首個被DeepSeek逼得在大模型上左右互搏的科技大廠，終于出現(xiàn)了。 近期，騰訊AI助手騰訊元寶，宣布接入DeepSeek-R1，允許用戶在選擇模型時，自由切換騰訊混元大模型和DeepSeek-R1。在一眾自研大模型廠商中，騰訊也由此成為首家將DeepSeek接入自家主力產(chǎn)品的公司。 在此之前，一眾科技大廠更多選擇的是，僅在自家云服務(wù)平臺上接入DeepSeek模型，供外部開發(fā)者調(diào)用，刻意避開了在C端跟自家AI助手產(chǎn)品打擂臺的情況。 有AI大廠員工向字母榜分析，對于自研大模型的科技大廠而言，是否選擇接入DeepSeek，本身便是個兩難選擇?！坝绕湓谧约褹I助手上直接接入，這意味著間接承認(rèn)當(dāng)前DeepSeek-R1的表現(xiàn)要好于自家。” 對于上述推測，字母榜從騰訊內(nèi)部知情人士處了解到，選擇在騰訊元寶中接入DeepSeek，內(nèi)部更多是出于能力互補的考量，且未來在大模型自研上，騰訊仍會堅持到底。 但不容忽視的客觀現(xiàn)實是，在過去兩年的大模型發(fā)展進程中，不論是自研大模型的上線時間，還是AI助手的發(fā)布節(jié)奏，騰訊都成了科技大廠中最不著急的一家。這也被外界視為騰訊在接入DeepSeek上，敢于第一個吃螃蟹的原因之一。 相比騰訊在AI上不溫不火的表現(xiàn)，同樣在大模型領(lǐng)域落后其他科技大廠一步的字節(jié)，則在過去一年中奮起直追。在DeepSeek爆火之前，字節(jié)旗下AI助手豆包，已成為中國月活用戶數(shù)最多的AI對話應(yīng)用。 但面對DeepSeek的異軍突起，去年的豆包有多火爆，進入2025年的豆包或許就有多難受。近期的一場內(nèi)部會上，百度智能云事業(yè)群總裁沈抖就點評道，面對DeepSeek的來勢洶洶，首當(dāng)其沖的AI產(chǎn)品，便是字節(jié)的豆包，認(rèn)為后者的訓(xùn)練成本和投流成本都很高。 盡管沈抖的言論很快便得到火山引擎總裁譚待的隔空回應(yīng)，后者稱豆包1.5 Pro的預(yù)訓(xùn)練、推理成本均低于DeepSeek V3，且在當(dāng)前的價格下仍有可觀的毛利。但不能否認(rèn)的是，作為兩款都在年初亮相的新模型，豆包的這些產(chǎn)品亮點，完全被淹沒在了DeepSeek所帶來的“神秘東方力量”之中。  數(shù)據(jù)給出了直觀有力的說明。根據(jù)近期QuestMobile給出的數(shù)據(jù)，DeepSeek日活躍用戶（DAU）在1月28日首次超越豆包（約1695萬），隨后在2月1日突破3000萬大關(guān)，成為國內(nèi)DAU最高的AI 對話產(chǎn)品。做到這一切，DeepSeek只用了20天。 OpenAI CEO奧特曼認(rèn)為，DeepSeek所展示出來的思維鏈、免費且大規(guī)?？捎玫忍匦裕屏巳藗儬幭囿w驗的熱情。 這也得到了字節(jié)CEO梁汝波的認(rèn)同。據(jù)晚點LatePost爆料，在本周四舉辦的新一期All Hands全員會上，梁汝波提到DeepSeek-R1創(chuàng)新點之一的長鏈思考模式并非業(yè)界首創(chuàng)，在去年9月OpenAI發(fā)布長鏈思考模型o1后，字節(jié)也意識到了技術(shù)的重大變化，但沒有及時跟進，選擇將技術(shù)快速復(fù)現(xiàn)出來，“現(xiàn)在回頭看，如果一開始重大問題就爭先，我們有機會更早實現(xiàn)?！?/p> 在承認(rèn)DeepSeek技術(shù)能力強勁之外，字節(jié)并未透露出可能在豆包中接入DeepSeek的跡象。 