1、國(guó)家能源局：截至8月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約27.6億千瓦，同比增長(zhǎng)11.9%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約5.1億千瓦，同比增長(zhǎng)44.4%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.0億千瓦，同比增長(zhǎng)14.8%。

　　2、第八屆華為全聯(lián)接大會(huì)（HUAWEI CONNECT 2023）將在上海開(kāi)幕，大會(huì)以“加速行業(yè)智能化”為主題，這場(chǎng)為期三天（9月20日至22日）的會(huì)議，被視作進(jìn)一步了解華為最新科技成果和未來(lái)發(fā)展方向的契機(jī)，大會(huì)涉及制造、教育、醫(yī)療、金融等16大行業(yè)；從技術(shù)上看，囊括華為云、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、F5G（第五代固定網(wǎng)絡(luò)）、昇騰AI計(jì)算產(chǎn)業(yè)等15個(gè)領(lǐng)域。

　　3、證監(jiān)會(huì)表示，針對(duì)市場(chǎng)反映的上市公司高管與核心員工參與戰(zhàn)略配售后階段性出借股票的規(guī)則，將充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)，進(jìn)一步論證評(píng)估。

　　4、二季度末，信托資產(chǎn)規(guī)模余額為21.69萬(wàn)億元，同比增幅為2.73%，延續(xù)2022年以來(lái)穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢(shì)；信托業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入累計(jì)494.32億元，同比增長(zhǎng)4.41%；累計(jì)凈利潤(rùn)329.91億元，同比增速為17.73%

　　5、交通運(yùn)輸部辦公廳發(fā)布關(guān)于做好全面恢復(fù)國(guó)際郵輪運(yùn)輸有關(guān)工作的通知。通知提出，在上海、深圳郵輪港口試點(diǎn)恢復(fù)國(guó)際郵輪運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)上，經(jīng)商有關(guān)部門(mén)，決定自本通知發(fā)布之日起，全面恢復(fù)進(jìn)出我國(guó)境內(nèi)郵輪港口的國(guó)際郵輪運(yùn)輸。

重大事件

　　制冷劑供給將開(kāi)啟強(qiáng)約束市場(chǎng)2024年或出現(xiàn)供需缺口

　　日前，國(guó)家生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司組織召開(kāi)《2024年度全國(guó)HFCs配額總量設(shè)定與分配實(shí)施方案》（初稿）行業(yè)交流會(huì)，根據(jù)《基加利修正案》，我國(guó)三代制冷劑（HFCs）配額將于23年底凍結(jié)，屆時(shí)企業(yè)HFCs配額將由生態(tài)環(huán)境部參考20-22年的產(chǎn)量水平分配和調(diào)控，供給迎來(lái)有序化。

　　點(diǎn)評(píng)：制冷劑是氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)，也是市場(chǎng)體量最大的細(xì)分領(lǐng)域，應(yīng)用范圍最廣泛，在產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮著最為重要的作用。第二代HCFCs類(lèi)氟致冷劑因破壞臭氧層且溫室效應(yīng)值較高，根據(jù)《蒙特利爾議定書(shū)》規(guī)定，在我國(guó)目前其生產(chǎn)配額正處于削減進(jìn)程中。國(guó)海證券分析指出，供給側(cè)，二代制冷劑到2025年市場(chǎng)配額將縮減為當(dāng)前的50%，讓出8.7萬(wàn)噸市場(chǎng)份額，同時(shí)三代制冷劑產(chǎn)能在2022年搶占市場(chǎng)份額階段結(jié)束后將不再增長(zhǎng)，各廠商預(yù)期維持現(xiàn)有出貨量。需求側(cè)，隨著下游空調(diào)、冰箱領(lǐng)域需求增長(zhǎng)，制冷劑整體需求量不斷上漲，預(yù)計(jì)至2025年將達(dá)50.1萬(wàn)噸。制冷劑市場(chǎng)在2024年或?qū)⒊霈F(xiàn)供需缺口。

