一、國(guó)際市場(chǎng)

本周全球黑色金屬市場(chǎng)價(jià)格整體繼續(xù)呈現(xiàn)上漲，在北美和歐洲，因下游訂單放量，和鋼廠積極提漲，鋼鐵價(jià)格漲幅擴(kuò)大。目前美國(guó)產(chǎn)能利用率仍然維持在74%左右，較去年同期下降了6%，仍處于歷史低位，主導(dǎo)鋼廠推漲幅度超過80美元/噸，歐洲市場(chǎng)也因情緒樂觀及進(jìn)口資源減少，鋼價(jià)呈現(xiàn)上漲，但宏觀經(jīng)濟(jì)壓力使得終端訂貨積極性略顯乏力，加上大部分鋼廠即將在3月和4月復(fù)產(chǎn)，后續(xù)價(jià)格壓力仍然存在。東南亞方面，臺(tái)塑最近報(bào)價(jià)699美元/噸CIF基本符合市場(chǎng)預(yù)期，盡管中國(guó)產(chǎn)SAE1006熱卷本周的報(bào)價(jià)提高至675-685美元/噸CFR越南，但當(dāng)?shù)刭I家優(yōu)先考慮國(guó)內(nèi)資源。包括印度、中東、非洲在內(nèi)的區(qū)域熱卷價(jià)格也在本周上漲，市場(chǎng)情緒整體積極。

二、中國(guó)出口

熱卷進(jìn)出口：本周中國(guó)主導(dǎo)鋼廠熱卷出口報(bào)價(jià)穩(wěn)中趨漲，國(guó)營(yíng)鋼廠主流SS400報(bào)盤基本維持在670-680美元/噸FOB，實(shí)際成交價(jià)格基本在650-660美元/噸FOB，薄板出口價(jià)格在670-680美元/噸FOB。一位上海地區(qū)出口商反饋，近兩周售往南美、中東的熱軋板卷訂單量較以往增加，部分主導(dǎo)鋼廠完成了一定的銷售量后不再報(bào)價(jià)。另一位專注土耳其的出口商反饋，本周土耳其詢盤量明顯增加，盡管沒有完成新的交易，但預(yù)計(jì)在近期會(huì)增加對(duì)土耳其的出口。一位華東地區(qū)綜合性出口商告訴Mysteel，本周對(duì)中東和非洲完成了數(shù)筆小批量訂單，離岸基價(jià)在660-670美元/噸FOB。

關(guān)于低價(jià)資源出口：近期，北方熱卷出口市場(chǎng)低價(jià)搶單情況較甚，出現(xiàn)實(shí)際美元計(jì)價(jià)的離岸熱卷價(jià)格分化高達(dá)30美元/噸，使得傳統(tǒng)貿(mào)易商出口機(jī)會(huì)及利潤(rùn)被侵蝕，也損害了眾多同業(yè)者的利益。據(jù)Mysteel長(zhǎng)期跟蹤，此類不良競(jìng)爭(zhēng)使得一些貿(mào)易商“不得不”參與其中，或因堅(jiān)持規(guī)范貿(mào)易失去市場(chǎng)份額。一位華東地區(qū)大型綜合性貿(mào)易商向Mysteel解釋，此次事件波及工廠基本持有正規(guī)進(jìn)出口資質(zhì)，且通常來說，鋼廠并不會(huì)直接出售不含稅資源，經(jīng)貿(mào)易流程中可避免其中應(yīng)有稅點(diǎn)。該貿(mào)易商補(bǔ)充，包括最近部分鋼坯出口訂單，不及590美元/噸CFR東南亞，此類低于市場(chǎng)流通價(jià)格的，常有買單之嫌。

關(guān)于影響：在得到市場(chǎng)重視后，大部分出口商將獲得更加公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。關(guān)于對(duì)整體出口量的影響，一位華北地區(qū)貿(mào)易商反饋，盡管部分“人民幣”計(jì)價(jià)的出口資源量可能下降，但目前中國(guó)熱卷資源主流價(jià)格，也就是650-660美元/噸FOB，仍然在國(guó)際市場(chǎng)有一定競(jìng)爭(zhēng)力，而隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和需求的改善，鋼廠同樣重視內(nèi)銷。從短期來看，對(duì)熱軋板卷出口總量可能有少量影響，對(duì)大多數(shù)出口商來說，出口機(jī)會(huì)或有所增加。但對(duì)鋼坯出口來說，影響可能更大，Mysteel了解到，國(guó)內(nèi)方坯價(jià)格在本周上漲后導(dǎo)致出口價(jià)格在東南亞地區(qū)失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)，中國(guó)賣家選擇向土耳其以及南美等價(jià)格較高地區(qū)報(bào)價(jià)，但預(yù)計(jì)近期鋼坯出口機(jī)會(huì)將銳減。