對于2025年的重點目標(biāo)，梁汝波一方面要求團隊加強規(guī)模效應(yīng)，繼續(xù)做大豆包用戶群，另一方面則明確將繼續(xù)追求AI技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。 被譽為全球最強產(chǎn)品經(jīng)理的蘋果創(chuàng)始人喬布斯，曾說過一句話——“好產(chǎn)品自己會說話”。借助技術(shù)創(chuàng)新給用戶帶來全新AI體驗的DeepSeek，無疑是這句話的最新注腳。 在接下來的大模型競賽中，留給字節(jié)和其他AI廠商的最大壓力，便是它們能否做出一款比DeepSeek更好的產(chǎn)品呢？ 01慢，在某種程度上成了騰訊AI在當(dāng)下敢于率先接入DeepSeek的“優(yōu)點”。 2022年11月ChatGPT發(fā)布之后，百度、阿里等國內(nèi)大廠相繼在2023年三四月份推出自研大模型，并配套上線自家的AI助手產(chǎn)品。 但騰訊比晚了一步的字節(jié)還慢了些。在字節(jié)對外亮相云雀大模型（豆包大模型前身）后的一個月，即2023年9月份，騰訊才正式上線了自研的混元大模型，官方AI助手騰訊元寶，更是直到去年5月才上線。 速度緩慢的代價之一便是，在一眾科技大廠的AI助手產(chǎn)品中，騰訊元寶在月活用戶側(cè)排名墊底。 QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月，AI原生APP月度活躍用戶排行榜中，豆包、Kimi、文小言分別以7523萬、2101萬、1224萬位列前三，阿里通義月活291萬，騰訊元寶月活則只有211萬。  但在DeepSeek掀起的風(fēng)暴面前，騰訊也有點坐不住了。更重要的是，DeepSeek正在帶動AI需求使用量的激增，C端AI應(yīng)用有望在2025年爆發(fā)，已成為AI行業(yè)新共識之一。 從斯坦福大學(xué)計算機科學(xué)系客座教授、谷歌大腦聯(lián)合創(chuàng)始人吳恩達，到百川智能創(chuàng)始人王小川、零一萬物創(chuàng)始人李開復(fù)，他們均給出了AI應(yīng)用將在2025年爆發(fā)的預(yù)測。 過去兩年，為了普及AI應(yīng)用，一眾大模型廠商沒少努力。2024年5月，DeepSeek借助大模型價格戰(zhàn)一躍成名。當(dāng)時，DeepSeek發(fā)布了DeepSeek V2開源模型，并在行業(yè)內(nèi)率先降價，將推理成本降到每百萬token僅1塊錢，約等于GPT-4 Turbo的七十分之一。 隨后，字節(jié)、騰訊、百度、阿里等科技大廠紛紛降價跟進。中國大模型價格戰(zhàn)由此揭幕。 但降價后的大模型調(diào)用成本，對中小AI應(yīng)用開發(fā)者而言，仍顯得高不可攀。當(dāng)時，有業(yè)內(nèi)人士開始預(yù)測，等到推理成本再下降100倍后，AI應(yīng)用便大概率會迎來爆發(fā)期。 更重要的是，成本之外，當(dāng)時普通用戶缺乏對大模型產(chǎn)品的信任度，后者在內(nèi)容生成幻覺方面的屢屢翻車，讓其可靠性大打折扣。 及至DeepSeek R1模型的出現(xiàn)，這些擔(dān)憂都開始得到初步改變，模型調(diào)用成本盡管沒有下降到100倍，但DeepSeek已經(jīng)做到了比OpenAI o1的運行成本，便宜近30倍，且生成內(nèi)容還保持了高可靠性。 在AI應(yīng)用這列即將疾馳而來的火車上，騰訊原本有望搭著蘋果超速。 去年11月，就有傳聞稱蘋果正與騰訊討論合作，將后者AI引入國產(chǎn)iPhone等硬件中。但消息飄了三個多月后，近期，據(jù)The Information，蘋果在國內(nèi)的首批AI合作伙伴，選定了阿里和百度，暫未有騰訊身影出現(xiàn)。 