誰是龍頭？之九安醫(yī)療篇（第二集）

nwh188 2024-09-29

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還是去年,大概是12月10號左右，具體哪一天記不清楚了。

我在中國南部的某一個城市，跟幾個高手在一起圍繞一個問題進行交流。核心內(nèi)容是關(guān)于九安醫(yī)療的地位和定性問題。。

我的觀點是：九安醫(yī)療是龍頭。

某方的觀點是：九安醫(yī)療是補漲。

那個時候，九安醫(yī)療第二波還沒有出來，它的總龍頭地位沒有確立，我們爭論的是它的第一波的性質(zhì)。

某方之所以認為九安醫(yī)療是補漲，其理論是：它在拓新藥業(yè)后面。是因為拓新藥業(yè)為醫(yī)藥打開了空間，所以九安醫(yī)療就是拓新的補漲。

我聽了當時就不同意，立即反駁：如果沒有拓新藥業(yè)，難道就沒有九安醫(yī)療嗎？九安醫(yī)療不是任何人的補漲，它是它自己的獨立邏輯。

補漲有一個基本邏輯，那就是如果前面領(lǐng)漲和開路的那個股沒有，它就不可能產(chǎn)生。因為是“補”嘛。后補，替補，補充，看齊，模仿，補......，等等。你“補”就說明你有補的對象。

既然如此，那么我們就可以反證法：補漲一定是對著某某股去的，如果沒有某某股，就沒有它，則它是補漲。

好，那么很簡單，如果沒有拓新藥業(yè)，難道九安醫(yī)療就不會這樣漲嗎？

顯然不是。

九安醫(yī)療上漲的最核心驅(qū)動力是它的檢測產(chǎn)品賣到美國，它是獨立自身的邏輯驅(qū)動，它不是因為任何外界其他股的原因。

但，我這個思路遭到其他幾個人的反對。

他們的觀點是，從情緒周期上來看，從時間先后來看，是拓新藥業(yè)打開醫(yī)藥整個賽道的空間，然后九安醫(yī)療去模仿拓新。

嗚----

怎么有這種想法？

如果按照這種邏輯，難道成吉思汗是完顏阿骨打的補漲嗎？難道朱元璋是趙構(gòu)的補漲？難道孫中山還是康有為的補漲？

同樣，我們的想法對他們來說，也覺得這個人怎么會這樣想？

也許你會說，事后走勢證明，你是對的，九安醫(yī)療最終成為最大的龍。

不，不，我不這樣想。

有個哲學家提出一個問題，說阿基里斯追不上烏龜，另外一個哲學家的弟子辯駁到，我走兩步看看能不能追上烏龜不就知道了。這個弟子遭到他師父的批評。他師父說：理論問題，就要從理論上去辯駁。你拿事實算什么？只能證明你沒有理論武器。

所以，我不希望從最后的“事實上”來事后說明對錯，而是搞清楚認知的根本邏輯。

我和他們的分野在于，我認為龍頭的定義核心點在于內(nèi)因，他們認為龍頭的定義核心點在于外因。

我側(cè)重于基本面和本質(zhì)對龍頭的認知，他們側(cè)重于時間層面和情緒關(guān)系上對龍頭的認知。

應該說，我們是不同的維度看世界。

我的維度，我習慣稱之為原教旨維度。當然，我并不是說別人的維度不對。事實上，不同的維度，可以互相補充。我也經(jīng)常用外因角度看龍頭，我也經(jīng)常采用情緒周期理論，有機會也可以跟大家分享下。

好，今天的分享到此結(jié)束，下個故事見。

注：

九安醫(yī)療是我炒股以來，做的最成功的三大股票之一，九安醫(yī)療也是我的龍頭思想升華最大的股票。當時，做九安醫(yī)療的時候，我?guī)缀跏且宰钋诳斓念l率更新我的公眾號內(nèi)容，也是龍頭類文章最高產(chǎn)的時期。為了避免馬后炮，大家可以對照九安醫(yī)療股價走勢，特別是主升浪走勢來段，根據(jù)每天的漲跌，來看我當時的微信公眾號內(nèi)容。因為我的閱讀量和影響力，不能直接去給股票建議，但是我會寫心境，會暗語寫點東西。如果真的看懂的，一定會會心一笑。特別是當時一起做九安醫(yī)療的朋友，以及那些長期關(guān)注公眾號的朋友。

都知道我雖不提它的名，卻幾乎天天在寫它。