【原】我國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及上下游企業(yè)優(yōu)勢分析

觀研天下 2022-06-14 發(fā)布于湖南

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鈦白粉是一種重要的無機化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要包括鈦精礦、金紅石、氯氣、石油焦和硫酸；中游為鈦白粉產(chǎn)品，下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括涂料、塑料、造紙、橡膠、化妝品以及紡織和化學(xué)纖維等。

鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國鈦白粉行業(yè)分析報告-行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測》

一、上游分析

1.鈦精礦

鈦精礦是從鈦鐵礦或鈦磁鐵礦中采選出來，是生產(chǎn)用途非常廣泛的鈦白粉的原料。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國鈦礦儲量約2.2億噸，占全球總儲量的26.38%，位居世界第一；澳大利亞鈦礦儲量占世界儲量的21.22%，居世界第二。

2020年全球各國鈦礦儲量分布情況

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國鈦白粉行業(yè)分析報告-行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測》

2.金紅石

金紅石是提煉金屬鈦的重要礦物原料，也是生產(chǎn)金紅石型鈦白粉的最佳原料。我國金紅石礦資源產(chǎn)地41處，主要分布在河南、湖北和山西等地。在金紅石型鈦資源中，絕大部分為低品位的原生礦，其儲量占中國金紅石資源的86%，砂礦為14%。

3.氯氣

氯氣是氯化法生產(chǎn)鈦白粉的重要原料之一，以含鈦的原料與氯氣反應(yīng)生成四氯化鈦，再經(jīng)過氣相氧化、速冷、氣固分離等步驟即可得到鈦白粉產(chǎn)品。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國液氯產(chǎn)量為3151.6萬噸，較2019年同比增長2.7%；據(jù)推測，2021年我國液氯產(chǎn)量可達3228.3萬噸。

2016-2021年我國液氯產(chǎn)量、增速及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國鈦白粉行業(yè)分析報告-行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測》

4.石油焦

石油焦是原油經(jīng)蒸餾將輕重質(zhì)油分離后，重質(zhì)油再經(jīng)熱裂的過程，轉(zhuǎn)化而成的產(chǎn)品。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國石油焦產(chǎn)量達2803.8萬噸，2020年我國石油焦產(chǎn)量達2920.2萬噸，同比增長4.15%。

2016-2020年我國石油焦產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國鈦白粉行業(yè)分析報告-行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測》

5.硫酸

硫酸是硫酸法生產(chǎn)鈦白粉的重要原料之一，將鈦鐵粉與濃硫酸進行酸解反應(yīng)生產(chǎn)硫酸氧鈦，經(jīng)水解生成偏鈦酸，再經(jīng)煅燒、粉碎即得到鈦白粉產(chǎn)品。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國硫酸產(chǎn)量達9238.2萬噸，較2019年同比增長1.31%。

2016-2020年我國硫酸產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國鈦白粉行業(yè)分析報告-行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測》

6.企業(yè)優(yōu)勢分析

現(xiàn)階段，我國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游優(yōu)秀企業(yè)主要包括龍蟒佰利、中核鈦白、宏達股份、攀鋼釩鈦、閏土股份、世龍實業(yè)、大慶華科、中國石化、三孚股份、山東?；?。

