作者 | AgeClub胡汀瑯

干貨要點(diǎn)：

1. 中國的輔具租賃市場未來可達(dá)百億規(guī)模，當(dāng)前行業(yè)剛剛起步。

2. 我國部分長護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)地區(qū)已將輔具租賃政策納入長護(hù)險(xiǎn)服務(wù)，輔具租賃行業(yè)加速發(fā)展的拐點(diǎn)即將到來。

3. 政策的完善不僅推動(dòng)輔具租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展，也對輔具、護(hù)理用品等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的推動(dòng)作用。

前言

從長期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)以來，截至2024年底，全國超過1.8億人參保，累計(jì)超過260萬人享受待遇，基金支出超800億元，長護(hù)險(xiǎn)下的居家照護(hù)市場規(guī)模已超過百億，隨著政策的全國鋪開，長護(hù)險(xiǎn)服務(wù)市場未來將達(dá)到千億規(guī)模。與此同時(shí)，同屬于長期護(hù)理保險(xiǎn)制度下的輔具租賃業(yè)務(wù)也在全國部分城市悄然推開，將會為養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)、輔具、護(hù)理用品行業(yè)帶來新的增長動(dòng)力。

銀創(chuàng)資本（AgeCapital）持續(xù)關(guān)注長期護(hù)理保險(xiǎn)制度的試點(diǎn)和鋪開帶來的產(chǎn)業(yè)變化，并于2021年開始投資布局多家養(yǎng)老服務(wù)，輔具，居家照護(hù)設(shè)備等類型的創(chuàng)新企業(yè)。隨著長護(hù)險(xiǎn)制度下輔具租賃業(yè)務(wù)的試點(diǎn)和推進(jìn)，輔具租賃市場的未來的趨勢如何？行業(yè)競爭的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在哪里？銀創(chuàng)資本針對輔具租賃市場進(jìn)行了研究和討論。

Chapter 01

長期護(hù)理保險(xiǎn)制度下的輔具租賃政策持續(xù)推進(jìn)

輔具租賃是銀發(fā)經(jīng)濟(jì)重要的細(xì)分賽道，輔具大體可分為康復(fù)輔具和適老輔具，其中適老輔具常見的有如護(hù)理床、輪椅、血壓血糖檢測儀等等，在老齡生活中扮演了重要的作用。

公開數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國約有1.9億老年人患有慢性病，其中失能、半失能、失智老人約為4500萬， 對于失能失智或患有各類慢性、重癥疾病的老年人來說，康復(fù)輔具替代、補(bǔ)償和輔助人體功能，可以改善他們因身體功能受損、退化而帶來的行為受限，涉及起居、洗漱、飲食、移動(dòng)、如廁、交流等多個(gè)方面。

但目前，以銷售為主要形式的輔具市場主要面臨兩大痛點(diǎn)：

（1）價(jià)格昂貴：護(hù)理床價(jià)格普遍在數(shù)千元甚至數(shù)萬元，對普通家庭形成較大負(fù)擔(dān)。

（2）階段性需求：部分輔具（如輪椅）在階段性使用后被閑置，導(dǎo)致購買性價(jià)比不高。

在這兩大痛點(diǎn)下，國內(nèi)外探索出了輔具租賃模式，例如，每天支付15元左右就可以使用售價(jià)6000元以上的輔具，然而，即便如此，部分失能老人家庭仍感支付有一定的壓力。長期護(hù)理保險(xiǎn)下的輔具租賃業(yè)務(wù)可以極大的緩解老人及家屬的支付壓力。 

長護(hù)險(xiǎn)即以互助共濟(jì)方式籌集資金、為長期失能人員的基本生活照料和與之密切相關(guān)的醫(yī)療護(hù)理提供服務(wù)或資金保障的社會保險(xiǎn)制度。2016年6月國家人力資源和社會保障部發(fā)布的《關(guān)于開展長期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》，標(biāo)志著首批全國35個(gè)城市正式啟動(dòng)長護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)；2020年9月國家醫(yī)保局和財(cái)政部聯(lián)合頒布《關(guān)于擴(kuò)大長期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》，決定第二批在全國新增14個(gè)試點(diǎn)城市。

而后長護(hù)險(xiǎn)政策持續(xù)穩(wěn)定推進(jìn)，2021年開始醫(yī)保局先后發(fā)布《長期護(hù)理失能等級評估標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知》及《長期護(hù)理保險(xiǎn)經(jīng)辦規(guī)程（試行）》等相關(guān)政策。近期長護(hù)險(xiǎn)政策全國范圍內(nèi)推行呈現(xiàn)加速狀態(tài)，2024年的《政府工作報(bào)告》去掉了“試點(diǎn)”二字，指出“推進(jìn)建立長期護(hù)理保險(xiǎn)制度”，同時(shí)9月以來醫(yī)保部陸續(xù)頒布了多項(xiàng)長護(hù)險(xiǎn)相關(guān)政策規(guī)范性文件，長期護(hù)理保險(xiǎn)制度有望在2025年開始逐步全國推開。

