|
本文概覽： 2022年新能源專用車?yán)塾?jì)銷量創(chuàng)近年新高 2022年新能源專用車銷量領(lǐng)漲商用車大盤 新能源微卡領(lǐng)漲 燃料電池領(lǐng)漲，發(fā)展勢(shì)頭最猛 - 區(qū)域流向不均，深圳采購(gòu)量最多，成都第二，廣州第三
剛過(guò)去的2022年，傳統(tǒng)的商用車市場(chǎng)呈現(xiàn)了“跌跌不休”的頹勢(shì);而新能源專用車市場(chǎng)卻是“逆勢(shì)大漲”、“一枝獨(dú)秀”，給2022年寒冷的商用車市場(chǎng)帶來(lái)了一股暖流。根據(jù)最新終端上牌信息，2022年12月新能源專用車實(shí)銷6.4萬(wàn)輛，同比（2021年12月實(shí)銷2.6萬(wàn)輛）增長(zhǎng)141%；2022全年新能源專用車?yán)塾?jì)實(shí)銷29.2萬(wàn)輛，同比（2021年累計(jì)實(shí)銷16萬(wàn)輛）增長(zhǎng)82%，創(chuàng)近年各月新高。那么2022年新能源專用車市場(chǎng)有哪些主要特征？ 2022年新能源專用車?yán)塾?jì)銷量創(chuàng)近年新高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源專用車銷量創(chuàng)近年新高，漲幅居近年第二，說(shuō)明2022年的新能源專用車市場(chǎng)非?！凹t火”。表：近年新能源專用車銷量及同比（來(lái)源：根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)提供的上牌信息）
截圖:2022年12月及全年新能源專用車銷量、同比（來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)上牌信息）
以上圖表可見(jiàn)，在2018-2022年近5年中，2022年新能源專用車?yán)塾?jì)銷量為29.2萬(wàn)輛，創(chuàng)近年同期新高；超出第二高的2016年銷量13.2萬(wàn)輛。從同比增速看，2022年新能源專用車銷量同比增長(zhǎng)82%，增幅居近年同期第二高。據(jù)分析主要原因有：一是得益于“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推動(dòng)；二是得益于各地陸續(xù)發(fā)布支持新能源物流車發(fā)展的利好政策，特別是對(duì)新能源物流車實(shí)施的路權(quán)優(yōu)惠政策；三是得益于藍(lán)牌輕卡新規(guī)的落地執(zhí)行；四是受新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼政策的影響和刺激（因2022年是新能源汽車享受國(guó)補(bǔ)政策的最后一年）；五是高油價(jià)提升了物流運(yùn)輸成本，倒逼部分客戶購(gòu)買使用成本相對(duì)較低的新能源物流車；六是得益于換電模式的興起，特別是換電重卡由于具有補(bǔ)能時(shí)間短、初始購(gòu)買成本低等優(yōu)勢(shì)受到市場(chǎng)的熱捧；七是得益于各地氫能產(chǎn)業(yè)政策的密集出臺(tái)，導(dǎo)致氫燃料電池專用車、特別是氫燃料電池重卡市場(chǎng)大漲。2022年新能源專用車銷量領(lǐng)漲商用車大盤表：2022年商用車各細(xì)分市場(chǎng)銷量及同比（來(lái)源：根據(jù)終端上牌及中汽協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)）
以上圖表顯示，2022年新能源專用車?yán)塾?jì)同比增長(zhǎng)82%，高于同為新能源商用車“兄弟”的新能源客車18%的降幅近100個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)高于傳統(tǒng)的貨車市場(chǎng)32.6%的降幅近114.6個(gè)百分點(diǎn)；也高于客車市場(chǎng)19%的降幅近101個(gè)百分點(diǎn)；跑贏商用車大盤31.2%的降速近113.2個(gè)百分點(diǎn)。總之，2022年的新能源專用車市場(chǎng)同比增速領(lǐng)漲商用車大盤，是商用車行業(yè)表現(xiàn)最為亮眼的細(xì)分市場(chǎng)。截圖：2022年各類新能源專用車銷量（來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)提供的上牌信息）
表：按車型劃分2022年各類新能源專用車銷量統(tǒng)計(jì)（來(lái)源：根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)的終端上牌數(shù)據(jù)）