　　巨化股份：公司現(xiàn)有擁有兩套主流第四代氟制冷劑產(chǎn)品裝置，年產(chǎn)能8000噸。公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的氟氯化工新材料供應(yīng)商和氟化工完整產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，是全球氟制冷劑、氟制冷劑配套氯化物原料、PVDC系列產(chǎn)品龍頭企業(yè)。

　　三美股份：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為第三代HFCs制冷劑和第二代HCFCs制冷劑、發(fā)泡劑及上游配套原料工業(yè)級(jí)無(wú)水氟化氫（AHF）。

　　產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工業(yè)軟件市場(chǎng)增速迅猛

　　工業(yè)軟件作為工業(yè)技術(shù)和知識(shí)程序化的封裝產(chǎn)品，是制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的靈魂。全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升，中國(guó)市場(chǎng)增速更加迅猛。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，全球工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模自2016年起持續(xù)上升，2022年規(guī)模達(dá)4779.5億美元，預(yù)計(jì)2023年將突破5000億美元。

　　點(diǎn)評(píng)：工業(yè)軟件指專(zhuān)用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件。智能制造是推動(dòng)制造業(yè)從低端向中高端升級(jí)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，工業(yè)軟件則是發(fā)展智能制造不可或缺的關(guān)鍵基礎(chǔ)。2023年4月14日，西門(mén)子宣布與微軟合作，利用ChatGPT等生成式AI提升設(shè)計(jì)、工程、制造和運(yùn)營(yíng)流程效率。

　　鼎捷軟件：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是為制造業(yè)、流通業(yè)企業(yè)提供數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的綜合解決方案。公司基于鼎捷雅典娜融合GPT技術(shù)研發(fā)的ChatFile產(chǎn)品已發(fā)布，目前已在客戶試用階段。

　　天源迪科：公司以使能產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型為核心，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)云和大數(shù)據(jù)綜合解決方案提供商。

　　英偉達(dá)H100 GPU二季度出貨量超過(guò)900噸

　　《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》18日訊，市場(chǎng)研究公司Omdia發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)二季度，英偉達(dá)用于人工智能（AI）和高性能計(jì)算（HPC）應(yīng)用的H100 GPU的出貨量超過(guò)900噸。Omdia認(rèn)為單片H100 GPU的重量約為3千克，因此，估計(jì)英偉達(dá)在第二季度售出了約30萬(wàn)片H100。Omdia表示，預(yù)計(jì)英偉達(dá)在未來(lái)幾個(gè)季度將銷(xiāo)售大致相同數(shù)量的GPU，因此該公司預(yù)計(jì)今年將銷(xiāo)售約3600噸的H100 GPU。如果增長(zhǎng)速度保持不變，那么每年大約出貨120萬(wàn)個(gè)H100 GPU。

　　點(diǎn)評(píng)：英偉達(dá)公司作為全球GPU市場(chǎng)的巨頭，在各行業(yè)的AI項(xiàng)目中被廣泛采用，其出貨量顯示AI算力需求強(qiáng)勁。天風(fēng)證券研報(bào)表示，AI+數(shù)字經(jīng)濟(jì)共振的算力方向?yàn)殚L(zhǎng)期受益主線，并且開(kāi)始進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)階段，建議積極關(guān)注Q3基本面受益于AI而顯著改善的標(biāo)的。

　　拓維信息：公司是華為“鯤鵬/昇騰AI+行業(yè)大模型+開(kāi)源鴻蒙+云”全方位合作伙伴，公司作為中國(guó)AI算力的主要提供商之一，已深入?yún)⑴c了多處人工智能計(jì)算中心建設(shè)。

　　超訊通信：公司在數(shù)據(jù)中心建設(shè)服務(wù)方面能為客戶提供除IDC土建后的全部鏈條，即規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、機(jī)房建設(shè)、后續(xù)運(yùn)營(yíng)及維護(hù)等，同時(shí)公司目前正通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行募資方式推動(dòng)“寧淮綠色數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心項(xiàng)目”自營(yíng)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，該項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)3,960個(gè)IDC機(jī)柜。

