 回來(lái)了，全都回來(lái)了。 8月份密集傳來(lái)重大信號(hào)，國(guó)家定調(diào)：互聯(lián)網(wǎng)、教培、游戲三大產(chǎn)業(yè)，風(fēng)向徹底變了。 這極不尋常的一個(gè)月，很可能改變下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)。 趕在8月最后一個(gè)工作日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布公告，宣布：阿里巴巴完成三年整改。
公告旗幟鮮明地表示，下一步，市場(chǎng)監(jiān)管總局將指導(dǎo)阿里巴巴集團(tuán)持續(xù)規(guī)范經(jīng)營(yíng)： 進(jìn)一步提升合規(guī)質(zhì)效，加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，不斷提升服務(wù)水平 為建設(shè)世界一流企業(yè)、增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供堅(jiān)實(shí)保障 什么意思？你仔細(xì)品。這措辭，絕對(duì)是標(biāo)志性的變化。 三年前，阿里被監(jiān)管重處182.28億罰款，遭到“反壟斷”的鐵拳，一時(shí)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)風(fēng)聲鶴唳，如今國(guó)家出手定調(diào)，終于徹底翻篇。 消息一出，阿里股價(jià)應(yīng)聲上漲。 為什么對(duì)阿里作出的處罰是在4月份，三年合規(guī)報(bào)告完成的公告，卻留到8月發(fā)布？ 為什么游戲產(chǎn)業(yè)再也不是“過(guò)街老鼠”，《黑神話：悟空》一躍成為全民寵溺的文化巨作？ 為什么互聯(lián)網(wǎng)電商、教培行業(yè)一夜回春，重新出現(xiàn)在官方話語(yǔ)體系之中，登堂入室？ 時(shí)代正在翻篇。巨大的變化接連發(fā)生，勢(shì)必影響千萬(wàn)人的就業(yè)和命運(yùn)。
想起3年前，那個(gè)雄心勃勃的阿里巴巴，很多人都會(huì)有點(diǎn)懷念，它真的太像“大圣”悟空了——從電商江湖，到金融業(yè)、物流業(yè)乃至文娛旅游業(yè)，金箍棒所指之處，風(fēng)云變色。 猶記得2014年，阿里巴巴強(qiáng)勢(shì)登陸美國(guó)資本市場(chǎng)，上市第一個(gè)交易日股價(jià)飆升，一舉超過(guò)美國(guó)兩大電商巨頭“亞馬遜+eBay”的總和。 有華爾街基金經(jīng)理感嘆，“在紐約搞投資十多年，IPO陣仗見(jiàn)多了，但還是被阿里巴巴震撼了”。 那時(shí)談到亞馬遜，馬云的語(yǔ)氣簡(jiǎn)直凡爾賽：“阿里巴巴是電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)者，我們的工作是鼓勵(lì)更多公司成為亞馬遜”。 在“三年整改”之前，意氣風(fēng)發(fā)的阿里，市值最高曾達(dá)到8千億美元，穩(wěn)居全球前十：
如今三年過(guò)去——微軟市值翻倍、蘋果市值翻倍、谷歌市值翻倍、臉書翻倍，暴漲的英偉達(dá)不用說(shuō)了，連昔日主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手亞馬遜，市值也一度突破2萬(wàn)億美元。 相比之下，阿里的市值卻被腰斬了，目前僅為亞馬遜的1/9不到，令人扼腕。 阿里，不能再耽擱了！ 你仔細(xì)看，這一次國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局的公告，也顯示出對(duì)阿里的明確支持，字里行間都是鼓勵(lì)之意。尤其是對(duì)三年整改的成果，給出了充分肯定： 合規(guī)整改工作取得良好成效 網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)環(huán)境得到改善 公平競(jìng)爭(zhēng)秩序有效恢復(fù) 市場(chǎng)發(fā)展空間不斷拓展 平臺(tái)間競(jìng)爭(zhēng)活力明顯提高 平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化 對(duì)此，阿里巴巴也回應(yīng)道： 這是一個(gè)新的發(fā)展起點(diǎn)。未來(lái)，我們將繼續(xù)立足創(chuàng)新，堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)，加大科技投入，推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，為社會(huì)創(chuàng)造更多價(jià)值。 “大圣”歸來(lái)，令人期待。 那么，國(guó)家為什么會(huì)在8月份，對(duì)阿里巴巴整改事件畫上句號(hào)，讓平臺(tái)經(jīng)濟(jì)吃下“定心丸”？有兩個(gè)信號(hào)值得注意。 一是，在7月舉行的全年最重要的“以研究經(jīng)濟(jì)工作”為主的政治局會(huì)議上，一個(gè)過(guò)去不曾出現(xiàn)過(guò)的關(guān)鍵詞——“反內(nèi)卷”，被寫入會(huì)議的通稿： 要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。 