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圖源：TheBrusselsTimes 2022，非洲電商賽道持續(xù)繁榮 作者：韓璐 編輯：武長坤 韓璐 2022年，非洲電商的情況怎么樣？ 2022年，投資者和機(jī)構(gòu)對(duì)非洲電商市場的熱情不減。截至4月，已有數(shù)筆大額融資。 零售電商平臺(tái)Sokowatch改名為Wasoko，已籌集由老虎全球和Avenir Growth Capital領(lǐng)投的1.25億美元的B輪融資。融資后該公司估值達(dá)到6.25億美元。 YC支持的肯尼亞電商公司MarketForce籌集了4000萬美元的A輪融資，主要投資者是V8 Capital Partners。 埃及電商平臺(tái)Wasla獲得了消費(fèi)金融公司Contact Financial Holding的900萬美元股權(quán)投資。 摩洛哥的B2B零售電商初創(chuàng)公司Chari獲得了1億美元的過橋融資。 肯尼亞B2C電商公司Copia Global籌集了5000萬美元的C輪融資。
另據(jù)了解，中國出海非洲的電商平臺(tái)Kilimall在2022年Q1季度開展了電子周、復(fù)活節(jié)、時(shí)尚周等線上促銷活動(dòng)，訂單量同比增長50%，注冊用戶數(shù)同比增長200%。 根據(jù)麥肯錫的報(bào)告，到2025年，隨著越來越多的非洲人能夠訪問互聯(lián)網(wǎng)，在線購物可能占零售額的10%（價(jià)值約750億美元）。 據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，非洲平均每個(gè)電商消費(fèi)者產(chǎn)生的利潤（ARPU）從2017年的81.7歐元增加到2022年的93.82歐元。根據(jù)Statista的預(yù)測，這一數(shù)字將持續(xù)增長，到2025年，ARPU可能達(dá)到110.95歐元。 
數(shù)據(jù)來源：Statista 2020年期間，非洲在線購物產(chǎn)生的收入估計(jì)與上一年相比增長了約52.7%，總收入約為213.5億美元，到2025年，收入預(yù)計(jì)將增加到461億美元左右。 1. 非洲電商速寫 非洲典型的電商消費(fèi)者主要是城市年輕人，他們會(huì)熟練使用智能手機(jī)，偏好高質(zhì)量的商品。當(dāng)然，各國情況不同：在尼日利亞，大多數(shù)電商消費(fèi)者都在最大城市拉各斯，而在科特迪瓦，大多數(shù)消費(fèi)者則生活在農(nóng)村，在網(wǎng)上購買的是在當(dāng)?shù)厣痰曩I不到的商品。 非洲電商最熱門的產(chǎn)品類別是3C數(shù)碼、時(shí)尚、美容產(chǎn)品和雜貨，酒店和航班的預(yù)訂服務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)也越來越受歡迎。 
數(shù)據(jù)來源：Statista 網(wǎng)購的首選支付方式是信用卡和借記卡，其他支付方式還包括數(shù)字錢包和電子轉(zhuǎn)帳。 目前，非洲電商的主要市場在尼日利亞、肯尼亞、南非及埃及。 2. 哪些因素催化了非洲電商持續(xù)發(fā)展呢？ 一是疫情加速推動(dòng)消費(fèi)者轉(zhuǎn)向網(wǎng)購。 2020年，南非的傳統(tǒng)零售店內(nèi)交易量減少了30%，消費(fèi)者轉(zhuǎn)而選擇網(wǎng)購和送貨上門，南非在線零售的市場份額增長到2.8%，是2018年的兩倍。 根據(jù)渣打銀行的報(bào)告，在尼日利亞和肯尼亞的受訪消費(fèi)者中，超過30%的人表示，在疫情期間，他們在網(wǎng)上購物的頻率更高。 Jumia報(bào)告稱，在截至2020年9月的九個(gè)月中，活躍消費(fèi)者的同比增長了22.8%。 二是數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。 近年來，非洲金融科技賽道異?；鸨?，主要國家移動(dòng)支付發(fā)展迅速，如肯尼亞的M-Pesa、尼日利亞Flutterwave和Paystack、來自中國的Palmpay和Opay、埃及的Fawry、加納的MTN mobile money等已經(jīng)初具規(guī)模，尤其是肯尼亞M-Pesa更是覆蓋了整個(gè)肯尼亞大街小巷，使得肯尼亞成為非洲支付最發(fā)達(dá)的國家。這也是后來肯尼亞電商高速發(fā)展的重要原因之一。 
