韓資企業(yè)在華投資經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告

一、韓國(guó)企業(yè)在廣東經(jīng)營(yíng)概況

（一）投資情況

1. 總體情況。

根據(jù)廣東省外經(jīng)貿(mào)廳提供的數(shù)據(jù)，截至2008年4月，韓國(guó)在廣東投資設(shè)立外商投資企業(yè)1100家，合同外資金額24.47美元，世紀(jì)外資金額13.75億美元，分別占全國(guó)外商投資項(xiàng)目數(shù)、合同外資金額、實(shí)際吸收外資金額的0.17%、0.14%和0.17%。

2. 在粵韓資大項(xiàng)目及韓國(guó)世界500強(qiáng)在粵投資基本情況。

截至2008年4月，韓國(guó)在廣東總投資5000萬(wàn)美元以上的企業(yè)共11家，投資總額累計(jì)15.22億美元，合同外資金額5.47億美元。

截至2008年4月，累計(jì)有8家韓國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)在廣東投資設(shè)立外商投資企業(yè)19家，投資總額10.34億美元，合同外資金額3.92億美元。

3. 在粵韓資企業(yè)地區(qū)、行業(yè)分布情況。

韓國(guó)在廣東投資主要分布在珠三角各市。1979年1月至2008年3月，深圳市韓資項(xiàng)目個(gè)數(shù)344個(gè)，合同外資金額68.31億美元，實(shí)際外資金額35.06億美元；排第二位的是廣州市，韓資項(xiàng)目個(gè)數(shù)237個(gè)，合同外資金額51.09億美元，實(shí)際外資金額21.13億美元；惠州市韓資項(xiàng)目個(gè)數(shù)129個(gè)，合同外資金額29.8億美元，實(shí)際外資金額23.51億美元；東莞市韓資項(xiàng)目個(gè)數(shù)119個(gè)，合同外資金額31.20億美元，實(shí)際外資金額22.40億美元。

2008年1～4月，廣東新批的51個(gè)韓資項(xiàng)目均集中在珠三角各市，其中廣州市23個(gè)、深圳市11個(gè)、惠州、東莞市各7個(gè)、中山市2個(gè)、珠海市1個(gè)。韓國(guó)在廣東投資的行業(yè)主要集中在電子信息業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)等。

（二）撤資情況

2007年以來(lái)，廣東撤資的韓資企業(yè)共16家，涉及投資總額1322.34萬(wàn)美元；減資的韓資企業(yè)9家，合同外資減少805萬(wàn)美元。據(jù)廣東省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳外資管理處林小平副處長(zhǎng)介紹，在粵韓資企業(yè)以大型企業(yè)為主，而撤資的韓資企業(yè)主要集中在中小企業(yè)，非正常撤資情況極少，沒(méi)有出現(xiàn)集體撤資的情況。

（三）東莞韓資企業(yè)基本情況

截至2007年底，東莞市韓國(guó)投資企業(yè)202家，主要涉及電子電器、塑膠、玩具等行業(yè)，累計(jì)合同利用韓資5.6億美元，累計(jì)實(shí)際利用韓資4.8億美元。其中韓國(guó)3家世界500強(qiáng)企業(yè)在莞投資了4個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)投資總額3.0億美元，注冊(cè)資本1.0億美元。在莞投資總額超500萬(wàn)美元的韓資企業(yè)有27家，總投資金額6.0億美元，投資總額超1000萬(wàn)美元的韓資企業(yè)12家，投資總額5.0億美元。2007年全市共引進(jìn)韓資企業(yè)7家，合同吸收韓資7864萬(wàn)美元，同比減少18.0%；實(shí)際利用韓資6140萬(wàn)美元，同比減少30.6%。

據(jù)東莞市外經(jīng)貿(mào)局初步統(tǒng)計(jì)，2002~2007年，東莞市共有7家韓資企業(yè)辦理終止手續(xù)，其中2007年2家；被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的韓資企業(yè)15家，其中2007年5家。從近五年的數(shù)據(jù)來(lái)看，東莞市每年終止或被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的韓資企業(yè)數(shù)目處于較低水平，沒(méi)有出現(xiàn)集體撤資的情況。