以上圖表顯示，按目標(biāo)市場(chǎng)劃分，2022年各類新能源專用車市場(chǎng)銷量同比及占比呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：---新能源微卡累計(jì)銷售12932輛，同比大漲492.7%，跑贏新能源專用車大盤82%的增速近410.7個(gè)百分點(diǎn)，領(lǐng)漲各類新能源專用車細(xì)分市場(chǎng)，表現(xiàn)搶眼。據(jù)分析，2022年因?yàn)樗{(lán)牌輕卡新規(guī)的落地執(zhí)行，使得在服務(wù)城配物流市場(chǎng)中，特別是在運(yùn)輸輕拋物等部分場(chǎng)景中，新能源微卡的使用成本要低于新能源輕卡，而且其價(jià)格也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于新能源輕卡，因此具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而蠶食了部分新能源輕卡市場(chǎng)（2022年新能源輕卡同比增幅只有75.7%，跑輸新能源專用車大盤，更低于新能源微卡的增幅）。---新能源輕客累計(jì)銷售80447輛，同比增長(zhǎng)193.7%，跑贏新能源專用車大盤，增幅居第二。其原因主要是得益于寬體的歐系新能源輕客具有空間大、載貨多的優(yōu)勢(shì)。---新能源重卡（含14噸以上車型）累計(jì)銷售24865輛，同比增長(zhǎng)137.9%，跑贏新能源專用車大盤，增幅居第三，這主要得益于換電重卡高速增長(zhǎng)的拉動(dòng)。---其余各類細(xì)分車型同比增幅均跑輸新能源專用車大盤。2、從各類細(xì)分車型市場(chǎng)占比看：---新能源（純電動(dòng)）微客累計(jì)銷售113069輛，占據(jù)新能源專用車大盤的38.6%的市場(chǎng)份額，居榜首，領(lǐng)跑2022年新能源專用車市場(chǎng)；---新能源輕客累計(jì)銷售80447輛，占據(jù)新能源專用車大盤的27.5%的市場(chǎng)份額，居第二；---新能源輕卡累計(jì)銷售56690輛，占據(jù)新能源專用車大盤的19.4%的市場(chǎng)份額，居第三；---其他細(xì)分車型占據(jù)新能源專用車大盤的份額均在10%以下。應(yīng)該說(shuō)，2022年新能源微卡領(lǐng)漲、表現(xiàn)最好，是2022年新能源專用車市場(chǎng)的一個(gè)基本特征。燃料電池領(lǐng)漲，發(fā)展勢(shì)頭最猛表：按技術(shù)路線劃分，2022年各類新能源專用車銷量及同比、占比統(tǒng)計(jì)（來(lái)源：根據(jù)上文截圖中的終端上牌數(shù)據(jù)）
以上圖表顯示，按技術(shù)路線劃分，在2022年新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)中，——純電動(dòng)類銷量288032輛，同比增長(zhǎng)81.65%，占據(jù)新能源專用車98.4%的權(quán)重，居于絕對(duì)的主體地位；但占比同比減少0.27個(gè)百分點(diǎn)。---燃料電池新能源專用車?yán)塾?jì)銷售3168輛，同比大漲281.7%，領(lǐng)漲新能源專用車大盤；市場(chǎng)占比1.08%，且占比同比增加0.58個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比唯一增加的細(xì)分車型。據(jù)分析，主要得益于2022年國(guó)家層面明確了我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位和綠色低碳的發(fā)展的方向，各地省（市、自治區(qū)）制定出本地的氫能產(chǎn)規(guī)劃并密集發(fā)布，部分省市還出臺(tái)了帶有“真金白銀”的具體補(bǔ)貼政策，使得氫燃料電池汽車示范城市群和非示范區(qū)域推廣應(yīng)用力度加大，特別氫燃料電池重卡銷量同比暴漲。---插電式混動(dòng)車型類累計(jì)銷量只有1456輛，同比增長(zhǎng)11.7%，跑輸新能源專用車大盤；市場(chǎng)占比只有0.52%，且占比同比減少0.31個(gè)百分點(diǎn)。其原因是，插電式混動(dòng)車型不能實(shí)現(xiàn)零排放，不能完全擺脫對(duì)燃油的依賴。總之，在2022年新能源專用車市場(chǎng)中，純電動(dòng)依然占據(jù)了絕對(duì)的主體地位；而燃料電池專用車則領(lǐng)漲新能源專用車大盤，且是占比同比唯一增加的細(xì)分車型，發(fā)展勢(shì)頭最猛。區(qū)域流向不均，深圳采購(gòu)量最多，成都第二，廣州第三表：2022年新能源專用車top10城市各細(xì)分車型銷量、市場(chǎng)占有率（來(lái)源：終端上牌信息）