數(shù)據(jù)來源：Statista 非洲的一些國家央行，已經(jīng)采取措施削減電子支付的交易成本。并且，泛非支付和結(jié)算系統(tǒng)也是非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)（AfCFTA）框架的一部分，是朝著非洲大陸數(shù)字金融服務(wù)一體化邁出的重要一步。 
數(shù)據(jù)來源：Statista 此外，2021年11月，非洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)推出了非洲貿(mào)易交易所，這個(gè)B2B電商平臺(tái)有望加強(qiáng)該地區(qū)的供應(yīng)鏈，消除跨境交易可能導(dǎo)致的一些摩擦。 電商相關(guān)價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的完善1. 金融科技企業(yè) 一是鏈接生產(chǎn)商和零售商，幫助其獲得金融服務(wù)。 金融科技企業(yè)在非洲的爆發(fā)式增長，對(duì)電商發(fā)展是強(qiáng)勁的推動(dòng)力。 從生產(chǎn)端開始，金融科技企業(yè)就可以提供必需的融資。這一點(diǎn)尤為顯著地體現(xiàn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域。 以埃及的FreshSource為例，該公司充當(dāng)農(nóng)戶和供應(yīng)鏈下游企業(yè)之間的中介，與農(nóng)戶簽訂供銷合同，并向農(nóng)戶提供生產(chǎn)必需的資金和原材料。農(nóng)戶按合同需求生產(chǎn)后，再直接收購農(nóng)戶生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品，轉(zhuǎn)銷給線上雜貨電商市場。 類似的模式還有今年籌集了4000萬美元融資肯尼亞公司Apollo。Apollo可以說是兼具信貸服務(wù)和電商平臺(tái)的職能，農(nóng)民在其平臺(tái)上獲得生產(chǎn)貸款和農(nóng)產(chǎn)品銷售，而零售商則使用其APP來處理銷售點(diǎn)、庫存、采購訂單，也可獲得信貸資金。 而給零售分銷商和消費(fèi)者提供信貸的金融公司，更是數(shù)不勝數(shù)。如埃及的金融超級(jí)APP Khazna和肯尼亞的4G Capital等。 二是消費(fèi)金融——先買后付，先存后付。 除了一般的購物返現(xiàn)和小額貸外，非洲消費(fèi)者要獲取資金，不得不提的就是先買后付（Buy Now Pay Later）機(jī)制。顧名思義，先買后付，即消費(fèi)者先購買商品，再分期還款。比如肯尼亞的消費(fèi)信貸平臺(tái)Lipa Later，與家樂福等零售商都有獨(dú)家合作關(guān)系，并且開發(fā)了與電商平臺(tái)相連接的API，這樣，消費(fèi)者在500多家商店購物時(shí)都可以分期付款，線上購物可以直接先買后付。 
圖片來源：Lipa Later
比先買后付更進(jìn)一步提振消費(fèi)意愿的就是先存后付（Save Now Pay Later）。即消費(fèi)者先選擇心儀商品，接著在APP內(nèi)設(shè)定自己的儲(chǔ)蓄計(jì)劃并獲得賬戶，存錢過程中還有現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。儲(chǔ)蓄目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，消費(fèi)者也就獲得了心儀商品。代表就是埃及金融科技公司Sympl，該公司在2021年剛成立的時(shí)候就獲得了600萬美元的融資。
圖片來源：Sympl
2. 物流交付 最后一公里配送永遠(yuǎn)是電商需要解決的痛點(diǎn)。在這一點(diǎn)上，各公司都在絞盡腦汁各顯神通。比如做社區(qū)團(tuán)購的Tushop，與社區(qū)的負(fù)責(zé)人合作，由社區(qū)負(fù)責(zé)人管理居民的訂單并實(shí)現(xiàn)上門送貨，從而簡化了最后一公里的交付流程。 
