如何成為成功的交易者？在過去的8年里，我們指導了許多交易者，見證了許多交易者的進出。但我們也發(fā)現(xiàn)在那些取得巨大進展的交易者之間存在相似之處。這就是為什么我們總結了交易者需要經(jīng)歷的八個步驟，以改善他們的交易，并希望能夠開始賺錢。

找到適合你的市場

你的首要任務是選擇你想要交易的市場。你想要交易外匯、股票還是期貨？每個市場都有其優(yōu)勢和劣勢，沒有哪個市場比其他市場更好。

選擇市場是個人偏好的問題，但交易者也必須考慮交易特定市場如何適應他們的整體生活方式。如果你有一份要求高度的白天工作，沒有能力在白天查看圖表和交易，那么可能不能選擇白天交易你本國的股票市場，因為股票市場通常在早上9點開市，到下午5點收市。外匯和期貨市場在整個周內（除了一些例外情況）都開放，可能提供更多的靈活性。

例如，交易者可以選擇在下班后的晚上交易國際貨幣或商品期貨?；蛘?，交易者可以選擇長期交易方法（波段交易），在白天不必跟進圖表，每天檢查交易一次可能就足夠了。

正確完成這一步驟非常重要，因為它決定了你能有效地監(jiān)控和管理你的市場和交易的能力。

找到一個交易策略

現(xiàn)在，你需要一個交易策略?？焖俚墓雀杷阉鲿霈F(xiàn)成千上萬的交易策略結果，但你如何找到合適的策略，選擇交易策略時需要注意什么呢？

在最初的9到18個月中，你需要嘗試不同類型的策略，以了解不同的交易時機、管理和退出交易的方法。我建議你每3到4個月嘗試一種新的交易策略。這將給你足夠的時間來深入了解每種交易策略。在經(jīng)歷了3到6種不同的交易策略之后，你應該對什么適合自己有一個很好的理解。在這個階段，重要的不是找到一個可以讓你賺最多錢的交易策略，而是要了解你是什么類型的交易者，哪種分析和交易方法適合你的思維方式。

在選擇交易策略時，確保你擁有一個“完整”的交易策略。這意味著交易策略應該包含以下所有規(guī)則：

入場規(guī)則

止損和止盈規(guī)則

退出規(guī)則

交易管理

風險管理

許多新交易者犯了一個錯誤，過于專注于交易策略的交易時機和入場選擇方面，忽視了其他方面。結果是，一旦他們進入交易，他們就沒有管理交易和如何應對價格波動的規(guī)則。不可避免地，交易者會虧錢，并將他們的失敗歸因于錯誤的入場規(guī)則，因為他們不知道交易策略還有其他重要方面。

不要追求過多的學習曲線

總會有一個時刻，你必須選擇一個交易策略并停止嘗試不同的方法。重要的是要認識到你不可能一開始就找到一個能讓你賺錢的交易策略。相反，使交易策略有效并使其適應你交易的工具是一個過程。此外，你必須成為能夠有效執(zhí)行交易策略的交易者，不會情緒化并偏離你的計劃。

在開始階段，你會注意到，即使你可能有一個完整的交易策略和堅實的規(guī)則，你也無法像你應該的那樣優(yōu)化執(zhí)行交易。這是完全正常的！成為一個交易者是一個過程。

在這個階段，你會被誘惑在經(jīng)歷了最初幾次虧損交易后放棄你的交易策略。你必須抵制這種沖動，因為在所有情況下，99%的情況下，需要改變的不是交易策略，而是你自己需要改變。這可能聽起來很奇怪，但下一個觀點會更深入地探討這個問題。

多年來，我們與數(shù)千名交易者合作，一次又一次地看到許多交易者難以接受一個獲勝的交易系統(tǒng)即使會定期經(jīng)歷虧損。當交易者無法接受一個系統(tǒng)可能會虧損的事實時，即使這個系統(tǒng)從長期來看可能會賺錢，他們更有可能轉向新的策略，希望找到一個不會遇到虧損的策略。交易者越早準備好接受“完美”交易系統(tǒng)是不存在的，對他們的整體進展越有利。

從錯誤中學習

定期審查你的交易有兩個主要目的。

首先，大多數(shù)交易者會意識到他們的虧損是由他們自己造成的。這意味著大部分虧損將是違反你交易規(guī)則的結果。當然，有時你可能會做得一切都正確，交易仍然不會成功。然而，在開始階段，你的交易虧損很可能在很大程度上是由于你違反了交易規(guī)則。這是好消息，因為這意味著交易者不必轉向新的交易策略，而是必須開始努力改進自己，創(chuàng)建更好的應對機制，并提高他們的紀律?；仡櫮阕罱拿抗P交易，檢查是否有錯誤，并思考如何改進你的決策。

此外，定期的交易審查也可以揭示交易策略的問題。最近，我與我指導的一個交易者交談，他說盡管他的大部分交易可能會成功，但90%的時間，價格會先觸及止損，然后才會回到預期的交易方向。在這種情況下，交易者可能使用的止損價格離價格太近，通過給予交易更多的空間來展開，他可能能夠將一些虧損變成盈利。這種見解是無價的，只有在交易審查過程中才能發(fā)現(xiàn)。

