電池“江湖”生變！第二梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)白熱化

中創(chuàng)新航1月動(dòng)力電池裝機(jī)量同比下降超40%

根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)，2023年1月全球電動(dòng)汽車電池裝車量33GWh，同比增長(zhǎng)18.1%。但在這其中，中創(chuàng)新航裝車量?jī)H為0.8GWh，同比下降達(dá)到43%。從占有率方面看，中創(chuàng)新航下滑2.7個(gè)百分點(diǎn)，與第一梯隊(duì)距離進(jìn)一步拉大。

　　在市場(chǎng)看來，主要因?yàn)橄掠涡枨蠓啪彙?jù)統(tǒng)計(jì)，1月全球新能源乘用車銷量66.24萬輛，環(huán)比下降48%。其中由于國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼截止疊加春節(jié)效應(yīng)，國(guó)內(nèi)環(huán)比下降超40%。

　　據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)，2022年中創(chuàng)新航累計(jì)裝車量達(dá)19.24GWh，在國(guó)內(nèi)市占率為6.53%，位居第三位，僅次于寧德時(shí)代和比亞迪。

　　雖然位居第三，但中創(chuàng)新航的市占率與前兩名存在一定的差距，其中寧德時(shí)代以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)成為榜首，裝機(jī)量為142.02GWh，占比達(dá)到48%；比亞迪獲得第二名，裝機(jī)量69.10GWh，占比23.45%。

        從各家電池廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃看來，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，今年動(dòng)力電池賽道將會(huì)進(jìn)入“拼刺刀”階段。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅寧德時(shí)代2022年以來，就與十余家合作伙伴投資近1600億元擴(kuò)產(chǎn)鋰電產(chǎn)能，預(yù)計(jì)到2025年，產(chǎn)能將達(dá)到839GWh.

　　而為了提升市占率，中創(chuàng)新航選擇了較為激進(jìn)的策略。據(jù)了解，中創(chuàng)新航將在常州、廈門、成都、武漢、合肥及江門等地?cái)U(kuò)大現(xiàn)有的生產(chǎn)基地及建設(shè)新的生產(chǎn)基地，包括委托加工安排下洛陽公司的5GWh有效產(chǎn)能，預(yù)期2023年擴(kuò)大到約90GWh.另外，2022年11月，中創(chuàng)新航還嘗試出海擴(kuò)產(chǎn)，宣布將于葡萄牙布局歐洲產(chǎn)業(yè)基地。

　　據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh.但即便樂觀估計(jì)，2025全年動(dòng)車電池裝車量最多只有1000GWh，產(chǎn)能過剩已是顯而易見的事實(shí)。

　　在這一背景下，寧德時(shí)代已經(jīng)率先打響降價(jià)第一槍，推出“鋰礦返利”從而實(shí)現(xiàn)降價(jià)。這一過程中，毛利率低于同行的中創(chuàng)新航或?qū)⒊掷m(xù)承壓。

　　數(shù)據(jù)顯示，中創(chuàng)新航2021年毛利率僅為5.55%，去年一季度時(shí)也僅為8.24%。相比之下，同為二線電池廠商的國(guó)軒高科去年前三季度毛利率為14.12%，億緯鋰能則為15.86%。

“寧王”一家獨(dú)大格局生變？最新數(shù)據(jù)來了

2023年05月12日 15:35   來源： 中國(guó)基金報(bào)

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池“一超多強(qiáng)”的局面正出現(xiàn)微妙變化。

　　根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟11日最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前4月，動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代雖然實(shí)現(xiàn)了39.51GWh的裝機(jī)量，同比增長(zhǎng)29.16%，但其市占率則從47.39%降至43.43%，其四月單月市占率更是降至40%左右，創(chuàng)下近一年新低。

　　相比之下，一眾追兵則奮力追趕。比亞迪前4月動(dòng)力電池裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了近九成增長(zhǎng)，市占率已經(jīng)超越30%。而包括億緯鋰能、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)在內(nèi)的二線廠商市占率也在迅速提升。其中億緯鋰能前4月市占率從去年的2.14%提升至4.17%。

　　寧王市占率明顯下滑

　　從4月單月來看，寧德時(shí)代依然位居榜首，裝車量接近10.3 GWh。但4月似乎是寧德時(shí)代的裝機(jī)低谷期，其當(dāng)月市占率僅為40.83%，這也創(chuàng)了過去一年新低。