　　商超普遍看好雙節(jié)假期銷(xiāo)售，節(jié)慶主題相關(guān)消費(fèi)或?qū)⑹芤?/p>

　　中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)日前對(duì)全國(guó)59家商超企業(yè)，開(kāi)展了2023年中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)期間各商品品類(lèi)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)調(diào)查。調(diào)查顯示，商超企業(yè)普遍預(yù)計(jì)戶外出游、走親訪友、宅家休閑將成為節(jié)日銷(xiāo)售重點(diǎn)。由于恰逢中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)雙節(jié)合一，消費(fèi)集中度將會(huì)提高，超市銷(xiāo)售預(yù)期整體情況好于去年同期。

　　點(diǎn)評(píng)：今年上半年，隨著消費(fèi)日漸活躍，線下零售百貨迎來(lái)復(fù)蘇。光大證券認(rèn)為，2023年8月社消增速表現(xiàn)略超市場(chǎng)預(yù)期，尤其是金銀珠寶和化妝品類(lèi)零售額增速環(huán)比7月提升顯著。中秋和國(guó)慶假期即將來(lái)臨，節(jié)慶主題相關(guān)消費(fèi)或?qū)⑹芤?，建議投資者關(guān)注低估值的百貨龍頭。

　　中國(guó)中免：公司是全球最大的旅游零售商之一，主要從事免稅品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，公司的免稅品業(yè)務(wù)涵蓋了奢侈品、化妝品、香水等多個(gè)品類(lèi)，擁有強(qiáng)大的品牌影響力和市場(chǎng)份額。

　　匯嘉時(shí)代：公司自成立以來(lái)始終深耕新疆市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)二十余年的運(yùn)作和積累，經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)涵蓋購(gòu)物中心、傳統(tǒng)百貨、超市等。

　　公告精選

　　華熙生物：將穩(wěn)步推進(jìn)自產(chǎn)重組人源膠原蛋白原料在護(hù)膚品中的應(yīng)用

　　恒瑞醫(yī)藥：子公司兩款產(chǎn)品獲得藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書(shū)

　　金達(dá)威：子公司輔酶Q10改擴(kuò)建項(xiàng)目取得環(huán)評(píng)批復(fù)

　　普利特：公司及子公司獲得LCP薄膜產(chǎn)品授予發(fā)明專(zhuān)利權(quán)通知書(shū)

　　交建股份：聯(lián)合體中標(biāo)8.74億元施工項(xiàng)目

　　中偉股份：與AL MADA簽署合資協(xié)議

　　華天酒店：擬受托管理陽(yáng)光酒管80%股權(quán)

　　隆基綠能：擬39.15億元投資建設(shè)銅川年產(chǎn)12GW高效單晶電池項(xiàng)目

　　新北洋：控股子公收到建行升級(jí)版自助柜員機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)通知書(shū)

=========隨著空調(diào)汽車(chē)等需求逐步增長(zhǎng)，三代制冷劑有望迎景氣周期。========

含氟制冷劑主要應(yīng)用

含氟制冷劑分類(lèi)

制冷劑是一種用于制冷系統(tǒng)的工作物質(zhì)，主要包括氟利昂（CFC）、氫氟烴（HFC）和混合制冷劑等。制冷劑廣泛應(yīng)用于空調(diào)、冰箱、汽車(chē)等領(lǐng)域，是一種重要的化工產(chǎn)品。

根據(jù)《中國(guó)氟化工發(fā)展白皮書(shū)（2022）》，含氟制冷劑主要消費(fèi)行業(yè)包括：房間空調(diào)、冰箱冷柜、工商制冷、汽車(chē)空調(diào)、消防器材生產(chǎn)、發(fā)泡劑生產(chǎn)、氣霧劑生產(chǎn)等七大類(lèi)。

================制冷劑和氟制冷劑的區(qū)別有哪些？=================

       說(shuō)到氟利昂與制冷劑的區(qū)別其實(shí)它們是不一樣的，氟利昂只是制冷劑其中的一種！制冷劑可分為三類(lèi)：高溫（低壓）制冷劑、中溫（中壓）制冷劑和低溫（高壓）制冷劑。

