同樣，根據(jù)本文測算的植物油和飼料糧增長速度，在1992-2013年之間植物油增長速度相對較快，之后呈現(xiàn)較慢的增長速度，如圖4所示。但是2006年之后飼料糧開始出現(xiàn)較快的增長，但是并沒有超過食用植物油增長速度。

三、中國未來植物油與肉類需求：基于國際經(jīng)驗

盡管有關(guān)中國肉類和植物油消費的預(yù)測（包括學(xué)術(shù)、政府和一些國際組織機構(gòu)）較為豐富，但是相關(guān)研究更突出地表現(xiàn)為線性預(yù)測或者歷史資料的外推。囿于數(shù)據(jù)的限制，尤其一些關(guān)鍵變量和參數(shù)無法獲得，相關(guān)研究結(jié)論的可靠性大打折扣。本研究退而求其次，選擇中國臺灣、日本、韓國、美國等經(jīng)濟體，總結(jié)他們在不同階段的肉類和植物油消費特點，試圖對大陸未來食物消費前景做出前瞻性判斷。日本和韓國飲食習(xí)慣與我國具有一定相似性，分析日韓食物消費結(jié)構(gòu)演變特征，對判斷我國食物消費發(fā)展趨勢具有重要參考價值。中國臺灣和大陸兩岸居民有著較為相近的消費習(xí)慣，更有利于前瞻性判斷大陸的肉類和植物油需求。美國既是發(fā)達(dá)國家代表，也是西方西餐的代表性國家，西餐的人均肉類消費量相對較高，如果中國遵循美國的食物發(fā)展模式，則是中國肉類和植物油人均消費預(yù)測的最高方案選擇。

1.植物油消費

從各個經(jīng)濟體的人均植物油消費來看，第一，植物油消費與經(jīng)濟增長、民眾收入水平緊密相連。1955年-1970年代初，日本人均GDP從1560美元上升到7660美元，食物人均消費量（包括植物油）隨GDP的增長快速上升。1970-1990年日本經(jīng)濟增速放緩，人均實際GDP從7660美元上升至30000美元。這一時期肉類、乳品、雞蛋和植物油消費繼續(xù)保持增長，1990年代以來，日本經(jīng)濟陷入長期低迷，人均實際GDP增長緩慢，肉蛋奶及油消費開始趨于穩(wěn)定。第二，當(dāng)植物油消費達(dá)到一定水平，則植物油趨于飽和。日本1996年人均消費量達(dá)到了19公斤水平之后基本趨于穩(wěn)定，2005-2006最高達(dá)到19.7公斤，但是之后出現(xiàn)過下降，2009年人均僅消費了18.1公斤。美國也出現(xiàn)過類似現(xiàn)象，1996年之后超過了30公斤水平，2005年達(dá)到了33.6公斤，之后出現(xiàn)些微下降，2008年僅消費了31.7公斤植物油。第三，存在不同的烹飪習(xí)慣、不同消費模式。日本的以大米、蔬菜、魚、大豆為中心的飲食模式，韓國以泡菜、烤肉為中心的消費模式，食用油脂消費相對較低，韓國人均植物油消費基本在15公斤水平、日本人均植物油消費基本在20公斤以下水平。然而在美國的消費模式下，植物油消費量較大，2014年超過32公斤。還有就是介于二者之間，突出以中國為代表，更突出表現(xiàn)為飯菜消費模式，中國臺灣省目前在24公斤水平。第四，食物消費除了受經(jīng)濟發(fā)展水平影響，還受到人口結(jié)構(gòu)變化影響。1960-1970年日本這個階段15-64歲人口從6000萬增加到7200萬，而0-14歲青少年及65歲以上老人數(shù)量變化不大，中青年人口的大量增加極大帶動了食物人均消費量的增長，而1996年0-14歲人口比重開始低于65歲以上人口比重，日本進(jìn)入少子化時代，同時，65歲以上人口占總?cè)丝诒戎爻^14%，日本進(jìn)入老齡社會，2005年突破21%，日本進(jìn)入超老齡社會。顯然，老齡化和少子化將導(dǎo)致人均食物消費下降。所以，對于東亞人來說，消費“飽和態(tài)”很可能出現(xiàn)在20-30公斤，并根據(jù)飲食習(xí)慣略有差異。對比與中國大陸飲食習(xí)慣最為相似的中國臺灣，認(rèn)為其食用油脂的消費量應(yīng)該不會超過30公斤，大陸現(xiàn)在的人均消費水平為22.42公斤（2014年），仍舊有提升空間。

2.肉的消費與引致性的飼料糧消費

從全球肉類消費來看，2014年日本的肉類消費基本在45公斤水平，韓國2012年之前維持在60公斤水平（2014年達(dá)到了66公斤），中國臺灣的人均肉類消費不到70公斤，而西方經(jīng)濟體，美國、巴西和阿根廷等各國人均肉類消費超過了100公斤。

顯然，肉類消費增加和收入水平提高密不可分。隨著經(jīng)濟發(fā)展和居民收入水平的提高，肉類消費需求量呈現(xiàn)一個逐漸增加的趨勢，但是之后進(jìn)入一個較為穩(wěn)定水平。從日本情況來看，肉類消費和植物油消費一樣，進(jìn)入1990年代肉類消費進(jìn)入成熟期，1990年突破40公斤后逐漸進(jìn)入穩(wěn)定期，2010年為44公斤，2014年達(dá)到45.7公斤。2000年中國臺灣人均肉類消費達(dá)到79公斤、之后出現(xiàn)過下跌，2006年恢復(fù)到79公斤水平，之后出現(xiàn)下跌，2014年下跌至低于70公斤水平。2002-2007年美國肉類消費基本維持125公斤水平，之后出現(xiàn)下降，2014年僅113公斤。有趣的是，中國臺灣和美國都達(dá)到一個比較高肉類消費水平然后呈現(xiàn)些許降低，之后進(jìn)入一個較為穩(wěn)定水平，可以稱之為消費成熟期。