　　實(shí)際上，在2022年4月，寧德時(shí)代的市占率也曾跌破四成，不過隨后迅速回升。去年全年，寧德時(shí)代市占率為48.2%，占據(jù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池近一半市場(chǎng)份額。

　　但今年以來，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局今年已經(jīng)出現(xiàn)微妙變化，過去將近占據(jù)半壁江山的寧德時(shí)代市場(chǎng)份額正逐步下滑。從今年1月至4月，寧德時(shí)代市占率分別為44.41%、43.76%、44.95%和40.83%。

　　而從動(dòng)力電池裝機(jī)量來看，寧德時(shí)代前四月實(shí)現(xiàn)了39.51GWh，雖然同比增長(zhǎng)29.16%，但相比過去已經(jīng)明顯趨緩。在業(yè)內(nèi)看來，這與三元電池裝車量被磷酸鐵鋰超越不無關(guān)系。

　　磷酸鐵鋰和三元電池為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池兩大主流路線。2018至2020年，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池的裝車量均低于三元電池。但借助創(chuàng)新技術(shù)，磷酸鐵鋰安全性和成本等方面的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯。2021年7月，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額超越三元電池，此后便一直保持領(lǐng)先。

　　在4月期間，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝車量為17.1 GWh，同比上漲超九成，其市場(chǎng)份額達(dá)68.1%，已經(jīng)領(lǐng)先三元電池逾36個(gè)百分點(diǎn)。今年4月，寧德時(shí)代三元電池裝車量為4.5 GWh，市占率超一半，其磷酸鐵鋰電池的裝車量為5.76 GWh，市占率為33.65%。市占率相比于三元電池來說，明顯更低。

　　比亞迪、億緯鋰能大步追趕

　　而在寧德時(shí)代身后，得益于磷酸鐵鋰路線的火熱，比亞迪正迎頭趕上。

　　單從4月份看，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量為7.32 GWh，較去年同期的4.27GWh增長(zhǎng)71.43%，市占率為29.11%。

　　而從前4月看來，比亞迪裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到27.73 GWh，較去年同期增長(zhǎng)幅度達(dá)到88.9%。而且，比亞迪前4月的市占率也達(dá)到30.47%，在去年同期，其這一比例為22.75%。也就是說，一年之內(nèi)，比亞迪市占率提升了7.72個(gè)百分點(diǎn)。

　　除了比亞迪之外，其他二線電池廠也增長(zhǎng)迅速。其中，億緯鋰能在4月沖至國(guó)內(nèi)第四，實(shí)現(xiàn)裝車量為1.38 GWh，同比增長(zhǎng)高達(dá)375.86%，市占率達(dá)到了5.48%，創(chuàng)下今年新高。在去年同期，億緯鋰能裝車量?jī)H為0.29GWh。

　　數(shù)據(jù)顯示，億緯鋰能今年前4月裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到3.8GWh，同比增長(zhǎng)175.36%。其市占率從去年的2.14%迅速提升至4.17%。

　　去年9月，寶馬集團(tuán)宣布將從2025年起在“新世代”車型中使用46mm標(biāo)準(zhǔn)直徑的大圓柱電池。而億緯鋰能將在中國(guó)和歐洲各自建立兩座電池工廠，每座工廠的年產(chǎn)能為20GWh。據(jù)了解，億緯鋰能在匈牙利的工廠將于2026年竣工投產(chǎn)，從而為寶馬集團(tuán)德布勒森工廠供應(yīng)大圓柱電池。

　　另外，僅次于寧德時(shí)代和比亞迪的中創(chuàng)新航4月裝車量依舊保持第三。其裝車量為2.2 GWh，較去年同期提升144%，市占率為8.74%。而從前4月看，中創(chuàng)新航裝機(jī)量同比增長(zhǎng)46.76%，市占率從7.89%提升至8.21%。此外，欣旺達(dá)市占率也從去年的2.04%升至2.53%。

　　行業(yè)內(nèi)卷加劇

　　在上述廠商市占率提升的同時(shí)，也有部分二線廠商略有掉隊(duì)。其中，國(guó)軒高科前4月動(dòng)力電池裝車量為3.83GWh，雖然較去年的3.27GWh有所提升，但其市占率則由5.31%下滑至5.07%。