價(jià)格方面，筆者認(rèn)為，在全球價(jià)格整體趨漲，東南亞和中東需求也有所改善的背景下，中國(guó)出口價(jià)格或有所跟漲，低價(jià)搶單杜絕后，主流資源價(jià)格可能受到一定提振，盡管本周五來看，大多數(shù)鋼廠選擇暫停報(bào)離岸價(jià)后退觀望。兩家華北地區(qū)貿(mào)易商反饋，原本以報(bào)人民幣一票到港價(jià)出口的鋼廠可能會(huì)逐步規(guī)范為美金報(bào)價(jià)。

一位國(guó)內(nèi)大型建筑鋼材貿(mào)易商告訴Mysteel，在4-5年前，內(nèi)貿(mào)交易也存在一定不含稅交易，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)規(guī)則逐步完善，檢查力度層層加強(qiáng)后，該情況已經(jīng)基本杜絕，包括2022年初，國(guó)內(nèi)廢鋼貿(mào)易稅票管理趨嚴(yán)，都表明治理鋼鐵貿(mào)易流程規(guī)范化是推動(dòng)我國(guó)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)的必要條件。買單報(bào)關(guān)的稅務(wù)監(jiān)管中存在的問題，仍有待得到重視和解決。

周五，Mysteel評(píng)估SS400熱卷出口基價(jià)在650美元/噸，周環(huán)比上漲10美元/噸。

冷系出口：本周，中國(guó)冷系板材出口報(bào)盤基本持穩(wěn)，實(shí)際成交較上周略有上周，貿(mào)易商普遍反饋成交尚可。華北民營(yíng)鋼企SPCC冷軋硬卷出口成交集中在700美元/噸FOB，SPCC冷軋板卷報(bào)價(jià)在720-740美元/噸FOB，實(shí)盤成交則在720-730美元/噸為主。鍍鋅板卷主導(dǎo)資源傾向報(bào)價(jià)較前兩周變化較微，80g鋅層基本集中在760-770美元/噸FOB。華北資源以760美元/噸FOB為主。貿(mào)易商反饋，本周中東和南美的需求尚可，接單量較上周小幅增加。

長(zhǎng)材出口：本周亞洲長(zhǎng)材進(jìn)出口交易延續(xù)在原材料推動(dòng)下上漲，中國(guó)出口報(bào)價(jià)隨之上漲。華南一出口較為活躍的鋼廠本周螺紋鋼離岸價(jià)格在650美元/噸FOB實(shí)重，出口優(yōu)勢(shì)尚可，成交一般。據(jù)香港貿(mào)易商反饋，目前香港收到的大部分進(jìn)口資源報(bào)價(jià)上漲，比較有競(jìng)爭(zhēng)力的馬來西亞資源到岸價(jià)格大概在660-670美元/噸FOB，中東資源暫不對(duì)香港報(bào)價(jià)。線材方面，華東大型鋼廠SAE1065高碳線材報(bào)價(jià)基本在690美元/噸FOB，一位鋼廠出口業(yè)務(wù)認(rèn)識(shí)反饋，本周螺紋鋼有一定出口量，客戶以正常補(bǔ)庫為主。東北地區(qū)貿(mào)易商普碳線材報(bào)價(jià)分化較大，在650-670美元/噸FOB。然而，本周東南亞地區(qū)買家對(duì)進(jìn)口線材的出價(jià)僅620-630美元/噸CFR，菲律賓一家貿(mào)易商表示目前買家并不急于采購。

鋼坯進(jìn)出口：本周中國(guó)方坯出口熱度下降。Mysteel了解到，國(guó)內(nèi)方坯價(jià)格上漲導(dǎo)致中國(guó)方坯出口價(jià)格在部分地區(qū)失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)，中國(guó)賣家選擇向土耳其以及南美等價(jià)格較高地區(qū)報(bào)價(jià)，Mysteel了解到部分方坯出口至南美地區(qū)成交。進(jìn)口方面，由于海外價(jià)格較高，目前進(jìn)口交易難以進(jìn)行，伊朗板坯報(bào)價(jià)約為580美元/噸CFR，買家接受情況不佳。

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