1. 長期護(hù)理保險(xiǎn)制度主要政策情況

數(shù)據(jù)來源：政府門戶網(wǎng)站

最先啟動(dòng)長護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)地區(qū)的覆蓋范圍絕大部分集中在居家護(hù)理和醫(yī)療護(hù)理方向，由政府委托專業(yè)護(hù)理機(jī)構(gòu)對失能老人進(jìn)行上門護(hù)理或機(jī)構(gòu)護(hù)理。

隨著政策的不斷加深，部分地區(qū)在提供護(hù)理服務(wù)之外還開放了輔具租賃服務(wù)，諸如蘇州、成都、南寧等，在這些地區(qū)中通過評估的失能老人可以向當(dāng)?shù)蒯t(yī)保局申請輔具租賃服務(wù)，再由輔具租賃服務(wù)商派專人上門評估老人的輔具需求，為老人選配合適的輔具，其后服務(wù)商將經(jīng)過清洗消毒的輔具送到老人家中，服務(wù)商按月與長護(hù)險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)結(jié)算長護(hù)險(xiǎn)支付部分租金。

開放長護(hù)險(xiǎn)輔具租賃的城市的補(bǔ)貼比例一般在70%-90%，年補(bǔ)貼上限不同地區(qū)差異較大，大部分集中在4000元左右，個(gè)人支付部分則由服務(wù)商與個(gè)人按月結(jié)算。例如在呼和浩特市一名通過評估的重度失能老人每月最多可享受500元的輔具租賃補(bǔ)貼上限。個(gè)人每月僅需支付100元，即可享受到電動(dòng)護(hù)理床、洗浴輪椅、輪椅、護(hù)理墊等輔具。 

2. 部分開展長期護(hù)理保險(xiǎn)制度輔具租賃業(yè)務(wù)的城市政策情況

數(shù)據(jù)來源：各地醫(yī)保局文件

我們看到，和護(hù)理服務(wù)類似，長期護(hù)理保險(xiǎn)制度解決了輔具租賃的穩(wěn)定支付問題，也拓展輔具銷售的場景和渠道，整個(gè)輔具租賃行業(yè)已然迎來快速發(fā)展拐點(diǎn)。

Chapter 02

百億輔具租賃市場悄然啟動(dòng)

我們可以用需求法來推測目前和未來長護(hù)險(xiǎn)下輔具租賃的市場規(guī)模，計(jì)算公式：市場規(guī)模=年平均補(bǔ)貼老人總數(shù)*年補(bǔ)貼上限*長護(hù)險(xiǎn)支付輔具租賃試點(diǎn)占比。

具體數(shù)據(jù)及假設(shè)如下：

其中享受待遇中享受輔具租賃服務(wù)比例指的是由于長護(hù)險(xiǎn)下輔具租賃目前僅服務(wù)通過審核的失能老人，所以該數(shù)據(jù)體現(xiàn)的是享受居家養(yǎng)老服務(wù)的失能老人中有多大比例會使用輔具租賃服務(wù)，該數(shù)據(jù)根據(jù)調(diào)研我們保守假設(shè)為10%、20%和30%的水平。

另外由于目前輔具租賃政策仍沒有在全國長護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)鋪開，所以我們計(jì)算市場規(guī)模時(shí)應(yīng)該考慮輔具租賃政策地區(qū)在所有地區(qū)中的比例，目前長護(hù)險(xiǎn)下輔具租賃的市場規(guī)模如下，可見在享受待遇中輔具租賃比例為20%時(shí)，當(dāng)前市場規(guī)模為1.61億元。

未來長護(hù)險(xiǎn)下輔具租賃將受到三大因素影響：首先參保人數(shù)，長護(hù)險(xiǎn)全面鋪開后參保人數(shù)將會全面覆蓋。其次是享受待遇比例，主要與老齡化程度有關(guān)，短期變化不大。第三是長護(hù)險(xiǎn)地區(qū)推廣輔具租賃試點(diǎn)占比，是短期主要推動(dòng)市場規(guī)模增長的因素，未來全面推廣下該數(shù)據(jù)趨近100%。未來長護(hù)險(xiǎn)下輔具租賃市場規(guī)模具體的結(jié)果與假設(shè)情況如下表所示：

在輔具租賃服務(wù)比例在20%的假設(shè)下，未來長護(hù)險(xiǎn)下輔具租賃的市場規(guī)模可達(dá)到百億量級。

從長護(hù)險(xiǎn)支出的角度也可以重新驗(yàn)證關(guān)于長護(hù)險(xiǎn)輔具租賃的市場規(guī)模預(yù)測，具體方式為：市場規(guī)模=長護(hù)險(xiǎn)基金支出*長護(hù)險(xiǎn)支出中輔具租賃占比*長護(hù)險(xiǎn)支付輔具租賃試點(diǎn)占比。