圖片來源：Tushop 類似的模式在農(nóng)村還有Copia Globa，這家電商面向農(nóng)村地區(qū)中低收入消費(fèi)者，招募培訓(xùn)小企業(yè)成為代理商，代理商將自己的商店作為所在社區(qū)的快遞收貨點(diǎn)，并向社區(qū)居民宣傳Copia的平臺(tái)。Copia送貨耗時(shí)24至48小時(shí)，不收取送貨費(fèi)。但總體來看，農(nóng)村地區(qū)的最后一公里配送還是有著更大探索空間的。 3. 社交媒體公司 手機(jī)滲透率的提高，迅速提升了社交媒體的使用量，電商公司越來越普遍地使用社交媒體平臺(tái)作為其營銷工具。 超過90%的南非主要品牌在社交媒體平臺(tái)上做廣告。在肯尼亞，WhatsApp和Facebook是最受歡迎的社交媒體平臺(tái)，大部分用戶每天都會(huì)到這些平臺(tái)瀏覽信息。 此外，專門為電商搭建的商務(wù)聊天平臺(tái)也開始發(fā)揮作用。如Clickatell，幫助企業(yè)與消費(fèi)者進(jìn)行互動(dòng)和交易。消費(fèi)者可以在平臺(tái)上通過短信、USSD和WhatsApp與商家聯(lián)系，以查找和購買商品、跟蹤訂單或咨詢交流其他問題；商家則可以在平臺(tái)上向消費(fèi)者發(fā)送付款鏈接并處理支付。僅在尼日利亞，Clickatell就覆蓋了1700萬名消費(fèi)者，每天執(zhí)行多達(dá)130萬筆交易。 誠然，非洲電商尚處于早期階段，還存在諸多挑戰(zhàn)，如：每個(gè)國家的潛在電商用戶數(shù)量有限，平均消費(fèi)能力有限，客單價(jià)低，導(dǎo)致市場碎片化；用戶對(duì)網(wǎng)上購物的信任度不足導(dǎo)致大部分選擇貨到付款，給電商公司帶來很大挑戰(zhàn)；當(dāng)?shù)厍啡苯∪牡刂废到y(tǒng)，道路路況差，交通擁堵，導(dǎo)致送貨費(fèi)時(shí)費(fèi)力等。 但是，以發(fā)展的眼光來看，很多問題正在緩解。 例如，針對(duì)夫妻老婆店的B2B電商近來發(fā)展迅速，這規(guī)避了B2C諸多挑戰(zhàn)，同時(shí)提供信貸、數(shù)字化平臺(tái)支持等服務(wù)。 針對(duì)地址系統(tǒng)問題，一些企業(yè)也提出了創(chuàng)新解決方案，我們在之前的《非洲能有“高德地圖”嗎？科技公司如何解決非洲地址系統(tǒng)信息不完善問題》一文中對(duì)此有詳細(xì)介紹。 為方便導(dǎo)航及盡量減少物流阻滯，Jumia等電商平臺(tái)多采用靈活的摩托車（當(dāng)?shù)胤Q為Bodaboda）來送貨。Jumia還為司機(jī)推出一款送貨應(yīng)用程序。該程序采用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)及全球定位系統(tǒng)（GPS），會(huì)在首次送貨時(shí)收集地址的坐標(biāo)，再用來建立物流網(wǎng)絡(luò)，供日后送貨使用。 總之，盡管電商在非洲還有諸多挑戰(zhàn)，銷售份額依然較低。但從2022年最新的數(shù)據(jù)看，這些挑戰(zhàn)和阻力顯然不足以擋住非洲電商前進(jìn)的勢頭，目前看來，今年的電商賽道仍呈烈火烹油之盛。 END Reference： 1. https://www./know-the-basics/the-biggest-players-in-africas-fast-growing-e-commerce-market/#:~:text=These%20are%20the%20biggest%20players%20in%20Africa%E2%80%99s%20fast-growing,Kilimall.%20...%204%20Konga.%20...%205%20Bidorbuy.%20
2. https://www./featured-insights/middle-east-and-africa/how-ecommerce-supports-african-business-growth
3. https://www./forecasts/1190374/percentage-change-in-e-commerce-revenue-in-africa
4. https://www./statistics/1190550/e-commerce-revenue-in-africa-by-sector/
5. https:///2022/03/31/social-commerce-platform-tushop-set-for-kenya-growth-after-raising-3-million-pre-seed-funding/
6. https:///2021/12/09/egyptian-fintech-sympl-raises-6m-for-its-save-now-pay-later-service/
7. https:///2022/01/18/kenyan-e-commerce-company-copia-global-raises-50m-to-ramp-up-african-expansion/
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