從事代賬行業(yè)的都知道，代賬業(yè)務(wù)收入很低，所以除了需要進(jìn)行業(yè)務(wù)的延伸比如資質(zhì)的代辦等之外，更需要進(jìn)行業(yè)務(wù)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，包括把單純的代賬業(yè)務(wù)升級(jí)轉(zhuǎn)型為財(cái)務(wù)外包或財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。業(yè)務(wù)成功轉(zhuǎn)型后，收入將會(huì)直接提升10倍以上。比如代賬業(yè)務(wù)，一家客戶月收費(fèi)是300元的話，轉(zhuǎn)型為外包業(yè)務(wù)后，月收費(fèi)就可以直接提升到3000元以上。

但要成功進(jìn)行升級(jí)轉(zhuǎn)型，首先第一步是需要代賬公司老板進(jìn)行思維的轉(zhuǎn)型，不僅要明白代賬公司升級(jí)轉(zhuǎn)型的基本方向，而且要掌握升級(jí)轉(zhuǎn)型的基本路徑和方法，并基本了解開展財(cái)務(wù)外包和咨詢顧問(wèn)工作的基本內(nèi)容和方法。

然后，需要客戶企業(yè)老板進(jìn)行思想認(rèn)識(shí)的轉(zhuǎn)型，也就是客戶企業(yè)老板需要提高財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，正確認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)的作用和價(jià)值，進(jìn)而提高對(duì)財(cái)務(wù)服務(wù)的需求，這樣客戶企業(yè)的服務(wù)需求才會(huì)向財(cái)務(wù)外包或咨詢顧問(wèn)轉(zhuǎn)型。

要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，則需要進(jìn)行基本的培訓(xùn)。

首先是需要對(duì)代賬公司的老板進(jìn)行《從代賬服務(wù)升級(jí)轉(zhuǎn)型為財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)》的基本培訓(xùn)，在代賬公司老板有清楚的認(rèn)識(shí)的前提之下，然后再在代賬公司內(nèi)部組織客戶企業(yè)老板進(jìn)行《企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)的防范與管控》的培訓(xùn)，從而幫助客戶企業(yè)的需求成功轉(zhuǎn)型。

對(duì)客戶企業(yè)老板進(jìn)行《企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)的防范與管控》培訓(xùn)，并不能把所有的客戶企業(yè)100%地升級(jí)轉(zhuǎn)型為財(cái)務(wù)外包服務(wù)或咨詢顧問(wèn)服務(wù)，因?yàn)榭蛻羝髽I(yè)的業(yè)務(wù)范圍、規(guī)模大小各不相同，有些企業(yè)并不適合馬上升級(jí)轉(zhuǎn)型。但通過(guò)這樣的培訓(xùn)，能夠提升客戶企業(yè)老板的思想認(rèn)識(shí)，在今后條件具備時(shí)，就容易順利轉(zhuǎn)型，同時(shí)客戶企業(yè)老板會(huì)因而更加信任代賬公司，而增加客戶企業(yè)的粘性。

當(dāng)客戶企業(yè)成功轉(zhuǎn)型之后，就需要代賬公司里面有相應(yīng)人才能夠承接這方面的業(yè)務(wù)。但代賬公司的財(cái)務(wù)人員，除個(gè)別主管能夠勝任之外，其他大多不具備這方面的能力，那么，就需要對(duì)代賬公司的財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)地進(jìn)行相關(guān)的技能培訓(xùn)，幫助他們掌握能夠勝任財(cái)務(wù)外包工作或財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)工作的基本技能。培訓(xùn)的主要內(nèi)容，主要是從事財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)工作所必須掌握的八大財(cái)務(wù)體系的內(nèi)容，包括：財(cái)務(wù)的頂層設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)管理體系、財(cái)務(wù)核算體系、財(cái)務(wù)內(nèi)控體系、稅收管理體系、管理報(bào)表體系、財(cái)務(wù)分析體系、預(yù)算管理體系。而結(jié)合代賬公司客戶服務(wù)的特點(diǎn)，重點(diǎn)需要就如下幾個(gè)方面的實(shí)操技能進(jìn)行培訓(xùn)：

（1）財(cái)務(wù)頂層設(shè)計(jì)：包括股權(quán)及股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)、公司形態(tài)及公司架構(gòu)設(shè)計(jì)、公司管控機(jī)制設(shè)計(jì)、稅收規(guī)劃及稅收籌劃。

（2）財(cái)務(wù)核算體系：使核算的結(jié)果不僅僅只是起到報(bào)稅的作用，而是能夠?yàn)榻?jīng)營(yíng)管理提供各種參謀決策的數(shù)據(jù)信息。

（3）財(cái)務(wù)內(nèi)控體系：使財(cái)務(wù)人員掌握如何為客戶企業(yè)制定內(nèi)控流程和規(guī)章制度，并能夠落地實(shí)施。

（4）管理報(bào)表體系：使財(cái)務(wù)人員掌握內(nèi)部管理報(bào)表的編制方法，并能夠自己根據(jù)企業(yè)的實(shí)際設(shè)計(jì)、編制內(nèi)部管理報(bào)表，通過(guò)管理報(bào)表，為企業(yè)老板提供各種直觀的數(shù)據(jù)信息。

（5）財(cái)務(wù)分析體系：使財(cái)務(wù)人員掌握實(shí)用的財(cái)務(wù)分析的路徑、分析的內(nèi)容、分析的方向和分析的方式方法，通過(guò)財(cái)務(wù)分析能夠幫助企業(yè)老板揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各種問(wèn)題，起到為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理指明方向的作用。

同時(shí)，再就兩個(gè)方面的實(shí)操技能進(jìn)行培訓(xùn)，包括：

（1）新建企業(yè)的財(cái)務(wù)體系建設(shè)。企業(yè)初建，財(cái)務(wù)體系的建設(shè)非常重要，是影響今后企業(yè)的財(cái)務(wù)能否規(guī)范的關(guān)鍵。掌握了新建企業(yè)財(cái)務(wù)體系建設(shè)的方法，忙亂而沒(méi)有頭緒的新建企業(yè)的財(cái)務(wù)工作就將變得簡(jiǎn)單而高效。

（2）財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)工作開展的基本流程和方法。這是從事財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)工作的財(cái)務(wù)人員必須了解和掌握的內(nèi)容，學(xué)習(xí)之后，對(duì)于在企業(yè)里面如何開展財(cái)務(wù)的咨詢顧問(wèn)工作就不再茫然。

通過(guò)培訓(xùn)，代賬公司的財(cái)務(wù)人員只要真正掌握了這些技能，那么承接財(cái)務(wù)外包業(yè)務(wù)或簡(jiǎn)單的咨詢顧問(wèn)服務(wù)，就基本上不是問(wèn)題了。

其中，對(duì)代賬公司老板的思維轉(zhuǎn)型培訓(xùn)，需要一天的時(shí)間；對(duì)代賬公司客戶企業(yè)老板的培訓(xùn)，也需要一天的時(shí)間。而對(duì)代賬公司財(cái)務(wù)人員技能的培訓(xùn)，則需要4天3晚。