我國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游代表企業(yè)優(yōu)勢分析

類別	企業(yè)名稱	優(yōu)勢分析
鈦精礦	龍蟒佰利	產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢：公司是中國制造業(yè)500強企業(yè)、中國企業(yè)可持續(xù)發(fā)展100佳、中國石油和化工“500強”企業(yè)、河南企業(yè)100強。公司在職員工超10000人，總資產(chǎn)327億元。主營鈦白粉產(chǎn)能超100萬噸/年。產(chǎn)品暢銷全國，遠銷亞非拉美歐的一百多個國家和地區(qū)。公司是中國外貿(mào)出口先導(dǎo)指數(shù)樣品企業(yè)。公司在技術(shù)、市場、循環(huán)經(jīng)濟、品牌、質(zhì)量等方面具有較強的競爭優(yōu)勢。
鈦精礦	中核鈦白	產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢：中核華原(上海)鈦白有限公司屬特大型精細化工生產(chǎn)企業(yè)，從事的主營業(yè)務(wù)為金紅石型鈦白粉產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售以及鈦白粉領(lǐng)域新產(chǎn)品的開發(fā)和研究。公司前身為中核四O四總公司鈦白分廠，屬核軍工轉(zhuǎn)民企業(yè)，中核四〇四總公司是于1958年經(jīng)中央專委批準建設(shè)的我國規(guī)模最大、體系最完整、集軍民品生產(chǎn)科研為一體的特大型核工業(yè)生產(chǎn)科研基地。
金紅石	宏達股份	產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢：憑借科學(xué)精細的企業(yè)管理，穩(wěn)定過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，誠實守信的工作態(tài)度，宏達股份有限公司近年先后榮獲“全國化工先進企業(yè)”“全國AAA級信用企業(yè)”“全國重合同守信用企業(yè)”“四川省第八屆優(yōu)秀企業(yè)”，“四川省最佳誠信企業(yè)”“四川省質(zhì)量信營AAA級企業(yè)”“四川百名誠信納稅人”“四川省污染治理全面達標企業(yè)”等多項榮譽。各種產(chǎn)品暢銷全國，部分產(chǎn)品出[亞州、美洲、歐洲等多個國家和地區(qū)，具有良好的市場聲苦。
金紅石	攀鋼釩鈦	資源優(yōu)勢：所處的攀西地區(qū)是中國乃至世界礦產(chǎn)資源最富集的地區(qū)之一，蘊藏著超過百億噸的釩鈦磁鐵礦資源。公司近年來采礦能力增長較快，目前已經(jīng)具備年產(chǎn)釩鈦鐵精礦800萬噸、鈦精礦48萬噸的綜合生產(chǎn)能力，鐵精礦自給率處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。
氯氣	閏土股份	產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢：浙江閏土股份有限公司占地面積79余萬平方米，員工3500余人，其中外籍專家2名，教授2名，高級工程師8名，中級以上技術(shù)人員90余人。公司建有國際上先進的封閉式、自動化染料生產(chǎn)流水線58條，年生產(chǎn)能力15萬噸以上，其中分散染料年產(chǎn)10萬噸，活性染料3萬噸，陽離子染料6000噸，為全球大型染料生產(chǎn)基地之一。
	閏土股份	產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢：公司通過了ISO9001:2000國際質(zhì)量體系認證和ISO14001:2004環(huán)境管理體系認證，且已通過了浙江省省級清潔生產(chǎn)驗收。產(chǎn)品注冊“閏土”、“龍宇”和“DRAGONPERS”商標，其中“閏土”商標于2009年4月份被國家工商行政管理總局認定為“中國馳名商標”，“瑞華素”等三個商標為浙江省著名商標，“閏土”牌分散染料、活性染料為浙江名牌產(chǎn)品，“閏土”商號為浙江省知名商號。
	世龍實業(yè)	科研技術(shù)優(yōu)勢：世龍實業(yè)致力于企業(yè)科技進步，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，是江西省高新技術(shù)企業(yè)，建立了較完善的技術(shù)創(chuàng)新體系，促進環(huán)境保護與生產(chǎn)協(xié)調(diào)發(fā)展，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，先后取得國家發(fā)明專利證書十余項，2009年9月被評為“中國化工行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”。氯化亞砜、AC發(fā)泡劑均為“江西省高新技術(shù)產(chǎn)品”、“江西省名牌產(chǎn)品”。
石油焦	大慶華科	規(guī)模優(yōu)勢：大慶華科過去三年平均銷售增長率為15.08%,在所有上市公司排名（962/1710），在其所在的商品化工行業(yè)排名為58/101，外延式增長合理。
石油焦	中國石化	科技水平優(yōu)勢：在科技開發(fā)領(lǐng)域，2013年申請國內(nèi)外專利4,442件，獲得國內(nèi)外專利授權(quán)2388件；獲得國家技術(shù)發(fā)明獎和科技進步獎各兩項；獲得中國專利優(yōu)秀獎6項。
硫酸	三孚股份	產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：公司項目建設(shè)立足于延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，打造三孚特色產(chǎn)業(yè)體系。本著綠色環(huán)保的發(fā)展理念，公司三氯氫硅、四氯化硅、氫氧化鉀、硫酸鉀“兩硅兩鉀”生產(chǎn)系統(tǒng)實現(xiàn)協(xié)調(diào)聯(lián)動生產(chǎn),資源循環(huán)利用，產(chǎn)品互相支撐的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈條初步形成，走出了一條化工行業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展新路。
	三孚股份	產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢：公司產(chǎn)品均通過ISO9001:2015質(zhì)量管理體系、ISO14001:2015環(huán)境質(zhì)量體系認證和ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系認證。
	山東?；?/span>	產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢：集團現(xiàn)有員工1.8萬人，資產(chǎn)總額185億元，設(shè)有國家級技術(shù)中心，建有企業(yè)博士后工作站。主要產(chǎn)品40多種，其中合成純堿、兩鈉產(chǎn)品產(chǎn)量居世界首位，原鹽、溴素、溴化物、白炭黑等七種產(chǎn)品產(chǎn)量居全國首位，有中國名牌、山東名牌產(chǎn)品7個，30多種產(chǎn)品，企業(yè)已通過ISO9000質(zhì)量體系認證，是全國重要的海洋化工生產(chǎn)和出口基地。