　　不過，國(guó)軒高科日前獲得大眾汽車采購(gòu)定點(diǎn)函，將成為大眾汽車海外市場(chǎng)定點(diǎn)供應(yīng)商供應(yīng)大眾汽車磷酸鐵鋰“Unified Cell（標(biāo)準(zhǔn)電芯）”動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品。該款電芯采用與中國(guó)市場(chǎng)相同的設(shè)計(jì)樣式和規(guī)格，面向大眾汽車集團(tuán)全系列新能源汽車。足以見得，動(dòng)力電池廠商與主機(jī)廠的深度捆綁已經(jīng)成為趨勢(shì)。

　　另外，蜂巢能源前4月裝機(jī)量和市占率出現(xiàn)雙降。蜂巢能源市占率從去年同期的2.54%跌至1.32%；孚能科技市占率則從1.85%降至1.09%。

　　今年以來，動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)卷明顯加劇，各大廠商爭(zhēng)搶市場(chǎng)“爭(zhēng)破頭皮”。

　　寧德時(shí)代此前推出“鋰礦返利”計(jì)劃，在業(yè)內(nèi)看來，是以鋰礦返利的方式捆綁住主機(jī)廠，也意味著變相地開啟了價(jià)格戰(zhàn)。有業(yè)內(nèi)人士直言，以寧德時(shí)代在行業(yè)內(nèi)的體量和規(guī)模，其上述計(jì)劃若推行，將極大壓縮二三線電池企業(yè)的生存空間。

　　除此之外，還有部分電池企業(yè)悄然跟進(jìn)。近期，蜂巢能源也被曝推出了“降價(jià)10%”的計(jì)劃，部分供應(yīng)商已收到蜂巢能源要求配合降價(jià)的郵件。不過，日前蜂巢能源方面表示，暫時(shí)沒有進(jìn)一步的信息對(duì)外提供。

　　而億緯鋰能也在機(jī)構(gòu)交流中直接透露，公司會(huì)將三種定價(jià)模式（價(jià)格聯(lián)動(dòng)模式、定價(jià)返利模式、全年鎖價(jià)模式）提供給客戶，看客戶需求來決定。

　　不過，值得一提的是，盡管國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化，但在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中，中國(guó)企業(yè)仍然是主力。數(shù)據(jù)顯示，LG新能源、松下電池、SKOn和三星SDI四家主要的海外電池廠商一季度裝機(jī)量約為44.8GWh，占比為33.7%，而中國(guó)廠商在全球總裝機(jī)量中的占比超過了66%。

        據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNEResearch近日發(fā)布的一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，2023年前4個(gè)月，全球新登記電動(dòng)汽車的電池裝車總量為182.5GWh，同比增加49%。

　　其中，寧德時(shí)代以35.9%的市占率排名第一，電池裝車量從42.1 GWh增至65.6 GWh；比亞迪以16.1%名列第二，裝車量從14.1 GWh增至29.4 GWh。兩家中國(guó)公司市占率合計(jì)52%。同時(shí)，韓國(guó)三家電池廠商LG新能源、SKon和三星SDI的裝車量也呈增勢(shì)，但合計(jì)市占率從去年的26.3%下滑2.9個(gè)百分點(diǎn)，至23.4%。

全球動(dòng)力電池份額排名：寧德時(shí)代第一 比亞迪反超LG拿下亞軍

2023年07月05日 11:22 快科技

快科技7月5日消息，韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布動(dòng)力電池行業(yè)報(bào)告，該報(bào)告數(shù)據(jù)基于2023年1月-5月的全球動(dòng)力電池使用量。

報(bào)告顯示，寧德時(shí)代全球市占份額達(dá)到了36.3%，裝機(jī)量高達(dá)86.2GWh，仍為全球第一大電池供應(yīng)商。

報(bào)告還指出，寧德時(shí)代之所以取得此番成績(jī)，歸因于其電池被海內(nèi)外多款熱門車型廣泛采用（如特斯拉Model 3/Y、廣汽埃安Y、蔚來ET5、上汽名爵Mulan以及部分商用車），有效推動(dòng)寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)。

寧德時(shí)代不僅位居第一，而且面對(duì)第二、第三名依舊保持巨大優(yōu)勢(shì)。比亞迪份額現(xiàn)居第二，來到16.1%，韓國(guó)本土廠商LG能源則以13.9%的市場(chǎng)份額排名第三，被比亞迪反超。

報(bào)告認(rèn)為，比亞迪電池在價(jià)格方面具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力，且旗下Atto3（元PLUS海外版）車型在歐洲、亞太地區(qū)持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，使比亞迪電池份額獲得“爆炸性增長(zhǎng)”。

