今日發(fā)行二創(chuàng)業(yè)板新股申購指南
※快樂購(300413)申購指南 ◎本次公開發(fā)行的基本情況 1、股票種類 本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。 2、發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu) 本次發(fā)行股份數(shù)量為7,000萬股?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4,900萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,100萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的30%。 3、發(fā)行價(jià)格及對應(yīng)的市盈率 本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為9.06元/股。此發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率為： ?。?）18.90倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2013年歸屬于母公司凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）； ?。?）22.89倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2013年歸屬于母公司凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算）。 4、本次發(fā)行的重要日期安排如下：
2、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。 3、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。 ◎申購數(shù)量和申購次數(shù)的確定 （1）投資者持有1萬元以上（含1萬元）深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申購500股，不足5,000元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一（21,000 股）。對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)。 （2）投資者持有的市值以投資者為單位，按其2015年1月9日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有市值計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值?？赏瑫r(shí)用于2015年1月13日（T日）申購多只新股，對于申購量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購額度，中國結(jié)算深圳分公司將對超過部分作無效處理。 （3）投資者的同一證券賬戶多處托管的，其市值合并計(jì)算。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的"賬戶持有人名稱"、"有效身份證明文件號(hào)碼"均相同。證券賬戶注冊資料以2015年1月9日（T-2日）日終為準(zhǔn)。融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。 ?。?）新股申購委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷。投資者參與本次網(wǎng)上發(fā)行股票的申購，只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶。每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均被自動(dòng)撤銷。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，中國結(jié)算深圳分公司將以該投資者第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，對其余申購作無效處理。 （5）投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 ◎快樂購(300413)IPO募集資金用途將用于的項(xiàng)目
◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組： 經(jīng)湖南省委宣傳部《關(guān)于快樂購物有限責(zé)任公司整體變更為股份公司的批復(fù)》（湘宣函[2011]09號(hào)）及湖南省財(cái)政廳《關(guān)于對快樂購物股份有限公司國有股權(quán)管理有關(guān)問題的批復(fù)》（湘財(cái)教[2011]40號(hào)）批準(zhǔn)，快樂購有限以截至2011年3月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值50,899.05萬元為基礎(chǔ)，按1:0.6503069的比例折為股本33,100萬股，整體變更為股份有限公司。2011年4月26日，快樂購有限召開2011年第三次臨時(shí)股東會(huì)，通過了公司整體變更改制為股份有限公司的決議，并于2011年5月31日取得長沙市工商行政管理局核發(fā)的整體變更后注冊號(hào)為430194000001830的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。 ◎發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況： 本公司成立于2005年12月，是商務(wù)部認(rèn)定的全國首批電子商務(wù)示范企業(yè)，是湖南省 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)企業(yè)。公司定位于電子商務(wù)，經(jīng)營家庭百貨，提供生活服務(wù)，打造 媒體零售新業(yè)態(tài)。 本公司經(jīng)營范圍為日用化學(xué)品、日用百貨、文體用品、玩具、五金工具、家用電器、服裝鞋帽、家具、通訊器材、首飾珠寶零售；旅游產(chǎn)品開發(fā)、銷售，旅游信息咨詢、服 務(wù)；廣告設(shè)計(jì)及戶外廣告發(fā)布、代理電視、報(bào)紙廣告；活動(dòng)策劃、展覽、培訓(xùn)；預(yù)包裝 食品、酒類銷售；音像制品、書報(bào)刊零售；信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)業(yè) 務(wù)）；保險(xiǎn)兼業(yè)代理（涉及行政許可的憑有效許可證或資質(zhì)證經(jīng)營）。 本公司的主營業(yè)務(wù)是在充分發(fā)揮自身的媒體創(chuàng)意和媒體內(nèi)容制作優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，通過電視、電腦和移動(dòng)終端三屏互動(dòng)形成整合傳播平臺(tái)，發(fā)布商品信息和生活資訊，最大 限度地聚集消費(fèi)者，激發(fā)購買需求，并通過數(shù)據(jù)庫挖掘，精準(zhǔn)把握消費(fèi)者偏好；通過整合供應(yīng)鏈，開發(fā)并提供高品質(zhì)、高性價(jià)比的商品，依托電視購物、網(wǎng)絡(luò)購物、外呼購物 實(shí)現(xiàn)在線銷售和服務(wù)，是媒體和零售跨界融合的產(chǎn)物。 ◎股東研究： 快樂購(300413)主要股東
◎快樂購(300413)最近三年財(cái)務(wù)指標(biāo)：
◎相關(guān)公告 快.樂.購.首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告 快.樂.購.首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告 快.樂.購.首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告 快.樂.購.首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告 快.樂.購.:首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書 中財(cái)網(wǎng)
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