據(jù)知名分析機(jī)構(gòu)Yole預(yù)測(cè)，全球汽車激光雷達(dá)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從 2024 年的 8.61 億美元增長(zhǎng)到 2030 年的 38.04 億美元，2024 年至 2030 年期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 28%。2022 年，我們正處于 PC&LCV 與 Robotaxi 市場(chǎng)的十字路口，而到 2024 年，PC&LCV 的激光雷達(dá)市場(chǎng)將是 Robotaxi 的四倍多。

至于美國(guó) Robotaxi 企業(yè)，Waymo 仍然是美國(guó)領(lǐng)先的 Robotaxi 運(yùn)營(yíng)商，每周在奧斯汀、菲尼克斯、洛杉磯和舊金山灣區(qū)提供 15 萬次乘車服務(wù)。通用汽車在 2024 年底關(guān)閉了 Cruise，標(biāo)志著其在安全事故和財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)后 Robotaxi 運(yùn)營(yíng)的終結(jié)。

在中國(guó)方面，百度的 Apollo Go 引領(lǐng)中國(guó) Robotaxi 市場(chǎng)，在 10 多個(gè)城市運(yùn)營(yíng)，提供完全無人駕駛服務(wù)。百度計(jì)劃在武漢部署1000輛第六代自動(dòng)駕駛出租車，目標(biāo)是在2025年實(shí)現(xiàn)盈利，并計(jì)劃到2025年將業(yè)務(wù)拓展至65個(gè)城市。AutoX、滴滴出行、小馬智行和文遠(yuǎn)知行等其他公司也正在中國(guó)持續(xù)擴(kuò)張。

乘用車方面，自2018年以來，已發(fā)布約120款搭載激光雷達(dá)的車型。激光雷達(dá)的部署正在加速，預(yù)計(jì)2023年和2024年將有約40款新車型搭載激光雷達(dá)。

中國(guó)汽車廠商積極擁抱激光雷達(dá)，將其集成到包括經(jīng)濟(jì)型車型在內(nèi)的各種車型中。D級(jí)車仍然是集成激光雷達(dá)的最佳選擇。新的趨勢(shì)是，它們現(xiàn)在已集成到平均售價(jià)較低的汽車中，甚至一些平均售價(jià)在 25,000 美元左右的汽車到 2024 年也會(huì)嵌入激光雷達(dá)。

相反，歐洲和美國(guó)的原始設(shè)備制造商對(duì)激光雷達(dá)的采用則更加謹(jǐn)慎，主要將其限制在高端或豪華車型中，導(dǎo)致產(chǎn)量較低。只有奧迪、梅賽德斯、寶馬或沃爾沃等少數(shù)原始設(shè)備制造商正在采用此類傳感器。激光雷達(dá)的采用率正在穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在 2020 年前，全球原始設(shè)備制造商將推出更多項(xiàng)目。

縱觀全球汽車激光雷達(dá)市場(chǎng)（包括自動(dòng)駕駛出租車和乘用車），禾賽科技仍以 30% 的市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先，緊隨其后的是速騰聚創(chuàng)、華為和Seyond。這四家中國(guó)公司控制著 88% 的市場(chǎng)。

縱觀乘用車市場(chǎng)，排名與去年相比發(fā)生了巨大變化。速騰聚創(chuàng)以 29% 的市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先，其次是華為（24%）、禾賽科技和速騰聚創(chuàng)。這四家中國(guó)公司控制著 92% 的市場(chǎng)。

在過去幾年中，速騰聚創(chuàng)和禾賽科技是主要參與者。但在 2024 年，由于與 Aito、Luxeed 或 Avatr 等 OEM 建立了多家合作伙伴關(guān)系，華為排名第二。對(duì)于這些 OEM 的多款車型，激光雷達(dá)都是標(biāo)準(zhǔn)配置。