二、韓國(guó)企業(yè)在青島經(jīng)營(yíng)概況

根據(jù)山東省外經(jīng)貿(mào)廳公布的數(shù)據(jù)，自2003年起，青島地區(qū)有206家韓資企業(yè)采取非正常手續(xù)撤離，涉及企業(yè)員工2.6萬(wàn)人，拖欠職工工資1.6億元，拖欠銀行貸款近7億元。2008年6月份，課題調(diào)研組赴青島市就韓資企業(yè)在該地區(qū)撤資的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研。青島市中小企業(yè)發(fā)展局提供了以下情況：

據(jù)青島市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，截止2007年末，全市共有韓資企業(yè)2452戶(hù)，比2006年增加323戶(hù)，銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入682億元，同比增長(zhǎng)35.3%，利潤(rùn)總額17.1億元，同比增長(zhǎng)81.9%，稅金總額28.2億元，同比增長(zhǎng)75.6%，年平均從業(yè)人員32.8萬(wàn)人，同比減少16.8萬(wàn)人。

青島市韓資企業(yè)比較集中的地區(qū)是城陽(yáng)區(qū)和膠州市李哥莊鎮(zhèn)。城陽(yáng)區(qū)2003年至2006年非正常撤資外資企業(yè)74家，全部為韓國(guó)企業(yè)。2007年，非正常撤資外資企業(yè)66家，其中韓資企業(yè)65家，占98.5%。主要集中在工藝品、紡織服裝、箱包皮革、鞋類(lèi)等。從規(guī)模上看，主要為投資50萬(wàn)美元以下的企業(yè)，占87.8%。

2003年至2007年城陽(yáng)區(qū)非正常撤資企業(yè)涉及企業(yè)職工9537人，造成各種經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)2055.34萬(wàn)元。2008年以來(lái)，該區(qū)又發(fā)生了9家外資企業(yè)（均是韓資企業(yè)）非正常撤資，由于政府相關(guān)部門(mén)提前介入、措施得當(dāng)，已將各種損失降到了最低，沒(méi)有發(fā)生群體性越級(jí)上訪事件。

膠州市與前幾年發(fā)生兩戶(hù)韓資企業(yè)非法撤資后，加強(qiáng)了對(duì)外資企業(yè)采取一系列措施，定期了解外資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、勞動(dòng)工資發(fā)放等情況，有效的防止了企業(yè)非法撤資的情況發(fā)生。如該市李哥莊鎮(zhèn)共有外資企業(yè)108家，其中80%是韓資企業(yè)，主要行業(yè)是工藝品，燈具、機(jī)械加工，2007年以來(lái)僅倒閉2家小企業(yè)，注冊(cè)資本為15萬(wàn)美元。該鎮(zhèn)的2個(gè)注冊(cè)資本1000萬(wàn)美元和500萬(wàn)美元的韓資企業(yè)，2008年以來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況良好，一季度出口同比增長(zhǎng)20%以上。

三、韓國(guó)企業(yè)從中國(guó)撤資的原因

從調(diào)查的情況看，韓資企業(yè)撤資尤其是非正常撤資的情況主要集中在山東省，在粵投資的韓資企業(yè)極少發(fā)生非正常撤離。在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，外國(guó)直接投資面臨著產(chǎn)業(yè)調(diào)整全球化和國(guó)際市場(chǎng)新格局的挑戰(zhàn)，還要適應(yīng)東道國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化和市場(chǎng)條件的變化。因此，韓國(guó)企業(yè)從中國(guó)撤資是全球產(chǎn)業(yè)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)國(guó)際投資資本規(guī)模和結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，同時(shí)也是韓中兩國(guó)經(jīng)濟(jì)條件變化和韓國(guó)企業(yè)自身問(wèn)題等因素共同造成的客觀反映。

