文 | 德小財(cái)
今天8月9日，精彩在最后半小時(shí)。
指數(shù)方面，低開(kāi)弱勢(shì)震蕩，直到尾盤(pán)才有所拉升，截止收盤(pán)，上證指數(shù)漲10個(gè)點(diǎn)，報(bào)收于3247點(diǎn)，深成指漲0.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.71%。
今天早盤(pán)科技股出現(xiàn)大分歧，華大九天、連板芯片股主殺，大港股份分歧上板、但封板較弱，南方精工3進(jìn)4漲停。
半導(dǎo)體芯片分歧，資金在前期主線的光伏、智能制造等輪動(dòng)，早盤(pán)漲幅居前的是有機(jī)硅、光伏、HJT電池等，漲停個(gè)股以前期人氣股為主，如合盛硅業(yè)、三孚股份、宏柏新材、中旗新材等。午后，資金又分別去拉了老人氣股、次新股等，總體上有些混亂，各個(gè)方向都有嘗試，但進(jìn)攻力度稍顯不足。
市場(chǎng)的轉(zhuǎn)機(jī)是在最后半小時(shí)，江豐電子暴拉15%、氣派科技拉20cm漲停、蘇州固锝、康強(qiáng)電子等直線拉漲停，300億的中軍通富微電在尾盤(pán)拉漲停，成交金額超50億，龍虎榜顯示2家機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入1.39億元。
整個(gè)半導(dǎo)體板塊由大跌3%到拉漲1%，多只半導(dǎo)體股由水下拉紅。半導(dǎo)體ETF、芯片ETF均在尾盤(pán)暴拉。
這一輪半導(dǎo)體的炒作，主要是緣于美國(guó)的芯片法案，這份名為《2022年芯片與科學(xué)法案》7月底相繼在國(guó)會(huì)參眾兩院獲得通過(guò)，這個(gè)法案總額達(dá)2800億美元，分5年執(zhí)行。
值得關(guān)注的是，該法案不僅試圖通過(guò)投資補(bǔ)貼吸引半導(dǎo)體企業(yè)在美國(guó)本土設(shè)廠，還意圖通過(guò)限制補(bǔ)貼資格來(lái)阻止半導(dǎo)體企業(yè)在中國(guó)增產(chǎn)。
在美國(guó)芯片法案影響下，全球多個(gè)經(jīng)濟(jì)體此前陸續(xù)推出本土芯片扶持計(jì)劃，包括歐盟、日本、韓國(guó)、印度等。
美國(guó)芯片法案原計(jì)劃是在8月8日簽署，不過(guò)，按媒體最新說(shuō)法，拜登將于9日正式簽署“芯片法案”，今天收盤(pán)之后，外媒也進(jìn)一步確認(rèn)了簽署的消息。
今天收盤(pán)前，半導(dǎo)體芯片股暴拉，大體上與美芯片法案簽署有關(guān)。在中美科技博弈大背景下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化有望加速。
最近，這一輪半導(dǎo)體板塊炒作EDA、晶圓、設(shè)備端。其中，第三代半導(dǎo)體、先進(jìn)封裝Chiplet技術(shù)成為這一輪炒作的重點(diǎn)了，也是有望實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的主要方向。
所謂Chiplet 實(shí)現(xiàn)原理如同搭積木一樣，把一些預(yù)先在工藝線上生產(chǎn)好的實(shí)現(xiàn)特定功能的芯片裸片，通過(guò)先進(jìn)的集成技術(shù)（如 3D 集成等）集成封裝在一起，從而形成一個(gè)系統(tǒng)芯片。
舉例來(lái)說(shuō)，一顆7nm工藝制程的芯片中，一些次要的模塊可以用如22nm的較低的工藝制程做成Chiplet，再“拼裝”至7nm芯片上，這樣可以減少對(duì)7nm工藝制程的依賴。
民生電子團(tuán)隊(duì)認(rèn)為Chiplets一方面是SiP等先進(jìn)封裝的加強(qiáng)版，可以更加有效的實(shí)現(xiàn)芯片內(nèi)部通信；另一方面，則是定義了很多標(biāo)準(zhǔn)化的小芯粒，相當(dāng)于硬件化的IP，可以在不同芯片設(shè)計(jì)里復(fù)用同一個(gè)芯粒，從而節(jié)省設(shè)計(jì)時(shí)間。
8月8日，同花順新設(shè)置了先進(jìn)封裝（Chiplet概念）板塊，目前有20只個(gè)股入選，今天有多只漲停，其中氣派科技20cm、深科達(dá)3天暴漲56%，大港股份6連板、通富微電3連板。今天資金回流科技股，先進(jìn)封裝板塊也是資金優(yōu)先選擇的對(duì)象。
其他板塊，主要是智能駕駛、TOPCON電池等，智能駕駛方面，天邁科技 20cm漲停、路暢科技、多倫科技等漲停，另外，光伏、電池等漲幅居前，嘉寓股份20cm、東旭藍(lán)天、沐邦高科等漲停；市場(chǎng)有漲有跌，豬肉板塊出現(xiàn)大跌，巨星農(nóng)牧一度觸及跌停，傲農(nóng)生物、東瑞股份跌超5%。
今天滬深兩市全天成交額9530億，北向資金全天凈賣出22.13億元，兩市個(gè)股漲跌參半，跌停一只，資金接力情緒一般，早盤(pán)跳水個(gè)股較多，尾盤(pán)科技股資金回流，拉了幾只連板個(gè)股，機(jī)會(huì)主要還是在科技、光伏等板塊。隨著科技線邏輯加強(qiáng)，有望走成新一輪市場(chǎng)的主線。
連板股：
6連板：
大港股份（芯片）
4連板：
南方精工（機(jī)器人+汽車零部件）
3連板：
康強(qiáng)電子（芯片）
通富微電（芯片）
奧維通信（5G）
2連板：
鋒龍股份（汽車零部件）
通達(dá)動(dòng)力（汽車零部件）
天成自控（汽車零部分）
金鴻順（股權(quán)轉(zhuǎn)讓）
匯潔股份（服裝家紡）
宇晶股份（光伏）
烽火電子（5G）
沐邦高科（光伏）
偉隆股份（軍工）
晉拓股份（次新股）
注：本文僅作為復(fù)盤(pán)分析，不構(gòu)成任何投資建議。