在錯失蘋果AI的合作機會之后，率先接入DeepSeek的舉動，成了騰訊當(dāng)下為自身爭取C端用戶的Plan B。 02相比騰訊，同樣比百度和阿里慢了一步的字節(jié)，經(jīng)過過去一年的瘋狂補課，在張一鳴繼續(xù)踐行“大力出奇跡”方法論的基礎(chǔ)上，使得字節(jié)AI開始有了后來居上的對外表現(xiàn)。 張一鳴追趕同行的第一步，選擇從定下全面自研的策略開始。據(jù)騰訊科技報道，2023年中，字節(jié)跳動在自研和收購上徘徊，并一度下場尋覓大模型標(biāo)的，但在跟Minimax達成SPA（股份認(rèn)購協(xié)議）的最后一刻，選擇了放棄，重心轉(zhuǎn)向內(nèi)部自研。 自研策略定下之后，字節(jié)開始在內(nèi)部組建多個小型AI產(chǎn)品團隊，每個團隊由10到15人組成，以開發(fā)新應(yīng)用程序并相互競爭，來爭取字節(jié)的資源支持力度。 與此同時，為了推廣自家豆包應(yīng)用，字節(jié)旗下巨量引擎成了首家限制其他同類產(chǎn)品投放的平臺。從去年4月2日開始，抖音巨量廣告正式要求，非字節(jié)系A(chǔ)I產(chǎn)品不能使用抖音、頭條的流量池做營銷推廣。 在抖音的全系流量灌溉之下，加入投流之戰(zhàn)的豆包，一度是DeepSeek爆火前用戶量增速最快的AI產(chǎn)品，并最終拿下國內(nèi)月活用戶數(shù)第一的寶座。 與字節(jié)重投流策略不同，在大模型發(fā)布上搶占先機的阿里，一開始將重心放在了AI to B上。光子星球報道稱，阿里內(nèi)部人士曾透露，通義應(yīng)用最初與大模型一同被打包進To B服務(wù)中，其作用是“秀肌肉”，即通過上架模型的各項功能，來吸引B端用戶關(guān)注，以展示場景落地的潛力。 但到了去年12月底，眼看著AI應(yīng)用爆發(fā)在即，阿里也不得不調(diào)整策略，開始將通義應(yīng)用從阿里云分拆，并入阿里智能信息事業(yè)群。這被視為阿里加碼“AI to C”的重要信號。 但隨著字節(jié)、阿里紛紛重注自家AI助手，硬幣的反面弊端也開始凸顯——它們在接入第三方大模型上變得更加糾結(jié)和有壓力。 更重要的是，一旦選擇在自家核心AI應(yīng)用上接入DeepSeek，還可能導(dǎo)致團隊爭搶內(nèi)部資源分配權(quán)，從而引發(fā)意外的混亂。 一旦用戶更愿意調(diào)用DeepSeek，公司內(nèi)部的資源便勢必會向其傾斜。參與大模型投資的恒業(yè)資本創(chuàng)始合伙人江一解釋稱，尤其在B端客戶上，每調(diào)用一次DeepSeek，便意味著公司云服務(wù)的資源變現(xiàn)?！肮緝?nèi)部的商業(yè)化團隊，與大模型訓(xùn)練團隊，不可避免會迎來一場新的資源分配權(quán)爭奪戰(zhàn)?！?/p> 更重要的是，即便冒著自家資源混亂的風(fēng)險，接入DeepSeek，究竟能否給自家產(chǎn)品帶來預(yù)期中的流量， 還是未知數(shù)。 不同于此前云服務(wù)廠商接入DeepSeek的舉措，前者是為了最終吸引開發(fā)者使用自家的算力資源，本質(zhì)上是在賣鏟子的路上繼續(xù)跟進。 但在AI助手中接入DeepSeek，直面的則是C端用戶。在當(dāng)前的免費策略之下，普通用戶對大模型產(chǎn)品尚未產(chǎn)生忠誠度，用戶心智被體驗優(yōu)劣所左右。一旦出現(xiàn)比DeepSeek體驗更好的模型，或者DeepSeek解決了自身的服務(wù)卡頓難題，用戶難免會用腳投票。 03為了迎接DeepSeek所帶來的沖擊，部分大模型頭部玩家正在改變自身的競爭策略。 