從以上圖表可知，2022年新能源專用車區(qū)域市場(chǎng)流向特征：——深圳一家獨(dú)大，是唯一累計(jì)銷量超3萬(wàn)輛的城市，主要是新能源微面車型較多，其次是新能源輕客車型，再次是新能源環(huán)衛(wèi)車及其他類專用車車型；累計(jì)占比11.85%，領(lǐng)跑各區(qū)域市場(chǎng)。——成都第二，主銷車型是新能源微面、輕卡和輕客，累計(jì)銷量超2萬(wàn)輛（23484輛），累計(jì)占比8.02%。——廣州居第三，主銷車型是新能源微面、新能源輕客、新能源環(huán)衛(wèi)車及其他專用車，累計(jì)銷量也超2萬(wàn)輛（20949輛），累計(jì)占比7.16%。——上海位居第四，主銷車型是新能源微面和新能源輕客，累計(jì)銷量近2萬(wàn)輛（19644輛），累計(jì)占比為6.71%。——北京位居第五，主銷車型新能源微面、新能源輕卡，累計(jì)銷售16063輛，占比5.49%。第6名以后銷量都在1.5萬(wàn)輛以下，占比都在5%以下。值得一提的是，唐山市累計(jì)銷售5557輛，其中3274輛是新能源重卡，大部分是換電純電動(dòng)重卡和純電動(dòng)充電類重卡。主要是因?yàn)樘粕戒撹F企業(yè)居多，是能源污染較重的城市，重卡新能源化是其重點(diǎn)，因此2022年有較多的電動(dòng)重卡被應(yīng)用到港口和鋼廠進(jìn)行倒短運(yùn)輸，以降低碳排放。總體看，2022年TOP10累計(jì)銷售新能源專用車達(dá)到157804輛，累計(jì)占比超半壁江山（53.9%）。上述流向特征說(shuō)明了2022年新能源專用車區(qū)域流向不均衡，仍然只流向全國(guó)少數(shù)城市，全國(guó)大部分城市銷量不多甚至可能較少，這對(duì)我國(guó)目前新能源專用車市場(chǎng)的發(fā)展很不利。為何出現(xiàn)這種現(xiàn)象？主要因?yàn)椋?/span>一是只有深圳、成都、廣州等少數(shù)代表性城市對(duì)路權(quán)開(kāi)放較好，純電動(dòng)物流車在全國(guó)很多城市的路權(quán)并沒(méi)有高于燃油車，路權(quán)開(kāi)放問(wèn)題依舊是制約我國(guó)純電動(dòng)物流車發(fā)展的難點(diǎn)和痛點(diǎn)。如何讓各地方加大對(duì)純電動(dòng)物流車的路權(quán)開(kāi)放，是促進(jìn)純電動(dòng)物流車發(fā)展的關(guān)鍵所在。二是充電樁不足，不少目標(biāo)客戶及運(yùn)營(yíng)商擔(dān)心“有車無(wú)樁”、充電難等問(wèn)題。三是新能源專用車產(chǎn)品質(zhì)量和安全問(wèn)題不過(guò)關(guān)。尤其是電動(dòng)卡車質(zhì)量不過(guò)關(guān)，客戶對(duì)因電池?zé)崾Э匾鸬钠鸹鸨ǖ仁鹿蕮?dān)驚受怕。表：根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2022年新能源專用車TOP10銷量及占據(jù)的份額統(tǒng)計(jì)（來(lái)源：終端上牌數(shù)據(jù)）
以上圖表可見(jiàn)，從銷量規(guī)模和市場(chǎng)占有率看，2022年重慶瑞馳一家獨(dú)大，是唯一一家累計(jì)銷量接近3萬(wàn)輛（29096）、同比增長(zhǎng)51%，跑輸大盤，市場(chǎng)占比近1成（9.94%）的新能源專用車企業(yè)；第二是華晨鑫源，累計(jì)銷量24601輛，同比增長(zhǎng)278%，跑贏大盤，市場(chǎng)占比8.41%；第三吉利商用車，累計(jì)銷量22498輛，同比增長(zhǎng)335%，跑贏大盤且領(lǐng)漲行業(yè)，市場(chǎng)占比7.69%；第四是長(zhǎng)安汽車，累計(jì)銷量21424輛，同比增長(zhǎng)102%，跑贏大盤，市場(chǎng)占比7.32%。 第五名以后，累計(jì)銷量均在20000輛以下。2022年新能源專用車TOP10品牌累計(jì)占比62.49%，可見(jiàn)新能源專用車市場(chǎng)集中度不高，說(shuō)明今后其他企業(yè)進(jìn)入的機(jī)會(huì)仍相對(duì)較大。——未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載——來(lái)源：商用汽車雜志社 / 作者：任詩(shī)發(fā)
|