不幸的是，大多數(shù)交易者不會定期審查他們的交易，因此從不從錯誤中學習。如今，交易者有許多很好的解決方案，我們還創(chuàng)建了交易日志，使審查過程變得輕松高效。

回測 - 加快學習進程

除了保持交易日志外，回測是交易者加速學習進程的另一種絕佳方法。在回測期間，交易者會通過應用他們的交易規(guī)則，對歷史價格數(shù)據(jù)進行分析，尋找交易機會。其目標是評估交易策略和特定交易規(guī)則在過去的表現(xiàn)。交易者可以通過回測獲得重要的見解，比如歷史勝率如何，策略平均會生成多少交易信號，最佳風險：收益比率是多少。

但回測還可以讓交易者提高模式識別能力。大多數(shù)交易者會在交易中使用技術分析、價格走勢分析和/或圖表模式，在開始階段，你的模式識別技巧可能不是很好。但通過瀏覽大量歷史數(shù)據(jù)并進行大量的回測交易，你將接觸到各種不同的圖表情景。這將使交易者在隨后的實時交易中更容易地發(fā)現(xiàn)良好的交易機會。

進行更多的回測始終更好，我建議你盡可能多地花時間回測。每當你有一些空閑時間，安排一個30分鐘的回測會話，擠出一些高質量的學習時間。

何時開始真實交易

開始真實交易意味著開始交易真實資金。在最初幾個月中，交易者通常會交易所謂的模擬交易賬戶，在這里他們使用虛擬貨幣進行交易，并使用實時市場數(shù)據(jù)。關于何時是轉向開始真實交易的最佳時機這個問題，總是會被提出。

不幸的是，當涉及確定開始交易真實資金的最佳時機時，沒有客觀正確的答案。在你開始交易真實資金之前，你應該對你的交易策略有一個很好的理解，并且你應該對歷史數(shù)據(jù)進行回測，以驗證你的交易規(guī)則在過去可能賺錢。然而，這并不能保證相同的規(guī)則在未來也會賺錢。

如今，隨著提供實際資金給交易者的資金公司的出現(xiàn)，這也可能是一個有效的選擇。資金挑戰(zhàn)的好處在于，交易者在暴露于由資金公司制定的嚴格風險管理規(guī)則的同時，并不會交易自己的資金。在風險限制內學會交易可能對新交易者來說是一個很好的培訓過程，因為它迫使他們采用保守的風險管理措施。這也將引導我們到這個列表上的下一個觀點。

管理期望和風險

大多數(shù)交易者在開始交易時，認為交易是一種在很短時間內賺很多錢的方式。盡管現(xiàn)實很快就會迎頭趕上，很明顯賺（很多）錢并不會那么容易，許多交易者無法放棄他們的夢想，繼續(xù)推動他們的運氣。而要賺很多錢，交易者就必須承擔很大的風險。高風險水平通常會導致追加保證金的通知，交易者損失很多錢。

因此，在剛開始時，你應該練習風險管理，特別是頭寸大小。通常，交易書籍和其他高知名度的交易者推薦使用1%的頭寸大小規(guī)則。這意味著你不應該在每筆交易中承擔超過你交易資本的1%的風險。這是一個很好的起點，因為它降低了大額虧損的可能性，從而導致情緒化交易和交易者的更大損失。

許多交易者面臨的一個問題是，他們的交易賬戶很小，以至于每筆交易風險1%，然后可能每筆交易賺3%或4%是毫無意義的，交易者無法充分地認真對待交易。進行資金挑戰(zhàn)的一個很好的方案是，資金公司通常有非常嚴格的風險管理規(guī)則，這迫使交易者遵守他們的頭寸大小原則。與自己出資充當300美元或500美元的交易賬戶不同，花100美元參加最小的資金挑戰(zhàn)可能是許多交易者的一個很好的替代選擇。資金挑戰(zhàn)提供的責任感水平可以幫助交易者更一致地交易并承擔更少的風險。

發(fā)展你的交易賬戶

交易是一個需要耐心的游戲。交易者在等待交易機會時需要耐心，保持良好交易以最大化利潤也需要耐心，而在增加交易賬戶方面也需要耐心。

一旦你選擇了交易策略，回測了你的交易規(guī)則以驗證歷史上它們可能賺錢，開始記錄你的交易以從錯誤中學習，并練習安全的風險管理，你就開始了。

交易是一個長期的游戲，格言“羅馬不是一天建成的”完全適用于交易。在開始階段，當你不是全職交易者，仍然有一份常規(guī)的工作時，你有一些很大的優(yōu)勢。首先，沒有（或者非常小的）壓力需要從交易中獲得收入。你的日常工作將支付你的賬單，你可以自由地進行交易。此外，你可以通過定期存入經(jīng)紀賬戶來增加交易賬戶。但只有在你在多個月的時間內已經(jīng)證明自己可以在可持續(xù)的方式中長期賺錢之后，才應該這樣做。

你必須認識到積累資本是一個長期的過程，通過合理的頭寸大小策略，將需要時間來增加交易賬戶。許多交易者在這個階段會放棄，因為他們想要太多，太快。然而，沒有什么可著急的，你也不能強迫市場符合你人為制定的增長目標。即使可能需要5年甚至更長時間，最終結果仍然是值得的，因為捷徑并不會帶你走到任何地方。