國外的OpenAI，國內(nèi)的百度，近期都開始改變其在大模型上的傳統(tǒng)競爭方式。OpenAI官宣了GPT-5的消息，百度也傳出了文心5.0即將面試的計劃，兩家都希望通過新模型的發(fā)布，增強外界對自身在技術(shù)體驗上的信任度。 同時，包括OpenAI和百度在內(nèi)，兩家都一改過去的收費、閉源策略：OpenAI即將發(fā)布的GPT-5，屆時將向所有用戶免費開放；文心一言將于4月1日起，全面免費，且未來幾個月內(nèi)推出的文心大模型4.5系列，也將走向開源。 DeepSeek帶來的壓力，并沒有改變大模型頭部玩家對算力需求的追逐，科技大廠依然在信仰縮放定律（Scaling Laws）的路上前進。 這也部分解釋了英偉達股價從暴跌再到大漲的起伏變化。 北京時間1月27日晚，受DeepSeek低成本訓(xùn)練策略的影響，英偉達美股股價一夜暴跌超10%，市值蒸發(fā)超3000億美元，總市值跌破3萬億美元。近20天后，截至美東時間2月14日收盤，英偉達股價回撤基本修復(fù)，總市值再次重回34000億美元。 但對大模型廠商的價值重估，仍在繼續(xù)。在DeepSeek引發(fā)的蝴蝶效應(yīng)到來之前，融資環(huán)境就有了變難的趨勢，江一也深有感受，在他看來，進入2025年，行業(yè)對大模型的投資會變得更為謹(jǐn)慎，“類似李開復(fù)做出放棄預(yù)訓(xùn)練的決定，在六小虎中幾乎都不同程度存在，就看它們資金能撐到什么時候來對外宣布自己的戰(zhàn)略調(diào)整了?！?/p> 無論是大模型六小虎，還是科技大廠，想要在大模型領(lǐng)域重獲用戶青睞，唯一的捷徑便是學(xué)習(xí)DeepSeek，通過技術(shù)創(chuàng)新證明自己。 這方面從谷歌到豆包，都先后成了反面教材。晚于DeepSeek-R1近兩天發(fā)布的豆包1.5 Pro大模型，盡管在預(yù)訓(xùn)練和推理成本上還要低于DeepSeek-V3，但卻因為模型體驗不如前者，而未能在輿論場上激起太多水花。 同樣趕在DeepSeek-R1之后發(fā)布的谷歌Gemini 2.0系列大模型，盡管其Gemini 2.0 Flash-Lite版本的調(diào)用價格，比DeepSeek-V3更低，但僅靠價格優(yōu)勢，也依然難以俘獲用戶的芳心。 更糟糕的是，DeepSeek在20天內(nèi)狂攬3000萬月活的事實，讓外界開始重新審視大模型廠商所謂的“先發(fā)優(yōu)勢”。 在過去兩年內(nèi)，大模型行業(yè)一度認(rèn)為誰能夠跑得更快一些，獲取更多的應(yīng)用，拿到更多的數(shù)據(jù)反饋，誰就能持續(xù)地保持一定程度的模型領(lǐng)先。 但上述數(shù)據(jù)飛輪效應(yīng)被DeepSeek證偽了。近期在接受騰訊新聞采訪中，金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎便說道，“以前我覺得這波AI最大壁壘在數(shù)據(jù)飛輪上，但現(xiàn)在看來數(shù)據(jù)飛輪價值不大。因為大部分用戶數(shù)據(jù)都是重復(fù)的，是低信息含量的，沒有意義的?！边@成了朱嘯虎在過去兩年中得到的最大一個教訓(xùn)。 一切競爭的原點，又回到了底層的技術(shù)創(chuàng)新和突破上。據(jù)字母榜了解，目前包括騰訊、阿里、字節(jié)、百度等在內(nèi)的科技大廠，均表示將堅持大模型自研路線，并推動基礎(chǔ)大模型的持續(xù)迭代升級。 但留給這些科技大廠的更大挑戰(zhàn)在于，自家的新一代模型，在體驗上究竟能超出DeepSeek的表現(xiàn)有多少？ 參考資料：
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