結(jié)果，具體數(shù)據(jù)及假設(shè)如下：其中輔具租賃支付比例為由調(diào)研得到的各試點(diǎn)地區(qū)經(jīng)驗(yàn)支付比例。由支付法計(jì)算當(dāng)前市場規(guī)模為1.48億，未來市場規(guī)模為123.16億，結(jié)果與需求法在輔具租賃比例為20%時(shí)一致。

從短期（1-3年）來看，長護(hù)險(xiǎn)輔具租賃的市場規(guī)模增長主要考慮現(xiàn)有長護(hù)險(xiǎn)服務(wù)試點(diǎn)地區(qū)逐步開展輔具租賃業(yè)務(wù)，三年內(nèi)有望達(dá)到30億左右；長期（4-10年）來看，隨著從2025年開始，長護(hù)險(xiǎn)制度逐步全國鋪開，輔具租賃業(yè)務(wù)也將成為重要的制度組成部分，市場規(guī)模將超過百億。

Chapter 03

借鑒日本，輔具租賃政策帶來的行業(yè)變化

目前推進(jìn)該政策的長護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)地區(qū)在全國所有49個(gè)國家級試點(diǎn)中還不夠多，長護(hù)險(xiǎn)下輔具租賃政策還處于相當(dāng)早期，那么早在2000年就施行介護(hù)險(xiǎn)的日本輔具租賃行業(yè)又是怎么樣發(fā)展的呢？

隨著老年化率的不斷提升，為保障失能老年的介護(hù)問題，日本政府于2000年正式建立長期護(hù)理保險(xiǎn)系統(tǒng)（下統(tǒng)稱介護(hù)保險(xiǎn)制度），通過全民保險(xiǎn)制度為參保的失能老人提供服務(wù)或補(bǔ)助，與中國不同，日本早在介護(hù)險(xiǎn)執(zhí)行開始就在居家護(hù)理服務(wù)中加入了輔具租賃業(yè)務(wù)。

數(shù)據(jù)來源：中國國家醫(yī)保局、日本厚生勞動(dòng)省

介護(hù)險(xiǎn)實(shí)施后，相關(guān)市場規(guī)模與覆蓋人群不斷提升，根據(jù)日本船井綜合研究所數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)日本輔具租賃市場規(guī)模由02年1000億日元增長到21年3935億日元，使用者達(dá)248萬，輔具利用率達(dá)到35.9%。

圖源：日本船井綜合研究所、日本厚生勞動(dòng)省

另外輔具租賃相關(guān)產(chǎn)業(yè)得到不斷發(fā)展。以《介護(hù)保險(xiǎn)法》實(shí)行前一年的市場規(guī)模為基數(shù)100，各產(chǎn)品的增長趨勢明顯，如2019年步行器的市場規(guī)模為《介護(hù)保險(xiǎn)法》實(shí)行前的6倍，步行輔助杖、扶手、體位轉(zhuǎn)換器、防褥瘡用具、輪椅附件和移動(dòng)用電梯的市場規(guī)模都得到大幅增長。

此外輔具服務(wù)產(chǎn)業(yè)也不斷發(fā)展，輔具租賃業(yè)務(wù)所個(gè)數(shù)與專業(yè)人員數(shù)量不斷提升，根據(jù)資料顯示，日本八樂夢床業(yè)用于居家租賃的比例已高達(dá)40%。在日本街頭，從事輔具租賃業(yè)務(wù)的門店也隨處可見，并已在此基礎(chǔ)上延伸出裝置、消毒、清潔、維修等專業(yè)公司。

圖源：張瑾《日本介護(hù)保險(xiǎn)

支持康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響和啟示》

可以發(fā)現(xiàn)日本介護(hù)險(xiǎn)從支付端解決了長期困擾輔具市場發(fā)展的下游支付能力不足問題，不僅帶動(dòng)了輔具租賃業(yè)務(wù)的萌芽到成熟，也對產(chǎn)業(yè)鏈中的輔具生產(chǎn)消費(fèi)帶來了巨大的動(dòng)能。

結(jié)語

長護(hù)險(xiǎn)下的輔具租賃在我國仍處于發(fā)展的早期階段，僅有部分長護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)地區(qū)的失能老人可以享受到由長護(hù)險(xiǎn)支付的租賃服務(wù)，但參考日本介護(hù)險(xiǎn)下輔具租賃的發(fā)展歷程，在可以預(yù)見的未來，隨著長護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)地區(qū)不斷豐富服務(wù)場景、優(yōu)化服務(wù)內(nèi)容，長護(hù)險(xiǎn)制度未來在全國范圍內(nèi)的推開，輔具租賃相關(guān)產(chǎn)業(yè)將在政策下得到相當(dāng)大的發(fā)展，未來市場規(guī)?？蛇_(dá)到百億，長護(hù)險(xiǎn)下的輔具租賃也將成為行業(yè)的下一個(gè)風(fēng)口。