（一）全球化背景下撤資原因的一般性分析

1. 生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的國(guó)際化。

在全球化背景下，作為經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程實(shí)際承擔(dān)主體的跨國(guó)公司，積極推進(jìn)投資的全球化戰(zhàn)略，逐步擴(kuò)大在全球的經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模。為使綜合生產(chǎn)成本降到最低，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化，跨國(guó)公司根據(jù)各國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行選址投資，如果某個(gè)投資目標(biāo)國(guó)（地區(qū)）的投資環(huán)境變得不理想，如勞動(dòng)力成本上升、優(yōu)惠政策喪失或者其他環(huán)境因素發(fā)生不利變化時(shí)，跨國(guó)公司就可以比較方便地從該國(guó)撤資，而將投資轉(zhuǎn)移到另一個(gè)國(guó)家或地區(qū)。

2. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和演化的全球化。

東道國(guó)作為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的組成部分之一，其本身不斷地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和變化。如此一來(lái)，全球產(chǎn)業(yè)變動(dòng)通過(guò)外資和內(nèi)資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)而相互影響和促進(jìn)。當(dāng)外來(lái)資本所進(jìn)入的產(chǎn)業(yè)是東道國(guó)的高端或空白產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域時(shí)，它們可以因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度較低獲得超額壟斷利潤(rùn)；但是如果外資進(jìn)入東道國(guó)成熟產(chǎn)業(yè)，其國(guó)內(nèi)的企業(yè)實(shí)力已經(jīng)相當(dāng)穩(wěn)固，那么，外資作為新進(jìn)入者和追隨者較難借助創(chuàng)新來(lái)獲取競(jìng)爭(zhēng)力，因而只能選擇撤資。

3.投資外部環(huán)境的不確定性。

與對(duì)內(nèi)投資相比，對(duì)外投資更加復(fù)雜，面臨外部環(huán)境的不確定性。由于缺乏在東道國(guó)經(jīng)營(yíng)的信息，容易受到東道國(guó)消費(fèi)者和供應(yīng)商的排斥和歧視，以及面臨外匯風(fēng)險(xiǎn)，外資進(jìn)入東道國(guó)時(shí)要負(fù)擔(dān)外國(guó)劣勢(shì)。這些外部環(huán)境的不確定性因素是外資企業(yè)可控制之外的，有時(shí)可能引發(fā)撤資。

（二）韓國(guó)企業(yè)從中國(guó)撤資的具體原因分析

1. 中國(guó)方面的原因。

第一，中國(guó)制造業(yè)的迅速成長(zhǎng)使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。近十年以來(lái)，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入了相對(duì)飽和的狀態(tài)，吸引外資與中國(guó)外資規(guī)模市場(chǎng)有限之間的矛盾日益凸顯。在制造業(yè)領(lǐng)域，隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和外資競(jìng)爭(zhēng)的促進(jìn)，國(guó)內(nèi)已經(jīng)成長(zhǎng)起大批在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。但是，韓國(guó)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)的時(shí)間較短，而且是以中小企業(yè)為主，在產(chǎn)品和資金支持上都不具備明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，撤資問(wèn)題不可避免。

第二，中國(guó)引資政策的變化。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)以低于成本的土地等要素價(jià)格和稅收減免的優(yōu)惠政策吸引了大量的外商前來(lái)投資。但是，隨著我國(guó)面臨外部壓力的日趨增大，這種粗放式的引資優(yōu)惠政策已經(jīng)難以保持，部分外資為尋求更加優(yōu)惠的投資政策，撤資也就在所難免。另一方面，我國(guó)在引資政策上過(guò)于籠統(tǒng)，對(duì)各種層次的外資不能區(qū)分對(duì)待，使層次差別巨大的各類(lèi)外資一哄而入，結(jié)果導(dǎo)致很多外資特別是中小型資本進(jìn)入后經(jīng)營(yíng)困難而撤資。第三，中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和法制體系不健全。我國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和法制體系的建設(shè)相對(duì)來(lái)說(shuō)顯得落后，很多現(xiàn)行的經(jīng)濟(jì)政策和法律法規(guī)已經(jīng)不能滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)實(shí)際發(fā)展的需要，甚至在阻礙經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。2004年，韓國(guó)貿(mào)易投資振興公社（KOTRA）對(duì)韓國(guó)企業(yè)在中國(guó)投資失敗的原因進(jìn)行了分析，結(jié)果顯示，無(wú)論對(duì)韓國(guó)大企業(yè)還是小企業(yè)而言，中國(guó)的市場(chǎng)和法律制度不健全是導(dǎo)致投資失敗的主要原因之一。

