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- 1 - 2022 年 6 月 13 日 第 28 期 總第 730 期 全球元宇宙產(chǎn)業(yè)化布局策略及啟示 元宇宙產(chǎn)業(yè)化作為發(fā)展性概念，可理解為數(shù)字經(jīng)濟(jì)在千行百 業(yè)中形成閉環(huán)達(dá)成現(xiàn)實(shí)價(jià)值，并通過虛擬世界改造和提升現(xiàn)實(shí)世 界體驗(yàn)和生活的過程。目前，主要發(fā)達(dá)國家和地區(qū)依托技術(shù)基礎(chǔ) 領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)元宇宙產(chǎn)業(yè)化所依托的基礎(chǔ)設(shè)施和功 能性平臺(tái)建設(shè)，逐步夯實(shí)元宇宙產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的“地基”。同時(shí)， 對(duì)制度和法規(guī)的制定完善工作也在穩(wěn)步推進(jìn)。賽迪研究院科技標(biāo) 準(zhǔn)研究所認(rèn)為，我國近年來雖然在 5G 建設(shè)、AI 算法、云計(jì)算等 - 2 - 信息技術(shù)領(lǐng)域取得一定成果，但元宇宙產(chǎn)業(yè)化發(fā)展仍需建立在扎 實(shí)的底層技術(shù)、豐富的應(yīng)用場(chǎng)景和相對(duì)規(guī)范的制度體系上。我國 應(yīng)抓住元宇宙產(chǎn)業(yè)化布局萌芽階段的機(jī)遇，充分發(fā)揮市場(chǎng)應(yīng)用空 間等比較優(yōu)勢(shì)，結(jié)合自身特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。 一、全球元宇宙產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中多元主體布局特點(diǎn) 目前元宇宙產(chǎn)業(yè)化發(fā)展已引發(fā)各國關(guān)注，但主要發(fā)達(dá)國家和 地區(qū)促進(jìn)其發(fā)展的態(tài)度不盡相同，大致可分為兩類：一類是以美 國、韓國和日本為代表的積極派，著力于從技術(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景和資 源匯聚等方面，鞏固元宇宙產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基礎(chǔ)。另一類是以歐盟為 代表的謹(jǐn)慎派，注重優(yōu)先搭建虛擬市場(chǎng)法律法規(guī)和行業(yè)運(yùn)行規(guī) 則，前臵化風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避行為。但各國科技龍頭企業(yè)態(tài)度相對(duì)一致， 普遍采取順勢(shì)而為、主動(dòng)擁抱策略，積極拓展元宇宙產(chǎn)業(yè)化的商 業(yè)版圖，高度重視提升數(shù)字時(shí)代的話語權(quán)。 （一）政府聚焦具有本土特色的產(chǎn)業(yè)方向，創(chuàng)新發(fā)展模式、 豐富應(yīng)用場(chǎng)景 在元宇宙產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中，日本和韓國是具有典型特色產(chǎn)業(yè)的 國家，依托本土文化大力進(jìn)行企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在暢通資源匯集渠 - 3 - 道和豐富關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景方面進(jìn)展良好。 日本：經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省 2021 年 7 月發(fā)布《關(guān)于虛擬空間行業(yè)未 來可能性與課題的調(diào)查報(bào)告》，明確體現(xiàn)了政府積極拓展虛擬空 間應(yīng)用場(chǎng)景、規(guī)范元宇宙建設(shè)等意圖。依托 ACG 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和豐 富的 IP 存量，通過降低消費(fèi)服務(wù)端口體驗(yàn)門檻、優(yōu)化高質(zhì)量內(nèi)容 等方式，充分優(yōu)化元宇宙世界與動(dòng)漫形象虛擬化結(jié)合的效果，促 進(jìn)游戲和動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，任天堂發(fā)布的《動(dòng)物之森》系列第 7 部作品就是其成功代表之一。目前，相關(guān)技術(shù)從娛樂等應(yīng)用場(chǎng)景 向外延伸，已將相應(yīng)技術(shù)應(yīng)用于演出及會(huì)議等領(lǐng)域。 