不過，比亞迪市占份額也正快速追趕寧德時(shí)代“大魔王”，并且二者所不同的是，寧德時(shí)代電池為外供，而比亞迪則普遍為配套自家車型。

此外，韓國(guó)電池企業(yè)LG、三星和SKOn，三家廠商的綜合市場(chǎng)份額為23.3%，同比下降了2.5%，不過他們各自市場(chǎng)份額都有所提升。

中國(guó)電池企業(yè)裝機(jī)量排名：寧德時(shí)代、比亞迪太猛 吃下超7成市場(chǎng)

2023年07月28日 10:14 快科技

快科技7月28日消息，乘聯(lián)會(huì)近日公布了2023年6月中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的裝機(jī)量數(shù)據(jù)。

而6月中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池的總裝機(jī)量為32.5GWh 同比增長(zhǎng)幅度為27.7%。在上半年，雖然有所波動(dòng)，但動(dòng)力電池行業(yè)仍然保持了高速的發(fā)展，平均增幅在44.1%左右。2023年上半年，中國(guó)新能源汽車的平均單車電量為47.1kWh，同比增長(zhǎng)3.1%。

廠商方面，寧德時(shí)代仍為最大的“電池廠商”，6月份裝機(jī)出貨量15420kWh，國(guó)內(nèi)市占份額47.5%；緊隨其后的為比亞迪弗迪電池，裝機(jī)量9045kWh，市占份額27.8%；寧德時(shí)代和比亞迪二者合計(jì)市占份額75.3%，大幅領(lǐng)先國(guó)內(nèi)其它電池廠商。

而第三至第十名，分別為2092kWh的中創(chuàng)新航、1470kWh的國(guó)軒高科、851kWh的LG新能源、732kWh的蜂巢能源、665kWh的億緯鋰能、488kWh的孚能科技、396kW的欣旺達(dá)、314kWh的正力新能。

其中，蜂巢能源的增長(zhǎng)速度最快，達(dá)到了148.6%，正力新能也達(dá)到了140.5%，LG的增長(zhǎng)速度則是負(fù)數(shù)。

電池向車企供貨方面，寧德時(shí)代最大客戶是特斯拉，隨后是理想汽車、吉利汽車、廣汽埃安和蔚來汽車。至于比亞迪，旗下弗迪電池94%的產(chǎn)能，都供應(yīng)給了自家比亞迪車型，僅少部分外供給其它車企。

動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)提升 相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)有望受益

2023年08月25日 00:46   作者： 李雯珊   來源： 證券日?qǐng)?bào)

　　8月24日，NE時(shí)代根據(jù)新能源乘用車終端數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年7月份動(dòng)力電池裝機(jī)量27.4GWh，同比增長(zhǎng)41.23%。其中，方形、軟包、圓柱電池裝機(jī)量占比分別約為94%、3%和3%。磷酸鐵鋰電池出貨量占比近60%，三元鋰電池占比近40%。

　　多位業(yè)內(nèi)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“從1月份至7月份的情況來看，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)提升，在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中，中國(guó)企業(yè)是主力。磷酸鐵鋰電池與三元電池裝機(jī)量之間的'大小’格局仍然很明顯?！?/p>

　　裝機(jī)量增長(zhǎng)明顯

　　此前，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月份至7月份我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量為184.4GWh，同比增長(zhǎng)37.3%。其中，三元電池累計(jì)裝機(jī)量為58.6GWh，占總裝機(jī)量的31.8%，累計(jì)同比增長(zhǎng)5.6%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量125.6.6GWh，占總裝機(jī)量的68.1%，累計(jì)同比增長(zhǎng)59.6%。

　　在動(dòng)力電池出口方面，三元電池與碳酸鐵鋰電池的裝機(jī)量則出現(xiàn)對(duì)調(diào)。7月份，我國(guó)電力電池企業(yè)電池出口共計(jì)11.2GWh。三元電池出口7.2GWh，占總出口的64.7%；磷酸鐵鋰電池出口3.9GWh，占總出口34.8%；1月份至7月份，我國(guó)電力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)到67.1GWh，三元電池累計(jì)出口46.6GWh，占總出口69.5%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口20.22GWh，占出口總額的30.1%。