中國(guó)社科院韓國(guó)問(wèn)題專(zhuān)家樸鍵一說(shuō)，長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)在吸引外資方面做得很好，但是在外企撤資方面卻做得不夠，各種手續(xù)、程序都非常復(fù)雜。此外，有些地方政府為了就業(yè)、稅收等考慮，對(duì)外企撤離設(shè)置種種限制。

2. 韓國(guó)方面的原因。

韓國(guó)政府對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行海外轉(zhuǎn)移的政策導(dǎo)向是使在華韓資撤資的重要原因。20世紀(jì)90年代以來(lái)，韓國(guó)的部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)逐步歸入夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，韓國(guó)政府為鼓勵(lì)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，積極采取措施促進(jìn)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向海外轉(zhuǎn)移，中國(guó)成為其首選對(duì)象。但是中國(guó)國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備相當(dāng)強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，韓國(guó)企業(yè)作為后進(jìn)入者沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在中國(guó)投資的韓國(guó)企業(yè)中，95%的都是技術(shù)含量低、勞動(dòng)密集型、高污染、高能耗的中小企業(yè)，大多屬于在韓國(guó)沒(méi)法生存的“夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”。它們?cè)谥袊?guó)的發(fā)展更顯得“水土不服”，在應(yīng)對(duì)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化時(shí)無(wú)所適從，撤資在所難免。

3. 在華韓企自身的問(wèn)題。

第一，投資可行性研究不足。韓國(guó)企業(yè)的投資者們?cè)谕顿Y前只看到了中國(guó)廉價(jià)的勞動(dòng)力和合作對(duì)象的國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，因而對(duì)投資產(chǎn)生了過(guò)于樂(lè)觀的預(yù)期。其實(shí)，考慮到中國(guó)與韓國(guó)勞動(dòng)生產(chǎn)率的差異，中國(guó)的低工資優(yōu)勢(shì)就沒(méi)有想象得那么明顯了；在韓資密集的中國(guó)東部沿海地區(qū)，勞動(dòng)力成本近年來(lái)增長(zhǎng)很快。另外，因?yàn)轫n國(guó)與中國(guó)在地理位置和文化上的接近，韓國(guó)企業(yè)反而在對(duì)中國(guó)投資時(shí)不注重可行性分析，有較強(qiáng)的從眾心理。結(jié)果是，投資以后在企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中遇到多方面的實(shí)際困難而不得不撤資。

第二，投資領(lǐng)域選擇有誤，企業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)韓國(guó)三星經(jīng)濟(jì)研究所的《經(jīng)濟(jì)大國(guó)中國(guó)的快速發(fā)展與應(yīng)對(duì)之策》報(bào)告，對(duì)韓中產(chǎn)品進(jìn)行比較，韓國(guó)產(chǎn)品表現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)的僅占所有產(chǎn)品的32%，其余產(chǎn)品不相上下或是韓國(guó)產(chǎn)品在價(jià)格與技術(shù)力量方面處于劣勢(shì)；另?yè)?jù)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)研究院研究，韓國(guó)有55種產(chǎn)品處于市場(chǎng)占有率第1位，僅為中國(guó)(306種)的1/6。