       氟利昂，又名氟里昂，名稱源于英文Freon，它是一個(gè)由美國(guó)杜邦公司注冊(cè)的制冷劑商標(biāo)。在中國(guó)，氟利昂定義存在分歧，一般將其定義為飽和烴（主要指甲烷、乙烷和丙烷）的鹵代物的總稱，按照此定義，氟利昂可分為CFC、HCFC、HFC等4類(lèi)。

       有些學(xué)者將氟利昂定義為CFC制冷劑；在部分資料中氟利昂僅指二氯二氟甲烷（CCl?F?，即R12，CFC類(lèi)的一種）。

       1、常用的氟里昂制冷劑有R12、R22、R502及R1341a制冷劑，由于其他型號(hào)的制冷劑現(xiàn)在已經(jīng)停用或禁用。

       2、氟里昂12（CF2CL2，R12）：是氟里昂制冷劑中應(yīng)用較多的一種，主要以中、小型食品庫(kù)、家用電冰箱以及水、路冷藏運(yùn)輸?shù)戎评溲b置中被廣泛采用。

制冷劑和氟制冷劑的區(qū)別有哪些？

巨化R134a制冷劑

       3、氟里昂22（CHF2CL，R22）：是氟里昂制冷劑中應(yīng)用較多的一種，主要以家用空調(diào)和低溫冰箱中采用

       4、氟里昂502（R502）：R502是由R12、R22以51.2%和48.8%的百分比混合而成的共沸溶液。

       5、氟里昂r134a制冷劑（C2H2F4，R134a）：是一種較新型的制冷劑，其蒸發(fā)溫度為-26.5℃

       氟利昂被廣泛用被當(dāng)作制冷劑、發(fā)泡劑、清洗劑，廣泛用于家用電器、泡沫塑料、日用化學(xué)品、汽車(chē)、消防器材等領(lǐng)域。

       不同的化學(xué)組成和結(jié)構(gòu)的氟里昂制冷劑熱力性質(zhì)相差很大，可適用于高溫、中溫和低溫制冷機(jī)，以適應(yīng)不同制冷溫度的要求。

       氟利昂制冷系統(tǒng)包括高壓系統(tǒng)、低壓系統(tǒng)、油路系統(tǒng)和融霜系統(tǒng)。氟利昂制冷系統(tǒng)設(shè)備選擇計(jì)算與氨制冷系統(tǒng)在方法上基本一致。制冷壓縮機(jī)的選擇應(yīng)以用冷單元的制冷機(jī)負(fù)荷為依據(jù)，根據(jù)所確定的氟利昂制冷劑種類(lèi)、制冷工況及壓縮機(jī)型式進(jìn)行選擇計(jì)算。

       雖然有禁止使用氟利昂的政策出臺(tái)，新生產(chǎn)的家電產(chǎn)品中全面禁止使用氟利昂，但是使用氟利昂的舊家電等產(chǎn)品，不會(huì)被立即叫停，而只能隨著其更新?lián)Q代逐步淘汰。

       以上內(nèi)容就是關(guān)于制冷劑和氟制冷劑的區(qū)別的介紹。

=====================冷媒和氟利昂的區(qū)別==================

1、冷媒是一種容易吸熱變成氣體，又容易放熱變成液體的物質(zhì)。早期冷凍廠用氨氣當(dāng)冷煤，氨在受壓時(shí)，放熱變成液體；當(dāng)高壓液體減壓變成氣體時(shí)，便會(huì)吸熱。日常生活中常用的冷氣機(jī)，里面用的冷煤是氟氯碳化物，但是以前使用的氟氯碳化物會(huì)破壞臭氧層，科學(xué)家已開(kāi)發(fā)出不會(huì)破壞臭氧層的氟氯碳化物。理想冷媒無(wú)毒、不爆炸、對(duì)金屬及非金屬無(wú)腐蝕作用、不燃燒、泄漏時(shí)易于察覺(jué)、化學(xué)性安定、對(duì)潤(rùn)滑油無(wú)破壞性、具有較高的蒸發(fā)潛熱、對(duì)環(huán)境無(wú)害。