　　“短期看，在下半年傳統(tǒng)旺季下，各環(huán)節(jié)有望進(jìn)入排產(chǎn)量增長(zhǎng)階段；中長(zhǎng)期看，優(yōu)質(zhì)供給為主，新能源汽車有望進(jìn)入加速滲透階段；同時(shí)海外電動(dòng)化決心明確，全球新能源汽車發(fā)展實(shí)現(xiàn)共振，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不斷完善優(yōu)化，行業(yè)經(jīng)歷需求快速增加、供給大幅擴(kuò)張?jiān)俚焦┬枳云胶庀滦袠I(yè)格局優(yōu)化，培育出一批在成本、性能上具備優(yōu)勢(shì)的相關(guān)動(dòng)力電池供應(yīng)商，全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)夯實(shí)?！?span style="margin: 0px;padding: 0px;">華西證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)研究員楊睿認(rèn)為。

　　長(zhǎng)城國(guó)瑞證券電新行業(yè)分析師黃文忠則表示，動(dòng)力電池全生命周期的低碳化管理有望成為未來動(dòng)力電池出口壁壘和競(jìng)爭(zhēng)著眼點(diǎn)，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈低碳化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，可以持續(xù)關(guān)注具備減碳技術(shù)實(shí)力、在海外建廠并在海外布局回收業(yè)務(wù)的廠商。

　　多家公司“開足馬力”

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月份國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量頭部企業(yè)分別為寧德時(shí)代、弗迪電池、中航創(chuàng)新、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、正力新能、孚能科技。

　　7月份，寧德時(shí)代的電池裝機(jī)量為11248.85MWh，同比增加41.6%，市場(chǎng)份額為41.1%；弗迪電池的電池裝機(jī)量為8241.59MWh，同比增加42.7%，市場(chǎng)份額為30.1%；中航創(chuàng)新的電池裝機(jī)量為2682.36MWh，同比增加83.7%，市場(chǎng)份額為9.8%；億緯鋰能電池裝機(jī)量為1017.4MWh，同比增加224.7%，市場(chǎng)份額為3.7%。

　　“億緯鋰能由于去年8月份與9月份開始供應(yīng)廣汽埃安與合眾汽車，今年增量比較明顯。同樣，作為軟包電池供應(yīng)商，孚能科技因?yàn)楸捡Y、廣汽埃安、嵐圖部分車型，帶來新的增量。另一家上榜的正力新能，依靠零跑的訂單下半年表現(xiàn)應(yīng)該也會(huì)不錯(cuò)?！?span style="margin: 0px;padding: 0px;">招商證券相關(guān)行業(yè)分析師向記者表示。

　　日前，欣旺達(dá)董秘辦相關(guān)人士對(duì)外表示：“欣旺達(dá)2023年上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量為3.74GWh，市占份額僅為2.46%，公司未來仍有廣闊的提升空間?！蓖瑫r(shí)，在8月9日，該公司對(duì)外宣稱，為進(jìn)一步深化公司全球化戰(zhàn)略布局，其下屬子公司在匈牙利投資約19億元，建設(shè)新能源汽車動(dòng)力電池工廠一期，主要從事鋰離子電池、動(dòng)力電池系統(tǒng)制造及銷售等業(yè)務(wù)。

　　億緯鋰能則對(duì)外表示，動(dòng)力電池方面，公司在2023年上半年乘用車領(lǐng)域適用電芯產(chǎn)能增加，及新客戶群的開拓與業(yè)務(wù)的良好進(jìn)展，也帶來了收入的增加。

前7月全球電池裝車中企超六成 增速方面億緯鋰能以三位數(shù)增長(zhǎng)率居首

2023年09月05日 18:30   

　　9月5日，韓國(guó)咨詢機(jī)構(gòu)SNE research公布了今年1—7月全球動(dòng)力電池裝車數(shù)據(jù)。

　　2023年1—7月，全球動(dòng)力電池裝車量362.9GWH，同比增長(zhǎng)49.2%。中國(guó)六家電池企業(yè)入名前十，并且以62.9%的整體市占率在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

　　其中，中國(guó)的寧德時(shí)代連續(xù)六年位居榜首沒有懸念。其電池裝車量132.9GWH，同比增長(zhǎng)54.3%，在全球電池供應(yīng)商中唯一占據(jù)30%以上的市場(chǎng)占有率，市占率同比小幅增加1.2%。

