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      業(yè)績反轉(zhuǎn)，翻倍是最低標(biāo)準(zhǔn)
      
                    
                    
                    
                    
      
                         冷雨雪
                        
                        
                        2023-09-25
                        
                            
                        
                    
      
                    
      
                        
                        
      
                    
      
                    
                    
      
                        
      
                            
                        
      
                        
      
                            
                                
      
                                    
                                        
      

                                        
                                        

                                        
      大家好，我是你的好朋友遠(yuǎn)方。又等到了相見時刻圖片圖片圖片
      看問題要客觀，不要別人說什么就動搖。
      不讀年報的人不可能懂公司。這個市場上沒幾個認(rèn)真讀年報的。
      廣譽遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)確實存在問題，但那是過去民營股東當(dāng)家時形成的。
      最大的問題是銷售收入都變成了應(yīng)收賬款。
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      這個問題在天士力和東阿阿膠身上都遇到過。然后天士力用了八年才爬出業(yè)績泥潭，股價就跌了八年。東阿阿膠用了三年才從業(yè)績泥潭里爬出來，股價就跌了三年。
      天士力和東阿阿膠業(yè)績走出泥潭股價就走出來了。
      一旦解決了問題，就是業(yè)績的反轉(zhuǎn)，股價的跟著就反轉(zhuǎn)了。
      廣譽遠(yuǎn)今年半年報營業(yè)收入是6.64億元，銷售商品收到的現(xiàn)金7.53億元。
      6.64乘以1.13就等于7.53億元。13%的增值稅。
      說明什么？
      公司的銷售收入全部變成了現(xiàn)金。
      沒有產(chǎn)生一毛錢應(yīng)收賬款。
      公司半年報中明確說了，公司采取了“老賬清收和現(xiàn)款發(fā)貨”舉措。
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      現(xiàn)款發(fā)貨的效果就是拿到的全部是現(xiàn)金，沒有產(chǎn)生一分錢額外的應(yīng)收賬款。
      而現(xiàn)款發(fā)貨后，公司連續(xù)三個半年報業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長，今年上半年營業(yè)收入增長38%。說明公司產(chǎn)品很搶手。
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      你想啊，你給現(xiàn)金才給你發(fā)貨，銷量還大幅增長。說明產(chǎn)品搶手啊。
      公司提到的老賬清收，效果也很顯著。應(yīng)收賬款持續(xù)下降，2020年公司應(yīng)收賬款17.3億元，而今半年報是6.68億元，持續(xù)下降，每個季度都環(huán)比下降至少一個億。
      這么走下去，再過三個季度，公司的應(yīng)收賬款就會回到3.5億元左右，這樣就算完成了爛賬處置工作。
      這三個季度是最后的建倉日期。
      一旦爛賬處置干凈了，公司數(shù)據(jù)就徹底好看了，股價就會一口氣翻倍。
      東阿阿膠就是這樣的。
      天士力數(shù)據(jù)還沒有完全正常，股價就從底部差點翻倍了。
      天士力業(yè)績泥潭八年，股價跌了八年，過往有五次像樣的反彈，但都只是反彈。隨后股價繼續(xù)創(chuàng)新低。因為業(yè)績沒有真的走出泥潭。這次反彈，我認(rèn)為就是反轉(zhuǎn)，因為業(yè)績剛開始走出泥潭。
      當(dāng)然了，這個只有讀年報半年報和公告才能看出來。
      不讀年報是看不出來的。有人說，不讀年報，讀研報可以么？
      不可以。研報不是原滋原味的，而且研報基本都是抄抄抄。能把研報寫好的人，基本上過兩三年就不需要寫研報了。你怎么可能看到真正有水平的研報呢？
      做投資沒有捷徑，必須親自讀年報。
      老巴93歲了，還是親自讀年報，他從來不依賴外部的研報。原因就很簡單，只有年報，只有原滋原味的東西值得我閱讀。
      廣譽遠(yuǎn)再有三個季度，爛賬就會處置干凈了。然后今年年報數(shù)據(jù)應(yīng)該已經(jīng)開始好看一點了，明年半年報數(shù)據(jù)應(yīng)該全面好看，然后股價就會上去了。就再也沒有便宜貨了。
      廣譽遠(yuǎn)從民營股東手里轉(zhuǎn)到了國企股東手里，第位就不一樣了，省政府在背后作為大股東。一般人不敢隨賴賬。
      如果是公對公，下邊的經(jīng)銷商會老老實實把拖欠的應(yīng)收款奉上。
      如果是私企經(jīng)銷商，它有能力兌現(xiàn)也不會拖，如果實在沒能力兌現(xiàn)的，公司計提壞賬了事吧。反正是過去形成的爛賬，不會影響當(dāng)下股東和管理層的績效和政績。
      這就是國企股東背景帶來的好處。
      很多問題是從上向下協(xié)調(diào)的，好處理。
      從公司的銷售政策和數(shù)據(jù)看，公司新的管理層確實是夢幻組合。
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      未來，我期望公司在品牌和產(chǎn)品上多下功夫。在股權(quán)激勵上做點事。必要時搞一個定向增發(fā)，提高國企股東持股，也增加公司可用現(xiàn)金。
      畢竟打廣告是要燒錢的。
      估值不需要多說。看表格里的價格辦就行了。
      就聊這么多。
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