2、冷媒就是制冷劑；氟利昂是冷媒的其中一種，現(xiàn)在的空調(diào)都不采用氟利昂作為制冷劑。

3、現(xiàn)在家用空調(diào)是用冷媒作為冷媒。不能混合使用，因?yàn)樗鼈兊姆悬c(diǎn)不同，不能同用在一臺(tái)機(jī)子。

4、冷媒屬于低毒性，顯示不具燃燒傳播性。

5、冷媒的臭氧層破壞系數(shù)為0，R22的臭氧層破壞系數(shù)為0.05。

6、使用冷媒 時(shí)，系統(tǒng)的總傳熱特性比R22大，所以可改善系統(tǒng)效率，并且減少熱交換器的熱傳面積。

制冷劑多久加一次

1、很多人認(rèn)為氟利昂必須一年加一次，這個(gè)觀點(diǎn)并不對(duì)，或者說(shuō)理解上面還是有點(diǎn)偏差的。密封性好的空調(diào)，幾年都不會(huì)流失一點(diǎn)氟利昂，制冷效果還是很好，因此，不需要你另外再去加氟利昂。只有當(dāng)機(jī)器開(kāi)始出現(xiàn)制冷效果不佳的情況時(shí)，才需要聯(lián)系維修人員，加一些氟利昂。不要盲目相信所謂一年必須加一次的說(shuō)法，這是毫無(wú)科學(xué)道理的。
 
2、空調(diào)制冷劑是什么，通俗來(lái)講，空調(diào)制冷劑就是氟利昂和冷媒新冷媒，現(xiàn)在技術(shù)先進(jìn)的空調(diào)都使用冷媒新冷媒為制冷制。空調(diào)制冷劑不需要經(jīng)常加，只要空調(diào)系統(tǒng)密封性良好，幾年都可以不用加，只有當(dāng)機(jī)器開(kāi)始出現(xiàn)制冷效果不佳的情況時(shí)再考慮是否要添加制冷劑。

====================================================

隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、居民消費(fèi)升級(jí)、經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中高速發(fā)展新常態(tài)，空調(diào)、冰箱、汽車(chē)等的產(chǎn)量、消費(fèi)量、保有量增速由高速增長(zhǎng)換檔為中低速增長(zhǎng)，新增消費(fèi)和維修需求帶動(dòng)氟制冷劑的消費(fèi)呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著HCFCs的淘汰，HFCs快速發(fā)展，我國(guó)已成為世界上氟制冷劑最大的生產(chǎn)國(guó)之一，

短期旺季驅(qū)動(dòng)及成本端支撐，制冷劑價(jià)格普漲。根據(jù)百川盈孚，截至2023 年9 月22 日，R22/ R134A/ R125/ R32/ R410A 價(jià)格分別為20000/ 25500/ 24000/ 14500/ 19500 元/噸，周漲幅+0%/ 4.08%/4.35%/ 0.00%/ 2.63%，月漲幅+2.56%/ +21.43%/ 14.29%/ 7.41/8.33%，季漲幅+2.56%/ 15.91%/ 4.35%/ 7.41%/ +2.63%，旺季需求提升，疊加成本端螢石等價(jià)格上漲，制冷劑價(jià)格漲幅明顯。

供給端：國(guó)內(nèi)三代制冷劑凍結(jié)期將開(kāi)始并逐漸削減。自2024 年后，國(guó)內(nèi)第三代制冷劑供應(yīng)總量將只減不增。需求端：預(yù)計(jì)未來(lái)空調(diào)、冰箱、冰柜和汽車(chē)保有量的持續(xù)增加，將持續(xù)拉動(dòng)制冷劑需求增加。我們認(rèn)為：配額約束下，三代制冷劑供給端過(guò)剩的局面有望緩解，隨著下游空調(diào)、汽車(chē)等領(lǐng)域需求逐步增長(zhǎng)，三代制冷劑有望迎來(lái)景氣周期。

投資建議：三代制冷劑有望迎來(lái)景氣周期，國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力強(qiáng)，產(chǎn)品矩陣完善，技術(shù)儲(chǔ)備全面，三代制冷劑配額靠前的制冷劑生產(chǎn)企業(yè)將受益。受益標(biāo)的：巨化股份，三美股份，永和股份，昊華科技，東岳集團(tuán)等。