資料來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國鈦白粉行業(yè)分析報告-行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測》

二、中游分析

1.四氯化鈦

四氯化鈦是制取海綿鈦和氯化法鈦白的主要原料，大約90%的四氯化鈦都被用于制造鈦白粉，其次是鈦金屬和粉末。除了兩大應(yīng)用之外，其他領(lǐng)域的用途也在不斷擴大。

2.鈦白粉

（1）產(chǎn)量

近幾年，我國鈦白粉產(chǎn)量保持持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國鈦白粉產(chǎn)量達318萬噸，2020年我國鈦白粉產(chǎn)量達417萬噸，同比增長31.13%。

2016-2020年我國鈦白粉產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國鈦白粉行業(yè)分析報告-行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測》

（2）消費量

我國既是鈦白粉生產(chǎn)的大國，也是鈦白粉消費大國。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國鈦白粉市場表觀消費量呈現(xiàn)出穩(wěn)定上升的趨勢，表觀消費量由2016年207.94萬噸增長至2020年的246.8萬噸。

2016-2020年我國鈦白粉表觀消費量及增速

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國鈦白粉行業(yè)分析報告-行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測》

3.企業(yè)優(yōu)勢分析

現(xiàn)階段，我國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游優(yōu)秀企業(yè)主要包括金浦鈦業(yè)、山東東佳、中國化工集團、云南大互通(集團)等。

我國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)優(yōu)勢分析

企業(yè)名稱	優(yōu)勢分析
金浦鈦業(yè)	產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢：集團擁有多套現(xiàn)代化生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)產(chǎn)品多達數(shù)百個系列，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)挿?，具有競爭比較優(yōu)勢，在國內(nèi)外市場享有良好的聲譽，部分主產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)中占有重要地位。“鼓”牌商標為“中國馳名商標”；“聚醚多元醇”產(chǎn)品獲得“中國石油和化學(xué)工業(yè)知名品牌產(chǎn)品”稱號。
山東東佳	公司規(guī)模優(yōu)勢：東佳集團資產(chǎn)總值6.2億元，占地面積35萬平方米；員工1300名，其中專業(yè)技術(shù)人員400多名；下設(shè)山東東佳集團有限公司、中日合資山東三盛鈦工業(yè)有限公司、淄博佳陽鈷業(yè)有限公司、淄博鈷業(yè)股份有限公司等七個公司，已發(fā)展成為淄博市規(guī)模較大的現(xiàn)代化民營股份制企業(yè)。
山東東佳	產(chǎn)品優(yōu)勢：山東東佳集團也是國內(nèi)鈦白粉行業(yè)中率先通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證、OHSAS18001職業(yè)健康安全體系認證的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)，也是鈦白行業(yè)全國化工環(huán)境保護先進單位。企業(yè)技術(shù)中心被省經(jīng)貿(mào)委認定為省級企業(yè)技術(shù)中心，省環(huán)保廳通過清潔生產(chǎn)審核評估驗收委員企業(yè)，山東固體廢棄物規(guī)范化管理達標單位。
中國化工集團	科研水平優(yōu)勢：在科研開發(fā)領(lǐng)域，中國化工擁有25家科研和設(shè)計院所，占化工類國家級科研機構(gòu)綜合力量的70%；是中國硅氟材料工業(yè)協(xié)會等19個全國化工協(xié)會的依托單位；有液體分離膜、有機硅、碳一化學(xué)等6個國家級工程技術(shù)研究中心,有“國家認定的企業(yè)技術(shù)中心”3個、省部級工程技術(shù)中心13個，技術(shù)覆蓋化工各主要領(lǐng)域。為支持化工行業(yè)科技人員自主創(chuàng)新、推進實施工程化技術(shù)成果，中國化工面向社會建立了中國化工科技基金，通過科技創(chuàng)新推進成果產(chǎn)業(yè)化。
云南大互通(集團)	公司規(guī)模優(yōu)勢：在云南安寧建有800畝的水果基地；在成都建成化工原料產(chǎn)品經(jīng)營公司一個，初步形成了具有互通特色的鈦資源采選、鈦產(chǎn)品深加工以及橡膠種植與加工的三大產(chǎn)業(yè)格局。2003年，公司通過ISO9001：2000國際質(zhì)量認證。2006年，公司實現(xiàn)銷售收入6.5億元,上繳稅金4200萬元。集團公司現(xiàn)有職工達1800人，擁有自己的鈦工業(yè)科研中心，科技、管理人才資源雄厚，已成為云南私企十強和全國鈦白粉龍頭企業(yè)之一。