韓國：大力推廣數(shù)字新政，計(jì)劃將首爾打造成全球第一個(gè)元 宇宙城市，投資 2024 億韓元推出數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)培育支援計(jì)劃。 目前，依托成熟偶像工業(yè)的海量應(yīng)用場(chǎng)景，在“虛擬數(shù)字人”方 向應(yīng)用方面已相對(duì)成熟，比如，SK 電訊開發(fā)的基于 AR 的 App、 NC soft 推出的元宇宙平臺(tái)，針對(duì)粉絲的消費(fèi)心理和需求，通過虛 擬空間拉近了與偶像的距離，進(jìn)一步刺激了偶像產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 此外，政府還積極探索旅游業(yè)與元宇宙滲透融合場(chǎng)景，敲定《旅 游產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇及再躍進(jìn)方案》，構(gòu)建“韓國旅游宇宙平臺(tái)”，通過 - 4 - 在虛擬世界設(shè)臵熱門景點(diǎn)、影視劇取景打卡地等方式，推動(dòng)虛擬 旅游和現(xiàn)實(shí)旅游雙輪驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。 （二）企業(yè)依托關(guān)鍵核心技術(shù)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，拓展重點(diǎn)領(lǐng)域的市 場(chǎng)空間 元宇宙作為虛擬世界和現(xiàn)實(shí)世界融合的載體，將高度依托可 穿戴設(shè)備、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、機(jī)器視覺、通信技術(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、人 機(jī)交互、圖像處理、區(qū)塊鏈等諸多前沿技術(shù)夯實(shí)底座。 美國：以 Meta、微軟、谷歌、英偉達(dá)等科技巨頭為代表的企 業(yè)，正積極布局硬件入口及操作系統(tǒng)、后端基建、底層架構(gòu)和人 工智能等基礎(chǔ)設(shè)施和功能性平臺(tái)建設(shè)，陸續(xù)發(fā)布了進(jìn)軍元宇宙規(guī) 劃藍(lán)圖和技術(shù)路線。目前，Facebook (Meta)布局最為全面，包括 Creator 內(nèi)容創(chuàng)作社區(qū)、VR/AR Oculus Quest、數(shù)字貨幣 diem、 Workplace 虛擬辦公空間等。顯卡巨頭英偉達(dá)（NVIDIA）2021 年 8 月宣布，要向數(shù)百萬新用戶開放全球首個(gè)模擬和協(xié)作平臺(tái) Omniverse，支持元宇宙基礎(chǔ)建設(shè)。 韓國：以三星為代表的企業(yè)作為推進(jìn)元宇宙產(chǎn)業(yè)化的主導(dǎo)力 量，積極為元宇宙搭建資本基礎(chǔ)，推出廣受歡迎的元宇宙基金， - 5 - 資助 STAR Labs 等創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室研發(fā)人工智人“NEON”等項(xiàng)目， 通過底層計(jì)算系統(tǒng)創(chuàng)建虛擬形象，賦能機(jī)器人更加人性化。Snow 公司基于 Avatar 系統(tǒng)基礎(chǔ)研發(fā)推出了火爆全球的 ZEPETO 捏臉軟 件，匯集 2 億多用戶，曾舉辦偶像虛擬簽名會(huì)，創(chuàng)下 4000 多萬 人參加的記錄，ZEPETO 還與時(shí)尚名牌 Gucci、Nike、Supreme 等時(shí)尚大牌聯(lián)名推出虛擬產(chǎn)品。 （三）政企聯(lián)合構(gòu)建頂層設(shè)計(jì)制度規(guī)范，搶占虛擬世界準(zhǔn)則 先機(jī) 由于元宇宙產(chǎn)業(yè)化還處于起步探索階段，世界各國尚未就相 關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則達(dá)成統(tǒng)一。因此，主要發(fā)達(dá)國家和地區(qū)以 政府和企業(yè)為實(shí)施主體，正在布局制度空白點(diǎn)，謀求行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制 定的話語權(quán)。 美國：以 meta 為代表的科技巨頭企業(yè)正積極對(duì)接政策制定者 和相關(guān)專家，從專業(yè)角度提出參考建議，以協(xié)調(diào)各元宇宙參建方 共建虛擬世界的行為規(guī)范，塑造科技巨頭對(duì)新興互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)的自 我監(jiān)管模式。