第三，企業(yè)本土化水平較低。歐美國(guó)家的在華外資企業(yè)均注重提高企業(yè)的本土化水平。與此相比，韓國(guó)企業(yè)雖然到中國(guó)投資，似乎只想利用中國(guó)的廉價(jià)勞動(dòng)力和優(yōu)惠投資政策，并不致力于企業(yè)在中國(guó)的本土化經(jīng)營(yíng)。這種只注重淺層次和暫時(shí)的投資效益，而不策劃長(zhǎng)效投資的投資方法和行為最終只會(huì)導(dǎo)致越來(lái)越多的撤資現(xiàn)象出現(xiàn)。

四、廣東防范撤資的對(duì)策思考 隨著經(jīng)濟(jì)全球化及世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展一些不確定因素的影響，及國(guó)家宏觀調(diào)控政策的疊加影響，當(dāng)前廣東工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)移和優(yōu)化升級(jí)的時(shí)期，廣東出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速明顯回落的狀況，廣東的經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于最為嚴(yán)峻的時(shí)期。根據(jù)廣東省委十屆三次全會(huì)作出的“雙轉(zhuǎn)移”的戰(zhàn)略部署，要求在吸引和管理外商投資、防范外商撤資以及完善外商撤資清算手續(xù)等方面，要結(jié)合廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際情況，采取措施促進(jìn)韓資企業(yè)扎根發(fā)展及加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（一）改變引資觀念和態(tài)度，變“引資”為“選資”

近年來(lái)，隨著廣東引進(jìn)外資規(guī)模的迅速擴(kuò)大，外資已經(jīng)廣泛地滲透到廣東各個(gè)產(chǎn)業(yè)和地區(qū)。應(yīng)該改變過(guò)去那種只重引資規(guī)模、不顧引資成效的態(tài)度，在外資進(jìn)入時(shí)要注重外資質(zhì)量，將“引資”轉(zhuǎn)變?yōu)?#8220;選資”，選擇性地引進(jìn)技術(shù)含量和擴(kuò)散程度高、對(duì)廣東產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)有促進(jìn)作用的外資。這樣一來(lái)，就可以通過(guò)“選資”而防范撤資。（二）調(diào)整外資政策，分類(lèi)引導(dǎo)韓資進(jìn)入適合的地區(qū)和產(chǎn)業(yè)

對(duì)于進(jìn)入廣東的韓資來(lái)說(shuō)，可分為以降低生產(chǎn)成本為主要目的的中小企業(yè)和以開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)為主要目的的大型企業(yè)兩種。為此，廣東應(yīng)該大力改善東西兩翼及北部山區(qū)的投資環(huán)境，吸引韓國(guó)中小型企業(yè)去投資。對(duì)于資本和技術(shù)含量較高的大型韓資企業(yè)，應(yīng)積極引導(dǎo)它們進(jìn)入經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及競(jìng)爭(zhēng)程度較高的珠三角地區(qū)，并改變其過(guò)去的超國(guó)民待遇優(yōu)惠，與其他企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)其進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)移和提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，從引資時(shí)防范撤資的發(fā)生。

（三）改善外商投資法制環(huán)境

完善外企退出市場(chǎng)機(jī)制完善的市場(chǎng)機(jī)制和法制體系是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的保障。外資企業(yè)往往因?yàn)椴荒苓m應(yīng)我國(guó)不成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和法制體系，舉步維艱而導(dǎo)致撤資。因此，要借鑒市場(chǎng)機(jī)制和法制成熟國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，完善市場(chǎng)機(jī)制，逐步建立對(duì)內(nèi)外資企業(yè)具有同等約束力的法律體系，規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)，提高市場(chǎng)效率。另外，真正構(gòu)建一個(gè)完善的外資退出法律制度，為外企退出提供通暢的渠道。

指導(dǎo)老師：汪盛波（中博會(huì)事務(wù)局副局長(zhǎng)）、馮志祥（中博會(huì)事務(wù)局綜合協(xié)調(diào)部部長(zhǎng)）

課題組成員：林熹（中博會(huì)事務(wù)局信息調(diào)研部）、楊小文（中博會(huì)事務(wù)局信息調(diào)研部）、鄧華（中博會(huì)事務(wù)局招展招商部）

（供稿：廣東省經(jīng)貿(mào)委博覽團(tuán)支部）