　　就趨勢(shì)來看，寧德時(shí)代仍然在擴(kuò)大著在海外市場(chǎng)的份額。SNE research表示，寧德時(shí)代超越了中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)，在歐洲和北美地區(qū)也在迅速成長(zhǎng)。寧德時(shí)代的電池搭載在特斯拉Model 3/Y、廣汽埃安Y、上汽名爵等中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)的主力電動(dòng)轎車和商用車上，持續(xù)保持高增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　比亞迪電池裝車量為58.1GWH，同比增加94.1%。市占率為16%，同比增加3.7個(gè)百分點(diǎn)。其繼續(xù)縮小著與寧德時(shí)代的市占率差距——從去年同期相差23.1個(gè)百分點(diǎn)，縮小至相差20.6個(gè)百分點(diǎn)，且成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)韓國(guó)LG新能源的市占率反超——從去年同期落后1.5個(gè)百分點(diǎn)，到超出1.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　SNE research評(píng)論表示，比亞迪通過自供電池及汽車制造等垂直一體化，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)上獲得了較高的人氣。在中國(guó)市場(chǎng)中，與去年同期相比，比亞迪的汽車銷量顯示出了接近2倍的增長(zhǎng)。最近，比亞迪在中國(guó)以外的亞洲、大洋洲和歐洲地區(qū)，以主力車型Atto 3(元plus)為中心，正在擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

　　自此，寧德時(shí)代和比亞迪兩家電池的全球市占率已經(jīng)達(dá)到52.6%，超過了一半份額。除了兩個(gè)超級(jí)霸主，還有中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)四家中國(guó)電池企業(yè)入圍前十名榜單，分列第六、八、九、十名。四家企業(yè)的位次與今年上半年相比沒有變化。值得注意的是億緯鋰能這家企業(yè)，其裝車量為8GWH，增速達(dá)到了150.9%，是前十名中唯一一家增速達(dá)三位數(shù)的企業(yè)，市占率從去年的1.3%增加0.9個(gè)百分點(diǎn)至2.2%。

　　目前，億緯鋰能在中國(guó)國(guó)內(nèi)的主要車企客戶是廣汽埃安和小鵬汽車，其也是廣汽埃安目前最大電池供應(yīng)商。而今年以來，廣汽埃安的銷量迅速增長(zhǎng)。根據(jù)官方最新數(shù)據(jù)，2023年7月廣汽埃安的銷量達(dá)45025輛，同比增長(zhǎng)80%；1—7月累計(jì)銷量254361輛，同比增長(zhǎng)103%。

　　從去年開始，億緯鋰能開始加速在湖北荊門、四川成都、云南玉溪和曲靖、遼寧沈陽，以及國(guó)外的匈牙利、馬來西亞等地的產(chǎn)能擴(kuò)張，規(guī)劃投資金額達(dá)數(shù)百億元，電池總產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超過300GWh，此前公司更是將營(yíng)收目標(biāo)設(shè)定為2024年破千億元。

　　據(jù)公司公告，湖北荊門的20GWh大圓柱電池項(xiàng)目已經(jīng)落地，首個(gè)搭載自主研發(fā)46系列大圓柱電池系統(tǒng)的產(chǎn)品也已于去年8月下線，其沈陽動(dòng)力電池工廠未來生產(chǎn)的46系列大圓柱電池也將在2026年供貨寶馬汽車的新一代新世相電動(dòng)車型。

　　其余三家中國(guó)企業(yè)，全球市占率則有升有降。其中，中創(chuàng)新航市占率同比增加0.4個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)軒高科市占率同比減少0.8個(gè)百分點(diǎn)，欣旺達(dá)市占率同比減少0.1個(gè)百分點(diǎn)?？傮w來看，六家中國(guó)電池企業(yè)62.9%的電池裝車市占率較去年同期的57.6%增加5.3個(gè)百分點(diǎn)，較今年1—6月的62.6%增加了0.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　韓國(guó)三家公司的市場(chǎng)占有率為23.5%，比去年同期下降1.7個(gè)百分點(diǎn)，但三家公司的電池裝車量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。LG新能源電池裝車量為51.4GWh，同比增長(zhǎng)53.2%，居第三，SK on電池裝車量19GWh，同比增長(zhǎng)16.3%，三星SDI電池裝車量為15GWh，同比增長(zhǎng)32.0%，分別位居第五和第七。