同時(shí)，也呼吁其他相關(guān)部門和企業(yè)共建元宇宙基礎(chǔ) 設(shè)施，為元宇宙后續(xù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。 - 6 - 歐盟：由各國政府牽頭，結(jié)合企業(yè)元宇宙產(chǎn)業(yè)布局實(shí)際，出 臺(tái)了《人工智能法案》和“平臺(tái)到業(yè)務(wù)”監(jiān)管法規(guī)，強(qiáng)調(diào)了相關(guān) 監(jiān)管部門推進(jìn)元宇宙建設(shè)的立場(chǎng)與傾向。頒布《數(shù)字服務(wù)法案》 和《數(shù)字市場(chǎng)法案》，從數(shù)據(jù)安全和隱私角度，提出了增加透明 度、尊重用戶選擇權(quán)、嚴(yán)格保護(hù)隱私和限制高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用等具體要 求，進(jìn)而保護(hù)歐洲企業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)。 日本：政府牽頭，由 ANA 控股、三菱商事等 20 多家企業(yè) 共同成立“元宇宙推進(jìn)協(xié)議會(huì)”，探討元宇宙運(yùn)行的法律規(guī)則， 并拓展參與成員數(shù)量。隨后，加密資產(chǎn)兌換平臺(tái) FXCOIN 則成立 “一般社團(tuán)法人日本元宇宙協(xié)會(huì)”，后者將通過與金融廳等行政 機(jī)關(guān)協(xié)作，共同為元宇宙規(guī)范的制定出謀劃策。目前，其成員包 括 FXCOIN、CoinBest 等日本虛擬貨幣兌換平臺(tái)和 Ginco 等涵蓋 電子錢包業(yè)務(wù)的成員。后期，其他互聯(lián)網(wǎng)金融公司和游戲公司會(huì) 被陸續(xù)邀請(qǐng)加入，助力日本成為元宇宙發(fā)展領(lǐng)先國家。 韓國：由政府牽頭成立“元宇宙聯(lián)盟”，匯聚 SK 電訊、現(xiàn) 代汽車等 200 多家公司或機(jī)構(gòu)，旨在通過政府和企業(yè)的合作，民 間主導(dǎo)構(gòu)建元宇宙生態(tài)系統(tǒng)。首爾市政府宣布，將耗資 39 億韓 - 7 - 元建立元宇宙平臺(tái)“Metaverse Seoul”（元宇宙首爾），計(jì)劃在 虛擬世界提供城市公共服務(wù)，持續(xù)為各方資源匯聚拓寬途徑。比 如，設(shè)立虛擬空間市長辦公室、提供金融技術(shù)、投資“大學(xué)城” 項(xiàng)目虛擬服務(wù)，舉辦虛擬跨年儀式等。 二、啟示與建議 與主要發(fā)達(dá)國家相比，我國在元宇宙產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中仍面臨產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國際話語權(quán)變化等多重挑戰(zhàn)，突出問題或瓶頸主要 體現(xiàn)在與元宇宙產(chǎn)業(yè)化相關(guān)的關(guān)鍵核心技術(shù)有待突破、相關(guān)領(lǐng)域 標(biāo)準(zhǔn)制定有待前臵、賦能現(xiàn)實(shí)價(jià)值有待體現(xiàn)等方面。下一步，我 國應(yīng)著重針對(duì)上述問題采取相應(yīng)措施。 （一）夯實(shí)底層技術(shù)基礎(chǔ)是元宇宙產(chǎn)業(yè)化的必要前提 目前我國在云平臺(tái)、算力、芯片等環(huán)節(jié)與美國仍有較大差距， 可能會(huì)在底層技術(shù)支撐方面拖拽元宇宙產(chǎn)業(yè)化布局進(jìn)度。IDC 數(shù) 據(jù)顯示，截至 2021 年底，我國擁有數(shù)據(jù)中心 416 個(gè)，不足美國 體量的 1/5。對(duì)此，一方面要加大研發(fā)投入，著重布局算力、芯 片、系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件和存儲(chǔ)層面的核心技術(shù)攻關(guān)，擴(kuò)容數(shù)字基建效 能，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心零部件的自主可控。要將研究范圍拓展到社會(huì) - 8 - 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（CPSS），通過嵌入式環(huán)境感知、網(wǎng)絡(luò)控制等系統(tǒng)工程， 使物理系統(tǒng)具有計(jì)算、通信、精確控制、遠(yuǎn)程協(xié)作和自治功能， 構(gòu)建智能化人機(jī)交互方式，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈效能，為元宇宙產(chǎn) 業(yè)化高效發(fā)展夯實(shí)底層技術(shù)基礎(chǔ)。