資料來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國鈦白粉行業(yè)分析報告-行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測》

三、下游分析

1.涂料

涂料行業(yè)是鈦白粉的最大用戶，特別是金紅石型鈦白粉，大部分被涂料工業(yè)所消耗。用鈦白粉制造的涂料，色彩鮮艷，遮蓋力高，著色力強，用量省，品種多，對介質(zhì)的穩(wěn)定性可起到保護作用，并能增強漆膜的機械強度和附著力，防止裂紋，防止紫外線和水分透過，延長漆膜壽命。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國涂料產(chǎn)量達2458.1萬噸，較2019年同比增長0.9%；據(jù)推測，2021年我國涂料產(chǎn)量可達2575.3萬噸。

2016-2021年我國涂料產(chǎn)量、增速及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國鈦白粉行業(yè)分析報告-行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測》

2.塑料

塑料行業(yè)是鈦白粉的第二大用戶，在塑料中加入鈦白粉，可以提高塑料制品的耐熱性、耐光性、耐候性，使塑料制品的物理化學(xué)性能得到改善，增強制品的機械強度，延長使用壽命。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國塑料制品產(chǎn)量達8184.16萬噸，2020年我國塑料制品產(chǎn)量達7603.2萬噸，同比下降6.5%。

2016-2020年我國塑料制品產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國鈦白粉行業(yè)分析報告-行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測》

3.造紙

造紙行業(yè)是鈦白粉第三大用戶，作為紙張原料，主要用在高級紙張和薄型紙張中。在紙張中加入鈦白粉，可使紙張具有較好的白度，光澤好，強度高，薄而光滑，印刷時不穿透，質(zhì)量輕。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國造紙和紙制品營業(yè)收入達13012.7億元，較2019年同比下降2.67%。

2017-2020年我國造紙和紙制品營業(yè)收入及增速

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國鈦白粉行業(yè)分析報告-行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測》

4.橡膠

鈦白粉在橡膠行業(yè)中既作為著色劑，又具有補強、防老化、填充等作用。在白色和彩色橡膠制品中加入鈦白粉，在日光照射下，耐日曬、不開裂、不變色，伸展率大于耐酸堿。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國合成橡膠產(chǎn)量達739.8萬噸，較2019年同比增長0.8%；2021年上半年我國合成橡膠產(chǎn)量達391.7萬噸，較上年同期同比增長10.8%。

2016-2021年H1我國合成橡膠產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國鈦白粉行業(yè)分析報告-行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測》

5.油墨

含有鈦白粉的油墨耐久不變色，表面潤濕性好，易于分散。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國油墨產(chǎn)量達79.1萬噸，2020年我國油墨產(chǎn)量達81.5萬噸，同比增長3.03%；預(yù)計2021年我國油墨產(chǎn)量可達83.9萬噸。

2016-2021年我國油墨產(chǎn)量、增速及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國鈦白粉行業(yè)分析報告-行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測》

6.化妝品

由于鈦白粉無毒，遠比鉛白優(yōu)越，各種香粉幾乎都用鈦白粉來代替鉛白和鋅白。近年來，隨著我國經(jīng)濟的快速增長，我國化妝品消費迅速崛起。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國化妝品零售額達3400.2億元，較2019年同比增長13.64%；據(jù)推測，2021年我國化妝品零售額可達3599.8億元。（TJL）

2016-2021年我國化妝品零售額、增速及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2021年中國鈦白粉行業(yè)分析報告-行業(yè)運營現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測》