　　韓國(guó)三家公司的增長(zhǎng)勢(shì)頭主要是因?yàn)榇钶d各公司電池的車型的銷售利好。三星SDI以libian r1、寶馬iX/4、菲亞特500e的高銷售量，延續(xù)了增長(zhǎng)趨勢(shì)。SK on憑借現(xiàn)代IONIQ5、起亞EV6、福特F-150的強(qiáng)勁銷量，創(chuàng)下了增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　LG新能源則是受到特斯拉MODEL3/Y，大眾ID.3/4、福特Mustang Mach-E等全球暢銷車型的銷售利好，在韓國(guó)三家公司中創(chuàng)下最高增長(zhǎng)率。預(yù)計(jì)搭載LG新能源電池的現(xiàn)代IONIQ6和科納(SX2)的海外銷售將會(huì)擴(kuò)大，因此預(yù)計(jì)今后LG能源解決方案的增長(zhǎng)趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)下去。

　　松下是日本企業(yè)中唯一進(jìn)入前十名的企業(yè)，1—7月電池裝車量達(dá)26.6GWh，與去年同期相比增長(zhǎng)了38.2%。松下是特斯拉的主要電池供應(yīng)商之一，特斯拉在北美市場(chǎng)銷售的車型主要使用的是松下的電池。特斯拉MODELY與去年同期相比，銷售量急劇增加，帶動(dòng)了松下電池裝車量的增長(zhǎng)。

　　對(duì)于未來中日韓之間的競(jìng)爭(zhēng)格局，SNE research分析指出，繼美國(guó)、歐洲、中國(guó)、日本之后，韓國(guó)也提出了包括移動(dòng)電池領(lǐng)域在內(nèi)的國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)發(fā)展規(guī)劃。此外，為了提高二次電池的性能競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，韓國(guó)相關(guān)部門也出臺(tái)了具體的激勵(lì)方案，預(yù)計(jì)今后國(guó)內(nèi)二次電池產(chǎn)業(yè)將會(huì)更快地增長(zhǎng)。此外，韓國(guó)三家電池公司正快馬加鞭地以歐洲和美國(guó)為中心增設(shè)電池工廠，這將有助于三家公司未來全球市場(chǎng)份額的追趕。

動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩、頭部企業(yè)市場(chǎng)份額洗牌

2024-01-31 08:07:48 

　　隨著新能源汽車的發(fā)展，動(dòng)力電池的裝機(jī)量也水漲船高。同時(shí)，動(dòng)力電池市場(chǎng)格局也出現(xiàn)多方面的變化。

　　
2023年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量387.7GWh， 累計(jì)同比增長(zhǎng)31.6%。這主要得益于新能源汽車銷量的增長(zhǎng)，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷突破900萬輛，增幅均超35%，市場(chǎng)占有率超30%。

　　隨著新能源汽車的發(fā)展，動(dòng)力電池的裝機(jī)量也水漲船高。同時(shí)，動(dòng)力電池市場(chǎng)格局也出現(xiàn)多方面的變化。

　　首先，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)占有率在2023年再創(chuàng)新高。數(shù)據(jù)顯示，在2023年的動(dòng)力電池裝機(jī)量中，三元電池累計(jì)裝車量126.2GWh，占總裝車量32.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng)14.3%；磷酸鐵鋰電池年累計(jì)裝車量261.0GWh，占總裝車量67.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)42.1%。從2021年開始，磷酸鐵鋰電池憑借較低的成本以及較高的安全性，市場(chǎng)份額連續(xù)超越三元鋰電池，到2023年占比已超過2/3。

　　其次，從動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量排名看，2023年寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航依舊穩(wěn)居前三。其中，寧德時(shí)代以43.11%的市占率排名第一，比亞迪市占率為27.21%，中創(chuàng)新航市占率8.49%。寧德時(shí)代和比亞迪仍是動(dòng)力電池市場(chǎng)的兩大寡頭，二者合計(jì)市占率超70%。另外，億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源、LG新能源、欣旺達(dá)、孚能科技、正力新能分別位列第4至第10名，份額均在5%以下。

　　值得注意的是，寧德時(shí)代雖仍為動(dòng)力電池市場(chǎng)“霸主”，但市場(chǎng)份額在減少。2023年，寧德時(shí)代的裝車量為167.1GWh，市場(chǎng)占比43.11%，同比下滑了超5個(gè)百分點(diǎn)。2022年，這個(gè)數(shù)字為48.2%。事實(shí)上，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額在近幾年一直下滑。2022年，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)動(dòng)力市場(chǎng)的市場(chǎng)份額跌破50%。2023年9月，寧德時(shí)代的市場(chǎng)占有率再度失守40%，下跌至39.41%。