另一方面，要加快構(gòu)建元宇宙 產(chǎn)業(yè)化生態(tài)體系，依托以騰訊、字節(jié)跳動(dòng)為代表的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨 頭，從人工智能、虛擬場(chǎng)景和社交網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域入手，逐 步升級(jí)和完善虛擬智能化交互系統(tǒng)，延展元宇宙產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用空 間和場(chǎng)景。 （二）構(gòu)建頂層制度體系是元宇宙產(chǎn)業(yè)化的重要保障 元宇宙時(shí)代數(shù)字經(jīng)濟(jì)的博弈不僅是技術(shù)競爭，也是各國制度 和政策環(huán)境的競爭。目前國內(nèi)龍頭企業(yè)普遍基于前期產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)形 成了眾多子元宇宙體系，缺乏資源整合，在一定程度上桎梏了元 宇宙產(chǎn)業(yè)化的總體進(jìn)程。對(duì)此，一方面，由政府牽頭，企業(yè)、科 研院所和高校等多元主體聯(lián)合組建行業(yè)聯(lián)盟和穩(wěn)定的研究團(tuán)隊(duì)， 盡快推進(jìn)頂層設(shè)計(jì)，整合各地扶持元宇宙的政策，完善多層次、 立體化、一攬子的配套治理體系，堅(jiān)持促進(jìn)發(fā)展和監(jiān)管規(guī)范兩手 抓，塑造有利的競爭和創(chuàng)新環(huán)境。以制度創(chuàng)新釋放發(fā)展紅利，推 - 9 - 進(jìn)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)范體系的建設(shè)，把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新機(jī) 遇，推動(dòng)構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢(shì)。另一方面，要用市場(chǎng)打破各自為 戰(zhàn)的資源瓶頸。元宇宙產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需要更大規(guī)模的人才和用戶資 源支撐，先發(fā)企業(yè)競爭態(tài)勢(shì)決定了未來產(chǎn)業(yè)生態(tài)，必須依托強(qiáng)大 的市場(chǎng)培育協(xié)同發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈條和企業(yè)主體，搶占未來發(fā)展的制高 點(diǎn)，在制度層面為元宇宙產(chǎn)業(yè)化發(fā)展保駕護(hù)航。 （三）增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)世界價(jià)值是元宇宙產(chǎn)業(yè)化的核心方向 不同于美國 meta 公司等狂熱消費(fèi)型元宇宙發(fā)展理論，我國應(yīng) 立足于國情，理智聚焦產(chǎn)業(yè)型元宇宙建設(shè)，協(xié)調(diào)好短期內(nèi)關(guān)鍵技 術(shù)突破進(jìn)程緩慢與產(chǎn)業(yè)長期極具發(fā)展?jié)摿χg的關(guān)系。以物聯(lián) 網(wǎng)、人工智能和數(shù)字孿生為突破點(diǎn)，展開新一代信息技術(shù)與實(shí)體 經(jīng)濟(jì)深度融合發(fā)展生態(tài)體系建設(shè)，強(qiáng)化虛擬現(xiàn)實(shí)世界的連接和交 互，豐富沉浸式科技體驗(yàn)場(chǎng)景。以物理世界實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求為 導(dǎo)向，不斷拓展虛擬世界的響應(yīng)廣度和深度，推進(jìn)上中下游產(chǎn)業(yè) 鏈供應(yīng)鏈生產(chǎn)要素的協(xié)同，通過整合創(chuàng)新融入到應(yīng)用和場(chǎng)景中， 形成覆蓋全價(jià)值鏈和全生命周期的制造和服務(wù)體系。在虛擬世界 發(fā)現(xiàn)既存問題和未來隱性問題，用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)解決傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的 - 10 - 痛點(diǎn)難點(diǎn)問題，降低各行各業(yè)的生產(chǎn)成本，提高各主體作業(yè)效率， 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作，助推實(shí)體產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)世界幸福感 獲得感的生活體驗(yàn)。 本文作者：賽迪工業(yè)和信息化研究院 崔冰 馬濤 何穎 |
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