從三年前的“反壟斷”主基調(diào)，到今天的“反內(nèi)卷”，時(shí)代風(fēng)向已經(jīng)完全不同。競(jìng)爭(zhēng)不足，需要反壟斷，競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度激烈的時(shí)候，“反內(nèi)卷”成了主要矛盾。 對(duì)電商行業(yè)來(lái)說(shuō)，如何“反內(nèi)卷”？該瑟瑟發(fā)抖的，已經(jīng)不是阿里了。 二是，三年前我們強(qiáng)調(diào)的是“防止資本無(wú)序擴(kuò)張”，今天呢？國(guó)家更重視鼓勵(lì)“壯大耐心資本”。 7月的三中全會(huì)“決定”就明確提出，要鼓勵(lì)和規(guī)范發(fā)展天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)投資，更好發(fā)揮政府投資基金作用，發(fā)展耐心資本。 其實(shí)，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)天然就是耐心資本，一般不以“快進(jìn)快出”為目標(biāo)。 阿里翻篇，對(duì)整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)而言，都是重大利好，也將影響接下來(lái)的經(jīng)濟(jì)走向。
事實(shí)上，不僅互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，過(guò)去幾年被非議最多的游戲行業(yè)、教培行業(yè)，也都在最近得以“正名”。 國(guó)家急了，出手提振消費(fèi)，全力拼經(jīng)濟(jì)。 前不久，國(guó)務(wù)院發(fā)布了“關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)”，教培、電商、游戲，都在其中。 這可是下半年經(jīng)濟(jì)部署工作的第一份高層文件，也是首個(gè)專門針對(duì)服務(wù)消費(fèi)的文件。教培行業(yè)，正是在這一重磅文件中，重新回歸官方的主流敘述。 要知道，這可是2021年“雙減”后，首次在國(guó)家文件里提到“推動(dòng)教育和培訓(xùn)消費(fèi)”。 具體表述為： 推動(dòng)高等院校、科研機(jī)構(gòu)、社會(huì)組織開(kāi)放優(yōu)質(zhì)教育資源，滿足社會(huì)大眾多元化、個(gè)性化學(xué)習(xí)需求。 推動(dòng)社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)面向公眾需求提高服務(wù)質(zhì)量。指導(dǎo)學(xué)校按照有關(guān)規(guī)定通過(guò)購(gòu)買服務(wù)等方式引進(jìn)具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)提供非學(xué)科類優(yōu)質(zhì)公益課后服務(wù)。 風(fēng)向顯然變了。有人說(shuō)，不對(duì)??？這里面并沒(méi)有提到K9的教培行業(yè)松綁，是不是理解錯(cuò)了？ 其實(shí)不然。要知道，盡管文件主要指向的是非學(xué)科類培訓(xùn)、職業(yè)教育等，但依然具有很強(qiáng)的風(fēng)向標(biāo)意義。 有一位專家就公開(kāi)說(shuō)，該文件中的教培，與“雙減意見(jiàn)”中提到的教培，內(nèi)涵上是存在差異的。從政策角度來(lái)說(shuō)，不算是給K9教培松綁，但在實(shí)施中，彼此會(huì)相互影響。 這個(gè)觀點(diǎn)是比較客觀的。 要知道，就算是這兩年，教培行業(yè)也沒(méi)有完全“熄火”，而是以特殊、變形的方式悄悄生長(zhǎng)。網(wǎng)上流傳一張有趣的圖片：
這圖乍一看像火星文，不知所云。仔細(xì)一看，原來(lái)是某“教培圈”的帖子，內(nèi)容都跟補(bǔ)課有關(guān)，滿篇的“黑話”： 出二（初二），出衷（初中），上闊（上課），屋里（物理），鷹魚（英語(yǔ)），12張（1200元)…… 教培龍頭企業(yè)的業(yè)績(jī)，也在回暖。2024財(cái)年，新東方的營(yíng)收高達(dá)43.136億美元，同比增長(zhǎng)了43.9%，已經(jīng)超過(guò)了“雙減”政策落地前。 接下來(lái)，快速?gòu)?fù)蘇的教培行業(yè)，將貼合政策規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)分類，加快轉(zhuǎn)型回暖的趨勢(shì)。