　　寧德時(shí)代市占率下滑，一方面是受比亞迪等競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的擠壓?？梢钥吹剑趯幍聲r(shí)代市占率下滑的情況下，比亞迪的市占率一路走高。2023年的比亞迪市占率27.21%，同比提升3.76個(gè)百分點(diǎn)，其與寧德時(shí)代之間的市場(chǎng)份額差距正進(jìn)一步縮小。另一方面，在過去兩年里受電池原材料價(jià)格高企、供應(yīng)受限的影響，多家車企開始自建電池廠，或者尋求備用供應(yīng)商，導(dǎo)致動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加復(fù)雜化。

　　SNE在一份研究報(bào)告中稱，由于全球經(jīng)濟(jì)不景氣和高利率現(xiàn)象持續(xù)、前期的電動(dòng)汽車購(gòu)買力兌現(xiàn)、主要國(guó)家的補(bǔ)貼額減少或廢除，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)速度放緩，對(duì)于動(dòng)力電池的需求也有所下降。

　　當(dāng)下，行業(yè)產(chǎn)能過剩已是動(dòng)力電池行業(yè)面臨的嚴(yán)峻問題。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量152.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)38.1%。但同期我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量約293.6GWh，同比增長(zhǎng)36.8%。也即，2023年上半年動(dòng)力電池的產(chǎn)量接近裝車量的兩倍，產(chǎn)量高于市場(chǎng)需求。

　　長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)、黨委書記朱華榮在2023中國(guó)汽車重慶論壇上指出，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)需求的動(dòng)力電池產(chǎn)能約1000GWh，目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過剩。

　　在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，動(dòng)力電池企業(yè)正在變得越來越“卷”，這主要表現(xiàn)在技術(shù)競(jìng)賽和價(jià)格競(jìng)賽兩方面。寧德時(shí)代在2023年推出了新一代動(dòng)力電池——麒麟電池和“神行超充電池”，并發(fā)布了凝聚態(tài)電池。蜂巢能源在去年底宣布正式邁入“全域短刀，全面進(jìn)化”新階段。比亞迪近日也發(fā)布了一系列創(chuàng)新技術(shù)，包括第二代刀片電池、1000V高壓SiC平臺(tái)、全固態(tài)鋰電池。

　　與此同時(shí)，隨著上游原材料的價(jià)格下探，動(dòng)力電池企業(yè)面臨較大的降價(jià)壓力。有整車企業(yè)判斷，2023年的原材料下降幅度，將會(huì)給整車帶來至少1萬元的降價(jià)空間。目前，包括寧德時(shí)代、比亞迪弗迪電池、蜂巢電池在內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)，已經(jīng)根據(jù)市場(chǎng)情況啟動(dòng)了降本降價(jià)措施。如，蜂巢能源提出，2024年將制造降本降低40%，采購(gòu)成本加技術(shù)成本降20%。

　　在國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩的情況下，動(dòng)力電池企業(yè)開始積極探索海外市場(chǎng)，以尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2023年10月，蜂巢能源與國(guó)際能源巨頭萬浦簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開啟國(guó)際化進(jìn)程并在泰國(guó)市場(chǎng)布局；9月，國(guó)軒高科宣布將斥資20億美元在美國(guó)伊利諾伊州新建一座電動(dòng)汽車鋰電池工廠，計(jì)劃于2024年投產(chǎn)。2月，寧德時(shí)代與美國(guó)福特汽車公司達(dá)成合作，計(jì)劃在美國(guó)密歇根州建設(shè)動(dòng)力電池工廠。此外，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)等電池廠商紛紛披露了海外布局規(guī)劃。

　　中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年前10個(gè)月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)出口達(dá)115.7GWh，其中，動(dòng)力電池累計(jì)出口101.2GWh。

　　不過，動(dòng)力電池出海并非一條坦途。目前，歐盟、美國(guó)相繼出臺(tái)準(zhǔn)入政策，對(duì)其他國(guó)家的動(dòng)力電池采取限制措施。根據(jù)《歐盟電池與廢電池法規(guī)》，自2027年起，動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息；美國(guó)《通脹削減法案》針對(duì)中國(guó)鋰電池加收關(guān)稅，并為符合電池本土化要求的企業(yè)提供補(bǔ)貼。因此，中國(guó)電池企業(yè)的海外布局及建廠計(jì)劃還面臨國(guó)際上的不確定因素，這也將持續(xù)考驗(yàn)動(dòng)力電池企業(yè)的戰(zhàn)略應(yīng)變能力。