福斯特：廣發(fā)證券股份有限公司關于公司使用募集資金置換預先投入募集資金投
日期：2014-09-30附件下載
廣發(fā)證券股份有限公司關于杭州福斯特光伏材料股份有限公司
使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金
的核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“廣發(fā)證券”或“本保薦機構”)作為杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下簡稱“福斯特”或“公司”)首次公開發(fā)行股票的保薦機構,根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關規(guī)定,及福斯特募集資金投資項目的實際資金投入狀況,對福斯特擬使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的事項進行了審慎核查,并出具核查意見如下:
一、 募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014] 838 號文核準,公司在上海證券交易所向社會公眾發(fā)行人民幣普通股,發(fā)行數(shù)量 6,000 萬股,全部為公開發(fā)行新股,發(fā)行價格 27.18 元/股。根據(jù)天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《驗資報告》(天健驗[2014]180 號),本次公開發(fā)行募集資金總額為人民幣163,080.00 萬元,扣除全部發(fā)行費用人民幣 5,975.33 萬元,募集資金凈額為人民幣 157,104.67 萬元。募集資金全部存放于募集資金存儲專戶中管理。
二、 募集資金投資項目概況
公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披露的本次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下:
單位:萬元
序號 名稱 投資額度
1 年產(chǎn) 1.8 億平方米 EVA 太陽能電池膠膜生產(chǎn)項目 105,532.50
2 續(xù)建光伏材料研發(fā)中心項目 1,604.00
3 補充流動資金等一般用途 不超過 50,000.00
三、 募集資金投入和置換情況
天健會計師事務所(特殊普通合伙)對公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》進行了鑒證,并出具了專項鑒證報告(天健審[2014]6340 號),截至 2014 年 8 月 30 日,公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為 18,864.52 萬元,具體情況如下:
單位:萬元
自籌資金實際投入金額
占總投資的
項目名稱 總投資額 鋪底流動
建設投資 合 計 比例(%)
資金年產(chǎn) 1.8 億平方米
EVA 太陽能電池膠 105,532.50 18,864.52 - 18,864.52 17.88膜生產(chǎn)項目
公司決定使用募集資金置換預先投入的自籌資金,具體情況如下:
單位:萬元
自籌資金預先投入 擬置換預先投入自籌
名稱 投資額度
金額 資金金額年產(chǎn) 1.8 億平方米 EVA 太陽能
105,532.50 18,864.52 18,864.52電池膠膜生產(chǎn)項目
四、 審議程序以及專項意見
天健會計師事務所(特殊普通合伙)對公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》進行了鑒證,并出具了專項鑒證報告( 天健審[2014]6340 號)認為:公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及相關格式指引的規(guī)定,如實反映了公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。
公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金 18,864.52 萬元置換預先投入的自籌資金。
公司第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金 18,864.52 萬元置換預先投入的自籌資金。
公司獨立董事出具了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的獨立意見》,同意公司使用募集資金 18,864.52 萬元置換預先投入的自籌資金。
五、 保薦機構核查意見
經(jīng)核查,本保薦機構認為:
1、本次公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十二次會議審議通過;獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表明確同意的意見,并由會計師事務所出具了鑒證報告,履行了必要的審批程序,符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關規(guī)定要求;
2、公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項,未違反募集資金投資項目的相關承諾,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形;
3、本保薦機構將持續(xù)關注公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金后的募集資金使用情況,督促公司履行相關決策程序和信息披露義務。
本保薦機構同意福斯特本次使用募集資金 18,864.52 萬元置換預先投入的自籌資金的事項。(本頁無正文,為《廣發(fā)證券股份有限公司關于杭州福斯特光伏材料股份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》之簽字蓋章頁)
保薦代表人簽字:__________________ __________________
安 用 兵 朱 東 辰
廣發(fā)證券股份有限公司
年 月 日
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