對(duì)比更加強(qiáng)烈的，是網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)。國(guó)務(wù)院“關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)”，首次把“網(wǎng)絡(luò)游戲”光明正大地寫入國(guó)家級(jí)文件?！兑庖?jiàn)》提到： 提升網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、網(wǎng)絡(luò)表演、網(wǎng)絡(luò)游戲、廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)質(zhì)量 事實(shí)上，今年以來(lái)，官方對(duì)“網(wǎng)絡(luò)游戲”持續(xù)釋放寬松信號(hào)。國(guó)家新聞出版署今年發(fā)放了將近800個(gè)游戲版號(hào)，數(shù)量同比增長(zhǎng)25%。 廣東甚至在7月下發(fā)通知：允許游戲在拿到版號(hào)前就能上線測(cè)試。 《黑神話：悟空》就是在這樣的背景下橫空出世，成為國(guó)民級(jí)別的游戲大作。新華社推出30分鐘獨(dú)家專訪，人民日?qǐng)?bào)、外交部新聞發(fā)言人紛紛點(diǎn)贊。 云南日?qǐng)?bào)、江西日?qǐng)?bào)、貴州廣播電視臺(tái)、安徽廣播電視臺(tái)、重慶廣電等多家主流媒體旗下的官方短視頻賬號(hào)，甚至集體上線，直播體驗(yàn)打游戲！ 這是破天荒的第一次，主流媒體全力支持游戲產(chǎn)業(yè)，過(guò)去是不可想象的。 要知道，2018年新華社旗下《半月談》曾連發(fā)三問(wèn)，炮轟游戲產(chǎn)業(yè)“電子鴉片”、“社會(huì)毒瘤”，火力極為猛烈。人民日?qǐng)?bào)也跟進(jìn)轉(zhuǎn)載。
就在去年12月，國(guó)家新聞出版署一紙公文，公開(kāi)征求意見(jiàn)，提到“網(wǎng)絡(luò)游戲不得設(shè)置每日登錄、首次充值、連續(xù)充值等誘導(dǎo)性獎(jiǎng)勵(lì)”，被稱為“最嚴(yán)游戲新規(guī)”。游戲產(chǎn)業(yè)慘遭黑色星期五，市值暴跌5000億，結(jié)果官方緊急刪除征求意見(jiàn)稿，才緩過(guò)來(lái)一口氣。 短短半年多，恍若隔世?？梢?jiàn)，《黑神話：悟空》的爆火絕不是偶然，可謂順應(yīng)了“天命”。上線當(dāng)日，總銷量就超過(guò)450萬(wàn)份，吸金15億，在海外帶火了中國(guó)文化，在國(guó)內(nèi)帶火了大量旅游景區(qū)，造就了一場(chǎng)流量的盛宴。 “大圣”，來(lái)得正是時(shí)候。
互聯(lián)網(wǎng)電商、教培、游戲行業(yè)，有什么共同點(diǎn)？ 發(fā)現(xiàn)沒(méi)有，它們都屬于服務(wù)消費(fèi)，正是當(dāng)下國(guó)家發(fā)力刺激消費(fèi)、提振經(jīng)濟(jì)的突破口，承擔(dān)著前所未有的使命。 2023年1-7月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額僅增長(zhǎng)7.3%，但服務(wù)零售額卻增長(zhǎng)高達(dá)20.3%， 一升一降的背后，恰恰反映出服務(wù)消費(fèi)的巨大潛力。 當(dāng)下的一個(gè)現(xiàn)象是，景區(qū)人山人海、演唱會(huì)和音樂(lè)節(jié)一票難求、餐廳爆火，但實(shí)體消費(fèi)卻相對(duì)疲軟，很多家庭對(duì)耐用品，往往是“能省就省”，“能用就將就用”。 相反，不少人對(duì)服務(wù)消費(fèi)卻抱有“舍得”心態(tài)： 給孩子報(bào)班素養(yǎng)培養(yǎng)=提高孩子的個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)力，是教育投資，不可少； 出門聚餐具有社交屬性，是維系人際關(guān)系的必要途徑，不可少； 外賣物美價(jià)廉，手指在屏幕上輕點(diǎn)幾下，外賣小哥火速到達(dá)，簡(jiǎn)直是疲憊打工人的“衣食父母”，不可少； 平時(shí)存下的錢，假期去旅游放松一下還能開(kāi)拓視野，也不可少； …… 2023年，中國(guó)服務(wù)消費(fèi)在總體消費(fèi)中的比重達(dá)到45.2%，撐起了“半邊天”。到2030年有望超過(guò)50%。 正因如此，刺激服務(wù)消費(fèi)，成為應(yīng)對(duì)消費(fèi)降級(jí)的一劑“猛藥”。 此外，服務(wù)消費(fèi)與第三產(chǎn)業(yè)相關(guān)，這恰恰是吸納就業(yè)的主要渠道，就業(yè)人員占全國(guó)的48.1%?；ヂ?lián)網(wǎng)電商的背后站著千萬(wàn)商家，教培行業(yè)有百萬(wàn)從業(yè)者，而游戲行業(yè)的用戶規(guī)模超過(guò)6個(gè)億，上下游更是牽引極廣。 刺激“服務(wù)消費(fèi)”，也是解決就業(yè)問(wèn)題的關(guān)鍵一招。 在“全力拼經(jīng)濟(jì)”的當(dāng)下，扭轉(zhuǎn)社會(huì)預(yù)期，我們需要阿里重振雄風(fēng)、豎起世界一流企業(yè)的大旗，需要新東方、學(xué)而優(yōu)、好未來(lái)，也需要更多的《黑神話：悟空》這樣的提氣大作。 “大圣”齊齊歸來(lái)，經(jīng)濟(jì)才能迸發(fā)更強(qiáng)大的活力。這絕非權(quán)宜之計(jì)，而是立足長(zhǎng)遠(yuǎn)之謀。
參考文章： 吳曉波頻道：教培行業(yè)好起來(lái)了？ 智谷趨勢(shì)：國(guó)家一紙文件，教培、游戲全都回來(lái)了！刺激消費(fèi)，大手筆來(lái)了 澎湃新聞：官方宣布阿里巴巴完成三年整改，釋放了什么信號(hào) |
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