中國(guó)企業(yè)因成本、規(guī)模和政府支持而占據(jù)主導(dǎo)地位，而西方企業(yè)（法雷奧、Luminar、Innoviz）則面臨成本更高、普及速度更慢的問題。用例也大相徑庭。中國(guó)汽車廠商專注于自動(dòng)駕駛導(dǎo)航 (NOA) 功能，駕駛員仍需承擔(dān)責(zé)任；而全球汽車廠商則專注于高速公路自動(dòng)駕駛，這是一種無需駕駛員注視的自動(dòng)駕駛功能，發(fā)生事故時(shí)駕駛員不再承擔(dān)責(zé)任。

2024年，中國(guó)激光雷達(dá)制造商的供應(yīng)量約為 150 萬臺(tái)，而全球總銷量約為 160 萬臺(tái)。與 2023 年相比，這一數(shù)字增長(zhǎng)了一倍多。

比亞迪的“天神之眼”技術(shù)（于 2025 年 2 月發(fā)布）將激光雷達(dá)帶入價(jià)格實(shí)惠的 C 級(jí)車市場(chǎng)，而理想汽車于 2025 年 2 月發(fā)布的公告將激光雷達(dá)標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用于所有 2025 款車型，從而提升了 D 級(jí)車的溢價(jià)率。

其他中國(guó)汽車廠商可能會(huì)效仿，推動(dòng) 2025 年激光雷達(dá)的增長(zhǎng)。

早期的 LiDAR 系統(tǒng)，包括 Velodyne 自 2005 年起的 3D 實(shí)時(shí) LiDAR，主要使用 905nm 波長(zhǎng)，由于半導(dǎo)體技術(shù)成熟，這種波長(zhǎng)具有成本效益。從那時(shí)起，905nm（或新興的 940nm）仍然是 LiDAR 制造商的首選波長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)不會(huì)發(fā)生變化。Seyond 或 Luminar 等少數(shù)制造商使用 1,550nm，但這項(xiàng)技術(shù)成本高，難以與 OEM 的要求兼容。

在發(fā)射器方面，EEL 是早期 LiDAR 系統(tǒng)中的主要發(fā)射器。它們提供高功率和范圍，但體積龐大且耗電。因此，它們的使用正在減少，而 VCSEL 的使用則越來越受到青睞。VCSEL 因其緊湊的尺寸、低功耗和陣列可擴(kuò)展性而在 LiDAR 領(lǐng)域獲得了青睞。隨著二維可尋址陣列增強(qiáng)視場(chǎng)和點(diǎn)密度，以及多結(jié)增強(qiáng)輸出功率，VCSEL 預(yù)計(jì)將占據(jù)主導(dǎo)地位并廣泛應(yīng)用于新型 LiDAR 設(shè)計(jì)。

接收器正在快速發(fā)展。APD 是早期 LiDAR 的標(biāo)準(zhǔn)配置，但已被靈敏度更高的 SiPM 和 SPAD 取代。這些新型接收器具有更好的噪聲抑制性能、緊湊的設(shè)計(jì)和可擴(kuò)展性，以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

一種 SPAD-SoC 結(jié)構(gòu)正在興起，該結(jié)構(gòu)堆疊了 SPAD 和處理器。這種結(jié)構(gòu)的主要優(yōu)勢(shì)是光子探測(cè)的填充因子更高，占用空間更小。該結(jié)構(gòu)將 SPAD 陣列與定制 ASIC 垂直集成，用于信號(hào)處理，從而減小了尺寸、延遲和成本。

雖然第一代 LiDAR 的分辨率有限，低于 300,000 點(diǎn)/秒，探測(cè)范圍約為 150 米，但最新一代 LiDAR 的分辨率將高達(dá) 24M 點(diǎn)/秒，探測(cè)范圍約為 300 米。

隨著 LiDAR 產(chǎn)量的增加以及技術(shù)與量產(chǎn)的兼容，LiDAR 的平均售價(jià)正在快速下降，到 2025 年，一些入門級(jí) LiDAR 的價(jià)格將在 200 美元左右。